商圈信貸風險分析與防控專項報告

【導讀】

【報告描述】：

隨著直接融資市場的快速發展，大型優質企業融資將與信貸資金漸行漸遠。吃大戶壘大戶已經成為過去，借商圈密鑰開啟中小商貿企業信貸之門成了商業銀行向中小企業轉移的共同選擇。另外，一直受銀行業冷遇的小微企業信貸業務，最近正在發生變化，近期國家出臺多項政策支持小微企業發展，如果銀行能適時抓住機遇，開發合適的產品，這將是銀行待開發的一片“寶藏”，但任何收益的同時也面臨著風險，商圈中雖有巨大的市場潛力有待挖掘，同時也因不同行業、不同的客戶類型存在不同的風險。如果能準確識別商圈融資中存在的各種風險，并能選取合適的商圈、行業和企業進行授信，不僅大力支持了中小商貿企業的發展，同時也為銀行自身業務開創了一片“藍海”。
本報告共分為四個章節，第一章簡單論述了當前商圈內中小商貿企業融資的情況和面臨的政策背景，并指出了當前比較成熟的三種商圈融資模式；第二章對三種商圈融資模式分別從風險點和防控措施上做了深度分析；第三章詳細給出了商圈信貸風險的貸前控制措施，包括貸前各類指標體系的構建，城市商圈生態評價指標體系的建立，如何選取客戶關鍵財務指標，以及如何有效篩選行業和企業類型以規避信貸風險；第四章總結了商圈信貸的典范民生銀行是如何防控風險，希望通過民生銀行“商貸通”風險控制經驗給予其他銀行以借鑒，并通過其分行的個別業務案例進行剖析，以了解其成功所在。
以上四章從商圈內中小企業融資概況、背景以及商圈融資的主要模式，到商圈融資各種模式的風險分析和防范，再到如何構建各類指標體系，如何篩選商圈、行業和企業來對商圈信貸風險進行貸前控制，最后以民生銀行的藍海戰略——“商貸通”為例，詳細論述了其成功的秘訣所在，以期能給其他商業銀行提供借鑒，來更好的防控商圈信貸風險，快速實現業務的轉型和調整。

正文目錄
第一章  商圈內中小企業融資背景 
一、商圈中小企業融資難 
（一）商貿中小企業融資需求大 
（二）商貿中小企業緣何融資難 
二、商圈融資政策支持 
（一）小微企業利好政策相繼出臺 
（二）多部委大力支持商圈發展 
三、商圈中的集群效應 
（一）從產業集群到商業集群 
（二）商圈融資主要模式 
第二章  商圈集群融資模式及其風險分析 
一、商圈擔保融資風險及防范 
（一）商圈擔保融資優點 
（二）商圈擔保融資風險 
（三）商圈擔保融資風險防范 
二、商鋪經營權質押貸款風險及防范 
（一）商鋪經營權質押貸款業務發展現狀 
（二）商鋪經營權質押貸款業務風險分析 
（三）商圈經營權質押貸款業務風險防范 
三、供應鏈融資風險及其防范 
（一）商貿企業供應鏈融資概況 
（二）供應鏈融資風險難以把控 
（三）供應鏈融資風險的防控對策 
第三章  控制商圈信貸風險的有效途徑 
一、構建貸前各類指標體系 
（一）構建政策法規指標體系 
（二）構建行業業態指標 
（三）構建核心商圈選擇指標 
（四）運用打分法選擇商圈 
二、建立城市商圈生態評價指標體系 
（一）評價指標體系的構建原則 
（二）商圈發展的評價指標體系構建 
三、信貸決策中選取客戶關鍵財務指標 
（一）變量選取 
（二）數據的篩選與模型的選定 
四、合理篩選企業和行業類型 
（一）批發業特點及信貸風險防控要點 
（二）零售業特點及信貸風險防控要點 
（三）對信貸客戶所在行業應有所側重 
第四章  民生銀行“商貸通”經驗借鑒 
一、“商貸通”發展過程及現狀 
（一）發展歷程 
（二）發展現狀 
二、“商貸通”的主要特點和運營模式 
（一）商貸通的主要特點 
（二）商貸通的運營模式 
三、“商貸通”風險控制術一覽 
（一）開展全新的零售業務模式 
（二）風險管理實現五大改變 
（三）“大數法則”實現收益覆蓋風險 
（四）建立健全的風險管理體制 
（五）多維度控制商貸通業務風險 
四、杭州分行商貸通業務案例精解 
（一）案例概況 
（二）成功秘笈 
（三）案例啟示