2013-2017年中國球墨鑄鐵行業調查及發展前景分析報告

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【報告描述】：

目 錄
第一章 球墨鑄鐵行業發展概況 12
第一節 產品發展概況 12
一、產品概述 12
二、產品性能 13
三、產品用途 20
第二節 球墨鑄鐵行業政策環境分析 21
一、產業國家標準內容 21
二、產業相關政策分析 23
三、上下游產業政策影響 25
四、進出口政策影響分析 28
第二章 2011-2012年國內外球墨鑄鐵市場供需分析 30
第一節 中國球墨鑄鐵市場供給狀況 30
一、2008-2012年中國球墨鑄鐵產量分析 30
二、2013-2017年中國球墨鑄鐵產量預測 30
第二節 中國球墨鑄鐵市場需求狀況 31
一、2008-2012年中國球墨鑄鐵需求分析 31
二、2013-2017年中國球墨鑄鐵需求預測 32
第三節 2012年球墨鑄鐵區域市場需求分析 33
一、華東地區市場需求分析 33
二、華北地區市場需求分析 33
三、東北地區市場需求分析 34
四、華南地區市場需求分析 34
五、華中地區市場需求分析 34
六、西部地區市場需求分析 35
第四節 中國球墨鑄鐵市場價格狀況 35
一、中國球墨鑄鐵價格波動因素分析 35
二、2008-2012年中國球墨鑄鐵價格分析 37
三、2013-2017年中國球墨鑄鐵價格預測 38
第三章 2011-2012年球墨鑄鐵行業相關產業分析 39
第一節 球墨鑄鐵行業產業鏈概述 39
第二節 球墨鑄鐵上游產業發展狀況分析 40
一、鐵礦石 40
（一）鐵礦石發展現狀概況 40
（二）鐵礦石行業生產情況 41
（三）鐵礦石價格走勢分析 42
二、焦炭 44
（一）焦炭發展現狀概況 44
（二）焦炭行業生產情況 46
（三）焦炭行業市場供需 48
（四）焦炭價格走勢分析 49
三、生鐵 51
（一）生鐵發展現狀概況 51
（二）生鐵行業生產情況 52
（三）生鐵價格走勢分析 53
（四）生鐵行業發展趨勢 54
第三節 球墨鑄鐵下游產業發展情況分析 55
一、市政工程領域應用分析 55
（一）城市供水管道 55
1、行業發展現狀概況 55
2、行業生產情況分析 57
3、行業需求狀況分析 59
4、行業需求前景分析 60
（二）城市污水處理 61
1、行業發展現狀概況 61
2、行業生產情況分析 63
3、行業需求狀況分析 65
4、行業需求前景分析 67
5、行業發展規劃分析 68
（三）燃氣輸送管道 73
1、行業發展現狀概況 73
2、行業生產情況分析 74
3、行業需求狀況分析 79
4、行業需求前景分析 81
二、汽車行業 83
（一）汽車產銷規模分析 83
（二）汽車保有量情況 85
（三）汽車工業運行狀況 86
（四）汽車進出口貿易情況 87
（六）行業需求狀況分析 89
三、其他行業 90
（一）機床制造行業發展分析 90
（二）建筑機械行業發展分析 92
（三）冶金機械行業發展分析 93
（四）起重機械行業發展分析 95
（五）農業機械行業發展分析 97
第四章 2009-2012年中國球墨鑄鐵進出口數據分析 99
第一節 2009-2012年生鐵進出口分析 99
一、2009-2012年生鐵進口分析 99
（一）生鐵進口數量情況 99
（二）生鐵進口金額分析 99
（三）生鐵進口價格分析 100
二、2009-2012年生鐵出口分析 101
（一）生鐵出口數量情況 101
（二）生鐵出口金額分析 101
（三）生鐵出口價格分析 102
第二節 2009-2012年鑄鐵管進出口分析 103
一、2009-2012年鑄鐵管進口情況 103
（一）鑄鐵管進口數量情況 103
（二）鑄鐵管進口金額分析 103
（三）鑄鐵管進口來源分析 104
（四）鑄鐵管進口價格分析 106
二、2009-2012年鑄鐵管出口分析 106
（一）鑄鐵管出口數量情況 106
（二）鑄鐵管出口金額分析 107
（三）鑄鐵管出口來源分析 108
（四）鑄鐵管出口價格分析 109
第五章 中國球墨鑄鐵行業競爭格局及戰略分析 111
第一節 中國球墨鑄鐵行業競爭結構分析 111
一、行業現有企業間的競爭 111
二、行業新進入者威脅分析 111
三、替代產品或服務的威脅 111
四、上游供應商討價還價能力 112
五、下游用戶討價還價的能力 112
第二節 中國球墨鑄鐵行業競爭力分析 113
一、成本競爭分析 113
二、價格競爭分析 113
三、技術競爭分析 114
第三節 球墨鑄鐵企業投資兼并與重組分析 114
一、國內企業兼并重組發展態勢 114
二、國內球墨鑄鐵企業兼并與重組 115
三、國內球墨鑄鐵企業并購整合風險 116
四、球墨鑄鐵行業并購與重組對策建議 118
第四節 球墨鑄鐵企業資本市場運作建議 120
一、球墨鑄鐵企業兼并及收購建議 120
二、球墨鑄鐵企業融資方式選擇建議 122
三、球墨鑄鐵企業海外市場運作建議 123
第六章 球墨鑄鐵分銷渠道及營銷策略分析 125
第一節 球墨鑄鐵分銷渠道及策略 125
一、球墨鑄鐵市場分銷模式比較 125
（一）直效分銷模式 125
（二）代理經銷模式 126
（三）關聯營銷模式 127
（四）混合營銷模式 128
二、球墨鑄鐵市場分銷渠道策略 129
（一）建立分銷體系的必要性 129
（二）工藝品企業的渠道戰略 130
（三）企業分銷商的選擇策略 130
（四）制定分銷政策考慮要素 131
（五）企業分銷管理要點分析 132
第二節 球墨鑄鐵市場營銷策略分析 133
一、市場營銷主要模式 133
二、營銷步驟信息需求 135
三、市場營銷策略分析 135
（一）產品策略分析 135
（二）市場拓展策略 137
（三）品牌營銷策略 138
（四）市場推廣策略 139
（五）人員推銷策略 140
（六）銷售促進策略 141
第三節 球墨鑄鐵營銷創新策略分析 143
一、體驗營銷策略分析 143
二、關系營銷策略分析 144
三、合作營銷策略分析 145
四、深度營銷策略分析 145
五、越位營銷策略分析 146
六、文化營銷策略分析 146
七、一對一營銷策略分析 147
八、差異化營銷策略分析 148
第七章 球墨鑄鐵主要生產廠商競爭力分析 149
第一節 新興鑄管股份有限公司 149
一、企業基本情況 149
二、企業經營情況分析 150
三、企業經濟指標分析 151
四、企業盈利能力分析 151
五、企業償債能力分析 152
六、企業運營能力分析 152
七、企業成本費用分析 153
第二節 山西晉城春晨興匯實業有限公司 153
一、公司基本情況 153
二、企業主要經濟指標 154
三、企業償債能力分析 154
四、企業盈利能力分析 155
五、企業運營能力分析 155
第三節 日照鑄福實業有限公司 156
一、公司基本情況 156
二、企業主要經濟指標 156
三、企業償債能力分析 157
四、企業盈利能力分析 158
五、企業運營能力分析 158
第四節 山西高平市泫氏鑄管有限公司 159
一、公司基本情況 159
二、企業主要經濟指標 159
三、企業償債能力分析 160
四、企業盈利能力分析 161
五、企業運營能力分析 161
第五節 無錫市錫華鑄造有限公司 162
一、公司基本情況 162
二、企業主要經濟指標 163
三、企業償債能力分析 163
四、企業盈利能力分析 164
五、企業運營能力分析 164
第六節 阜寧萬力機械造型材料有限公司 165
一、公司基本情況 165
二、企業主要經濟指標 166
三、企業償債能力分析 166
四、企業盈利能力分析 167
五、企業運營能力分析 167
第七節 長沙金龍鑄造實業有限公司 168
一、公司基本情況 168
二、企業主要經濟指標 169
三、企業償債能力分析 170
四、企業盈利能力分析 170
五、企業運營能力分析 171
第八節 佛山市富雄鑄造廠有限公司 171
一、公司基本情況 171
二、企業主要經濟指標 172
三、企業償債能力分析 173
四、企業盈利能力分析 173
五、企業運營能力分析 174
第九節 圣戈班（徐州）鑄管有限公司 174
一、公司基本情況 174
二、企業所屬集團情況 175
三、企業在華投資情況 175
四、企業銷售網絡分析 175
第十節 安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限公司 176
一、公司基本情況 176
二、企業競爭優勢分析 176
三、企業銷售網絡分析 176
第十一節 山東龍口叢林球墨鑄鐵管有限公司 177
一、公司基本情況 177
二、企業經營產品分析 177
三、企業競爭優勢分析 177
第十二節 山東球墨鑄鐵管有限公司 178
一、公司基本情況 178
二、企業競爭優勢分析 178
三、企業產品銷售情況 178
第十三節 徐州光大鑄管有限公司 179
一、公司基本情況 179
二、企業產品規格及參數 179
三、企業發展歷程分析 180
第八章 2013-2017年中國球墨鑄鐵行業發展趨勢與前景分析 182
第一節 2013-2017年中國球墨鑄鐵行業投資環境分析 182
第二節 2013-2017年中國球墨鑄鐵行業投資前景分析 184
一、球墨鑄鐵行業發展前景 184
二、球墨鑄鐵發展趨勢分析 185
三、球墨鑄鐵市場前景分析 185
第三節 2013-2017年中國球墨鑄鐵行業投資風險分析 186
一、產業政策分析 186
二、原材料風險分析 186
三、市場競爭風險 187
四、技術風險分析 187
第九章 球墨鑄鐵企業投融資戰略規劃分析 189
第一節 球墨鑄鐵企業發展戰略規劃背景意義 189
一、企業轉型升級的需要 189
二、企業強做大做的需要 189
三、企業可持續發展需要 189
第二節 球墨鑄鐵企業發展戰略規劃的制定原則 190
一、科學性 190
二、實踐性 190
三、前瞻性 190
四、創新性 190
五、全面性 191
六、動態性 191
第三節 球墨鑄鐵企業戰略規劃制定依據 191
一、國家產業政策 191
二、行業發展規律 191
三、企業資源與能力 192
四、可預期的戰略定位 192
第四節 球墨鑄鐵企業戰略規劃策略分析 192
一、戰略綜合規劃 192
二、技術開發戰略 193
三、區域戰略規劃 193
四、產業戰略規劃 194
五、營銷品牌戰略 195
六、競爭戰略規劃 196
第十章 球墨鑄鐵企業投融資及IPO上市策略指導 198
第一節 球墨鑄鐵企業境內IPO上市目的及條件 198
一、球墨鑄鐵企業境內上市主要目的 198
二、球墨鑄鐵企業上市需滿足的條件 199
（一）企業境內主板 IPO 主要條件 199
（二）企業境內中小板IPO主要條件 200
（三）企業境內創業板IPO主要條件 201
三、企業改制上市中的關鍵問題 202
第二節 球墨鑄鐵企業IPO上市的相關準備 203
一、企業該不該上市 203
二、企業應何時上市 203
三、企業應何地上市 204
四、企業上市前準備 204
（一）企業上市前綜合評估 204
（二）企業的內部規范重組 204
（三）選擇并配合中介機構 205
（四）應如何選擇中介機構 205
第三節 球墨鑄鐵企業IPO上市的規劃實施 205
一、上市費用規劃和團隊組建 205
二、盡職調查及問題解決方案 209
三、改制重組需關注重點問題 212
四、企業上市輔導及注意事項 215
五、上市申報材料制作及要求 217
六、網上路演推介及詢價發行 219
第四節 企業IPO上市審核工作流程 220
一、企業IPO上市基本審核流程 220
二、企業IPO上市具體審核環節 221
三、與發行審核流程相關的事項 224

 
圖表目錄
圖表 1  國家標準規定的球墨鑄鐵牌號 13
圖表 2  各種基體組織球墨鑄鐵常溫沖擊韌度 14
圖表 3  各種基體組織球墨鑄鐵的彎曲疲勞強度 14
圖表 4  四種退火球墨鑄鐵的高溫硬度 15
圖表 5  球墨鑄鐵抗拉強度受溫度影響變化情況 15
圖表 6  球墨鑄鐵延伸率受溫度影響變化情況 16
圖表 7  球墨鑄鐵持久強度受溫度影響變化情況 16
圖表 8  球墨鑄鐵疲勞強度受溫度影響變化情況 17
圖表 9  鐵素體和珠光體的低溫拉伸性能比較 17
圖表 10  球墨鑄鐵光譜標準樣品成分 18
圖表 11  球墨鑄鐵常溫密度 18
圖表 12  熔融狀態鎂球墨鑄鐵密度 19
圖表 13  球墨鑄鐵應用領域分布 21
圖表 14  球墨鑄鐵國家標準統計 22
圖表 15  中國鑄管行業主要政策法規 25
圖表 16  鋼鐵行業規范條件 26
圖表 17  中國城市供水行業相關產業政策匯總 27
圖表 18  球墨鑄鐵相關海關稅則 29
圖表 19  2008-2012年中國球墨鑄鐵產量變化趨勢圖 30
圖表 20  2011-2012年中國主要省份球墨鑄鐵產量統計 30
圖表 21  2013-2017年中國球墨鑄鐵產量預測趨勢圖 31
圖表 22  2008-2012年中國球墨鑄鐵需求量變化趨勢圖 32
圖表 23  2013-2017年中國球墨鑄鐵需求量預測趨勢圖 32
圖表 24  2008-2012年華東地區球墨鑄鐵需求量趨勢圖 33
圖表 25  2008-2012年華北地區球墨鑄鐵需求量趨勢圖 33
圖表 26  2008-2012年東北地區球墨鑄鐵需求量趨勢圖 34
圖表 27  2008-2012年華南地區球墨鑄鐵需求量趨勢圖 34
圖表 28  2008-2012年華中地區球墨鑄鐵需求量趨勢圖 35
圖表 29  2008-2012年西部地區球墨鑄鐵需求量趨勢圖 35
圖表 30  2006-2012年中國球墨鑄鐵價格趨勢圖 37
圖表 31  2012年中國球墨鑄鐵價格情況統計 38
圖表 32  球墨鑄鐵行業產業鏈 39
圖表 33  2008-2012年中國鐵礦石產量變化趨勢圖 42
圖表 34  2012年鐵礦石市場價格變動趨勢圖 43
圖表 35  2012年鐵礦石市場商品價格指數變動趨勢圖 43
圖表 36  2009-2012年鐵礦石進口單價變動趨勢圖 44
圖表 37  2011-2012年中國煉焦行業經濟指標統計 45
圖表 38  2003-2012年中國焦炭產量情況表 46
圖表 39  2007-2012年中國焦炭產量變動趨勢 47
圖表 40  2011-2012年中國主要省區焦炭產量情況 47
圖表 41  2009-2012年中國焦炭表觀消費量統計 49
圖表 42  2012年中國焦炭價格變動趨勢圖 50
圖表 43  2012年中國主要省區焦炭價格列表 50
圖表 44  2009-2012年中國焦炭進出口均價統計 51
圖表 45  2011-2012年中國鋼鐵行業固定資產投資情況 52
圖表 46  2008-2012年中國生鐵產量變化趨勢圖 53
圖表 47  2011-2012年中國生鐵產量統計 53
圖表 48  2012年中國主要地區鑄造生鐵價格統計 54
圖表 49  2006-2011年中國城市供水管道里程統計 57
圖表 50  2011年全國各城市供水管道里程統計 58
圖表 51  2007-2011年中國城市排水基礎設施建設投資額變化趨勢圖 62
圖表 52  2011年中國各城市污水日處理能力統計 62
圖表 53  1990-2011年中國城市排水管道長度統計 63
圖表 54  1990-2011年中國城市排水管道密度統計 64
圖表 55  2011年全國各城市排水管道長度統計 64
圖表 56  2007-2011年中國廢水排放及處理情況 65
圖表 57  2011年全國各地區城市廢水排放總量統計 66
圖表 58  “十二五”時期中國城鎮污水處理及再生利用主要指標 68
圖表 59  “十二五”全國城鎮新增污水配套管網規模 71
圖表 60  “十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設投資 72
圖表 61  2011年中國城市燃氣管道長度分類型占比統計 74
圖表 62  2006-2011年中國城市燃氣供氣管道里程統計 74
圖表 63  2007-2011年中國人工煤氣管道長度趨勢圖 75
圖表 64  2011年中國主要省區人工煤氣供應情況及用氣人口 75
圖表 65  2007-2011年中國液化石油氣管道長度趨勢圖 76
圖表 66  2011年中國主要省區液化石油氣供應情況及用氣人口 76
圖表 67  2007-2011年中國天然氣管道長度趨勢圖 78
圖表 68  2011年中國主要省區天然氣供應情況及用氣人口 78
圖表 69  2000-2011年中國城市燃氣家庭用量統計 80
圖表 70  2007-2011年中國人工煤氣家庭用量趨勢圖 80
圖表 71  2007-2011年中國天然氣家庭用量趨勢圖 80
圖表 72  2007-2011年中國液化石油氣家庭用量趨勢圖 81
圖表 73  1990-2011年中國城市燃氣普及率情況 81
圖表 74  2007-2012年中國汽車產量統計 84
圖表 75  2007-2012年中國汽車產量增長趨勢圖 84
圖表 76  2007-2012年中國汽車銷量統計 84
圖表 77  2007-2012年中國汽車銷量增長趨勢圖 85
圖表 78  2000-2011年中國民用汽車保有量統計 85
圖表 79  2006-2011年中國民用汽車保有量增長趨勢圖 86
圖表 80  2011-2012年中國汽車行業經濟指標統計 86
圖表 81  2005-2012年中國汽車整車進出口情況統計 88
圖表 82  2011-2012年中國機床行業經濟指標統計 91
圖表 83  2011-2012年中國建筑機械行業經濟指標統計 92
圖表 84  2011-2012年中國冶金機械行業經濟指標統計 94
圖表 85  2012年中國起重機械行業經濟指標統計 96
圖表 86  2011-2012年中國農業機械行業經濟指標分析 97
圖表 87  2009-2012年中國生鐵進口數量統計 99
圖表 88  2009-2012年中國生鐵進口數量增長趨勢圖 99
圖表 89  2009-2012年中國生鐵進口金額統計 100
圖表 90  2009-2012年中國生鐵進口均價情況 100
圖表 91  2009-2012年中國生鐵進口均價趨勢圖 100
圖表 92  2009-2012年中國生鐵出口數量統計 101
圖表 93  2009-2012年中國生鐵出口數量增長趨勢圖 101
圖表 94  2009-2012年中國生鐵出口金額統計 102
圖表 95  2009-2012年中國生鐵出口均價情況 102
圖表 96  2009-2012年中國生鐵出口均價趨勢圖 102
圖表 97  2009-2012年中國鑄鐵管進口數量統計 103
圖表 98  2009-2012年中國鑄鐵管進口數量增長趨勢圖 103
圖表 99  2009-2012年中國鑄鐵管進口金額統計 104
圖表 100  2009-2012年中國鑄鐵管進口金額增長趨勢圖 104
圖表 101  2012年中國鑄鐵管進口來源地情況 104
圖表 102  2012年中國鑄鐵管進口來源地結構分布圖 105
圖表 103  2009-2012年中國鑄鐵管進口均價情況 106
圖表 104  2009-2012年中國鑄鐵管進口均價趨勢圖 106
圖表 105  2009-2012年中國鑄鐵管出口數量統計 107
圖表 106  2009-2012年中國鑄鐵管出口數量增長趨勢圖 107
圖表 107  2009-2012年中國鑄鐵管出口金額統計 107
圖表 108  2009-2012年中國鑄鐵管出口金額增長趨勢圖 108
圖表 109  2012年中國鑄鐵管出口來源地情況 108
圖表 110  2012年中國鑄鐵管出口來源地結構分布圖 109
圖表 111  2009-2012年中國鑄鐵管出口均價情況 109
圖表 112  2009-2012年中國鑄鐵管出口均價趨勢圖 110
圖表 113  球墨鑄鐵直效營銷模式流程示意圖 125
圖表 114  球墨鑄鐵分公司直效營銷流程示意圖 126
圖表 115  球墨鑄鐵代理及經銷營銷模式流程示意圖 127
圖表 116  球墨鑄鐵關聯營銷流程示意圖 128
圖表 117  球墨鑄鐵混合營銷模式及流程 129
圖表 118  球墨鑄鐵生產企業分銷渠道 130
圖表 119  球墨鑄鐵市場典型營銷模式分析 134
圖表 120  球墨鑄鐵營銷步驟與營銷信息重點 135
圖表 121  球墨鑄鐵市場推廣主要方式 140
圖表 122  2012年新興鑄管股份有限公司分產品情況表 150
圖表 123  2012年新興鑄管股份有限公司業務結構情況 150
圖表 124  2012年新興鑄管股份有限公司分地區情況表 151
圖表 125  2009-2012年新興鑄管股份有限公司收入與利潤統計 151
圖表 126  2009-2012年新興鑄管股份有限公司資產與負債統計 151
圖表 127  2009-2012年新興鑄管股份有限公司盈利能力情況 152
圖表 128  2009-2012年新興鑄管股份有限公司償債能力情況 152
圖表 129  2009-2012年新興鑄管股份有限公司運營能力情況 152
圖表 130  2009-2012年新興鑄管股份有限公司成本費用統計 153
圖表 131  2012年新興鑄管股份有限公司成本費用結構圖 153
圖表 132  山西晉城春晨興匯實業有限公司資產及負債統計 154
圖表 133  山西晉城春晨興匯實業有限公司收入及利潤統計 154
圖表 134  山西晉城春晨興匯實業有限公司償債能力統計 155
圖表 135  山西晉城春晨興匯實業有限公司盈利能力統計 155
圖表 136  山西晉城春晨興匯實業有限公司運營能力統計 155
圖表 137  日照鑄福實業有限公司資產及負債統計 157
圖表 138  日照鑄福實業有限公司收入及利潤統計 157
圖表 139  日照鑄福實業有限公司償債能力統計 158
圖表 140  日照鑄福實業有限公司盈利能力統計 158
圖表 141  日照鑄福實業有限公司運營能力統計 159
圖表 142  山西高平市泫氏鑄管有限公司資產及負債統計 160
圖表 143  山西高平市泫氏鑄管有限公司收入及利潤統計 160
圖表 144  山西高平市泫氏鑄管有限公司償債能力統計 161
圖表 145  山西高平市泫氏鑄管有限公司盈利能力統計 161
圖表 146  山西高平市泫氏鑄管有限公司運營能力統計 162
圖表 147  無錫市錫華鑄造有限公司資產及負債統計 163
圖表 148  無錫市錫華鑄造有限公司收入及利潤統計 163
圖表 149  無錫市錫華鑄造有限公司償債能力統計 164
圖表 150  無錫市錫華鑄造有限公司盈利能力統計 164
圖表 151  無錫市錫華鑄造有限公司運營能力統計 165
圖表 152  阜寧萬力機械造型材料有限公司資產及負債統計 166
圖表 153  阜寧萬力機械造型材料有限公司收入及利潤統計 166
圖表 154  阜寧萬力機械造型材料有限公司償債能力統計 167
圖表 155  阜寧萬力機械造型材料有限公司盈利能力統計 167
圖表 156  阜寧萬力機械造型材料有限公司運營能力統計 167
圖表 157  長沙金龍鑄造實業有限公司資產及負債統計 169
圖表 158  長沙金龍鑄造實業有限公司收入及利潤統計 169
圖表 159  長沙金龍鑄造實業有限公司償債能力統計 170
圖表 160  長沙金龍鑄造實業有限公司盈利能力統計 170
圖表 161  長沙金龍鑄造實業有限公司運營能力統計 171
圖表 162  佛山市富雄鑄造廠有限公司資產及負債統計 172
圖表 163  佛山市富雄鑄造廠有限公司收入及利潤統計 173
圖表 164  佛山市富雄鑄造廠有限公司償債能力統計 173
圖表 165  佛山市富雄鑄造廠有限公司盈利能力統計 174
圖表 166  佛山市富雄鑄造廠有限公司運營能力統計 174
圖表 167  山東球墨鑄鐵管有限公司銷售組織機構圖 179
圖表 168  鑄造業主要行業“十二五”鑄件消費量目標 182
圖表 169  “十二五”期間鑄造行業節能減排目標 183
圖表 170  2008-2012年全國國家級區域發展規劃情況 193
圖表 171  球墨鑄鐵企業IPO上市網上路演的主要事項 219
圖表 172  球墨鑄鐵企業IPO上市基本審核流程圖 221