2011-2012年中國建筑幕墻行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

建筑幕墻行業是建筑裝飾行業的一個重要分支。近年來，在中國建筑業高速發展的背景下，中國建筑幕墻產量和行業總產值均保持高速增長。2011年，中國幕墻行業總產量達9130萬平方米，同比增長10.0%；行業總產值達到1679億元，同比增長11.9%，仍舊保持世界第一。

目前，中國幕墻行業在經歷前期粗放式發展階段以后，全行業呈現如下特征：

行業集中度逐步提升，市場競爭格局漸趨穩定。2006-2011年，中國建筑幕墻行業50強企業產值的全行業占比從20.5%增長到59.6%。同期，中國建筑幕墻市場逐漸形成了以江河、遠大兩家企業為龍頭，50余家大型幕墻企業為主體，眾多小企業為輔助的市場格局。

幕墻產能向中西部擴散。2009-2010年，中國幕墻行業50強企業在中西部產值占總產值比例從20.00%增長到22.37%。

光伏幕墻成為行業投資熱點。目前，光伏建筑幕墻成為多數企業未來發展重點，行業內大部分企業開始興建光伏幕墻生產線，其中部分企業轉型成為專業光伏幕墻生產商。

住宅市場幕墻需求增長空間大。
在中國幕墻消費市場中，住宅市場占比在4%以下，遠低于發達國家的20%，有巨大的發展空間。

中東市場漸趨飽和，歐美成為市場開拓新重點。2010年，中國幕墻企業在中東地區市場份額已達50%以上，進一步提升市場份額難度加大。為了進一步開拓國際市場，遠大、江河等龍頭企業開始加大力度進軍歐美市場。

本報告在中國分析建筑幕墻行業現狀的同時，還重點分析了遠大中國、江河幕墻、中南集團、科源集團、深圳三鑫等10家中國企業以及Permasteelisa group、SCHUCO、Apogee、YKK和Far East Global Group等5家國際建筑幕墻行業巨頭。

2011年，遠大繼續致力于國內國際市場的開拓，中國中西部和歐美成為公司新的營收增長點；同時為降低公司原材料價格敏感性，公司通過與圣戈班和SAPA合作涉足玻璃和鋁材業務，向產業鏈上游挺進。

江河幕墻于2012年5月收購誠達國際開始進入室內裝飾領域，從專業的幕墻工程承包商向室內外裝修一體化承包商轉型。中南集團近年來專注于光伏建筑一體化，從傳統幕墻生產商向光伏幕墻專業生產商轉型。

國際幕墻行業龍頭Permasteelisa Group在2009年的營業收入為9.89億歐元，同比下滑13%。2011年該公司被日本著名建材商JS Group Corp收購，隨后在意大利退市。

日本YKK公司和美國Apogee公司，在經濟危機中業績大幅下滑之后，2011業績有所回升。2011年YKK實現建材業務營業收入3084億日元，同比增2.2%；Apogee公司實現營業收入6.62億美元，同比增長13.7%。

第一章 建筑幕墻行業概述
1.1定義
1.2分類及應用
1.3產業鏈
1.4 運營模式
1.5 行業特性
1.5.1周期性
1.5.2區域性
1.5.3季節性
1.6重點技術
1.7技術發展趨勢

第二章 中國建筑幕墻行業發展現狀
2.1發展環境
2.2.1政策環境
2.1.2產業環境
2.2市場規模
2.3供給情況
2.4需求情況
2.4.1公共建筑
2.4.2商業建筑
2.4.3住宅
2.5海外業務發展情況
2.5.1 中東市場
2.5.2美國市場
2.5.3歐洲市場
2.6 價格走勢
本章小結

第三章中國建筑幕墻原材料市場分析
3.1鋁材
3.2建筑玻璃
3.3 密封膠
3.4五金配件
本章小結
第四章 中國建筑幕墻市場競爭格局
4.1 區域競爭
4.2 企業競爭
4.2.1綜合競爭力
4.2.2研發實力
4.3 產品競爭
本章小結

第五章 全球建筑幕墻重點生產企業
5.1 Permasteelisa group
5.1.1公司介紹
5.1.2經營情況
5.1.3營收結構
5.1.4研發情況
5.1.4在華業務
5.2 SCHUCO
5.2.1公司介紹
5.2.2經營情況
5.2.3在華業務
5.3 Apogee
5.3.1公司介紹
5.3.2經營情況
5.3.3營收結構
5.3.4研發情況
5.3.5毛利率
5.4 YKK
5.4.1公司介紹
5.4.2經營情況
5.4.3在華業務
5.5 Far East Global Group
5.5.1公司介紹
5.5.2經營情況
5.5.3 營收結構
5.5.3毛利率
本章小結

第六章 中國建筑幕墻重點生產企業
6.1遠大中國(Yuanda China Holdings Limited)
6.1.1公司介紹
6.1.2經營情況
6.1.3營收結構
6.1.4毛利率
6.1.5重點項目
6.1.6承接合同情況
6.2江河幕墻（Beijing Jangho Curtain Wall Co., Ltd）
6.2.1公司介紹
6.2.2經營情況
6.2.3營收結構
6.2.4毛利率
6.2.5重點項目
6.2.6 承接合同金額
6.2.7研發情況
6.2.8 投資情況
6.3中南集團(Zhejiang Zhongnan Construction Group Co., Ltd)
6.3.1 公司介紹
6.3.2 經營情況
6.4科源集團 （Shenzhen Keyuan Construction Group Co.,Ltd）
6.4.1 公司介紹
6.4.2經營情況
6.5無錫王興（Wuxi Wangxing Curtain Wall Decorative Engineering Co., Ltd）
6.5.1公司介紹
6.5.2經營情況
6.6美特幕墻（Shanghai Meitesh Curtain Wall Co.,Ltd）
6.6.1公司介紹
6.6.2經營情況
6.7金剛幕墻（Guangdong Golden Curtain Wall Engineering Co.,Ltd）
6.7.1公司介紹
6.7.2經營情況
6.8深圳三鑫（Shenzhen Sanxin Curtain Wall Engineering Co.,Ltd）
6.8.1公司介紹
6.8.2經營情況
6.9珠海興業（Zhuhai Singyes Curtain Wall Engineering Co.,Ltd）
6.9.1公司介紹
6.9.2經營情況
6.10金粵幕墻（Shenzhen Kingfacade Decoration Engineering Co.,Ltd ）
6.10.1公司介紹
6.10.2經營情況
6.10.3 光伏建筑幕墻業務

本章小結

表：建筑幕墻分類
圖：建筑幕墻產業鏈
圖：幕墻企業主要業務流程
表：1996-2007年中國建筑幕墻行業相關法律和政策
圖：2006-2011年中國建筑業總產值
圖：2006-2011年中國建筑裝飾業總產值
圖：2006-2012年中國建筑幕墻行業總產值及增長率
圖：2006-2012年中國建筑幕墻產量及累計產量
圖：2006-2012年中國幕墻消費結構
圖：2006-2011年中國文化娛樂體育固定資產投資
圖：2006-2012年中國機場數量
圖：2006-2012年中國公共建筑幕墻消費總額
圖：2000-2011年中國辦公樓開工面積
圖：2000-2011年中國辦公樓竣工面積
圖：2000-2011年中國商業用房開工面積
圖：2000-2011年中國商業用房竣工面積
表：2006-2012年中國各類星級飯店數量
圖：2006-2012年中國商業建筑幕墻消費總額
圖：2006-2012年中國住宅幕墻消費總額
圖：2006-2012年中國及歐美住宅市場幕墻需求增速
圖：2006-2012年阿聯酋建筑幕墻市場規模
圖：2006-2012年阿聯酋建筑幕墻市場結構
圖：2006-2012年美國建筑幕墻市場規模
圖：2006-2012年美國建筑幕墻市場結構（按建筑類型）
圖：2006-2012年英國建筑幕墻規模
圖：2006-2012年英國建筑幕墻市場結構（按建筑類型）
圖：2005-2010年中國單位幕墻工程產值
表：2006-2012年中國幕墻產量及行業總產值
表：2011年中國重點幕墻企業成本構成
圖：2006-2011年中國鋁材產量及表觀消費量
圖：2006-2011年中國鋁材進出口量
圖：2006-2012年中國鋁現貨價
圖：2010-2011年中國平板玻璃月度產量及增速
圖：2010-2011年中國重點平板玻璃生產企業月度銷量及增速
圖：2010-2011年中國重點平板玻璃生產企業月度庫存及增速
圖：2009-2011年中國平板玻璃出廠價格指數
表：2011年國內重點硅酮密封膠生產企業產能
表：2005-2011年中國硅酮密封膠需求量（單位：噸）
表：2006-2011年國內鋁材產量、表觀消費量及進出口量
圖：2006-2010年中國建筑幕墻50強企業分布
圖：2009-2010年中國建筑幕墻50強企業產值分布
表：2010年中國建筑幕墻企業50強(為翻譯需要RIC中改為20強)
圖：2006-2011年中國建筑幕墻行業50強企業總產值及其全行業占比
圖：2011年中國幕墻企業市場份額（按幕墻業務收入）
表：2006-2010年中國幕墻企業獲專利數量排名
表：2006-2011年中國建筑幕墻行業50強企業總產值及其全行業占比
圖：2007-2010年Permasteelisa Group營業收入及凈利潤
圖：2010年Permasteelisa Group營業收入結構（分產品）
圖：2010年Permasteelisa Group營業收入結構（分區域）
圖：2007-2010年Permasteelisa Group研發費用及其營業收入占比
表：2004-2010年Permasteelisa Group在中國幕墻項目
圖：2007-2010年Permasteelisa Group在華營業收入
圖：2006-2010年SCHUCO營業收入
表：Businesses of Apogee
圖：2008-2012財年 Apogee營業收入及凈利潤
表：2009-2012財年Apogee營業收入（分業務）
圖：2009-2012財年Apogee研發投入及其占營業收入比例
圖：2009-2012財年Apogee銷售毛利率
表：YKK AP 的主營業務及產品
圖：2008-2011財年YKK建筑產品銷售收入及營業利潤
圖：2007-2011年遠東環球營業收入及凈利潤
表：2010-2011年遠東環球區域營業收入及毛利率
圖：2007-2011年遠東環球銷售毛利率
圖：2008-2011年遠大中國營業收入及凈利潤
表：2008-2011年遠大中國營業收入及占比
圖：2008-2011年遠大中國主營業務毛利率
表：2011年遠大中國擬在建幕墻項目
圖：2008-2012年遠大中國承接合同金額（分區域）
表：2011年遠大新承接項目及合同金額
圖：2009-2012年江河幕墻營業收入及凈利潤
圖：2009-2011年江河幕墻營業收入
圖：2009-2011年江河幕墻營業收入（
圖：2009-2011年江河幕墻毛利率
表：2011年江河幕墻重點在建項目
圖：2008-2011年江河幕墻承接合同金額
圖：2008-2011年，江河幕墻研發費用及其營業收入占比
表：2011-2012年中南集團中標工程
表：2011年科源集團中標幕墻工程
表：無錫王興重點幕墻項目
表：2011-2012年無錫王興中標項目及中標金額
2011-2012年金剛幕墻中標工程
圖：2009-2011年深圳三鑫營業收入及凈利潤
圖：2009-2011年珠海興業傳統幕墻工程收入
圖：2009-2011年珠海興業傳統幕墻工程收入
表：2011-2012年金粵幕墻中標幕墻項目
表：2011年中國重點幕墻企業營業收入及凈利潤