2014-2018年中國智慧銀行市場調查及前景咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

隨著互聯網以及通訊技術的不斷發展，以及全球市場自由化進程不斷深化，世界變得空前互聯：無論經濟、社會、還是技術。金融危機的爆發帶來了全球金融服務格局的動蕩與變化，中國銀行業也不能獨善其身，將面對來自多方面的挑戰。

全球經濟衰退對中國經濟的影響將持續存在，宏觀經濟下行風險、縮小的利差空間和產業結構調整對銀行提出了新的要求。中國金融市場對外資銀行全面放開，非銀行金融機構正逐漸進入傳統銀行服務領域，金融脫媒問題日益嚴峻。新巴塞爾協議實施的要求，監管標準驅動的銀行風險管理和合規管理要求壓力仍在，相關法律和政策不斷改進與完善。客戶需求愈來愈多樣化和復雜化，銀行服務水平與日益提升的客戶需求存在差距。

由于歷史、制度、實踐的各種約束，中國銀行業的產品和服務還不能滿足轉型的需要，必須提供創新的產品和服務，必須顛覆傳統的經營模式，必須優化治理結構，必須更新經營理念和企業文化。變革和轉型的方向是以更好地為客戶提供服務為核心，構建更加智慧的銀行。

中國銀行業面臨智慧化變革，具體智慧銀行的構建思路如何？需要著重哪些能力的建設？國外標桿銀行智慧化建設進程如何？以及目前我國智慧銀行建設現狀如何？

中商情報網發布《2014-2018年中國智慧銀行市場調查及前景咨詢報告》，通過對大量市場調研的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析全景透析中國智慧銀行發展現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，對智慧銀行建設現狀，并對主要商業銀行智慧化建設進行深度分析，最后對未來的投資前景與趨勢做出客觀分析與預測；是金融業界準確了解智慧銀行建設當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

報告目錄

第一章中國銀行業轉型與創新

第一節中國銀行業挑戰與機遇

10
一、銀行業面臨的挑戰 10
二、銀行業面臨的機遇 10
三、銀行業變革必要性 10

第二節中國銀行業智慧化變革

11
一、智慧銀行概述 11
二、智慧銀行轉型變革 11
（一）提供優質服務 11
（二）提高工作效率 11
（三）提升管理能力 12
三、智慧銀行發展愿景 12
（一）更透徹的感應度量 12
（二）更全面的互聯互通 13
（三）更深入的智能洞察 13

第三節銀行智慧化核心能力分析

14
一、智能分析客戶需求能力 14
二、整合多種服務渠道能力 14
三、銀行前臺業務開拓能力 14
四、中后臺整合和優化能力 15
五、大數據的分析處理能力 15
六、集成風險管理體系能力 15

第二章智慧銀行構建分析

第一節智慧銀行構建總體思路

第二節智慧銀行變革構建方向

16
一、打造新銳洞察 16
（一）打造新銳洞察概述 16
（二）新銳洞察能力建設 17
（三）智慧銀行案例分析 17
二、整合、優化與創新 18
（一）整合優化與創新概述 18
（二）核心系統革新與轉型 18
（三）多種服務渠道整合 19
（四）網點規劃與轉型 19
（五）私人銀行/財富管理 20
（六）智慧銀行案例分析 20
三、集成式風險管理 21
（一）集成式風險管理概述 21
（二）集成式風險管理建設 21
（三）智慧銀行案例分析 22
四、動態的業務支持基礎設施建設 22

第三章國外標桿銀行智慧化建設情況

第一節富國銀行

24
一、富國銀行總體情況 24
二、智能銀行業務分析 24
三、智能銀行運作模式 26

第二節匯豐銀行

27
一、匯豐銀行總體情況 27
二、智能化服務系統建設 27
三、智能銀行服務渠道 29

第三節花旗銀行

29
一、花旗銀行總體情況 29
二、智能銀行網點建設 30
三、智慧銀行服務特色 30

第四章中國智慧銀行發展環境分析

第一節 2013年中國宏觀經濟環境分析

32
一、中國GDP增長情況分析 32
二、工業經濟發展形勢分析 33
三、社會固定資產投資分析 34
四、全社會消費品零售總額 35
五、城鄉居民收入增長分析 37

第二節中國智慧銀行政策環境分析

38
一、中國金融業信息化“十二五”發展規劃 38
二、2013年金融IC卡工作穩步推進 41
三、《網上銀行系統信息安全通用規范》 42

第五章中國銀行業智慧化建設現狀

第一節 2013年銀行業金融機構發展分析

47
一、銀行業金融機構資產規模 47
二、銀行業金融機構負債規模 48
三、銀行業金融機構存款情況 49
四、銀行業金融機構貸款情況 50
五、銀行業金融機構盈利分析 50

第二節中國銀行業信息化建設分析

52
一、銀行業信息化建設階段分析 52
二、銀行業信息化建設現狀分析 54
（一）銀行業信息化建設現狀 54
（二）銀行業信息化投資規模 54
（三）2013年金融信息化進展 55
三、銀行業信息化建設問題分析 58
四、銀行業信息化建設對策分析 59

第三節中國網上銀行發展分析

61
一、網上銀行發展概述 61
（一）網上銀行概述 61
（二）網上銀行分類 61
（三）網上銀行業務 62
二、網上銀行發展現狀分析 63
（一）網上銀行交易規模分析 63
（二）網上銀行交易結構分析 64
（三）網上銀行用戶規模分析 64
（四）電子銀行替代率分析 66
（五）網上銀行競爭格局分析 67
三、網上銀行發展趨勢分析 69

第四節中國移動銀行發展分析

70
一、移動銀行發展概述 70
（一）移動銀行發展概述 70
（二）移動銀行特點分析 70
（三）移動銀行發展歷程 70
二、移動銀行發展現狀分析 73
（一）移動銀行資金處理規模 73
（二）移動銀行用戶規模分析 73
（三）移動銀行用戶結構分析 74
（四）移動銀行用戶行為調查 75
三、移動銀行發展趨勢分析 76

第五節中國智能銀行終端發展分析

77
一、銀行自助服務終端發展分析 77
（一）自助服務終端概述 77
（二）POS機規模分析 77
（三）ATM機規模分析 78
二、銀行業自助服務終端發展分析 79
（一）各銀行自助服務終端投放規模 79
（二）銀行業自助服務終端交易規模 79
（三）銀行業自助服務終端營運能力 80
（四）銀行業金融機構離柜交易情況 83
三、智能銀行機（VTM）發展分析 84
（一）VTM基本概述 84
（二）VTM優勢分析 85
（三）VTM價值分析 86
（四）VTM市場規模 87
（五）VTM競爭格局 87

第六節金融行業大數據應用分析

88
一、行業的發展現狀分析 88
二、行業大數據應用情況 89
（一）大數據應用價值分析 89
（二）大數據應用現狀分析 89
（三）大數據應用前景分析 89

第六章中國主要銀行智慧化建設分析

第一節中國大型商業銀行智慧化建設分析

91
一、農業銀行 91
（一）網上銀行發展情況 91
（二）移動銀行發展情況 91
（三）銀行VTM投放情況 92
（四）銀行大數據項目建設 92
二、中國銀行 93
（一）網上銀行發展情況 93
（二）移動銀行發展情況 93
（三）銀行VTM投放情況 93
（四）銀行大數據項目建設 94
三、交通銀行 94
（一）網上銀行發展情況 94
（二）移動銀行發展情況 95
（三）智能銀行投放情況 95
（四）銀行大數據項目建設 95
四、建設銀行 96
（一）網上銀行發展情況 96
（二）移動銀行發展情況 97
（三）銀行VTM投放情況 97
（四）銀行大數據項目建設 98

第二節中國股份制商業銀行智慧化建設分析

98
一、廣發銀行 98
（一）網上銀行發展情況 98
（二）移動銀行發展情況 98
（三）銀行VTM投放情況 99
（四）銀行大數據項目建設 99
二、民生銀行 100
（一）網上銀行發展情況 100
（二）移動銀行發展情況 100
（三）銀行VTM投放情況 100
（四）銀行大數據項目建設 101
三、招商銀行 101
（一）網上銀行發展情況 101
（二）移動銀行發展情況 102
（三）銀行VTM投放情況 102
（四）銀行大數據項目建設 102

第七章智慧銀行解決方案與設備供應商分析

第二節華為技術有限公司

106
一、企業基本情況介紹 106
二、企業智慧銀行業務分析 106
三、企業智慧銀行解決方案 106
四、企業核心競爭能力分析 107
五、企業智慧銀行案例分析 107

第三節信雅達系統工程股份有限公司

109
一、企業基本情況介紹 109
二、企業主要經營指標分析 109
三、企業智慧銀行業務分析 111
四、企業核心競爭能力分析 111
五、企業銀行合作案例分析 112

第四節廣州廣電運通金融電子股份有限公司

113
一、企業基本情況介紹 113
二、企業主要經營指標分析 113
三、企業智慧銀行業務分析 115
四、企業核心競爭能力分析 116
五、企業銀行合作案例分析 117

第五節北京中科金財科技股份有限公司

117
一、企業基本情況介紹 117
二、企業主要經營指標分析 119
三、企業智慧銀行業務分析 120
四、企業核心競爭能力分析 121
五、企業銀行合作案例分析 122

第六節長城信息產業股份有限公司

124
一、企業基本情況介紹 124
二、企業主要經營指標分析 124
三、企業智慧銀行業務分析 125
四、企業核心競爭能力分析 126

第七節廣州御銀科技股份有限公司

127
一、企業基本情況介紹 127
二、企業主要經營指標分析 127
三、企業智慧銀行業務分析 128
四、企業核心競爭能力分析 129
五、企業銀行合作案例分析 131

第八節成都三泰電子實業股份有限公司

131
一、企業基本情況介紹 131
二、企業主要經營指標分析 132
三、企業智慧銀行業務分析 133
四、企業核心競爭能力分析 134
五、企業銀行合作案例分析 135

第九節恒生電子股份有限公司

136
一、企業基本情況介紹 136
二、企業主要經營指標分析 137
三、企業智慧銀行業務分析 138
四、企業核心競爭能力分析 141

第十節深圳市銀之杰科技股份有限公司

141
一、企業基本情況介紹 141
二、企業主要經營指標分析 142
三、企業智慧銀行業務分析 143
四、企業核心競爭能力分析 144
五、企業銀行合作案例分析 145

第八章 2014-2018年中國智慧銀行發展前景及趨勢分析

第一節 2014-2018年中國智慧銀行發展趨勢分析

146
一、全方位銀行服務提升客戶體驗 146
二、互動分行服務體現銀行智慧化 146
三、數據洞悉客戶需求以優化體驗 147
四、整合前中后臺流程以支援前線 147
五、有效整合資訊以升華決策智慧 148

第二節 2014-2018年中國智慧銀行發展前景展望

148
一、提升金融業信息化水平 148
二、科技進步加劇金融脫媒 148
三、電子渠道促使銀行轉型 149
四、技術驅動調整客戶結構 149
五、技術促進商業生態開放 150

圖表目錄

圖表 1 整合業務渠道為客戶提供合用的銀行服務和金融產品 14
圖表 2 從四個方面著手構建智慧的銀行 16
圖表 3 動態基礎構架情況 23
圖表 4 富國銀行發展歷程 24
圖表 5 富國銀行個人網銀賬戶管理功能 25
圖表 6 富國銀行企業網銀賬戶管理功能 25
圖表 7 花旗銀行智能銀行特色服務項目 30
圖表 8 2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 33
圖表 9 2013年國內生產總值構成及增長速度統計 33
圖表 10 2013年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 34
圖表 11 2008-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 35
圖表 12 2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 36
圖表 13 2013年中國主要消費品零售額及增長速度統計 37
圖表 14 2008-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 38
圖表 15 2008-2013年中國農村居民人均純收入及增長趨勢圖 38
圖表 16 2008-2013年中國銀行業金融機構資產規模 47
圖表 17 2008-2013年中國銀行金融機構總資產變化趨勢圖 47
圖表 18 2013年中國銀行業不同金融機構資產分布情況 48
圖表 19 2008-2013年中國銀行業金融機構負債總量 48
圖表 20 2008-2013年中國銀行金融機構總負債變化趨勢圖 49
圖表 21 2011-2013年中國銀行業金融機構存款情況 49
圖表 22 2011-2013年中國銀行業金融機構本外幣貸款情況表 50
圖表 23 2009-2013年中國商業銀行凈利潤季度變化趨勢圖 51
圖表 24 2009-2013年商業銀行非息收入季度變化趨勢圖 51
圖表 25 2009-2013年商業銀行成本收入比季度變化趨勢圖 52
圖表 26 2011-2013中國金融行業信息化投入規模趨勢圖 55
圖表 27 2011-2015年中國金融業IT投資規模預測趨勢圖 57
圖表 28 2009-2016年中國網上銀行交易規模情況 63
圖表 29 2009-2016年中國企業及個人網銀交易規模及增長率 64
圖表 30 2009-2016年中國個人網銀用戶規模及滲透率 65
圖表 31 2009-2016年中國企業網銀賬戶規模及增長率 66
圖表 32 2011-2012年中國各銀行電子替代率 66
圖表 33 2012年中國各大銀行網上銀行交易規模市場份額情況 67
圖表 34 2012年中國各銀行個人網銀客戶數 68
圖表 35 2012年中國各銀行企業網銀客戶數 68
圖表 36 2010-2015年中國手機銀行資金處理規模 73
圖表 37 2010-2015 年中國手機銀行用戶規模 74
圖表 38 我國移動銀行用戶年齡結構情況 74
圖表 39 我國移動銀行用戶學歷結構情況 75
圖表 40 我國移動銀行用戶行為情況 76
圖表 41 2009-2013年中國聯網POS機數量變化趨勢圖 78
圖表 42 2009-2013年中國ATM機數量變化趨勢圖 78
圖表 43 2012年銀行業金融機構自助設備增設情況 79
圖表 44 2012年銀行業金融機構自助設備交易情況 80
圖表 45 2012年銀行業金融機構網上銀行個人客戶情況 81
圖表 46 2012年銀行業金融機構網上銀行企業客戶情況 81
圖表 47 2012年銀行業金融機構電話銀行個人客戶情況 82
圖表 48 2012年銀行業金融機構電話銀行企業客戶情況 82
圖表 49 2012年部分銀行業金融機構手機銀行個人客戶情況 83
圖表 50 2012年銀行業金融機構離柜交易情況 84
圖表 51 VTM功能強大 85
圖表 52 VTM相比傳統人工柜臺成本優勢較大 86
圖表 53 VTM價值顯著 87
圖表 54 VTM 市場容量測算 87
圖表 55 國內VTM參與者分類 88
圖表 56 2012年全部金融機構本外幣存貸款余額及其增長速度 88
圖表 57 農行采用的曙光XData大數據一體機系統拓撲 92
圖表 58 IBM智慧銀行解決方案列表 104
圖表 59 IBM核心競爭力情況 105
圖表 60 華為技術有限公司智慧銀行業務情況 106
圖表 61 華為技術有限公司智慧銀行解決方案列表 107
圖表 62 2010-2013年信雅達系統工程股份有限公司收入與利潤統計 110
圖表 63 2010-2013年信雅達系統工程股份有限公司資產與負債統計 110
圖表 64 2013年信雅達系統工程股份有限公司分產品情況表 110
圖表 65 信雅達系統工程股份有限公司智慧銀行業務列表 111
圖表 66 2010-2013年廣州廣電運通金融電子股份有限公司收入與利潤統計 114
圖表 67 2010-2013年廣州廣電運通金融電子股份有限公司資產與負債統計 114
圖表 68 2013年廣州廣電運通金融電子股份有限公司分產品情況表 115
圖表 69 2010-2013年北京中科金財科技股份有限公司收入與利潤統計 119
圖表 70 2010-2013年北京中科金財科技股份有限公司資產與負債統計 119
圖表 71 2013年北京中科金財科技股份有限公司分產品情況表 120
圖表 72 北京中科金財科技股份有限公司銀行合作案例列表 123
圖表 73 2010-2013年長城信息產業股份有限公司收入與利潤統計 125
圖表 74 2010-2013年長城信息產業股份有限公司資產與負債統計 125
圖表 75 2013年長城信息產業股份有限公司分產品情況表 125
圖表 76 長城信息產業股份有限公司金融信息化解決方案 125
圖表 77 長城信息產業股份有限公司金融信息化產品 126
圖表 78 2010-2013年廣州御銀科技股份有限公司收入與利潤統計 128
圖表 79 2010-2013年廣州御銀科技股份有限公司資產與負債統計 128
圖表 80 2013年廣州御銀科技股份有限公司分產品情況表 128
圖表 81 廣州御銀科技股份有限公司智慧銀行產品圖示 129
圖表 82 2010-2013年成都三泰電子實業股份有限公司收入與利潤統計 132
圖表 83 2010-2013年成都三泰電子實業股份有限公司資產與負債統計 132
圖表 84 2013年成都三泰電子實業股份有限公司分產品情況表 133
圖表 85 成都三泰電子實業股份有限公司智慧銀行解決方案 133
圖表 86 2010-2013年恒生電子股份有限公司收入與利潤統計 138
圖表 87 2010-2013年恒生電子股份有限公司資產與負債統計 138
圖表 88 2013年恒生電子股份有限公司分產品情況表 138
圖表 89 恒生電子股份有限公司私人產品線情況 139
圖表 90 恒生電子股份有限公司機構業務產品線情況 139
圖表 91 恒生電子股份有限公司托管業務產品線情況 140
圖表 92 恒生電子股份有限公司金融市場產品線情況 140
圖表 93 恒生電子股份有限公司電子銀行產品線情況 140
圖表 94 2010-2013年深圳市銀之杰科技股份有限公司收入與利潤統計 143
圖表 95 2010-2013年深圳市銀之杰科技股份有限公司資產與負債統計 143
圖表 96 2013年深圳市銀之杰科技股份有限公司分產品情況表 143
圖表 97 深圳市銀之杰科技股份有限公司解決方案列表 144

版權聲明

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