2011-2012年中國生鮮乳和乳制品市場分析及預測報告

研究背景
2011年中國生鮮乳乳及乳制品行業的主要變化特點：
(1) 中國奶牛規模化養殖比例進一步提高，但養殖主體仍以養殖量為1-4頭散養戶為主，約占奶牛總存欄量的1/4；
(2) 奶聯社、奶牛養殖專業合作社等新的組織模式促進了奶牛向規模化、標準化養殖發展，奶牛養殖組織化程度不斷提高；
(3) 奶站進行了全面徹底的清除整頓，開辦主體嚴格規范，生產條件和機械化水平得以提高，機械化擠奶比例達90%左右；
(4) 中國生鮮牛奶供應仍較緊缺，牛奶價格高位運行，但由于飼料成本大幅增加，奶牛養殖收益較2010年變化不大；
(5) 在全國范圍內開展了乳制品生產重新審核發證工作，淘汰了絕大多數產能較低的小規模生產企業，整體通過率僅55%左右，生產集中度進一步提高；
(6) 中國奶源尤其是優質奶源建設力度繼續加強，前20家大型奶牛養殖企業（集團）奶牛存欄比重約占全國5%；
(7) 乳制品生產量及進口量均大幅增加，液體乳和干乳制品生產、消費均保持增長，供求總體平衡；
(8) 中國奶牛養殖和乳制品消費市場備受關注，新西蘭、以色列、澳大利亞等國外乳企、設備生產商、貿易商等加大在中國的投資和開發力度，國內高端市場尤其是嬰幼兒奶粉市場仍以國外品牌奶粉為主。
預計2012年乳及乳制品行業主要發展趨勢為：國內規模化、機械化養殖比例進一步提高；養殖收益處于比較理想的水平；生鮮奶供應量繼續增加；乳制品總進口量仍將小幅增加；乳制品加工產能繼續擴大等。總體上看，2012年中國自產原料乳供求緊缺有所緩解，乳制品供求保持基本平衡。
 

研究背景 I

第一章 2011年中國乳品行業政策及變化分析 1
1.1 提高奶水牛良種補貼標準 1
1.2 提高奶牛標準化規模養殖小區(場)改擴建標準 2
1.3 加強生鮮乳質量安全監管 2
1.4 主產區將推行原料奶收購政府指導價 3
1.5 黑龍江省全面啟動生鮮乳第三方檢測工作 3
1.6 全國范圍內開展乳制品加工企業生產許可重新審核發證工作 4
1.7 乳制品成為單獨的經營許可項目，加強流通環節監管工作 5
1.8 稅務總局發布關于乳制品行業增值稅核定扣除公告 5

第二章 2011年中國奶牛養殖和牛奶生產 6
2.1 中國奶牛養殖特點 6
2.1.1 中國奶牛養殖分布相對集中 6
2.1.2 中國奶牛養殖主體仍以散戶為主 6
2.1.3 中國奶牛養殖規模小 7
2.1.4 中國奶牛養殖出現新組織形式 7
2.2 中國奶牛存欄和牛奶生產變化 9
2.2.1 奶牛存欄量呈增長態勢 9
2.2.2 奶牛單產水平小幅提高 10
2.2.3 牛奶產量小幅增加 11
2.3 大型奶牛養殖企業及其牛奶產量 13
2.3.1 中國大型奶牛養殖企業分布 13
2.3.2 重點奶牛養殖企業特點 13
2.3.3 大型奶牛養殖企業的牛奶產量 14
2.4 牛奶生產中存在的問題 15
2.4.1 奶牛飼料結構不合理，單產水平低下 15
2.4.2 奶牛養殖組織化程度低 15
2.4.3牛奶質量比較低下 16
2.5 奶牛養殖成本與收益 16
2.5.1 奶牛養殖成本壓力較大 16
2.5.2 奶牛養殖效益相對較理想 17

第三章 2011年中國牛奶流通分析 19
3.1 中國牛奶流通主體 19
3.1.1 散養戶 19
3.1.2 規模養殖場（包括養殖小區、奶聯社、合作社和規模牧場） 19
3.1.3 奶站 19
3.1.4 乳制品加工企業 19
3.2 中國牛奶流通模式 20
3.2.1 散養戶——奶站——乳制品加工企業 20
3.2.2 規模養殖場——乳制品加工企業 20
3.3 不同牛奶流通渠道所占比重 21

第四章 2011年乳制品加工業行業分析 22
4.1 乳制品產量分析 22
4.1.1 乳制品加工產量大幅增長 22
4.1.2 乳制品、液體乳及其他干乳制品產量均增加 22
4.2 乳制品生產布局 24
4.2.1 乳制品分省生產布局 24
4.2.2 液體乳制品分省生產布局 25
4.2.3 奶粉分省生產布局 25
4.3 主要乳制品企業及產能 26
4.3.1 中國乳制品生產企業各省數量分布 26
4.3.2 中國乳制品各省產能情況 27
4.3.3 規模乳制品企業產能所占比重 27
4.3.4 重點乳制品生產企業（或集團）產能及其分布 28
4.4 乳制品生產中出現的新變化 28
4.4.1行業生產集中化水平進一步提高 28
4.4.2企業可控奶源數量有所提高 30
4.4.3 企業更加關注開發高端乳制品 30

第五章 2011年乳制品貿易分析 32
5.1 乳制品貿易概況 32
5.1.1 2011年乳制品進口 32
5.1.2 2011年乳制品出口 33
5.2 鮮奶進出口 34
5.2.1 鮮奶進出口量 34
5.2.2鮮奶進口類別 35
5.2.3進口鮮奶主要來源國 36
5.2.4鮮奶主要出口流向 37
5.3 奶粉進出口 38
5.3.1 奶粉進出口量 38
5.3.2 奶粉進口類型 39
5.3.3 奶粉進口價格 40
5.3.4 進口奶粉主要來源國及流向 41
5.3.5 奶粉出口結構分析 43
5.4 乳清粉進口 43
5.4.1 乳清粉進口量變化 43
5.4.2 乳清粉進口主要來源國及流向 44
5.4.3 乳清粉進口價格變化 46
5.5 奶酪進口 48
5.5.1 奶酪進口量 48
5.5.2 奶酪進口主要來源國 48

第六章 2011年中國乳制品消費及供需分析 50
6.1 中國乳制品消費概況 50
6.1.1 乳制品人均消費量很低，且結構單一 50
6.1.2 乳制品消費支出不斷提高，銷售產值大幅增長 51
6.2 中國乳制品消費特點 52
6.2.1 乳制品消費存在地域差異，城鎮是主要消費市場 52
6.2.2 常溫奶所占市場消費份額最大 53
6.2.3 高端液態奶消費市場發展迅速 53
6.3 中國乳制品消費 54
6.3.1 中國乳制品消費量變化 54
6.3.2 中國液態奶消費量變化 55
6.3.3 中國酸奶消費量變化 56
6.3.4 中國奶粉消費量變化 56
6.4 2011年中國乳制品供需平衡分析 57
6.5 2011年中國原料奶供需平衡分析 58

第七章 2011年乳制品市場價格變化 59
7.1牛奶價格保持高位運行 59
7.2液態奶價格變化及分析 60
7.2.1 巴氏奶價格變化 60
7.2.2 常溫奶價格變化 61
7.3 酸奶價格變化 63
7.4 奶粉價格變化 63
7.4.1 國產和國外品牌嬰幼兒奶粉價格變化 63
7.4.2 成人奶粉價格變化 64

第八章 2012年中國乳和乳制品供求及行情預測 66
8.1 奶牛養殖及牛奶生產預測 66
8.1.1 中國規模奶牛養殖比例將達到32% 66
8.1.2 奶牛存欄量將達到1380萬頭，牛奶產量3850萬噸左右 66
8.1.3 自產奶源缺口將接近400萬噸 66
8.1.4 牛奶價格繼續高位運行 67
8.1.5 奶牛養殖成本維持在1萬元/頭左右 68
8.1.6 奶牛養殖收益在2000元/頭左右 68
8.2 2012年中國乳制品生產預測 68
8.2.1 中國乳制品產量將大2600萬噸 68
8.2.2 中國液體乳產量將達2300萬噸 69
8.2.3 2012年中國奶粉產量在150萬噸左右 70
8.3 2012年中國乳制品進出口預測 70
8.3.1 中國乳制品進口量繼續增加 70
8.3.2 中國奶粉進口量將超過50萬噸 71
8.3.3 中國乳清粉進口量將達40萬噸左右 72
8.3.4 中國奶酪進口量將達3.5萬噸 73
8.3.5 中國鮮奶和奶粉出口量小幅增加 73
8.4 2012年中國乳制品消費預測 74
8.4.1 乳制品消費量繼續增長 74
8.4.2 2012年中國乳制品供求平衡預測 74
8.4.3 中國乳制品價格保持平穩 75
8.5 2012年中國原料奶供求平衡分析 75
 

地圖目錄
地圖1, 中國奶牛分省存欄量 6
地圖2, 中國重點奶牛養殖企業布局 13
地圖3, 中國重點乳制品生產集團分布及產能 28

圖目錄
圖1, 2004-2011年中國百頭以上奶牛養殖規模存欄量所占比例 2
圖2, 2008-2011年黑龍江省和牛奶主產區生鮮牛奶收購價格變化 3
圖3, 2011年全國乳制品企業重審工作統計 4
圖4, 2011年全國重獲乳制品生產許可證企業分布情況 5
圖5, 2011年中國不同規模養殖奶牛存欄量 7
圖6,中國奶牛養殖奶聯社模式 8
圖7, 1973-2011年中國奶牛存欄量變化 9
圖8, 2011年中國分省區奶牛存欄量排序 10
圖9, 1973-2011年中國奶牛全群單產量 11
圖10, 2005-2011年中國全國和主產省區成奶牛平均單產 11
圖11, 1973-2011年中國牛奶產量變化 12
圖12, 2011年中國分省區牛奶產量 12
圖13, 2011年世界主要奶業國家全群奶牛單產量 15
圖14, 2008-2011年中國玉米、豆粕分月價格變化 17
圖15, 2008-2011年中國主產省區分月牛奶價格和奶牛養殖效益變化 18
圖16, 中國生鮮奶主要流通方式 20
圖17, 中國不同奶牛養殖模式中生鮮奶流通方式 20
圖18, 2000-2011年中國乳制品產量和增長率 22
圖19, 2000-2011年中國液體乳制品產量和增長率 23
圖20, 2000-2011年中國干乳制品產量和增長率 23
圖21, 2008-2011年中國奶粉產量變化 24
圖22, 2011年中國分省乳制品產量 24
圖23, 2011年中國分省液體乳制品產量 25
圖24, 2011年中國分省奶粉產量 26
圖25, 2011年中國乳制品生產企業分省數量 26
圖26, 2011年中國分省牛奶處理能力 27
圖27, 2004-2011年中國乳制品進口量及增長率 32
圖28, 2004-2011年中國乳制品分類別進口量 33
圖29, 2000-2011年中國乳制品出口量及增長率 33
圖30, 2001-2011年中國乳制品分類別出口量 34
圖31, 2004-2011年中國鮮奶進出口量變化 35
圖32, 2003-2011年中國鮮奶分類別進口數量 36
圖33, 2003-2011年中國鮮奶分類別出口數量 36
圖34, 2003-2011年中國鮮奶分國別進口數量變化 37
圖35, 2003-2011年中國鮮奶分國別出口數量變化 38
圖36, 2003-2011年中國奶粉進出口量變化 39
圖37, 2003-2011年中國奶粉分類別進口數量 40
圖38, 2007-2011年中國奶粉分月進口數量和價格(CIF) 40
圖39, 2003-2010年中國奶粉分國別進口數量變化 41
圖40, 2003-2011年中國脫脂奶粉分國別進口數量變化 42
圖41, 2003-2011年中國奶粉分省份進口數量變化 42
圖42, 2003-2011年中國奶粉分類別出口數量 43
圖43, 2003-2011年中國乳清粉進口量及增長率 44
圖44, 2011年中國乳清粉進口國別分析（按數量） 44
圖45, 2008-2011年中國乳清粉分國別進口量 45
圖46, 2003-2011年中國乳清粉分省份進口數量變化 46
圖47, 2007-2011年中國乳清粉分月進口數量和價格變化 47
圖48, 2004-2011年中國乳清粉分國別進口價格變化 47
圖49, 2000-2011年中國奶酪進口量及增長率 48
圖50, 2004-2011年中國奶酪分國別進口數量變化 49
圖51, 2003-2011年中國乳酪分類別進口數量變化 49
圖52, 2001-2011年中國城鎮、農村居民家庭人均乳制品消費量 50
圖53, 2001-2011年中國城鎮居民人均鮮奶、酸奶、奶粉消費量 51
圖54, 2001-2011年中國城鎮居民人均乳制品消費支出 51
圖55, 2003-2011年中國乳品企業工業銷售產值 52
圖56, 中國分國別進口鮮奶數量變化（2003~2011） 54
圖57, 2001-2011年中國乳制品消費量 54
圖58, 2001-2011年中國液態乳制品消費量 55
圖59, 2001-2011年中國液態乳消費量 55
圖60, 2001-2011年中國酸奶消費量 56
圖61, 2001-2010年中國奶粉消費量變化 57
圖62, 2006-2011年中國牛奶主產省區分月牛奶平均價格 59
圖63, 2008-2011年黑龍江、山東、河南等主產省區分月牛奶平均價格 60
圖64, 2006-2011年中國消費市場鮮奶價格變化 61
圖65, 2009-2011年中國50個大中城市鮮奶價格變化 61
圖66, 2009-2011年中國消費市場常溫奶價格變化 62
圖67, 2009-2011年中國50個大中城市常溫奶價格變化 62
圖68, 2009-2011年全國市場酸奶價格變化 63
圖69, 2009-2011年全國市場國外品牌奶粉價格變化 64
圖70, 2009-2011年全國市場國產品牌奶粉價格變化 64
圖71, 2009-2011年全國市場成人奶粉價格變化 65
圖72, 2012年中國奶牛存欄量和牛奶產量預測 66
圖73, 2012年中國牛奶價格分月預測 68
圖74, 2012年中國乳制品產量預測 69
圖75, 2012年中國液體乳制品產量預測 69
圖76, 2012年中國乳制品進出口量預測 70
圖77, 2012年中國奶粉進口量預測 71
圖78, 恒天然奶粉拍賣各合同到期的價格（2008-2012） 72
圖79, 2012年中國乳清粉進口量預測 72
圖80, 2012年中國奶酪進口量預測 73
圖81, 2012年中國液體奶、酸奶和奶粉消費量預測 74

表目錄
表1, 中國奶牛養殖良種補貼, 2005-2011 1
表2, 2010-2011年中央對不同規模養殖小區（場）的補助金額 2
表3, 中國不同奶牛養殖組織形式的區別 8
表4, 中國前20家養殖集團奶牛存欄量和產奶量及所占全國比重 14
表5, 2008-2011年中國主產省區飼料價格和奶牛養殖飼料成本 16
表6, 2008-2011年中國主產省區牛奶價格和奶牛養殖收益 17
表7, 不同規模養殖場牛奶的主要流向及比重 21
表8, 2011年中國乳制品新建、在建及投產企業情況 29
表9, 2011年進軍中國高端液態奶市場企業情況 30
表10, 2011年進軍中國高端奶粉市場企業情況 31
表11, 2010-2011年中國各類別奶粉進口量和價格變化 41
表12, 2010-2011年中國分國別乳清粉進口量和價格變化 47
表13, 2005-2011年中國城鄉乳制品及鮮奶人均消費量 52
表14, 不同國家或地區液態奶中巴氏殺菌乳與超高溫滅菌乳的比例 53
表15, 2004-2011年中國不同口味酸奶奶市場占有率 56
表16, 2004-2011年中國不同人群奶粉市場占有率 57
表17, 2008-2011年中國液態乳制品和奶粉市場供需平衡表 57
表18, 2008-2011中國奶源供需平衡表 58
表19, 2008-2012年中國自產奶源供需平衡表 67
表20, 2012年中國乳制品供需平衡表預測 74
表21, 2012年中國奶源供需平衡表預測 75
附表1, 2006-2011年末中國各地區奶牛存欄量 77
附表2, 2006-2011年中國各地區奶牛全群平均單產 78
附表3, 2005-2011年中國各地區成奶牛平均單產 79
附表4, 2006-2011年中國各地區牛奶產量 80
附表5, 2005-2011年中國部分主產省區牛奶平均價格 81
附表6, 2005-2011中國分省乳制品產量 81
附表7, 2005-2011中國分省液體乳產量 82
附表8, 2005-2011中國分省干乳制品產量 83
附表9, 2008-2011中國分省牛奶處理能力 84
附表10, 2011年中國重點乳品企業規模情況（>300噸/日） 85
附表11, 2009-2011年中國各省份牛奶處理能力和牛奶供給平衡表 86
附表12, 2005-2011年中國乳制品分稅號進口量 87
附表13, 2005-2011年中國乳制品分稅號出口量 87