2012-2016年中國鋁輪轂市場調查及投資建議報告

【導讀】

【報告描述】：

鋁輪轂是一種材料密集型、勞動力密集型的低附加值產品，再加上鋁鑄造是一個有污染、耗能高、工人勞動條件差的行業，歐美等發達國家目前對這類產品均不感興趣，鋁輪轂產業已逐步向第三世界轉移，德國大眾公司已將自己非常好的鋁輪轂工廠關閉，直接外買產品。我國鋁輪轂產業的發展只有十幾年的歷史，是一個新興的汽車零部件產業，但發展很快。從1988年戴卡輪轂制造有限公司建廠，1990年廣東南海中南鋁合金輪轂廠建廠、1991年昆山六豐機械工業有限公司建廠后，又陸續建成不少鋁合金輪轂制造廠，目前我國鋁輪轂制造廠有30余家，主要分布在山東、河北、江蘇、浙江、云南、吉林、河南、廣東等地，年產能在1400萬件以上，其中規模較大的有：昆山六豐機械工業有限公司、中信戴卡輪轂制造有限公司、南海中南鋁合金輪轂有限公司、廈門民興金屬制品有限公司、上海國興金屬制品有限公司、遠輕鋁合金輪轂有限公司等，這些企業大部分為臺、日獨資企業或合資企業，產品很大部分定點外銷。由于鋁輪轂生產是一個高投入、高產出的行業，許多企業都投資鋁輪轂行業，但競爭的結果是一些企業站住了腳，一些企業被淘汰。被淘汰的原因之一就是有些企業對鋁輪轂生產的關鍵技術缺乏足夠的認識，只重視設備的引進，忽視了成套工藝的引進。加上人員培訓不過關，造成了生產能力難以發揮，質量不符合汽車生產廠家的要求，成品率低，產品缺乏競爭力，難以打入國際市場，最終被市場淘汰。
目前，很多國際汽車大廠商已來到中國合資建廠，并不斷向中國追加投資，表現了強烈的投資意愿，如德國大眾汽車公司、法國雪鐵龍汽車公司等均向中國增加投資，向中國市場提供家用經濟型轎車，提高在中國轎車市場占有率。盡管我國汽車工業發展迅速，但與工業化的汽車強國相比還存在不少差距，其中之一便是汽車用材與國外存在一定差距，汽車鋁化率還比較低，以轎車最為突出，一般轎車單車耗鋁量僅為40-50kg左右，隨著世界汽車輕量化進程的加快，特別是加入WTO后，汽車市場競爭國際化日趨勢激烈，汽車的節能化、輕量化成為我國汽車工業發展的必要趨勢。鋁輪轂作為使汽車輕量化的產品，在我國已引起廣泛重視，國內鋁輪轂市場主要集中在上海大眾、一汽大眾、廣州本田和幾個微型車廠、皮卡等主機廠，以給汽車配套為主。從車型上看，高級轎車（奧迪A6）、中級轎車（雅閣、帕薩特）、低級轎車（普桑、捷達、夏利、富康）、微型面包車、中型面包車、皮卡、吉普等廣泛采用了鋁輪轂。近幾年，國際市場對鋁輪轂的需求一直看好，加上我國產品的價格優勢，國內主要生產廠家以將國際市場作為重點加以開發。美國為主要出口市場，僅每年汽車配件市場需求量就達800萬只，其次有日本、韓國、澳大利亞、東南亞及歐洲等地。綜上所述，國內鋁輪轂市場競爭比較激烈，但根據國內汽車工業的發展狀況及國外汽車制造商在國內的投資意向，我國鋁輪轂市場前景仍然看好，還有很大的潛力。
本研究報告由公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了中國國家統計局、中國汽車工業協會、公安交管局、中國海關總署，國內外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布、提供的大量的內容翔實、統計精確的資料和數據，立足于汽車市場、鋁輪轂市場等，從鋁輪轂產業的相關產業現狀、鋁輪轂技術發展現狀等多個方面進行了詳細的剖析。報告全面展示鋁輪轂行業現狀，揭示鋁輪轂市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

CONTENTS

第一部分 發展現狀
第一章 我國汽車鋁輪轂發展概況 1
第一節 我國汽車鋁輪轂行業發展歷程 1
一、起步階段 1
二、發展階段 1
三、調整階段 1
四、高速發展階段 2
第二節 汽車鋁輪轂的主要制造工序 3
一、輪轂設計 3
二、熔化 3
三、除氣、變質、精煉 3
四、壓鑄 3
五、清理和檢驗 4
六、熱處理 4
七、機加工 5
八、噴涂 5
九、檢驗與包裝 6
第三節 汽車鋁輪轂生產工藝介紹 6
一、重力鑄造 7
二、低壓鑄造 8
三、鍛造 9
四、液態模鍛 10
五、高壓鑄造 12
第四節 鋁輪轂與鋼輪轂對比分析 14
第五節 汽車鋁輪轂市場發展現狀分析 15

第二章 鋁輪轂行業政策及標準 19
第一節 汽車車輪行業“十二五”發展規劃 19
一、汽車產業“十二五”發展規劃中提出全面提升零部件產業競爭力 19
二、整合相關零部件資源，形成集團化發展規模 21
第二節 鋁車輪行業“十二五”規劃 35
第三節 歷年鋁輪轂出口退稅政策介紹 56
一、歷次鋁輪轂出口退稅政策調整分析 56
二、歐盟針對中國出口的鋁合金輪轂的反傾銷調查 58
三、中國乘用車輪胎美國遇阻案 58
四、我國的汽車產業政策鼓勵零部件企業朝規模化、專業化發展 60
第四節 鋁輪轂行業主要質量認證標準介紹 61
一、ISO9001 61
二、QS9000 63
三、VDA6.1 64
四、ISO／TS16949 64
五、ISO14001 65
六、ISO/IEC17025 66
七、OHSAS18001 68

第二部分 行業運行現狀
第三章 全球汽車行業 69
第一節 全球汽車市場概括 69
第二節 美國市場 73
一、汽車保有量 73
二、2010-2011年汽車產量 73
三、出口美國鋁輪轂數量變化 74
四、本土鋁輪轂企業介紹 75
第三節 歐盟市場 75
一、2010年歐盟主要國家汽車保有量 75
二、2010-2011年汽車產量 76
三、出口歐盟鋁輪轂數量變化 76
四、本土鋁輪轂企業介紹 77
第四節 日本市場 78
一、汽車保有量 78
二、2010-2011年汽車產量 78
三、出口日本鋁輪轂數量變化 78
四、本土鋁輪轂企業介紹 79
第五節 印度市場 79
一、汽車保有量 79
二、2010-2011年汽車產量 80
三、出口印度鋁輪轂數量變化 80
四、印度協和多雷汽車公司 80
第六節 俄羅斯市場 80
一、汽車保有量 80
二、2010-2011年汽車產量 81
第七節 中東市場 81
一、汽車保有量 81
二、2010-2011年汽車產量 82
第八節 2012-2016年全球汽車產量及鋁輪轂消費量預測 82
一、全球汽車市場回暖 82
二、世界鋁輪轂消費量預測 83

第四章 2010-2011年我國汽車行業發展綜述 85
第一節 乘用車市場 85
一、基本型乘用車（轎車）市場 85
二、2010-2011年轎車產量 87
三、多功能乘用車（MPV） 88
四、交叉型乘用車 89
第二節 商用車市場 90

第五章 上游原鋁及鋁合金錠行業發展現狀 92
第一節 我國原鋁及鋁合金生產情況 92
一、2010-2011年我國原鋁產量 92
二、2010-2011年我國鋁合金錠產量 108
第二節 2010-2011年中國鋁合金錠行業區域分析 115
一、華北 116
二、華東 116
三、中南 116
四、西南 116
五、東北 116
第三節 鋁合金錠企業生產集中度 116
第四節 主要鋁合金錠供應企業分析 117
一、新格集團（上海新格、漳州新格） 117
二、立中集團（河北立中、秦皇島開發區美鋁合金、保定隆達） 117
三、中鋁青島 118
四、浙江力士達（力士達、上海中榮） 118
五、重慶順博鋁業 119
六、怡球金屬(太倉)有限公司 119
第五節 2010-2011年鋁合金錠價格變化情況 120

第六章 我國鋁輪轂行業發展現狀 126
第一節 鋁輪轂行業生產分析 126
第二節 鋁輪轂市場需求分析 128
第三節 鋁輪轂行業盈利能力分析 129
第四節 2010-2011年主要新上鋁輪轂項目介紹 129

第七章 鋁輪轂市場競爭現狀分析 130
第一節 鋁輪轂產業競爭現狀分析 130
第二節 行業競爭存在的問題分析 131
第三節 行業發展趨勢分析 132

第八章 我國鋁輪轂進出口分析 135
第一節 出口分析 135
一、2010-2011年我國鋁輪轂出口量及金額變化情況 135
二、2010-2011年我國鋁輪轂出口均價變化情況 135
三、2010-2011年我國鋁輪轂出口目的地結構變化情況 136
第二節 進口分析 136
第三節 國際貿易摩擦對鋁輪轂出口市場的影響 136

第九章 鋁輪轂主要生產企業分析 139
第一節 中信戴卡 139
一、企業簡介 139
二、中信戴卡最新動態 141
第二節 萬豐奧特 141
一、企業簡介 141
二、萬豐奧特最新動態 142
第三節 浙江今飛 142
一、企業簡介 142
二、浙江今飛最新動態 143
第四節 華泰鋁輪轂 144
一、企業簡介 144
二、華泰鋁輪轂集團最新動態 145
第五節 友發鋁業（上海） 145
第六節 三花控股 145
一、企業簡介 145
二、三花控股最新動態 146
第七節 江蘇圓通 147
第八節 上海金合利 149
第九節 河南天陽 149
第十節 昆山六豐 150
第十一節 南京華舜 151
第十二節 江蘇精佳 151

第三部分 行業發展環境
第十章 鋁輪轂制造技術發展趨勢 153
第一節 鋁輪轂制造先進技術介紹 153
一、熔化設備及技術 153
二、精煉設備及細化技術 153
三、鑄造設備及技術 154
四、X射線探傷 154
五、熱處理設備及技術 155
六、機械加工設備及技術 155
七、動平衡檢驗 155
八、氣密性檢驗 156
九、涂裝設備及技術 156
十、其他新工藝介紹 157
第二節 鋁輪轂產品發展趨勢 163
第三節 華泰超輕鋁輪轂技術介紹及其對我國鋁輪轂行業發展影響分析 165
第十一章 關聯產業發展現狀 166
第一節 中國汽車后市場 166
第二節 汽車維修市場 173
第三節 汽車維修設備制造與服務行業 179
第四節 汽車保養行業 180

第十二章 2010-2011年生物農藥行業投資經濟環境 188
第一節 宏觀經濟環境分析 188
一、2012年一季度GDP 188
二、固定資產投資分析 188
三、經濟周期與政治周期影響 190
四、財政 192
五、貨幣 200
第二節 景氣度分析 208
一、2011年景氣調查指數 208
二、2012年一季度景氣調查指數 208
第三節 2011年全國物流運行情況 209
第四節 投資情況 210
第五節 進出口 212
第六節 工業發展 213
第七節 融資發展環境 215
一、金融開放 215
二、金融財政政策 219
三、金融貨幣政策 226
四、外匯政策 233
五、銀行信貸政策 239
六、股權債券融資政策 240

第四部分 行業發展預測
第十三章 2012-2016年鋁輪轂市場預測 243
第一節 2012-2016年我國鋁輪轂需求量預測 243
一、2012-2016年我國汽車市場產量預測 243
二、2012-2016年我國乘用車市場鋁輪轂需求量預測 243
第二節 2012-2016年我國鋁輪轂出口預測 243
第三節 2012-2016年我國原鋁及鋁合金錠市場發展趨勢分析 244
第四節 2012-2016年我國鋁輪轂產品價格變化趨勢預測 245
一、鋁輪轂的成本構成及發展趨勢 245
二、鎂合金輪轂成為高檔汽車的發展趨勢 245
三、鋁合金輪轂優點 253

附錄
附錄：“十二五”規劃 255

圖表目錄
圖表：星狀輪轂 8
圖表：發散狀輪轂 8
圖表：液態模鍛冷隔 11
圖表：液態模鍛輪轂力學性能 11
圖表：2015年車輪出口的產品及數量 48
圖表：全球車輪出口前十名的情況 49
圖表：全球車輪進口前十名的情況 49
圖表：我國車輪出口單位（排名前10位） 50
圖表：2015年我國車輪總產量的預測 52
圖表：2010年美國汽車產量 73
圖表：2011年美國汽車產量 74
圖表：2010年全球主要國家汽車保有量 75
圖表：1990-2010年歐洲商用車產量 76
圖表：2010年日本汽車產量 78
圖表：2011年日本汽車產量 78
圖表：2010年印度汽車產量 80
圖表：2011年印度汽車產量 80
圖表：2010年俄羅斯汽車產量 81
圖表：2011年俄羅斯汽車產量 81
圖表：2011年乘用車月銷量同比增長率 89
圖表：2012年5月交叉型乘用車產量 89
圖表：2012年5月交叉型乘用車銷量 90
圖表：2010年我國原鋁產量 92
圖表：2010年山西原鋁產量 92
圖表：2010年內蒙古原鋁產量 92
圖表：2010年遼寧原鋁產量 92
圖表：2010年黑龍江原鋁產量 92
圖表：2010年江蘇原鋁產量 92
圖表：2010年浙江原鋁產量 93
圖表：2010年福建原鋁產量 93
圖表：2010年山東原鋁產量 93
圖表：2010年河南原鋁產量 93
圖表：2010年湖北原鋁產量 93
圖表：2010年湖南原鋁產量 93
圖表：2010年廣西原鋁產量 93
圖表：2010年重慶原鋁產量 93
圖表：2010年四川原鋁產量 94
圖表：2010年貴州原鋁產量 94
圖表：2010年云南原鋁產量 94
圖表：2010年陜西原鋁產量 94
圖表：2010年甘肅原鋁產量 94
圖表：2010年青海原鋁產量 94
圖表：2010年寧夏原鋁產量 94
圖表：2010年新疆原鋁產量 94
圖表：2011年我國原鋁產量 95
圖表：2011年山西原鋁產量 95
圖表：2011年內蒙古原鋁產量 95
圖表：2011年遼寧原鋁產量 95
圖表：2011年江蘇原鋁產量 95
圖表：2011年浙江原鋁產量 95
圖表：2011年福建原鋁產量 95
圖表：2011年山東原鋁產量 95
圖表：2011年河南原鋁產量 96
圖表：2011年湖北原鋁產量 96
圖表：2011年湖南原鋁產量 96
圖表：2011年廣西原鋁產量 96
圖表：2011年重慶原鋁產量 96
圖表：2011年四川原鋁產量 96
圖表：2011年貴州原鋁產量 96
圖表：2011年云南原鋁產量 96
圖表：2011年陜西原鋁產量 97
圖表：2011年甘肅原鋁產量 97
圖表：2011年青海原鋁產量 97
圖表：2011年寧夏原鋁產量 97
圖表：2011年新疆原鋁產量 97
圖表：2012年1-2月我國原鋁產量 97
圖表：2012年1-2月山西原鋁產量 97
圖表：2012年1-2月內蒙古原鋁產量 97
圖表：2012年1-2月遼寧原鋁產量 98
圖表：2012年1-2月黑龍江原鋁產量 98
圖表：2012年1-2月江蘇原鋁產量 98
圖表：2012年1-2月浙江原鋁產量 98
圖表：2012年1-2月福建原鋁產量 98
圖表：2012年1-2月山東原鋁產量 98
圖表：2012年1-2月河南原鋁產量 98
圖表：2012年1-2月湖北原鋁產量 98
圖表：2012年1-2月湖南原鋁產量 99
圖表：2012年1-2月廣西原鋁產量 99
圖表：2012年1-2月重慶原鋁產量 99
圖表：2012年1-2月四川原鋁產量 99
圖表：2012年1-2月貴州原鋁產量 99
圖表：2012年1-2月云南原鋁產量 99
圖表：2012年1-2月陜西原鋁產量 99
圖表：2012年1-2月甘肅原鋁產量 99
圖表：2012年1-2月青海原鋁產量 100
圖表：2012年1-2月寧夏原鋁產量 100
圖表：2012年1-2月新疆原鋁產量 100
圖表：2012年1-3月我國原鋁產量 100
圖表：2012年1-3月山西原鋁產量 100
圖表：2012年1-3月內蒙古原鋁產量 100
圖表：2012年1-3月遼寧原鋁產量 100
圖表：2012年1-3月黑龍江原鋁產量 100
圖表：2012年1-3月江蘇原鋁產量 101
圖表：2012年1-3月浙江原鋁產量 101
圖表：2012年1-3月福建原鋁產量 101
圖表：2012年1-3月山東原鋁產量 101
圖表：2012年1-3月河南原鋁產量 101
圖表：2012年1-3月湖北原鋁產量 101
圖表：2012年1-3月湖南原鋁產量 101
圖表：2012年1-3月廣西原鋁產量 101
圖表：2012年1-3月重慶原鋁產量 102
圖表：2012年1-3月四川原鋁產量 102
圖表：2012年1-3月貴州原鋁產量 102
圖表：2012年1-3月云南原鋁產量 102
圖表：2012年1-3月陜西原鋁產量 102
圖表：2012年1-3月甘肅原鋁產量 102
圖表：2012年1-3月青海原鋁產量 102
圖表：2012年1-3月寧夏原鋁產量 102
圖表：2012年1-3月新疆原鋁產量 103
圖表：2012年1-4月我國原鋁產量 103
圖表：2012年1-4月山西原鋁產量 103
圖表：2012年1-4月內蒙古原鋁產量 103
圖表：2012年1-4月遼寧原鋁產量 103
圖表：2012年1-4月吉林原鋁產量 103
圖表：2012年1-4月江蘇原鋁產量 103
圖表：2012年1-4月浙江原鋁產量 103
圖表：2012年1-4月福建原鋁產量 104
圖表：2012年1-4月山東原鋁產量 104
圖表：2012年1-4月河南原鋁產量 104
圖表：2012年1-4月湖北原鋁產量 104
圖表：2012年1-4月湖南原鋁產量 104
圖表：2012年1-4月廣西原鋁產量 104
圖表：2012年1-4月重慶原鋁產量 104
圖表：2012年1-4月四川原鋁產量 104
圖表：2012年1-4月貴州原鋁產量 105
圖表：2012年1-4月云南原鋁產量 105
圖表：2012年1-4月陜西原鋁產量 105
圖表：2012年1-4月甘肅原鋁產量 105
圖表：2012年1-4月青海原鋁產量 105
圖表：2012年1-4月寧夏原鋁產量 105
圖表：2012年1-4月新疆原鋁產量 105
圖表：2012年1-5月我國原鋁產量 105
圖表：2012年1-5月山西原鋁產量 106
圖表：2012年1-5月內蒙古原鋁產量 106
圖表：2012年1-5月遼寧原鋁產量 106
圖表：2012年1-5月吉林原鋁產量 106
圖表：2012年1-5月江蘇原鋁產量 106
圖表：2012年1-5月浙江原鋁產量 106
圖表：2012年1-5月福建原鋁產量 106
圖表：2012年1-5月山東原鋁產量 106
圖表：2012年1-5月河南原鋁產量 107
圖表：2012年1-5月湖北原鋁產量 107
圖表：2012年1-5月湖南原鋁產量 107
圖表：2012年1-5月廣西原鋁產量 107
圖表：2012年1-5月重慶原鋁產量 107
圖表：2012年1-5月四川原鋁產量 107
圖表：2012年1-5月貴州原鋁產量 107
圖表：2012年1-5月云南原鋁產量 107
圖表：2012年1-5月陜西原鋁產量 108
圖表：2012年1-5月甘肅原鋁產量 108
圖表：2012年1-5月青海原鋁產量 108
圖表：2012年1-5月寧夏原鋁產量 108
圖表：2012年1-5月新疆原鋁產量 108
圖表：2010年我國鋁合金產量 108
圖表：2010年北京鋁合金產量 108
圖表：2010年天津鋁合金產量 109
圖表：2010年河北鋁合金產量 109
圖表：2010年山西鋁合金產量 109
圖表：2010年內蒙古鋁合金產量 109
圖表：2010年遼寧鋁合金產量 109
圖表：2010年吉林鋁合金產量 109
圖表：2010年上海鋁合金產量 109
圖表：2010年江蘇鋁合金產量 109
圖表：2010年浙江鋁合金產量 110
圖表：2010年安徽鋁合金產量 110
圖表：2010年福建鋁合金產量 110
圖表：2010年江西鋁合金產量 110
圖表：2010年山東鋁合金產量 110
圖表：2010年河南鋁合金產量 110
圖表：2010年湖北鋁合金產量 110
圖表：2010年湖南鋁合金產量 110
圖表：2010年廣東鋁合金產量 111
圖表：2010年廣西鋁合金產量 111
圖表：2010年重慶鋁合金產量 111
圖表：2010年四川鋁合金產量 111
圖表：2010年貴州鋁合金產量 111
圖表：2010年云南鋁合金產量 111
圖表：2010年甘肅鋁合金產量 111
圖表：2010年青海鋁合金產量 111
圖表：2010年寧夏鋁合金產量 112
圖表：2010年新疆鋁合金產量 112
圖表：2011年我國鋁合金產量 112
圖表：2011年北京鋁合金產量 112
圖表：2011年天津鋁合金產量 112
圖表：2011年河北鋁合金產量 112
圖表：2011年山西鋁合金產量 112
圖表：2011年內蒙古鋁合金產量 112
圖表：2011年遼寧鋁合金產量 113
圖表：2011年吉林鋁合金產量 113
圖表：2011年上海鋁合金產量 113
圖表：2011年江蘇鋁合金產量 113
圖表：2011年浙江鋁合金產量 113
圖表：2011年安徽鋁合金產量 113
圖表：2011年福建鋁合金產量 113
圖表：2011年江西鋁合金產量 113
圖表：2011年山東鋁合金產量 114
圖表：2011年河南鋁合金產量 114
圖表：2011年湖北鋁合金產量 114
圖表：2011年湖南鋁合金產量 114
圖表：2011年廣東鋁合金產量 114
圖表：2011年廣西鋁合金產量 114
圖表：2011年重慶鋁合金產量 114
圖表：2011年四川鋁合金產量 114
圖表：2011年貴州鋁合金產量 115
圖表：2011年甘肅鋁合金產量 115
圖表：2011年青海鋁合金產量 115
圖表：2011年寧夏鋁合金產量 115
圖表：2011年新疆鋁合金產量 115
圖表：LME六種基本金屬三個月期貨價格表現對比 121
圖表：2010-2011年倫敦金屬交易所鋁價表現 123
圖表：2010-2011年上海期貨交易所現貨月價格 125
圖表：鋁輪轂行業盈利能力 129
圖表：汽車價位分布 167
圖表：汽車保險支出費用 167
圖表：汽車美容方面支出費用 168
圖表：維修保養年支出費用 168
圖表：汽車后市場銷售額和利潤分布圖 179
圖表：2008-2012年GDP變化趨勢 188
圖表：2012年1-3月固定資產投資情況 189
圖表：2012年1-3月固定資產分項目隸屬投資情況 190
圖表：雷曼危機后中國的經濟周期-GDP增長率與通貨膨脹率的變化 191
圖表：與黨代會聯動的中國經濟周期 191
圖表：2011年貨幣供應量 206
圖表：2011年我國黃金和外匯儲備量 207
圖表：2011年我國匯率變化情況 207
圖表：2012年1-2月貨幣供應量 208
圖表：2011年企業家信心指數與企業景氣指數表 208
圖表：2011年銀行家信心與銀行業景氣指數表 208
圖表：2011年城鎮儲戶收入與物價擴散指數表 208
圖表：2012年一季度企業家信心指數與企業景氣指數表 208
圖表：2012年一季度銀行家信心與銀行業景氣指數表 209
圖表：2012年一季度城鎮儲戶收入與物價擴散指數表 209