2011-2012年中國工業飼料及主要原料市場分析及預測

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2011年，部分中小飼料企業面臨資金短缺的困境；2012年5月，新修訂的《飼料及飼料添加劑管理條例》將正式實施，進一步提高了飼料行業的進入門檻。
2011年畜禽養殖效益大幅度提高，大中型養殖場數量不斷增加。一方面使工業飼料需求提高、飼料消費結構改變，同時也促使飼料生產和市場不斷向大中型企業集中。目前，飼料品質及品牌差異已經縮小，保障供給穩定且成本相對較低的原料來源，將成為飼料企業普遍面臨的問題和未來競爭的重點。
2011年隨玉米價格的大幅攀升，工業飼料成本不斷提高。由于國內菜粕、棉粕等雜粕產量下降，DDGS等蛋白原料的進口減少，大豆進口量超過5,200萬噸，以滿足國內不斷增長的飼料蛋白需求。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

研究背景 I

第一部分 2011年中國飼料行業面臨的外部環境 1
1 2011年中國飼料行業的宏觀經濟環境 1
1.1 2011年中國GDP增長率達到9.2% 1
1.2 7月份CPI達到年內最高點6.5%，預計明年將企穩 1
1.3 貨幣政策趨于緊縮 2
1.4 人民幣兌美元匯率升值5.1%，且面臨繼續升值壓力 2
2 2011年中國飼料行業的政策法律環境 3
2.1 農業部發布飼料工業“十二五”規劃，2015年工業飼料產量將達2億噸 3
2.2 修訂后的《飼料及飼料添加劑管理條例》將于2012年5月實施 3
2.3 飼料加工及養殖機械繼續享有中央財政購置補貼 3

第二部分 2011年中國養殖業運行狀況及2012年預測 5
3 2011年中國生豬及蛋肉禽生產分析 5
3.1 中國生豬養殖量小幅減少，養殖效益創歷史最高水平 5
3.1.1 2011年中國生豬出欄量小幅下降 5
3.1.2 生豬養殖全年盈利，并創歷史最高盈利水平 6
3.2 中國肉禽出欄量增長，但10月后養殖虧損 6
3.2.1 2011年中國肉雞養殖量同比增加約3% 6
3.2.2 養殖收益波動較大，10月份后養殖虧損 7
3.3 中國禽蛋產量比上年增加，養殖效益整體高于2010年 8
3.3.1 2011年中國蛋禽存欄回升，禽蛋產量同比增長約2% 8
3.3.2 2011年蛋禽養殖效益同比提高超過20% 9
4 2012年中國養殖業發展預測 9
4.1 中國生豬養殖量繼續增加，2012年下半年將進入虧損區間 9
4.2 中國肉雞出欄量穩步增長，養殖效益與2011年相差不大 10
4.3 中國蛋禽養殖量保持較高水平，養殖效益低于2011年 10
4.4 2012年水產養殖行業不容樂觀，區域間及品種間生產差異將較大 10
4.5 反芻動物養殖量將繼續提高 10

第三部分 2011年中國工業飼料行業運行狀況及2012年預測 11
5 2011年中國工業飼料行業的主要運行特點 11
5.1 工業飼料產量大幅提高，全價料替代濃縮料的趨勢明顯 11
5.2 大型飼料企業集團積極投資建廠 11
5.3 大型飼料企業集團加大海外投資力度 12
5.4 飼料生產集中程度提高，中小企業的生存空間日益縮小 13
6 2011年中國工業飼料生產 13
6.1 2011年中國工業飼料產量約為1.69億噸，增幅超過4% 13
6.2 2011年中國工業飼料產品結構變化 13
6.2.1 全價配合料占工業飼料產量的82%，比上年提高2% 13
6.2.2 濃縮飼料產量繼續下降，占工業飼料的比重為15% 14
6.2.3 添加劑預混合飼料產量微增，所占比重相對穩定 15
6.3 2011年不同畜禽品種飼料產量變化 16
6.3.1 2011年不同畜禽品種飼料產量所占比重 16
6.3.2 生豬飼料產量增幅4%，出現全價料替代濃縮料的結構性變化 16
6.3.3 肉禽飼料產量比上年增長5%，產品結構基本穩定 17
6.3.4 蛋禽飼料產量穩步提高，增幅3% 18
6.3.5 水產飼料產量恢復性增長，產品結構基本穩定 19
6.3.6 反芻飼料產量達到760萬噸，增幅9% 19
7 2011年中國工業飼料貿易 20
7.1 中國工業飼料出口分析 20
7.1.1 工業飼料出口量達到近十年最高水平 20
7.1.2 工業飼料出口區域更加廣泛，市場集中度略有提高 21
7.2 中國工業飼料進口分析 22
7.2.1 工業飼料進口略增，進口價格提高 22
7.2.2 美國是中國工業飼料最大的進口來源國 22
8 2011年中國工業飼料價格及加工效益變化 23
8.1 原料成本推動下，2011年生豬、肉禽、蛋禽配合飼料價格持續攀升 23
8.2 生豬、肉禽、蛋禽配合飼料加工效益保持高水平 24
9 2012年中國工業飼料行業運行預測 25
9.1 工業飼料產量持續增長，全價飼料將繼續占據濃縮料的市場空間 25
9.2 玉米原料緊缺將成為常態，穩定的原料來源成為企業競爭的重點 25
9.3 工業飼料生產進入高成本階段 26
9.4 飼料行業的進入門檻抬高，生產及市場不斷向大企業集中 26

第四部分 2011年主要飼料原料市場運行狀況及2012年預測 27
10 2011年中國玉米市場分析及2012年預測 27
10.1 國家對玉米市場的調控及相關政策 27
10.1.1 國家強化飼料企業的玉米收儲主體地位 27
10.1.2 儲備玉米投放市場未能抑制玉米價格上漲 28
10.1.3 限制深加工企業的玉米消耗量 28
10.1.4 中儲糧進口美國玉米以補充國儲庫存 29
10.2 玉米生產 29
10.2.1 生長期天氣適宜，2011年玉米產量創1.92億噸的歷史最高水平 29
10.2.2 玉米生產成本上升，農民種植收益提高 32
10.3 玉米貿易 34
10.3.1 2011年玉米進口量比上年增長11.5%，達到175.3萬噸 34
10.3.2 2011年96%的進口玉米來自美國，進口主體為中儲糧 34
10.3.3 2011年玉米出口量與上年基本持平，出口價格升高 35
10.3.4 出口玉米全部到朝鮮，為政策性出口 36
10.4 玉米需求 36
10.4.1 2011年玉米需求量比上年提高約900萬噸 36
10.4.2 2011年飼用玉米需求接近1.2億噸，同比增長7% 36
10.4.3 政策限制未能減少工業玉米消費量，同比增幅約2.4% 37
10.4.4 玉米的分省消費分析 39
10.5 玉米價格屢創歷史最高紀錄，10月新玉米上市后價格開始走低 39
10.6 2012年中國玉米市場運行預測 40
10.6.1 玉米種植面積將會繼續增加 40
10.6.2 玉米進口量預計達到300萬噸 41
10.6.3 玉米消費總量繼續提高，工業及飼用玉米消費量均呈增長趨勢 41
10.6.4 2012年國內玉米市場的供求格局比2011年寬松 41
10.6.5 玉米價格緩慢回升，新玉米上市前將維持高位運行 41
11 2011年中國豆粕市場分析及2012年預測 42
11.1 豆粕生產 42
11.1.1 2011年豆粕產量比上年大幅提高 42
11.1.2 2011年油廠全年壓榨虧損 42
11.2 豆粕貿易 43
11.2.1 2011年豆粕出口量大幅減少至40萬噸，僅為去年同期的40% 43
11.2.2 日本為2011年豆粕最大出口目的國，份額超過60% 44
11.3 豆粕需求 44
11.3.1 豆粕需求總量比上年增長約500萬噸 44
11.3.2 不同畜禽的豆粕消費量 45
11.3.3 不同省份的豆粕消費量 46
11.4 豆粕價格波動下滑，平均價格水平與去年持平 46
11.5 2012年中國豆粕市場運行預測 47
11.5.1 豆粕供應量穩步增加 47
11.5.2 豆粕出口量保持低水平 47
11.5.3 豆粕需求總量繼續增長 48
11.5.4 豆粕價格整體走高，但波動幅度較大 48
12 2011年中國菜粕市場分析及2012年預測 48
12.1 菜籽供應減少，2011年菜粕產量比上年繼續下降 48
12.2 菜粕貿易 49
12.2.1 2011年菜粕進口量同比提高14%，進口價格基本持平 49
12.2.2 我國進口自印度的菜粕顯著增加 50
12.3 菜粕需求 51
12.3.1 2011年菜粕消費量比上年下降 51
12.3.2 不同畜禽的菜粕消費量 51
12.3.3 不同省份的菜粕消費量 52
12.4 菜粕價格波動下滑，平均價格低于上年 53
12.5 2012年中國菜粕市場運行預測 53
12.5.1 國內菜粕產量難有大幅度增長 53
12.5.2 菜粕進口規模小幅下降 54
12.5.3 菜粕需求量略增 54
12.5.4 菜粕平均價格將高于2011年 54
13 2011年中國棉粕市場分析及2012年預測 54
13.1 棉籽供應減少，棉粕產量比上年減少約5% 54
13.2 棉粕貿易 55
13.2.1 2011年棉粕進口量增加至3萬噸，為歷史最高水平 55
13.2.2 2011年棉粕出口量降至5萬噸，比去年減少33% 55
13.3 棉粕需求 56
13.3.1 因產量減少，2011年棉粕消費量下降 56
13.3.2 不同畜禽的棉粕消費量 57
13.3.3棉粕分省消費分析 57
13.4 棉粕平均價格比上年下降約300元/噸 58
13.5 2012年中國棉粕市場運行預測 59
13.5.1 棉籽供應增加，棉粕產量將增至500萬噸左右，增幅約20% 59
13.5.2 棉粕出口規模保持穩定，進口量將繼續增長 59
13.5.3 棉粕平均價格將比2011年小幅提高 59
14 2011年中國魚粉市場分析及2012年預測 59
14.1 魚粉加工企業虧損經營，國產魚粉產量比去年略降 59
14.2 魚粉貿易 60
14.2.1秘魯捕魚配額提高，國際魚粉市場供應充足、價格下滑 60
14.2.2 2011年魚粉進口量同比增長17%，進口價格比上年下降10% 61
14.2.3 進口自秘魯、智利、美國的魚粉占85% 61
14.3 魚粉需求 62
14.3.1 2011年魚粉消費量比上年增加約25萬噸 62
14.3.2 不同畜禽的魚粉消費量 63
14.3.3 不同省份的魚粉消費量 63
14.4 魚粉價格從高點持續滑落，平均價格比去年下跌超過10% 64
14.5 2012年中國魚粉市場運行預測 65
14.5.1 中小魚粉加工企業經營困難，國產魚粉生產集中度將提高 65
14.5.2 魚粉需求總量將比2011年小幅增加 65
14.5.3 魚粉進口量與2011年基本持平，上半年的進口成本低于2011年同期 66
14.5.4 魚粉價格將呈先跌后漲的運行趨勢 66
15 2011年中國DDGS市場分析及2012年預測 66
15.1 2011年中國DDGS產量與上年基本持平 66
15.2 DDGS貿易 67
15.2.1商務部對美國DDGS發起反傾銷調查，2011年DDGS進口量不到去年的50% 67
15.2.2 2011年99.9%的DDGS進口自美國 67
15.3 DDGS需求 68
15.3.1 DDGS消費量比上年減少約120萬噸 68
15.3.2 DDGS的分畜禽需求 68
15.3.3 DDGS的分省份需求 69
15.4 DDGS價格比上年大幅上漲近15% 70
15.5 2011年中國DDGS市場運行預測 70
15.5.1 2012年DDGS供應量將小幅增加 70
15.5.2 DDGS消費量穩中略增 70
15.5.3 玉米成本維持高位，DDGS平均價格將高于2011年 71
16 2011年中國添加劑市場分析及2012年預測 71
16.1 2011年中國賴氨酸市場分析及2012年預測 71
16.1.1 賴氨酸企業加工效益較好，賴氨酸產能提升較快 71
16.1.2 出口價格提高34%，賴氨酸出口量下降27% 73
16.1.3 生豬飼料需求增加，賴氨酸消費量同比提高7% 75
16.1.4 上半年賴氨酸價格持續攀升，下半年基本維持穩定 77
16.1.5 2012年中國賴氨酸市場運行預測 77
16.2 2011年中國蛋氨酸市場分析及2012年預測 78
16.2.1 蛋氨酸產能持續增長，市場競爭將更加激烈 78
16.2.2 蛋氨酸進口量增幅約10%，進口價格比上年略增 79
16.2.3 蛋氨酸需求增幅約5% 80
16.2.4 蛋氨酸價格走勢平穩，比去年略降5%左右 82
16.2.5 2012年中國蛋氨酸市場運行預測 83

圖目錄
地圖3-1, 2011年新建及投產工業飼料企業分布 12
地圖4-1, 2011年中國玉米消費量的分省布局 39
地圖4-2, 2011年各省豆粕需求分布 46
地圖4-3, 2011年各省菜粕需求分布 52
地圖4-4, 2011年各省棉粕需求分布 58
地圖4-5, 2011年各省飼用魚粉需求分布 64
地圖4-6, 2011年各省DDGS需求分布 69
地圖4-7, 2011年各省賴氨酸需求分布 76
地圖4-8, 2011年各省蛋氨酸需求分布 82

圖1-1, 中國GDP增長率變化（2008-2011） 1
圖1-2, 中國CPI指數變化（2008-2011） 2
圖2-1, 中國生豬出欄量變化（1980-2011） 5
圖2-2, 中國生豬養殖效益變化（2007-2011） 6
圖2-3, 中國肉雞出欄量變化（1998-2011） 7
圖2-4, 中國肉雞養殖效益變化（2008-2011） 7
圖2-5, 中國蛋雞存欄量變化（1998-2011） 8
圖2-6 中國禽蛋產量變化（1990-2011） 8
圖2-7, 中國蛋雞養殖效益變化（2008-2011） 9
圖3-1, 中國工業飼料產量變化（1996-2011） 11
圖3-2, 中國配合飼料產量及所占比重變化（1996-2011） 14
圖3-3, 中國濃縮飼料產量及所占比重變化（1996-2011） 15
圖3-4, 中國添加劑預混料產量及所占比重變化（1996-2011） 15
圖3-5, 中國不同畜禽品種飼料結構變化（2001-2011） 16
圖3-6, 生豬工業飼料產品結構（2001-2011） 17
圖3-7, 肉禽工業飼料產品結構（2001-2011） 18
圖3-8, 蛋禽工業飼料產品結構（2001-2011） 18
圖3-9, 水產工業飼料產品結構（2001-2011） 19
圖3-10, 反芻工業飼料產品結構（2001-2011） 20
圖3-11, 中國工業飼料出口量及出口價格變化（2000-2011） 21
圖3-12, 2011年中國工業飼料分國別出口 21
圖3-13, 中國工業飼料進口量及進口價格變化（2000-2011） 22
圖3-14, 2011年中國工業飼料分國別進口 23
圖3-15, 中國育肥豬、肉禽、蛋禽全價配合飼料市場價格變化（2008~2011） 24
圖3-16, 中國生豬、肉雞、蛋雞配合飼料生產效益變化（2008~2011） 25
圖4-1, 中國玉米種植面積變化（1979-2011） 30
圖4-2, 中國玉米單位面積產量變化（1979-2011） 31
圖4-3, 中國玉米總產量變化（1979-2011） 31
圖4-4, 中國玉米生產的物質費用、用工成本及土地成本變化（2003-2011） 32
圖4-5, 中國玉米生產的總產值變化（2003-2011） 33
圖4-6, 中國玉米生產總成本、凈收益及成本收益率變化（2003-2011） 33
圖4-7, 中國玉米進口量及進口價格變化（2000-2011） 34
圖4-8, 2011年中國玉米分國別進口 35
圖4-9, 中國玉米出口量及出口價格變化（2000-2011） 35
圖4-10, 中國玉米需求量變化（2000-2011） 36
圖4-11, 中國玉米需求結構變化（2001-2011） 37
圖4-12, 玉米淀粉加工效益變化（2008-2011） 38
圖4-13, 酒精加工效益變化（2008-2011） 38
圖4-14, 玉米主產區、主銷區及全國平均價格變化（2008~2011） 40
圖4-15, 中國豆粕產量變化（2000-2011） 42
圖4-16, 中國進口及國產大豆壓榨效益變化（2008-2011） 43
圖4-17, 中國豆粕出口量及出口價格變化（2000-2011） 43
圖4-18, 2011年中國豆粕分國別出口 44
圖4-19, 中國豆粕需求總量變化（2000-2011） 45
圖4-20, 2011年中國豆粕分畜禽需求 45
圖4-21, 中國產區及銷區豆粕平均價格變化（2008-2011） 47
圖4-22, 中國菜粕產量變化（2000-2011） 49
圖4-23, 中國菜粕進口量及進口價格變化（2000-2011） 50
圖4-24, 2011年中國菜粕分國別進口 50
圖4-25, 中國菜粕需求總量變化（2000-2011） 51
圖4-26, 2011年中國菜粕分畜禽需求 52
圖4-27, 中國菜粕平均價格變化（2008-2011） 53
圖4-28, 中國棉粕產量變化（2000-2011） 55
圖4-29, 中國棉粕出口量及出口價格變化（2000-2011） 56
圖4-30, 中國棉粕需求總量變化（2000-2011） 56
圖4-31, 2011年中國棉粕分畜禽需求 57
圖4-32, 中國棉粕平均價格變化（2008-2011） 58
圖4-33, 中國魚粉產量變化（2000-2011） 60
圖4-34, 中國魚粉進口量及進口價格變化（2000-2011） 61
圖4-35, 2011年中國魚粉分國別進口 62
圖4-36, 中國魚粉需求量變化（2000-2011） 62
圖4-37, 2011年中國飼用魚粉分畜禽需求 63
圖4-38, 主要港口FAQ65%、SD65%和SD67%進口魚粉價格變化（2008-2011） 65
圖4-39, 中國DDGS產量變化（2000-2011） 66
圖4-40, 中國DDGS進口量及進口價格變化（2000-2011） 67
圖4-41, 中國DDGS需求量變化（2000-2011） 68
圖4-42, 2011年中國DDGS分畜禽需求 69
圖4-43, 中國DDGS價格變化（2008-2011） 70
圖4-44，中國賴氨酸產量變化（2000-2011） 72
圖4-45, 中國賴氨酸（含酯和鹽）出口量及出口價格變化（2000-2011） 73
圖4-46, 2011年中國賴氨酸（含酯和鹽）分國別出口 74
圖4-47, 中國賴氨酸（含酯和鹽）進口量及進口價格變化（2000-2011） 74
圖4-48, 中國賴氨酸需求量變化（2000-2011） 75
圖4-49, 2011年中國賴氨酸分畜禽需求 76
圖4-50, 中國98.5%和65%賴氨酸平均價格變化（2008-2011） 77
圖4-51, 中國蛋氨酸進口量及進口價格變化（2000-2011） 79
圖4-52, 2011年中國蛋氨酸分國別進口 80
圖4-53, 中國蛋氨酸需求總量變化（2000-2011） 81
圖4-54, 2011年中國飼用蛋氨酸分畜禽需求 81
圖4-55, 中國固體蛋氨酸和液體蛋氨酸平均價格變化（2008-2011） 83

表目錄
表1-1, 中國工業飼料產量的大于50萬噸的企業數量及產量占比變化（2005~2015） 3
表1-2, 列入中央財政農機補貼范圍的飼料養殖設備 4
表4-1, 2008-2011年玉米收儲政策比較 27
表4-2, 2009-2011年儲備玉米拍賣成交量變化 28
表4-3, 2011年出臺的針對深加工企業的限制政策 29
表4-4, 秘魯中北部海域捕撈配額及捕撈時間（2009-2011年） 61
表4-5, 2011年賴氨酸主要生產企業產能及擴建計劃 72
表4-6, 2011年中國蛋氨酸生產項目情況 79
附表1, 2011年新建及投產工業飼料產能情況 84
附表2, 中國及各省工業飼料產量變化（2003-2011年） 86
附表3, 中國及各省配合飼料產量變化（2001-2011年） 87
附表4, 中國及各省濃縮飼料產量變化（2003-2011年） 88
附表5, 中國及各省添加劑預混料產量變化（2003-2011年） 89
附表6, 2009~2011年中國工業飼料分國別進口 90
附表7, 2009~2011年中國工業飼料分國別出口 90
附表8, 2009~2011年中國玉米分國別出口 90
附表9, 2009~2011年中國玉米分國別進口 91
附表10, 2009~2011年中國豆粕分國別出口 91
附表11, 2009~2011年中國菜粕分國別進口 92
附表12, 2009~2011年中國棉粕分國別出口 92
附表13, 2009~2011年中國魚粉分國別進口 92
附表14, 2009~2011年中國DDGS分國別進口 93
附表15, 2009~2011年中國賴氨酸（含酯和鹽）分國別出口 93
附表16, 2009~2011年中國蛋氨酸分國別進口 93
附表17, 2005/06-2011/12年中國玉米供需平衡表 94
附表18, 2005/06-2011/12年中國豆粕供需平衡表 94
附表19, 2005/06-2011/12年中國菜籽粕供需平衡表 95
附表20, 2005/06-2011/12年中國棉籽粕供需平衡表 95
附表21, 2006-2012年中國魚粉供需平衡表 95
附表22, 2006-2012年中國DDGS供需平衡表 96
附表23, 2006-2012年中國賴氨酸供需平衡表 96
附表24, 2006-2012年中國蛋氨酸供需平衡表 96

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