2012年中國造紙行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

受經濟環境影響，國際上許多計劃于2009、2010年開工建設的紙漿項目推遲到2011和2012年，導致全球木漿、廢紙等原材料價格由于供應短缺而出現高漲，擠占了造紙企業的盈利空間。2011年中國規模以上造紙企業平均毛利率為13%，比2010年下降了0.5個百分點；2012年第一季度毛利率繼續下降至12%。隨著國內外紙漿項目的陸續投產，預計2012年下半年開始，原材料價格將會下降。

箱板紙和瓦楞紙主要應用于包裝行業，是中國消費量最大的兩類紙品。2011年中國共新增造紙產能920萬噸，其中箱板紙產能最大，達180萬噸；瓦楞紙次之，171萬噸。2011年中國9930萬噸的紙及紙板產量中，箱板紙和瓦楞紙分別占了20.0%和19.9%的比重；9752萬噸的消費量中，箱板紙和瓦楞紙則分別占了21.3%和20.4%的比重。

從市場格局來看，2011年中國造紙行業集中度有所提升：

紙及紙板年產量超過100萬噸的造紙企業共有11家，比20110年增加1家；

紙漿年產量超過100萬噸的企業共有2家，比2010年增加1家；

行業排名前30名的企業紙及紙板產量占總產量的43.05%，比2010年增加0.74個百分點。

市場集中度的提升主要得益于近兩年中國實行的落后產能淘汰政策。2006-2010年，中國共關停了制漿造紙企業2000多家，淘汰落后產能1000余萬噸。2011-2015年中國計劃再淘汰1000萬噸落后產能。

玖龍紙業是中國最大的造紙企業，總部位于香港，85%以上的收入來自于中國大陸。2011年末其造紙產能為1118萬噸/年，占到中國造紙總產能的10%以上。卡紙是玖龍紙業最主要的產品，2011年卡紙產能占到集團總產能的54.83%；瓦楞芯紙類次之，占到總產能的27.73%。2012和2013年，玖龍紙業將通過新建造紙機進一步擴大卡紙的產能。

晨鳴紙業是中國第二大造紙企業，總部位于山東，銅版紙是其最主要的產品。2011年5月歐盟裁定對中國銅版紙企業征收4.3%~12%的反補貼稅和8%~34.8%的反傾銷稅，這一裁決使晨鳴紙業的銅版紙業務受到重創。2011年晨鳴紙業的銅版紙業務收入同比下降11.30%，毛利率比2010年減少8.81個百分點。

冠豪高新在中國造紙企業中毛利率最高，2011年其毛利率達到20.62%。這主要由于冠豪高新是中國增值稅專用發票唯一供應商，增值稅發票用紙占該公司無碳紙產銷量的15%-20%。

本報告內容主要包括：

中國造紙行業收入、利潤、毛利率等運行情況；
中國造紙行業總體及各類產品生產和消費情況；
中國造紙行業產能以及主要項目建設情況；
中國造紙行業總體以及各類產品、原材料的進出口情況；
中國造紙行業上下游行業發展情況，以及對造紙行業的影響；
中國造紙行業市場規模、原材料、市場集中度等方面的發展趨勢；
中國主要造紙企業的運營情況，包括收入、利潤、產品產銷量、產能及項目建設等內容。

第一章  中國造紙行業現狀分析
1.1 行業整體運行情況
1.1.1 行業收入
1.1.2 行業利潤
1.2 產銷情況
1.2.1 產能
1.2.2 生產情況
1.2.3 消費情況
1.3 市場競爭情況

第二章  主要紙品發展情況
2.1 新聞紙
2.2 未涂布印刷書寫紙
2.3 涂布印刷紙
2.4 包裝用紙
2.5 箱紙板
2.6 白紙板
2.7 生活用紙
2.8 瓦楞原紙
2.9 特種紙及紙板

第三章  進出口分析
3.1 進出口情況
3.1.1 造紙行業整體進出口
3.1.2 紙及紙板進出口情況
3.2 主要紙品進出口情況
3.2.1 新聞紙
3.2.2 未涂布印刷書寫紙
3.2.3 涂布印刷紙
3.2.4 包裝用紙
3.2.5 箱紙板
3.2.6 白紙板
3.2.7 生活用紙
3.2.8 瓦楞原紙
3.2.9 特種紙及紙板
3.3 原材料進出口情況
3.3.1  紙漿
3.3.2 廢紙

第四章  主要地區造紙行業發展情況
4.1 山東省
4.2 廣東省
4.3 浙江省
4.4 江蘇省
4.5 河南省
4.6 福建省
4.7 河北省
4.8 湖南省

第五章  造紙行業產業鏈
5.1 上游原材料
5.1.1 成本結構
5.1.2 供應情況
5.1.3 消耗情況
5.1.4 價格走勢
5.2 下游需求
5.2.1 報業市場
5.2.2 印刷業
5.2.3 紙包裝業

第六章  造紙行業發展趨勢
6.1  市場規模趨勢
6.1.1  生產趨勢
6.1.2  消費趨勢
6.2  原材料發展趨勢
6.2.1  價格趨勢
6.2.2  需求趨勢
6.3  行業格局發展趨勢
6.3.1  落后產能淘汰
6.3.2  行業格局調整
6.4  主要紙制品發展趨勢

第七章  重點企業研究
7.1 玖龍紙業
7.1.1 公司簡介
7.1.2 運營情況
7.1.3 產能規劃
7.2 晨鳴紙業
7.2.1 公司簡介
7.2.2 經營情況
7.2.3 產能及產量
7.2.4 主要子公司
7.3 理文造紙
7.3.1 公司簡介
7.3.2 運營情況
7.3.3 產能規劃
7.4 華泰紙業
7.4.1 公司簡介
7.4.2 運營情況
7.4.3 產能規劃
7.4.4 主要子公司
7.5 太陽紙業
7.5.1 公司簡介
7.5.2 運營情況
7.5.3 生產情況
7.5.4 產能規劃
7.5.5 主要子公司
7.6 金東紙業
7.6.1 公司簡介
7.6.2 運營情況
7.7 中國紙業
7.7.1 公司簡介
7.7.2 華新包裝
7.7.3 冠豪高新
7.7.4 岳陽林紙
7.8 寧波中華紙業
7.8.1 公司簡介
7.8.2 運營情況
7.9 中冶紙業
7.9.1 公司簡介
7.9.2 中冶美利紙業股份有限公司
7.9.3 中冶紙業銀河有限公司
7.10 博匯紙業
7.10.1 公司簡介
7.10.2 運營情況
7.10.3 產能規劃
7.11 榮成紙業
7.11.1 榮成紙業股份有限公司
7.11.2 榮成紙業（中國）控股有限公司
7.12 陽光紙業
7.12.1 公司簡介
7.12.2 運營情況
7.12.3 產能規劃
7.13 景興紙業
7.13.1 公司簡介
7.13.2 運營情況
7.13.3 產能規劃
7.14 山鷹紙業
7.14.1 公司簡介
7.14.2 運營情況
7.14.3 產能規劃
7.15 銀鴿投資
7.15.1 公司簡介
7.15.2 運營情況

圖：2001-2012年中國造紙行業主營收入
圖：2001-2012年中國造紙行業利潤總額
圖：2001-2012年中國造紙行業毛利率
圖：2011年中國各類紙制品毛利率
表：2010-2011年中國主要造紙企業毛利率變動
表：2011年中國主要造紙項目
圖：2011年中國各類紙制品產能利用率
圖：2001-2011年中國紙及紙板生產總量
圖：2011年中國各類紙及紙板產量比重
圖：2001-2011年中國紙及紙板消費總量
圖：2000-2011年中國紙及紙板人均消費量
圖：2011年中國各類紙及紙板消費比重
表：2011年中國造紙企業產量前30名
表：2011年中國各類紙品產銷量增長速度
圖：中國紙制品生命周期
圖：2001-2011年中國新聞紙生產量及消費量
圖：2001-2011年中國未涂布印刷書寫紙生產量及消費量
圖：2001-2011年中國涂布印刷紙生產量及消費量
圖：2001-2011年中國銅版紙生產量及消費量
圖：2001-2011年中國包裝用紙生產量及消費量
圖：中外人均包裝消費水平對比
圖：2001-2011年中國箱紙板生產量及消費量
圖：2001-2011年中國白紙板生產量及消費量
圖：2001-2011年中國涂布白紙板生產量及消費量
圖：2001-2011年中國生活用紙生產量及消費量
圖：中國生活用紙產品結構
圖：2001-2011年中國瓦楞原紙生產量及消費量
圖：中外人均瓦楞紙箱消費量對比
圖：2001-2011年中國特種紙及紙板生產量及消費量
圖：2001-2011年中國造紙行業進口及出口總量
圖：2001-2011年中國紙及紙板進口及出口量
圖：2011年中國各類紙及紙板進口比重
圖：2011年中國各類紙及紙板出口比重
圖：2001-2011年中國新聞紙進出口量
圖：2001-2011年中國未涂布印刷書寫紙進出口量
圖：2001-2011年中國涂布印刷紙進出口量
圖：2001-2011年中國銅版紙進出口量
圖：2001-2011年中國包裝用紙進出口量
圖：2001-2011年中國箱紙板進出口量
圖：2001-2011年中國白紙板進出口量
圖：2001-2011年中國涂布白紙板進出口量
圖：2001-2011年中國生活用紙進出口量
圖：2001-2011年中國瓦楞原紙進出口量
圖：2001-2011年中國特種紙及紙板進出口量
圖：2001-2011年中國紙漿進口量
圖：2001-2011年中國紙漿出口量
圖：2001-2011年中國廢紙進口量
圖：2001-2011年中國廢紙出口量
圖：2010-2011年中國東、中、西部地區紙及紙板產量占比
圖：2011年中國各省紙及紙板產量比重
圖：2001-2011年山東省紙及紙板產量
圖：2001-2011年廣東省紙及紙板產量
圖：廣東省造紙行業生產結構
圖：2001-2011年浙江省紙及紙板產量
圖：2001-2011年江蘇省紙及紙板產量
圖：2001-2011年河南省紙及紙板產量
圖：2001-2011年福建省紙及紙板產量
表：2011-2015年福建省造紙行業重點建設項目
圖：2001-2011年河北省紙及紙板產量
圖：2001-2011年湖南省紙及紙板產量
表：中國人均森林資源情況
圖：2005-2011年中國紙漿生產量
表：2011年中國主要漿紙項目
表：2010-2011年中國造紙行業各類紙漿消耗量
圖：2002-2012年北方漂白軟木牛皮漿(NBSK)及硬木牛皮漿(BHKP)歐洲市場價格（美元報價）
圖：2006-2012年中國美廢價格
圖：2001-2010年中國報紙總印數
圖：2008-2011年中國單色印刷品及多色印刷品產量
圖：各類不同材料包裝產品占比情況
圖：2012-2015年中國紙及紙板產量預測
圖：2001-2011年中國紙品消費與GDP的增長關系
圖：2012-2015年中國紙及紙板消費量預測
表：2012-2015年全球主要新增化學漿項目（不包括中國）
表：2015年中國造紙行業原料需求預測
表：2011年中國各省造紙產能淘汰分配計劃
表：2011-2015年中國造紙行業新建、擴建項目起始規模
圖：2005-2011年玖龍紙業銷售額
圖：2005-2011年玖龍紙業毛利率
圖：2003-2011年玖龍紙業紙及紙板產量
圖：2011-2013年玖龍紙業各類產品產能及規劃
圖：2011-2013年玖龍紙業各生產基地產能及規劃
表：玖龍紙業2011年末完成建設或改造的造紙機
表：2012年末玖龍紙業計劃建成投產的造紙機
表：2013年玖龍紙業計劃建成投產的造紙機
圖：2006-2012年晨鳴紙業主營收入及毛利率
表：2011年晨鳴紙業營業收入行業分布
圖：2011年晨鳴紙業紙制品收入構成
圖：2011年晨鳴紙業各類紙品毛利率
圖：2010-2011年晨鳴紙業紙制品收入地區分布
表：2011年晨鳴紙業完工及在建項目
圖：2003-2011年晨鳴紙業紙及紙板產量
表：2011年晨鳴紙業主要控股子公司主要產品、注冊資本及凈利潤
圖：FY2007-2011理文造紙營業收入
圖：FY2006-2011理文造紙毛利率
圖：2003-3011年理文造紙紙及紙板產量
圖：理文造紙生產基地及產能
圖：2007-2012年華泰股份主營收入及毛利率
表：2010-2011年華泰紙業主營業務收入分產品構成
圖：2003-2011年華泰集團紙及紙板產量
表：2011年華泰紙業主要子公司注冊資本、資產及凈利潤
圖：2006-2012年太陽紙業主營收入及毛利率
表：2010-2011年太陽紙業分產品收入構成
圖：2009-2011年太陽紙業出口額
圖：2003-2011年太陽紙業紙及紙板產量
表：2012年太陽紙業產能分布
表：2011-2012年中國溶解漿項目
表：2011年太陽紙業主要控股子公司主要產品、銷售收入及凈利潤
圖：2006-2011年金東紙業（江蘇）有限公司銷售收入
圖：2003-2011年金東紙業（江蘇）有限公司紙及紙板產量
圖：2006-2012年華新包裝主營收入及營業利潤
表：2010-2011年華新包裝分產品收入構成
圖：2007-2012年冠豪高新主營收入及毛利率
圖：2010-2011年冠豪高新分地區收入構成
表：2010-2011年冠豪高新主要產品收入及毛利率
圖：2010-2012年岳陽林紙主營收入及毛利率
表：2010-2011年岳陽林紙主要產品收入及毛利率
圖：2010-2011年岳陽林紙分地區收入構成
圖：2005-2011年寧波中華紙業有限公司紙及紙板產量
圖：2007-2011年中冶紙業紙及紙板產量
圖：2007-2012年美利紙業主營收入及毛利率
表：2010-2011年美利紙業分產品收入及毛利率
圖：2010-2011年美利紙業分地區收入分布
圖：2007-2012年博匯紙業主營收入及毛利率
表：2010-2011年博匯紙業主要產品收入及毛利率
圖：2010-2011年博匯紙業營業收入地區分布
圖：2003-2011年博匯紙業紙及紙板產量
圖：2007-2012年榮成紙業股份有限公司主營收入及毛利率
圖：FY2007-2011陽光紙業主營收入及毛利率
表：FY2010-2011陽光紙業分產品收入及毛利率
表：FY2010-2011陽光紙業核心產品平均售價
圖：FY2011陽光紙業紙品原材料成本構成
表：2011年陽光紙業各條生產線設計產能
圖：2007-2012年景興紙業主營收入及毛利率
圖：2010-2011年景興紙業分地區收入分布
表：2010-2011年景興紙業分產品收入及毛利率
圖：2003-2011年景興紙業紙及紙板產量
圖：景興紙業生活用紙成本構成
圖：2007-2012年山鷹紙業主營收入及毛利率
表：2010-2011年山鷹紙業分產品收入及毛利率
圖：2010-2011年山鷹紙業營業收入地區分布
圖：2003-2011年山鷹紙業紙及紙板產量
圖：2007-2012年銀鴿投資主營收入及毛利率
表：2010-2011年銀鴿投資分產品收入及毛利率
圖：2008-2011年銀鴿投資出口業務收入及毛利率
圖：2005-2011年銀鴿投資紙及紙板產量