2011-2012年全球及中國礦山機械設備行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

全球經濟形勢不明朗，不過礦山機械設備行業卻保持相對穩定地增長。原因有三點，一是目前大部分金屬礦產開采都已經長達半個世紀甚至更長時間，礦石（ore）的品位(grade)逐年下降。例如1985年的銅礦品位大約為0.91%，2012年已經下滑到0.75%以下，預計2015年下滑到0.70%以下。銅產出量無法提升，銅價相對比較穩定，一旦需求輕微上揚，銅價就有可能大幅度上漲。為了提升產量，礦廠必須采用更加先進的設備，如果品位下滑太多，甚至可能需要全新的設備。

第二個原因是，礦山機械設備的工作環境惡劣，設備生命周期很短，例如采煤機（shearer）的生命周期是5年，掘進機（Roadheader）的滾筒截齒（Drum bitting）的生命周期只有2-3個月。第三個原因是礦山機械設備的后續維護費用、服務費用高昂，以采煤機為例，5年內的維護費用是第一次購置采煤機價格的兩倍。國際大型礦山設備廠家的收入中，超過一半都來自售后服務。

礦山設備最好是成套供應，如果都是一個廠家提供的，那么后期的維護費用可以大大降低。因此礦山設備廠家為了擴大市場，經常并購同行，大廠家都經歷過10-20次并購。2010底，Caterpillar以88億美元收購Bucyrus，2012年以8.87億美元收購年代煤機（ERA Mining Machinery），2012年初Joy Global 收購國際煤機（IMM）。

礦山設備的另一大特點是北歐廠家很多，很多廠家位于芬蘭、瑞典和丹麥以及德國北部。Sandvik、AtlasCopco是瑞典廠家，Metso和utotec是芬蘭廠家，FLSmidth是丹麥廠家，還有很多小型廠家。盡管歐洲主權債務危機蔓延，經濟走勢不佳，但是這些廠家一枝獨秀，2012年1季度無論新訂單和收入都有差不多20%的增長。

中國的礦山機械設備廠家主要就是煤礦機械廠家，中國擁有超過100家煤礦機械廠家，95%的煤礦機械都是中國自主生產的。煤礦機械有四大主要產品，分別是掘進機（Roadheader）、采煤機（Shearer）、刮板運輸機（Scraperchain conveyor）和液壓支架（HydraulicSupport）。掘進機主要廠家是天地科技和三一國際，采煤機的龍頭是天地科技，掘進機和采煤機的技術含量比較高。刮板運輸機技術含量最低，因此生產廠家眾多。大部分液壓支架技術含量很低，不過阻力超過1萬KN的技術含量很高，液壓支架的生產廠家也非常多。

第一章、全球工程機械市場
1.1、工程機械簡介
1.2、工程機械市場
1.3、全球液壓挖掘機市場
1.4、全球礦業設備市場
1.5、全球與中國礦山機械設備公司排名

第二章、墨西哥、巴西、澳大利亞礦業概況
2.1、墨西哥礦業概況
2.2、墨西哥礦產全球地位
2.3、墨西哥銀礦
2.4、墨西哥礦產分布
2.5、巴西礦業規模
2.6、巴西礦產進出口
2.7、巴西礦業投資
2.8、澳大利亞礦產出口
2.9、澳大利亞各種礦產產量分布
2.10、澳大利亞礦產投資

第三章、中國煤礦機械設備市場
3.1、煤礦機械設備簡介
3.2、中國煤炭業概況
3.3、中國煤礦機械市場
3.4、掘進機
3.5、采煤機
3.6、刮板輸送機
3.7、液壓支架
3.8、中國110家礦山機械廠家排名
3.9、天地科技
3.10、鄭煤機
3.11、山東礦機
3.12、三一國際
3.14、林州重機

第四章、全球礦山設備廠家研究
4.1、久益環球
4.1.1、國際煤機
4. 2、卡特彼勒
4.2.1、Bycyrus
4.2.2、年代煤機
4.3、Sandvik
4.4、Atlas Copco
4.4.1、阿特拉斯•科普柯（沈陽）建筑礦山設備
4.5、美卓
4.6、FLSmidth
4.7、ASTEC
4.8、Komatsu
4.8.1、小松（常州）工程機械
4.8.2、小松山推工程機械
4.9、Boart  Longyear
4.10、Outotec
4.11、Terex
4.11.1、內蒙古北方重型汽車股份有限公司
2003-2013年全球七種主要工程機械出貨量
2003-2012年全球七種主要工程機械出貨量地域分布
2007年2季度-2012年1季度全球七種主要工程機械需求地域分布
1980-2012年全球七種主要工程機械業主分布
1970-2012年美國新屋開工量與美國工程機械設備需求
2003-2013年全球Hydraulic excavators需求量
2003-2012年Hydraulic excavators全球需求地域分布
2008年4月-2012年3月全球Hydraulic excavators月度需求
2003-2012年全球Mining設備需求地域分布
2003-2012年全球礦業設備市場地域分布
全球礦山機械設備排名
中國礦山機械設備廠家排名
2011年墨西哥礦業收入礦產種類分布
2011年墨西哥各項礦產產量全球市場占有率
2010年墨西哥主要銀礦產量
2007-2011年墨西哥銀礦產量
2012年墨西哥新開工礦產項目分布
2009-2014年墨西哥新開礦產項目
1978-2011年巴西礦業產值
2006-2011年巴西礦產進口、出口金額
2010-2011年巴西各種礦產出口額
2011年巴西各項礦產進口額
2007年1月-2011年11月巴西礦業投資額
2011-2015年巴西各種礦產資源投資額
2007-2012財年澳大利亞礦產出口額
2008-2012財年澳大利亞各項礦產資源出口額
2009-2012財年澳大利亞各項礦產資源產量
1988-2012年澳大利亞采礦資本支出額
澳大利亞目前主要礦產開發項目
2009年1季度-2011年4季度澳大利亞各種礦產資源勘探費
2004-2012年4月煤炭業固定資產投資增速
2006年4季度-2011年4季度煤炭行業固定資產投資額
2005-2015年中國煤礦機械市場規模
2005-2012年中國煤礦機械市場產品分布
2006-2010年中國主要煤礦掘進機廠家銷量
2006-2010年中國主要煤礦采煤機廠家銷量
2006-2010年中國主要煤礦刮板運輸機廠家銷量
2006-2010年中國主要煤礦液壓支架廠家銷量
2006-2012年天地科技收入與運營利潤率
天地科技組織結構
2008-2011年天地科技收入業務分布
2007-2012年鄭煤機收入與運營利潤率
2009年3季度-2012年1季度鄭州煤機收入與凈利潤
2007-2012年鄭煤機液壓支架銷量
2007-2012年山東礦機收入與運營利潤率
2007-2011年山東礦機收入產品分布
2007-2012年三一國際收入與EBITDA
2010-2011年三一國際收入產品分布
2007-2012年林州重機收入與運營利潤率
2007-2011年林州重機收入產品分布
2008-2011年林州重機各項產品毛利率
2005-2012財年Joy Global銷售額與運營利潤率
2007-2011財年Joy Global銷售額部門分布
2007-2011財年Joy Global銷售額地域分布
2007-2011財年Joy Global銷售額業務分布
IMM組織結構
2007-2011年IMM收入與EBITDA率
2007-2011年IMM收入與毛利率
2008-2011年IMM收入業務分布
2006-2012年Caterpillar收入與運營利潤率
2006-2011年Caterpillar收入業務分布
2010-2012年1季度Caterpillar收入業務分布
2010-2012年1季度Caterpillar運營利潤業務分布
2010-2012年1季度Caterpillar收入地域分布
2011年Caterpillar各地區收入業務分布
2012年1季度Caterpillar各地區收入業務分布
Caterpillar中國Footprint
2006-2012年Bucyrus收入與EBITDA率
2004-2011年底Bucyrus Backlog
2008-2010年Bucyrus收入業務分布
2008-2010年Bucyrus收入地域分布
2007-2012年年代煤機收入與運營利潤
2011年Sandvik銷售額下游應用分布
2000年1季度-2011年4季度Sandvik Mining和Construction合同收入與EBIT
2007年1季度-2012年季度Sandvik Construction季度合同銷售額與EBIT
2007年1季度-2012年季度Sandvik Mining季度合同銷售額與EBIT
2010年SANDVIK Mining部門收入地域分布
SANDVIK Mining部門主要產品
2007-2011年Atlas Copco收入與運營利潤率
2008-2011年Atlas Copco收入業務分布
2008-2011年Atlas Copco運營利潤業務分布
2010年1季度-2012年1季度Atlas Copco礦山機械事業部季度收入與運營利潤
2011年Atlas Copco礦山機械事業部訂單客戶分布
2011年Atlas Copco礦山機械事業部收入地域分布
2006-2012年Metso收入與運營利潤率
2009年1季度-2012年1季度Metso 季度EBITDA
2006-2011年Metso新訂單與Backlog
2007-2011年Metso收入業務分布
2009年1季度-2012年1季度Metso Mining季度新訂單額
2009年1季度-2012年1季度Metso Mining季度Backlog
2012年1季度新訂單地域分布
2007-2012年FLSmidth收入與EBITDA率
FLSmith組織結構
2010年1季度-2012年1季度FLSmith季度收入與EBITDA
2012年1季度FLSmith收入與訂單部門分布
2009-2011年FLSmith Non-Ferrous Division收入、新訂單、EBITDA
2010年1季度-2012年1季度FLSmith Non-Ferrous Division季度收入、新訂單
FLSmith Non-Ferrous Division Global Footprint
FLSmith Materials Division Order intake \Revenue\EBITDA
2010年1季度-2012年1季度 FLSmith Materials Division季度新訂單與收入
2007-2011年ASTEC收入與凈利潤
2006-2012財年Komatsu銷售額與凈利率
2010-2012財年Komatsu收入地域分布
2008財年1季度-2011財年4季度Komatsu季度銷售額
2008財年1季度-2011財年4季度Komatsu季度運營利潤
2008財年1季度-2011財年4季度Komatsu工程機械銷售額地域分布
2007-2011年小松（常州）工程機械有限公司Komatsu (Changzhou) Construction Machinery收入與凈利潤
2006-2011年小松山推工程機械Komatsu Shantui Construction Machinery收入與凈利潤
2006-2011年Boart Longyear收入與EBITDA
2011年Boart Longyear收入業務分布
2011年Boart Longyear收入地域分布
2011年Boart Longyear鉆井服務部門收入業務分布
2011年Boart Longyear鉆井服務部門收入商品分布
2011年Boart Longyear APAC地區鉆井服務事業部收入商品（Commodity）和開發狀態(Mine Stage)分布
2011年Boart Longyear APAC地區收入產品分布
2003-2012年Outotec收入與運營利潤率
2010年1季度-2012年1季度Outotec收入與運營利潤率
2009-2011年Outotec收入地域分布
2009-2011年Outotec收入商品分布
2007-2012年Terex收入與運營利潤率
2010-2012年1季度TEREX銷售額部門分布
2011年1季度-2012年1季度TEREX各事業部Backlog
2012年1季度TEREX的AWP事業部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的AWP事業部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Construction事業部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的Construction事業部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Crane事業部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的Crane事業部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Material Handling & Port Solutions事業部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Material Processing事業部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的Material Processing事業部銷售額地域分布
2006-2011年內蒙古北方重型汽車收入與運營利潤