2012-2015年中國智能電表行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

本報告主要從中國國家電網的招標情況入手，對中國智能電表行業的市場現狀、發展趨勢、競爭格局進行分析研究。主要包括了以下內容：

中國智能電表和智能電網行業相關政策、發展規劃，以及對智能電表行業產生的影響；
國家電網2010-2012年對智能電表的招標情況，以及發展趨勢；
智能電表各細分市場的招標情況、主要企業、競爭格局；
中國主要智能電表生產商的發展現狀、運營情況、發展趨勢、智能電表中標情況、市場占有率等。

截止到2012年11月中旬，中國國家電網共進行了三次智能電表招標活動，招標數量共計5875萬只智能電表，達到2011年全年的98.74%。其中：

2級單相招標數量為5401萬只，高于2011年全年需求量；
1級三相的招標數量為420.1萬只，占2011年全年招標量的82.34%；
0.5S級三相的招標數量為52.3萬只，接近2011年全年水平；
0.2S級三相的招標數量為17,302只，高于2011年全年需求量。

在競爭格局方面，2012年前三批的中標企業數量共計72家，比2011年增加6家。行業集中度進一步下降，CR5下降至27.48%，CR10下降至41.66%。市場份額在5%以上的企業共有3家，比2011年減少1家。其中威勝集團有限公司以6.18%的份額上升至第一位，江蘇林洋電子股份有限公司以6.01%的份額位居第二。

國家電網是威勝集團最主要的客戶，2011年該集團71%的營業額來自國家電網，2012年上半年這一比例為67%。在2012年國網智能電表前三次招標中，威勝集團份額位居第一，累計中標3630889只智能電表。從產品類型來看，威勝集團在0.2S級三相智能電表市場中所占份額最大，2012年為89.56%，2011年為96.17%。2012年威勝集團對三相表、單相表進行產能擴張，預計2012年底產能將分別達260萬臺、1000萬臺。

林洋電子在2012年國網智能電表招標中占有率位列第二，共累計中標3530329只，其中在一級三相智能電表市場份額較大，為8.34%，高于威勝集團。2011年8月，林洋電子在上海證券交易所上市，所募集的資金主要用于普通電子式電能表和智能電表的產能建設，其中單相智能電能表產能將增加至500萬臺/年，三相智能電能表產能將增加至50萬臺/年，計劃于2013年達產。

2013、2014年中國智能電表需求缺口僅為7000多萬臺，未來需求量將呈下降趨勢。而與此同時，多家智能電表生產商正在進行產能擴張，隨著大廠商的投資項目逐步投產，未來行業將面臨一定的產能過剩。

第一章  定義
1.1  智能電表
1.1.1  發展歷程
1.1.2  分類
1.2  智能電網

第二章  中國智能電表行業
2.1  綜述
2.1.1  招標情況
2.1.2  市場分布
2.1.3  競爭情況
2.2  相關政策
2.3  國網智能電表招標要求
2.4  國家電網建設規劃
2.4.1  智能電網規劃
2.4.2  智能電表規劃

第三章  國網細分招標市場
3.1  2級單相智能電表
3.1.1  概述
3.1.2  競爭格局
3.2  1級三相智能電表
3.2.1  概述
3.2.2  競爭格局
3.3  0.5S級三相智能電表
3.3.1  概述
3.3.2  競爭格局
3.4  0.2S級三相智能電表
3.4.1  概述
3.4.2  競爭格局

第四章  風險及趨勢
4.1  風險
4.2  趨勢

第五章  重點公司
5.1  威勝集團有限公司
5.1.1  基本信息
5.1.2  經營分析
5.1.3  智能電表國網中標
5.1.4  經營業績預測
5.2  江蘇林洋電子股份有限公司
5.2.1  基本信息
5.2.2  經營分析
5.2.3  智能電表國網中標
5.2.4  產能建設
5.2.5  經營業績預測
5.3  寧波三星電氣股份有限公司
5.3.1  基本信息
5.3.2  經營分析
5.3.3  智能電表國網中標
5.3.4  經營業績預測
5.4  杭州海興電力科技有限公司
5.4.1  基本信息
5.4.2  智能電表國網中標
5.5  華立儀表集團股份有限公司
5.5.1  基本信息
5.5.2  智能電表國網中標
5.6  河南許繼儀表有限公司
5.6.1  基本信息
5.6.2  智能電表國網中標
5.7  北京博納電氣有限公司
5.7.1  基本信息
5.7.2  智能電表國網中標
5.8  煙臺東方威思頓電氣有限公司
5.8.1  基本信息
5.8.2  智能電表國網中標
5.9  浙江正泰儀器儀表有限責任公司
5.9.1  基本信息
5.9.2  智能電表國網中標
5.10  深圳浩寧達儀表股份有限公司
5.10.1  基本信息
5.10.2  經營分析
5.10.3  智能電表國網中標
5.10.4  經營業績預測
5.11  晨泰集團有限公司
5.11.1  基本信息
5.11.2  智能電表國網中標
5.12  杭州西力電能表制造有限公司
5.12.1  基本信息
5.12.2  智能電表國網中標
5.13  杭州炬華科技股份有限公司
5.13.1  基本信息
5.13.2  產能及銷量
5.13.3  主要客戶
5.13.4  智能電表國網中標
5.14  深圳市科陸電子科技股份有限公司
5.14.1  基本信息
5.14.2  經營分析
5.14.3  智能電表國網中標
5.14.4  經營業績預測
5.15  青島乾程電子科技有限公司
5.15.1  基本信息
5.15.2  智能電表國網中標
5.16  浙江萬勝電力儀表有限公司
5.16.1  基本信息
5.16.2  智能電表國網中標
5.17  浙江恒業電子有限公司
5.17.1  基本信息
5.17.2  智能電表國網中標
5.18  浙江八達電子儀表有限公司
5.18.1  基本信息
5.18.2  智能電表國網中標
5.19  寧夏隆基寧光儀表有限公司
5.19.1  基本信息
5.19.2  智能電表國網中標
5.20  青島高科通信股份有限公司
5.20.1  基本信息
5.20.2  智能電表國網中標

表：中國電子式電能表產品發展歷程
圖：單相智能電表和三相智能電表
圖：智慧電網電力基礎建設架構
表：智能電表下游主要采購商
圖：2010-2012年國網智能電表分批次中標情況
圖：2011-2012年國網智能電表分產品中標情況
表：2011-2012年智能電能表市場占有率
表：中國智能電表相關政策
表：2011年國家電網招標新增要求
圖：國家電網評標評分權重
圖：2012年國網智能電表招標中標價格
圖：國家電網公司智能電網建設規劃
表：2011-2015年國家電網分環節智能化投資規劃
表：2011-2014年國家電網智能電表建設規劃
圖：2010-2015年國網智能電表招標量及安裝量
圖：2010-2012中國國家電網2級單相智能電能表中標情況（按批次分）
表：2011-2012年2級單相智能電能表中標占有率
圖：2010-2012中國國家電網1級三相智能電能表中標情況（按批次分）
表：2011-2012年1級三相智能電能表各企業中標占有率
圖：2010-2012中國國家電網0.5S級三相智能電能表中標情況（按批次分）
表：2011-2012年0.5S級三相智能電能表各企業中標占有率
圖：2010-2012中國國家電網0.2S級三相智能電能表中標情況（按批次分）
表：2011-2012年0.2S級三相智能電能表各企業中標占有率
圖：2010-2012國網智能電表招標中標企業行業集中度
表：智能電表主要A股上市公司擴產情況
圖：2008-2012年威勝集團營業額及毛利率
圖：2008-2012年威勝集團分產品營業額
圖：2011-2012年威勝集團客戶結構
表：2010-2012年威勝集團國網智能電表中標情況
表：2011-2012年威勝集團國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：2010-2012年威勝集團生產能力
表：2012-2015年威勝集團營業額及毛利率
圖：2008-2012年林洋電子營業收入及毛利率
圖：2008-2012年林洋電子分產品營業收入
圖：2008-2012年林洋電子細分產品毛利率
圖：2008-2012年林洋電子分地區營業收入
表：2010-2012年林洋電子國網智能電表中標情況
表：2011-2012年林洋電子國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：林洋電子首發上市募投項目
表：林洋電子智能電能表建設項目達產后公司電能表產品產能明細
表：2012-2015年林洋電子各項業務銷售收入及毛利率預測
圖：2008-2012年三星電氣營業收入及毛利率
表：2010-2011年三星電氣主要產品營業收入及毛利率
表：2010-2012年寧波三星電氣國網智能電表中標情況
表：2011-2012年寧波三星電氣國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：三星電氣首發上市募投項目
表：2012-2015年三星電氣營業收入及毛利率
圖：2008-2009年杭州海興營業收入及利潤總額
表：2010-2012年杭州海興國網智能電表中標情況
表：2011-2012年杭州海興國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年華立儀表營業收入及利潤總額
表：2010-2012年華立儀表集團國網智能電表中標情況
表：2011-2012年華立儀表集團國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：2011-2012年許繼儀表營業收入及凈利潤
表：2010-2012年許繼儀表國網智能電表中標情況
表：2011-2012年許繼儀表國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年北京博納營業收入及利潤總額
表：2010-2012年北京博納國網智能電表中標情況
表：2011-2012年北京博納國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：2009-2012年威思頓電氣資產規模、營業收入及凈利潤
表：2010-2012年威思頓電氣國網智能電表中標情況
表：2011-2012年威思頓電氣國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：2009-2012年正泰儀器營業收入、凈利潤及毛利率
表：2012-2015年正泰儀器營業收入及凈利潤預測
表：2010-2012年浙江正泰儀器國網智能電表中標情況
表：2011-2012年浙江正泰儀器國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
圖：2007-2012年浩寧達營業收入及毛利率
圖：2006-2012年浩寧達電表產品毛利率
表：2011-2012年浩寧達分產品營業收入
圖：2010-2012年浩寧達分地區營業收入構成
表：2010-2012年浩寧達國網智能電表中標情況
表：2011-2012年浩寧達國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：2012-2015年浩寧達營業收入及毛利率
圖：2008-2009年晨泰集團營業收入及利潤總額
表：2010-2012年晨泰集團國網智能電表中標情況
表：2011-2012年晨泰集團國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年杭州西力營業收入及利潤總額
表：2010-2012年杭州西力國網智能電表中標情況
表：2011-2012年杭州西力國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：2009-2011年矩華科技各類產品產能、產量及銷量
表：2009-2011年矩華科技自主品牌及ODM產品銷量
表：2009-2011年矩華科技自主品牌產品前五大客戶
表：2009-2011年矩華科技ODM產品前五大客戶
表：2010-2012年炬華科技國網智能電表中標情況
表：2011-2012年炬華科技國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
圖：2007-2012年科陸電子營業收入及毛利率
圖：2008-2012年科陸電子分行業營業收入
圖：2008-2011年科陸電子電表產品營業收入及毛利率
表：2010-2012年科陸電子國網智能電表中標情況
表：2011-2012年科陸電子國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：2012-2015年科陸電子營業收入及毛利率
表：2007-2009年乾程電子營業收入、毛利率及員工人數
表：2010-2012年乾程電子國網智能電表中標情況
表：2011-2012年乾程電子國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：2010-2011年浙江萬勝電力儀表國網智能電表中標情況
表：2011-2012年浙江萬勝電力儀表國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：2010-2012年恒業電子國網智能電表中標情況
表：2011-2012年恒業電子國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：2010-2012年浙江八達電子國網智能電表中標情況
表：2011-2012年浙江八達電子國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年寧夏隆基寧光儀表營業收入及利潤總額
表：2010-2012年寧夏隆基寧光儀表國網智能電表中標情況
表：2011-2012年寧夏隆基寧光儀表國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）
表：2010-2012年高科通信國網智能電表中標情況
表：2011-2012年高科通信國網智能電表中標情況（按電表類型和招標批次分）