2013-2018年中國航空客運市場競爭力調查及發展趨勢研究報告

第1章：中國航空客運行業的發展綜述19
1.1航空客運行業的相關概述19
1.1.1航空客運行業的定義19
1.1.2航空客運業務的分類19
1.1.3航空客運行業壟斷性分析19
1.2航空客運行業2011年回顧21
1.2.1民航旅客運輸量及其增長情況21
1.2.2民航運輸機場完成旅客吞吐量22
1.2.3機場服務能力及航線變化情況23
1.2.4民航固定資產投資及增長情況24
1.3航空客運行業投資特性分析24
1.3.1航空客運行業進入壁壘分析24
1.3.2航空客運行業盈利模式分析25
1.3.3航空客運行業盈利因素分析27

第2章：中國航空客運行業的發展環境28
2.1航空客運行業政策環境分析28
2.1.1航空客運行業監管部門28
2.1.2航空客運行業監管體制28
2.1.3航空空域管理體制改革29
2.1.4航空客運票價改革動向30
2.1.5航空客運行業發展規劃31
2.2航空客運行業經濟背景分析32
2.2.1國際宏觀經濟環境分析32
（1）美國宏觀經濟環境分析32
（2）歐洲宏觀經濟環境分析35
（3）日本宏觀經濟環境分析37
（4）新興國家經濟環境分析38
2.2.2國內宏觀經濟環境分析43
（1）GDP增長情況分析43
（2）工業經濟增長分析44
（3）固定資產投資情況45
（4）社會消費品零售總額46
（5）進出口總額及其增長47
（6）貨幣供應量及其貸款48
（7）制造業采購經理指數49
2.3航空客運行業需求環境分析52
2.3.1航空客運票價指數走勢分析52
2.3.2航空煤油出廠價格調整情況52
2.3.3燃油附加費調整情況分析53
2.3.4黃金周航空客運需求分析54

第3章：中國航空客運行業的發展狀況58
3.1航空客運行業運營狀況分析58
3.1.1航空客運行業發展概況分析58
3.1.2航空旅客運輸量及增長情況59
3.1.3航空客運行業運力供給分析61
3.1.4航空客運行業運營效率分析63
3.1.5航空客運行業運營效益分析64
3.1.6航空客運行業面臨挑戰分析64
3.1.7民航應對高鐵調整策略分析65
3.2支線航空客運市場發展分析69
3.2.1支線航空客運市場發展概況69
3.2.2支線航空客運市場地位分析70
3.2.3支線航空客運機隊規模分析71
3.2.4支線航空客運市場潛力分析71
3.2.5支線航空客運市場最新動向73
3.2.6支線航空客運市場發展建議74
3.3航空客運價格形成機制及定價策略76
3.3.1航空客運價格管理制度76
3.3.2航空客運定價影響因素77
3.3.3航空客運定價基本方法78
3.3.4航空客運價格形成機制80
3.3.5航空客運定價策略分析80

第4章：中國航空客運代理行業發展分析82
4.1航空客運代理行業的發展概況82
4.1.1航空客運代理行業市場規模分析82
4.1.2航空客運代理行業收入來源分析82
4.1.3航空客運代理行業技術特點分析85
4.1.4航空客運代理行業經營特點分析86
4.1.5航空客運代理行業的周期性分析87
4.1.6航空客運代理行業的季節性分析87
4.1.7行業競爭格局和市場化程度分析88
4.1.8航空客運代理行業進入壁壘分析89
4.2航空客運代理行業的經營模式91
4.2.1航空客運代理按銷售渠道分類91
（1）電子商務模式91
（2）門店模式91
（3）合作銷售模式92
4.2.2航空客運代理按業務內容分類92
（1）單一服務模式92
（2）綜合商旅服務模式92
4.2.3航空客運代理按服務對象分類93
（1）航空客運直銷模式分析93
1）航空客運直銷比例分析93
2）航空公司直銷渠道建設動向93
（2）航空客運分銷模式分析94
1）航空客運分銷傭金總規模94
2）航空客運分銷傭金率分析95
3）航空公司支付的分銷傭金96
4）機票分銷商準入規定比較96
5）主要城市機票分銷商數量97
6）BSP機票分銷業務流程關系98
（3）航空客運直銷與分銷利弊分析99
4.3騰邦國際的機票銷售模式分析100
4.3.1騰邦國際的主要產品及服務100
4.3.2騰邦國際的產品及服務流程103
4.3.3騰邦國際的業務模式分析105
（1）騰邦國際的采購模式分析105
（2）騰邦國際的銷售模式分析106
（3）騰邦國際的盈利模式分析110
4.3.4騰邦國際的擴張路徑分析111
4.3.5騰邦國際的戰略延伸分析112
4.4航空客運代理行業發展前景展望113
4.4.1航空客運代理市場供求狀況分析113
（1）航空客運量的增長推動行業發展113
（2）廣闊商旅市場拓寬行業發展空間114
（3）航空公司直銷對行業的影響分析116
（4）影響代理市場供需變化原因分析117
4.4.2航空客運代理行業的影響因素分析119
（1）影響航空客運代理行業的有利因素119
（2）影響航空客運代理行業的不利因素122
4.4.3航空客運代理行業的發展趨勢123
（1）電子商務成為重要銷售渠道123
（2）行業市場集中度呈上升趨勢123
（3）行業競爭將呈現多樣化特點123
（4）行業服務的專業化和多元化124
（5）旅客機票訂購方式變化趨勢124
4.4.4航空客運代理行業發展前景展望125
（1）航空旅客運輸量增長情況預測125
（2）航空客運銷售代理發展前景展望126

第5章：中國航空客運關聯行業運營分析127
5.1中國機場業運營狀況分析127
5.1.1機場業成本及收入結構分析127
（1）機場業成本構成分析127
（2）機場業收入構成分析128
（3）機場非航業務發展分析129
（4）機場貴賓服務發展分析133
5.1.2機場行業運營情況分析141
（1）全國通航城市和機場分析141
（2）機場吞吐量以及增長分析141
（3）機場旅客吞吐量分布情況142
5.2中國旅游業運營狀況分析143
5.2.1全球旅游市場發展分析143
（1）全球國際旅游人數分析143
（2）全球國際旅游收入分析144
5.2.2中國國內旅游市場分析145
（1）國內旅游人數及增長情況145
（2）國內旅游收入及增長情況146
（3）國內旅游的人均花費走勢147
（4）國內旅游的發展特征分析147
5.2.3中國入境旅游市場分析149
（1）入境旅游接待人數149
（2）入境旅游外匯收入149
（3）入境旅游客源情況150
（4）入境旅游過夜游客數152
（5）入境旅游的主要特點153
（6）入境旅游市場發展預測154
5.2.4中國出境旅游市場分析154
（1）中國出境旅游概況154
（2）出境游目的地概況155
（3）網民出境旅游意向調查156
（4）出境旅游市場發展預測166
5.2.5中國黃金周旅游市場分析166
（1）十一黃金周旅游人數166
（2）十一黃金周旅游收入167
（3）春節黃金周旅游人數168
（4）春節黃金周旅游收入169
5.2.6中國旅游電子商務發展分析170
（1）旅游電子商務的市場環境170
（2）旅游電子商務企業發展動態170
（3）旅游網絡營銷的最新動態173
5.2.7中國旅游業發展前景展望174
5.3中國酒店業運營狀況分析176
5.3.1星級飯店發展狀況分析176
（1）星級飯店規模及其構成176
（2）星級飯店總體經營狀況177
（3）不同星級飯店經營狀況178
（4）重點城市酒店經營情況180
5.3.2經濟型連鎖酒店發展分析182
（1）經濟型酒店數量規模分析182
（2）經濟型酒店市場規模分析182
（3）經濟型酒店區域分布情況183
（4）經濟型酒店價格結構分析184
（5）經濟型酒店市場份額排名185
（6）經濟型酒店客戶營銷模式186
5.3.3酒店行業的發展趨勢分析188

第6章：重點城市航空客運行業發展分析190
6.1北京航空客運行業發展分析190
6.1.1北京航空客運行業運輸現狀190
6.1.2首都機場容量及其發展規劃190
6.1.3北京旅游業發展現狀及規劃191
6.1.4北京航空客運行業發展前景194
6.2廣州航空客運行業發展分析195
6.2.1廣州航空客運行業運輸現狀195
6.2.2白云機場容量及其發展規劃195
6.2.3廣州旅游業發展現狀及規劃196
6.2.4廣州航空客運行業發展前景197
6.3上海航空客運行業發展分析197
6.3.1上海航空客運行業運輸現狀197
6.3.2上海機場容量及其發展規劃198
（1）浦東機場容量及發展規劃198
（2）虹橋機場容量及發展規劃199
6.3.3上海旅游業發展現狀及規劃199
6.3.4上海航空客運行業發展前景200
6.4深圳航空客運行業發展分析200
6.4.1深圳航空客運行業運輸現狀200
6.4.2寶安機場容量及其發展規劃201
6.4.3深圳旅游業發展現狀及規劃201
6.4.4深圳航空客運行業發展前景202
6.5成都航空客運行業發展分析203
6.5.1成都航空客運行業運輸現狀203
6.5.2雙流機場容量及其發展規劃203
6.5.3成都旅游業發展現狀及規劃204
6.5.4成都航空客運行業發展前景205
6.6昆明航空客運行業發展分析205
6.6.1昆明航空客運行業運輸現狀205
6.6.2巫家壩機場容量及發展規劃206
6.6.3昆明旅游業發展現狀及規劃207
6.6.4昆明航空客運行業發展前景207
6.7西安航空客運行業發展分析208
6.7.1西安航空客運行業運輸現狀208
6.7.2咸陽機場容量及其發展規劃208
6.7.3西安旅游業發展現狀及規劃209
6.7.4西安航空客運行業發展前景210
6.8杭州航空客運行業發展分析210
6.8.1杭州航空客運行業運輸現狀210
6.8.2蕭山機場容量及其發展規劃211
6.8.3杭州旅游業發展現狀及規劃211
6.8.4杭州航空客運行業發展前景212
6.9重慶航空客運行業發展分析212
6.9.1重慶航空客運行業運輸現狀212
6.9.2江北機場容量及其發展規劃212
6.9.3重慶旅游業發展現狀及規劃213
6.9.4重慶航空客運行業發展前景214
6.10廈門航空客運行業發展分析214
6.10.1廈門航空客運行業運輸現狀214
6.10.2高崎機場容量及其發展規劃215
6.10.3廈門旅游業發展現狀及規劃215
6.10.4廈門航空客運行業發展前景216

第7章：高鐵對航空客運行業的影響分析217
7.1三大客運方式比較分析217
7.1.1三大客運方式特點比較217
7.1.2三大客運方式運距比較217
7.1.3三大客運方式運量比較218
7.2航空與高鐵競爭力分析219
7.2.12020年中國高速鐵路網規劃219
7.2.2“四縱四橫”客運專線建設規劃220
7.2.3民航與高鐵的經濟特性對比222
7.2.4高鐵相對于航空的市場變化225
7.2.5高鐵對航空業的替代性分析227
7.2.6高鐵和航空客運功能整合分析228
7.2.7中國高鐵影響航空的案例分析231
7.2.8日本高鐵影響航空的經驗借鑒235
7.3高鐵對航空客運業影響的分析237
7.3.1國外高鐵對民航的影響分析237
7.3.2中國高鐵對民航的影響分析238
7.3.3中國高鐵對民航的量化分析241
7.3.4民航應對高鐵調整策略分析245

第8章：中國航空客運行業主要企業運營分析249
8.1中國國際航空股份有限公司經營情況分析249
8.1.1企業發展簡況分析249
8.1.2企業航線分布情況250
8.1.3企業運力規模分析250
8.1.4企業載運規模分析251
8.1.5主要經濟指標分析251
8.1.6企業盈利能力分析252
8.1.7企業運營能力分析253
8.1.8企業償債能力分析254
8.1.9企業發展能力分析254
8.1.10企業經營優劣勢分析255
8.1.11企業最新發展動向分析256
8.2中國南方航空股份有限公司經營情況分析257
8.2.1企業發展簡況分析257
8.2.2企業航線分布情況258
8.2.3企業運力規模分析258
8.2.4企業載運規模分析259
8.2.5企業經濟指標分析259
8.2.6企業盈利能力分析260
8.2.7企業運營能力分析261
8.2.8企業償債能力分析262
8.2.9企業發展能力分析263
8.2.10企業經營優劣勢分析263
8.2.11企業發展戰略分析264
8.2.12企業最新發展動向264
8.3中國東方航空股份有限公司經營情況分析265
8.3.1企業發展簡況分析265
8.3.2企業航線分布情況266
8.3.3企業運力規模分析266
8.3.4企業載運規模分析267
8.3.5企業營收情況分析268
8.3.6企業盈利能力分析269
8.3.7企業運營能力分析269
8.3.8企業償債能力分析270
8.3.9企業發展能力分析270
8.3.10企業經營優劣勢分析271
8.3.11企業發展戰略分析272
8.3.12企業最新發展動向272
8.4海南航空股份有限公司經營情況分析273
8.4.1企業發展簡況分析273
8.4.2企業航線分布情況274
8.4.3企業運力規模分析275
8.4.4企業載運規模分析275
8.4.5企業營收情況分析275
8.4.6企業盈利能力分析276
8.4.7企業運營能力分析277
8.4.8企業償債能力分析278
8.4.9企業發展能力分析278
8.4.10企業經營優劣勢分析279
8.4.11企業最新發展動向279
8.5深圳航空有限責任公司經營情況分析280
8.5.1企業發展簡況分析280
8.5.2企業組織架構分析280
8.5.3企業航線分布情況281
8.5.4企業運力規模分析281
8.5.5企業載運規模分析281
8.5.6企業經營優劣勢分析281
8.5.7企業發展戰略分析281
8.5.8企業最新發展動向分析282

第9章：中國航空客運行業投融資狀況分析317
9.1航空客運行業發展風險分析317
9.1.1航空客運行業經濟波動風險317
9.1.2航空客運行業政策風險分析318
9.1.3航空客運行業市場風險分析318
9.1.4航空客運行業匯率風險分析319
9.2航空客運行業投資狀況分析320
9.2.1航空客運行業投資規模分析320
9.2.2航空客運行業最新投資動向321
9.2.3航空客運行業投資規模預測323
9.3航空客運行業融資狀況分析324
9.3.1航空客運行業融資渠道分析324
9.3.2航空客運行業融資模式分析324
9.3.3航空客運行業最新融資動向327
9.3.4航空客運行業融資建議327

第10章：中國航空客運行業的發展前景預測329
10.1中高端客運市場前景預測329
10.1.1人均GDP增長趨勢預測329
10.1.2中高端客運需求前景預測329
10.2航空公司運力增長前景預測330
10.2.1中國民航客機需求量預測330
（1）客機運力預測330
（2）機隊構成預測331
（3）現有飛機退役預測332
10.2.2三大航空公司運力增長預測332
（1）中國國航新購運力增長預測332
（2）中國南航新購運力增長預測333
（3）東方航空新購運力增長預測333
10.3航空客運量增長前景預測334
10.3.1國內航線客運量增長預測334
10.3.2國際航線客運量增長預測335
10.3.3三大航空公司客運量增長預測336
（1）中國國航客運量增長預測336
（2）中國南航客運量增長預測336
（3）東方航空客運量增長預測337

圖表目錄
圖表1：中國航空資源分配原則19
圖表2：美國航空市場競爭格局（單位：%）20
圖表3：中國航空市場競爭格局（單位：%）20
圖表4：抽樣航線的市場份額集中度（單位：%）21
圖表5：2006-2011年中國民航旅客運輸量（單位：億人次，%）22
圖表6：2006-2011年全國民航運輸機場完成旅客吞吐量（單位：億人次，%）22
圖表7：2011年各地區運輸機場數量（單位：個，%）23
圖表8：2011年中國民航航線變化情況（單位：條，萬公里）23
圖表9：2006-2011年民航基本建設和技術改造投資額（單位：億元，%）24
圖表10：航空客運行業經營模式分析25
圖表11：航空客運行業盈利驅動框架26
圖表12：“十二五”時期民航發展主要指標（單位：億噸公里，億人，萬噸，萬小時，%，小時/天，公斤，萬，個，架，萬人）32
圖表13：2012年美國制造業PMI分項指數概覽（單位：%）33
圖表14：2007-2012年美國就業指數走勢圖（單位：%）34
圖表15：2008-2012年美國失業率走勢圖（單位：%）34
圖表16：2011-2012年美國非農就業人數概覽（單位：千人）35
圖表17：2004-2012年美國非農數據走勢圖（單位：千人）35
圖表18：2008-2012年歐元區PMI走勢圖（單位：%）36
圖表19：2010-2012年歐元區核心國家PMI走勢（單位：%）36
圖表20：1999-2012年歐元區基準利率走勢圖（單位：%）37
圖表21：2011-2012年巴西基準利率走勢（單位：%）39
圖表22：2010-2012年巴西工業生產同比增速（單位：%）39
圖表23：2010-2012年巴西貿易順差情況（單位：百萬美元）40
圖表24：2011-2012年巴西通脹率走勢（單位：%）40
圖表25：2010-2012年新加坡通脹率走勢（單位：%）41
圖表26：2010-2012年新加坡制造業生產增速（單位：%）41
圖表27：2010-2012年印尼、泰國、菲律賓通脹率走勢（單位：%）42
圖表28：2010-2012年韓國CPI與核心CPI同比情況（單位：%）42
圖表29：2010-2012年韓國進出口同比情況（單位：%）43
圖表30：2010-2012年韓國貿易順差情況（單位：千美元）43
圖表31：2006-2011年中國國內生產總值及增長速度（單位：億元，%）44
圖表32：2006-2011年中國全部工業增加值及其增速（單位：億元，%）45
圖表33：2006-2011年全國固定資產投資及增速（單位：%）46
圖表34：2006-2011年中國社會消費品零售總額及增速（單位：%）47
圖表35：2006-2011年中國貨物進出口總額（單位：億美元）48
圖表36：2010-2011年中國廣義貨幣（M2）增長速度（單位：%）49
圖表37：2011-2012年中國制造業PMI指數（經季節調整）（單位：%）50
圖表38：2012年中國制造業PMI分類指數（經季節調整）（單位：%）51
圖表39：2008-2012年國內外航線票價指數走勢52
圖表40：2011-2012年新定價機制實施以來油價及燃油附加變動（單位：元/噸）53
圖表41：現階段成人燃油附加情況（單位：公里，元）54
圖表42：2008-2012年春節黃金周民航主要運營數據（單位：萬人，萬次，%）55
圖表43：2002-2012年春節黃金周民航客運收入及增長變化（單位：億元，%）55
圖表44：2001-2011年國慶黃金周民航客運收入及增長變化（單位：億元，%）56
圖表45：2009-2011年國慶黃金周民航日均旅客量增長（單位：%）56
圖表46：2011-2012年國內航空旅客運輸量及增速（單位：萬人，%）59
圖表47：2011-2012年港澳臺航空旅客運輸量及增速（單位：萬人，%）60
圖表48：2011-2012年民航國際旅客運輸量及增速（單位：萬人，%）61
圖表49：2012年6月航空公司接收和退出飛機（單位：%）61
圖表50：2012-2014年三大航空公司不含飛機退出的運力供給增速預測（單位：%）62
圖表51：2012-2014年三大航空公司考慮飛機退出的運力供給增速預測（單位：%）62
圖表52：2011年民航正班客座率和正班載運率（單位：%）63
圖表53：2011-2012年民航客座率與載運率變動情況（單位：%）64
圖表54：支線航空運輸量在民航運輸中的比例（單位：%）71
圖表55：全國民航機場的客流量統計數據（單位：萬人次）72
圖表56：國內航線的航班密度統計（單位：%）72
圖表57：國內航線不同客流量區間航線數量統計（單位：人，條）73
圖表58：航空機票價格改革歷程77
圖表59：國內航空客運機票銷售的三種主要途徑84
圖表60：中國航空客運銷售代理企業區域分布圖（單位：%）88
圖表61：國內航空客運銷售代理市場規模及增長率（單位：億元，%）94
圖表62：攜程、藝龍、騰邦單張機票傭金走勢（單位：元）95
圖表63：騰邦國際綜合傭金率走勢（單位：%）96
圖表64：中國四大航空公司支付的分銷傭金占到凈利潤的比例（單位：億元，%）96
圖表65：機票分銷商準入規定比較97
圖表66：全國主要城市機票分銷商數量（單位：家，%）97
圖表67：代理銷售流程中各參與者之間的業務關系和往來關系98
圖表68：直銷與分銷對航空公司、分銷商和客戶利弊分析100
圖表69：騰邦國際的機票系列101
圖表70：騰邦國際的“機票+酒店”系列101
圖表71：騰邦國際的商旅管家系列102
圖表72：騰邦國際的網上交易平臺服務102
圖表73：騰邦國際的呼叫中心平臺服務流程圖103
圖表74：騰邦國際的互聯網平臺服務流程圖104
圖表75：騰邦國際的網購平臺服務流程圖105
圖表76：2011年騰邦國際各項業務營業收入占比情況（單位：%）106
圖表77：騰邦國際“直接銷售+合作銷售”模式108
圖表78：騰邦國際直接銷售和合作銷售對比（單位：億元，%）108
圖表79：騰邦國際后返傭金及所占比例（單位：百萬，%）109
圖表80：B2B和B2C模式的比較110
圖表81：騰邦國際的戰略延伸分析113
圖表82：北美、歐洲和亞太地區網絡訂單占全部旅游訂單的比例（單位：%）115
圖表83：2003-2012年中國網上旅行預訂市場規模（單位：億元）116
圖表84：2011年世界部分國家人均GDP排名（單位：美元）118
圖表85：2010-2012年中國航空公司整體ASK增速（單位：%）119
圖表86：2008-2012年中國網民規模和互聯網普及率情況（單位：萬人，%）120
圖表87：2007-2012年中國手機上網網民規模及占網民比例（單位：萬人，%）121
圖表88：2011-2012年中國網上支付用戶數及使用率（單位：萬人，%）121
圖表89：2011-2012年中國旅行預訂用戶數及使用率（單位：萬人，%）122
圖表90：旅客購票方式選擇變化趨勢圖（分項走勢）124
圖表91：旅客購票方式選擇變化趨勢圖（分項走勢）125
圖表92：旅客購票方式調查業內人士和旅客對比圖（單位：%）125
圖表93：2006-2015年中國航空旅客運輸量及其預測（單位：億人次，%）126
圖表94：上市機場公司成本結構（單位：%）127
圖表95：機場收入構成128
圖表96：部分國際機場收入結構比（單位：%）129
圖表97：全球主要機場非航業務收入占比（單位：%）130
圖表98：2011年全國機場吞吐量排名（前二十）（單位：人，噸，次，%）142
圖表99：2011年旅客吞吐量100萬人次以上的機場數量（單位：個，%）143
圖表100：2011年機場旅客吞吐量按地區分布（單位：%）143
圖表101：2010-2030年全球國際游客人數及預測（單位：億人次）144
圖表102：2006-2011年全球國際旅游收入（單位：億美元）145
圖表103：2000-2011年中國國內旅游人數（單位：億人次，%）146
圖表104：2000-2011年中國國內旅游收入及同比增速（單位：億元，%）146
圖表105：1994-2010年中國國內旅游人均花費（單位：元/人）147
圖表106：2010-2011年中國旅行預訂用戶數及使用率（單位：萬人，%）148
圖表107：2006-2011年中國入境旅游接待人數（單位：萬人次，%）149
圖表108：2011年入境旅游外匯收入及增長情況（單位：億美元，%）150
圖表109：2011年中國入境旅游客源結構（單位：%）150
圖表110：2011年外國旅游者區域構成（單位：%）151
圖表111：2011年外國旅游者目的構成（單位：%）151
圖表112：2011年入境外國旅游者性別構成（單位：%）152
圖表113：2011年入境旅游過夜游客數及增長情況（單位：萬人次，%）153
圖表114：2012年一季度組織出境旅游人次排名前十位的目的地國家或地區（單位：%）156
圖表115：2012年是否有境外旅游的計劃人數占比調查情況（單位：%）156
圖表116：2011年與2012年有境外旅游的計劃人數所占份額的對比情況（單位：%）157
圖表117：2012年最青睞的境外游目的地調查情況（單位：%）158
圖表118：2012年受訪者出境旅游的主要目的調查情況（單位：%）159
圖表119：2011年與2012年受訪者出境旅游的主要目的對比（單位：%）159
圖表120：受訪者了解旅游信息的主要渠道情況（單位：%）160
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