2012-2016年中國變壓器市場分析及發展戰略咨詢報告

【導讀】

【報告描述】：

    2011年12月份，我國生產變壓器1.2億千伏安，同比增長0.76%。2011年1-12月，全國變壓器的產量達14.3億千伏安，同比增長6.86%。從各省市的產量來看，2011年1-12月，江蘇省變壓器的產量達2.23億千伏安，同比增長15.88%，占全國總產量的15.59%。緊隨其后的是山東、河北和遼寧，分別占總產量的14.75%、10.58%和9.43%。近年來，我國電力需求增長迅速，電網的高速建設和投資拉動了輸變電設備的市場需求。龐大的電力建設資金給變壓器行業(包括變壓器、互感器、電抗器、組件制造廠)帶來了機遇和挑戰，促使變壓器行業得到了快速發展。隨著電網改造工程的深入，電網升級速度的加快，我國變壓器生產仍將保持較快增速，預計到2015年，我國變壓器產量將超過20億千伏安。

　　目前在中國境內生產變壓器的企業主要分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團公司以絕對優勢形成了第一陣營，占據20%-30%的市場份額，且市場份額仍在不斷擴大；保變、西變、特變等國內大型企業通過提升產品的技術水平和等級，占有30%-40%的市場份額，穩坐第二把交椅；以江蘇華鵬變壓器有限公司、順特電氣有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、常州變壓器廠、山東達馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團有限公司等為代表的制造廠形成了第三陣營；不少民營企業由于經營機制靈活，沒有非生產性的負擔，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。

　　國內220KV及以上輸電網建設在2011年之前處于景氣周期，2012年輸電網建設滯后的局面將得到全面扭轉。2011年之后，220KV及以上變壓器需求量增長將基本停止，每年國內需求維持在3.5億千伏安。即使在這樣的情況下，新增容載比及累計發配比也將緩慢上升，2015年將分別達到3.95、2.74。除中國以外，2012-2016年全球其他地區220KV及以上變壓器的產量將維持在年均2.6-3.2億千伏安的水平。當前以及未來，中國都將是變壓器全球最大的市場。由于國內企業的海外客戶主要集中在發展中國家，預計2012-2016年，發展中國家220KV變壓器的年均需求量約為0.83億千伏安。與中國每年3.5億千伏安的需求相比，海外市場并沒有想象中那樣令人期待。因此，國內220KV變壓器的市場還是值得關注的。

　　本研究咨詢報告由公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家海關總署、國家經濟信息中心、國家工信部、中國電器工業協會、 國內外相關報刊雜志的基礎信息以及變壓器專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我國變壓器的行業現狀、市場各類經營指標的情況、關聯產業的發展狀況、重點企業狀況、產業競爭格局等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對變壓器市場發展動向作了詳盡深入的分析，并根據變壓器行業的發展軌跡對變壓器未來的發展趨勢作了審慎的判斷，為變壓器產業投資者尋找新的投資機會。最后闡明變壓器行業的投資空間，指明投資方向，提出研究者的戰略創新建議，以供投資決策者參考。

報告目錄目 錄
CONTENTS

第一部分 變壓器行業發展現狀
第一章 中國變壓器行業發展概述 1
第一節 變壓器行業發展情況 1
第二節 最近3-5年中國變壓器行業經濟指標分析 25
一、贏利性 25
二、成長速度 25
三、附加值的提升空間 26
四、進入壁壘／退出機制 26
五、風險性 28
六、行業周期 28
七、競爭激烈程度指標 29
八、當前行業發展所屬周期階段的判斷 30
第三節 關聯產業發展分析 30

第二章 中國變壓器行業的國際比較分析 37
第一節 中國變壓器行業競爭力指標分析 37
第二節 中國變壓器行業經濟指標國際比較分析 37
第三節 全球變壓器行業市場需求分析 45
一、市場消費分析 45
二、市場規模分析 47
三、重點需求客戶 48
第四節 全球變壓器行業市場供給分析 48
一、生產規模現狀 48
二、技術發展分析 52
三、重點廠商分布 56

第二部分 變壓器市場需求分析
第三章 應用領域及行業供需分析 101
第一節 需求分析 101
一、變壓器行業需求市場 101
二、變壓器行業客戶結構 103
第二節 供給分析 103
第三節 供求平衡分析及未來發展趨勢 111
一、變壓器行業的需求預測 111
二、變壓器行業的供應預測 112
三、供求平衡分析 112
四、供求平衡預測 114
第四節 市場價格走勢分析 115

第四章 變壓器產業鏈的分析 118
第一節 行業集中度 118
第二節 產業鏈結構視圖 119
第三節 行業進入壁壘和驅動因素 119
第四節 上下游行業影響及趨勢分析 120

第五章 區域市場情況深度研究 154
第一節 長三角區域市場情況分析 154
第二節 珠三角區域市場情況分析 157
第三節 環渤海區域市場情況分析 160
第四節 變壓器行業主要市場大區發展狀況及競爭力研究 161
一、華北大區市場分析 161
二、華中大區市場分析 163
三、華南大區市場分析 164
四、華東大區市場分析 165
五、東北大區市場分析 167
六、西南大區市場分析 168
七、西北大區市場分析 169

第六章 2012-2016年需求預測分析 172
第一節 變壓器行業領域2012-2016年需求量預測 172
第二節 2012-2016年變壓器行業領域需求產品（服務）預測 172
第三節 2012-2016年變壓器行業領域需求產品（服務）市場格局預測 175

第三部分 變壓器市場競爭格局分析
第七章 變壓器市場競爭格局分析 179
第一節 行業競爭結構分析 179
一、現有企業間競爭 179
二、潛在進入者分析 180
三、替代品威脅分析 180
四、供應商議價能力 181
五、客戶議價能力 181
第二節 行業集中度分析 182
一、市場集中度分析 182
二、企業集中度分析 182
三、區域集中度分析 183
第三節 行業國際競爭力比較 183
一、生產要素 183
二、需求條件 185
三、相關和支持性產業 186
四、企業的戰略、結構和競爭對手 186
第四節 變壓器行業競爭格局分析 187
一、2011年變壓器行業競爭分析 187
二、2011年國內外變壓器競爭分析 189
三、2011年中國變壓器市場競爭分析 189
四、2011年中國變壓器市場集中度分析 197

第八章 主要生產企業的排名與產業結構分析 199
第一節 行業企業排名分析 199
第二節 產業結構分析 199
一、市場細分充分程度的分析 199
二、各細分市場領先企業排名 204
三、主要細分市場發展分析 208
第三節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析 224
一、產業價值鏈條的構成 224
二、產業鏈條的競爭優勢 225
第四節 產業結構發展預測 230
一、產業結構調整的方向政府產業指導政策分析（投資政策、外資政策、限制性政策） 230
二、產業結構調整中消費者需求的引導因素 233
三、中國變壓器行業參與國際競爭的戰略市場定位 239

第九章 前十大領先企業分析 241
第一節 保定天威集團有限公司 241
一、主營業務及經營狀況 241
二、財務指標情況 245
三、主要市場定位 248
四、主要優勢與主要劣勢 253
五、市場拓展戰略與手段分析 255
第二節 江蘇華鵬變壓器有限公司 256
一、主營業務及經營狀況 256
二、公司業績情況 257
三、主要市場定位 257
四、主要優勢與主要劣勢 257
五、市場拓展戰略與手段分析 258
第三節 特變電工股份有限公司 260
一、主營業務及經營狀況 260
二、財務指標情況 262
三、主要市場定位 266
四、主要優勢與主要劣勢 266
五、市場拓展戰略與手段分析 268
第四節 三變科技股份有限公司 269
一、主營業務及經營狀況 269
二、財務指標情況 270
三、主要市場定位 273
四、主要優勢與主要劣勢 273
五、市場拓展戰略與手段分析 275
第五節 上海置信電氣股份有限公司 276
一、主營業務及經營狀況 276
二、財務指標情況 278
三、主要市場定位 282
四、主要優勢與主要劣勢 282
五、市場拓展戰略與手段分析 283
第六節 江蘇中聯電氣股份有限公司 284
一、主營業務及經營狀況 284
二、財務指標情況 285
三、主要市場定位 288
四、主要優勢與主要劣勢 289
五、市場拓展戰略與手段分析 290
第七節 西安西電變壓器有限責任公司 291
一、主營業務及經營狀況 291
二、歷年生產規模、銷售規模、利潤指標 292
三、主要市場定位 292
四、主要優勢與主要劣勢 292
五、市場拓展戰略與手段分析 295
第八節 ABB集團 295
一、主營業務及經營狀況 295
二、歷年生產規模、銷售規模、利潤指標 297
三、主要市場定位 300
四、主要優勢與主要劣勢 300
五、市場拓展戰略與手段分析 301
第九節 常州東芝變壓器有限公司 303
一、主營業務及經營狀況 303
二、歷年生產規模、銷售規模、利潤指標 303
三、主要市場定位 304
四、主要優勢與主要劣勢 304
五、公司發展戰略 305
第十節 臥龍控股集團有限公司 305
一、主營業務及經營狀況 305
二、財務指標情況 307
三、主要市場定位 310
四、主要優勢與主要劣勢 310
五、市場拓展戰略與手段分析 313

第四部分 變壓器行業發展關鍵趨勢與投資方向推薦
第十章 2011年中國變壓器行業整體運行指標分析 315
第一節 中國變壓器行業總體規模分析 315
一、企業數量結構分析 315
二、行業生產規模分析 315
第二節 中國變壓器行業產銷分析 317
一、行業產成品情況總體分析 317
二、行業產品銷售收入總體分析 317
第三節 中國變壓器行業財務指標總體分析 318
一、行業盈利能力分析 318
二、行業償債能力分析 319
三、行業營運能力分析 319
四、行業發展能力分析 320

第十一章 影響企業生產與經營的關鍵趨勢 322
第一節 市場整合成長趨勢 322
第二節 需求變化趨勢及新的商業機遇預測 322
第三節 企業區域市場拓展的趨勢 325
第四節 科研開發趨勢及替代技術進展 326
第五節 影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢 331
第六節 中國變壓器行業SWOT分析 334

第十二章 2012-2016年變壓器行業投資方向預測分析 339
第一節 產業發展的有利因素與不利因素分析 339
第二節 產業發展的空白點分析 349
第三節 投資回報率比較高的投資方向 349
第四節 新進入者應注意的障礙因素 351
第五節 營銷分析與營銷模式推薦 353

圖表目錄
圖表：行業進入退出壁壘綜合分析 26
圖表：行業生命周期的判斷 29
圖表：2010年1月變壓器出口統計 40
圖表：2010年2月變壓器出口統計 40
圖表：2010年3月變壓器出口統計 40
圖表：2010年4月變壓器出口統計 40
圖表：2010年5月變壓器出口統計 41
圖表：2010年6月變壓器出口統計 41
圖表：2010年7月變壓器出口統計 41
圖表：2010年8月變壓器出口統計 41
圖表：2010年9月變壓器出口統計 41
圖表：2010年10月變壓器出口統計 42
圖表：2010年11月變壓器出口統計 42
圖表：2010年12月變壓器出口統計 42
圖表：2011年1月變壓器出口統計 42
圖表：2011年2月變壓器出口統計 42
圖表：2011年3月變壓器出口統計 43
圖表：2011年4月變壓器出口統計 43
圖表：2011年5月變壓器出口統計 43
圖表：2011年6月變壓器出口統計 43
圖表：2011年7月變壓器出口統計 43
圖表：2011年8月變壓器出口統計 44
圖表：2011年9月變壓器出口統計 44
圖表：2011年10月變壓器出口統計 44
圖表：2011年11月變壓器出口統計 44
圖表：2012年1月變壓器出口統計 44
圖表：世界變壓器生產占有率分布 45
圖表：世界變壓器消費占有率分布 46
圖表：2010年1-12月變壓器產量全國合計 103
圖表：2010年1-12月變壓器產量北京市合計 103
圖表：2010年1-12月變壓器產量天津市合計 104
圖表：2010年1-12月變壓器產量河北省合計 104
圖表：2010年1-12月變壓器產量山西省合計 104
圖表：2010年1-12月變壓器產量內蒙古合計 104
圖表：2010年1-12月變壓器產量遼寧省合計 104
圖表：2010年1-12月變壓器產量吉林省合計 104
圖表：2010年1-12月變壓器產量黑龍江合計 104
圖表：2010年1-12月變壓器產量上海市合計 104
圖表：2010年1-12月變壓器產量江蘇省合計 105
圖表：2010年1-12月變壓器產量浙江省合計 105
圖表：2010年1-12月變壓器產量安徽省合計 105
圖表：2010年1-12月變壓器產量福建省合計 105
圖表：2010年1-12月變壓器產量江西省合計 105
圖表：2010年1-12月變壓器產量山東省合計 105
圖表：2010年1-12月變壓器產量河南省合計 105
圖表：2010年1-12月變壓器產量湖北省合計 105
圖表：2010年1-12月變壓器產量湖南省合計 106
圖表：2010年1-12月變壓器產量廣東省合計 106
圖表：2010年1-12月變壓器產量廣西區合計 106
圖表：2010年1-12月變壓器產量海南省合計 106
圖表：2010年1-12月變壓器產量重慶市合計 106
圖表：2010年1-12月變壓器產量四川省合計 106
圖表：2010年1-12月變壓器產量貴州省合計 106
圖表：2010年1-12月變壓器產量云南省合計 106
圖表：2010年1-12月變壓器產量陜西省合計 107
圖表：2010年1-12月變壓器產量甘肅省合計 107
圖表：2010年1-12月變壓器產量青海省合計 107
圖表：2010年1-12月變壓器產量寧夏區合計 107
圖表：2010年1-12月變壓器產量新疆區合計 107
圖表：2011年1-12月變壓器產量全國合計 107
圖表：2011年1-12月變壓器產量北京市合計 107
圖表：2011年1-12月變壓器產量天津市合計 107
圖表：2011年1-12月變壓器產量河北省合計 108
圖表：2011年1-12月變壓器產量山西省合計 108
圖表：2011年1-12月變壓器產量內蒙古合計 108
圖表：2011年1-12月變壓器產量遼寧省合計 108
圖表：2011年1-12月變壓器產量吉林省合計 108
圖表：2011年1-12月變壓器產量黑龍江合計 108
圖表：2011年1-12月變壓器產量上海市合計 108
圖表：2011年1-12月變壓器產量江蘇省合計 108
圖表：2011年1-12月變壓器產量浙江省合計 109
圖表：2011年1-12月變壓器產量安徽省合計 109
圖表：2011年1-12月變壓器產量福建省合計 109
圖表：2011年1-12月變壓器產量江西省合計 109
圖表：2011年1-12月變壓器產量山東省合計 109
圖表：2011年1-12月變壓器產量河南省合計 109
圖表：2011年1-12月變壓器產量湖北省合計 109
圖表：2011年1-12月變壓器產量湖南省合計 109
圖表：2011年1-12月變壓器產量廣東省合計 110
圖表：2011年1-12月變壓器產量廣西區合計 110
圖表：2011年1-12月變壓器產量海南省合計 110
圖表：2011年1-12月變壓器產量重慶市合計 110
圖表：2011年1-12月變壓器產量四川省合計 110
圖表：2011年1-12月變壓器產量貴州省合計 110
圖表：2011年1-12月變壓器產量云南省合計 110
圖表：2011年1-12月變壓器產量陜西省合計 110
圖表：2011年1-12月變壓器產量甘肅省合計 111
圖表：2011年1-12月變壓器產量青海省合計 111
圖表：2011年1-12月變壓器產量寧夏區合計 111
圖表：2011年1-12月變壓器產量新疆區合計 111
圖表：2015年變壓器產量預測 112
圖表：變壓器原材料構成 115
圖表：變壓器行業產業鏈結構視圖 119
圖表：2011年華北地區變壓器等輸配電制造業工業銷售產值 161
圖表：2011年華中地區變壓器等輸配電制造業工業銷售產值 163
圖表：2011年華南地區變壓器等輸配電制造業工業銷售產值 164
圖表：2011年華東地區變壓器等輸配電制造業工業銷售產值 165
圖表：2011年東北地區變壓器等輸配電制造業工業銷售產值 167
圖表：2011年西南地區變壓器等輸配電制造業工業銷售產值 168
圖表：2011年西北中地區變壓器等輸配電制造業工業銷售產值 169
圖表:我國變壓器行業市場結構 182
圖表：2011年變壓器、整流器和電感器制造行業企業排行榜 199
圖表：變壓器產品分類概況 200
圖表：常用變壓器的分類匯總表 200
圖表：變壓器產品結構表 201
圖表：輸配電及控制設備制造產業鏈 225
圖表：消費者購買行為模式 233
圖表：消費者行為的"刺激-反映"模式 234
圖表：消費者行為的綜合模式 234
圖表：消費者購買行為類型 235
圖表：消費者購買決策過程的主要步驟 236
圖表：價格因素對消費者購買決策的影響程度 237
圖表：質量穩定性因素對消費者購買決策的影響程度 238
圖表：品牌因素對消費者購買決策的影響程度 239
圖表：2010-2011年保定天威保變電氣股份有限公司財務簡況 245
圖表：2010-2011年保定天威保變電氣股份有限公司償債能力 246
圖表：2010-2011年保定天威保變電氣股份有限公司資本結構 246
圖表：2010-2011年保定天威保變電氣股份有限公司經營效率 247
圖表：2010-2011年保定天威保變電氣股份有限公司獲利能力 247
圖表：2010-2011年保定天威保變電氣股份有限公司發展能力 247
圖表：2010-2011年保定天威保變電氣股份有限公司現金流量 248
圖表：2010-2011年保定天威保變電氣股份有限公司投資收益 248
圖表：2010-2011年特變電工股份有限公司財務簡況 262
圖表：2010-2011年特變電工股份有限公司償債能力 263
圖表：2010-2011年特變電工股份有限公司資本結構 263
圖表：2010-2011年特變電工股份有限公司經營效率 264
圖表：2010-2011年特變電工股份有限公司獲利能力 264
圖表：2010-2011年特變電工股份有限公司發展能力 265
圖表：2010-2011年特變電工股份有限公司現金流量 265
圖表：2010-2011年特變電工股份有限公司投資收益 265
圖表：2010-2011年三變科技股份有限公司財務簡況 270
圖表：2010-2011年三變科技股份有限公司償債能力 270
圖表：2010-2011年三變科技股份有限公司資本結構 271
圖表：2010-2011年三變科技股份有限公司經營效率 271
圖表：2010-2011年三變科技股份有限公司獲利能力 271
圖表：2010-2011年三變科技股份有限公司發展能力 272
圖表：2010-2011年三變科技股份有限公司現金流量 272
圖表：2010-2011年三變科技股份有限公司投資收益 272
圖表：2010-2011年上海置信電氣股份有限公司財務簡況 279
圖表：2010-2011年上海置信電氣股份有限公司償債能力 280
圖表：2010-2011年上海置信電氣股份有限公司資本結構 280
圖表：2010-2011年上海置信電氣股份有限公司經營效率 280
圖表：2010-2011年上海置信電氣股份有限公司獲利能力 281
圖表：2010-2011年上海置信電氣股份有限公司發展能力 281
圖表：2010-2011年上海置信電氣股份有限公司現金流量 281
圖表：2010-2011年上海置信電氣股份有限公司投資收益 282
圖表：2010-2011年江蘇中聯電氣股份有限公司財務簡況 285
圖表：2010-2011年江蘇中聯電氣股份有限公司償債能力 286
圖表：2010-2011年江蘇中聯電氣股份有限公司資本結構 286
圖表：2010-2011年江蘇中聯電氣股份有限公司經營效率 287
圖表：2010-2011年江蘇中聯電氣股份有限公司獲利能力 287
圖表：2010-2011年江蘇中聯電氣股份有限公司發展能力 287
圖表：2010-2011年江蘇中聯電氣股份有限公司現金流量 288
圖表：2010-2011年江蘇中聯電氣股份有限公司投資收益 288
圖表：2010-2011年臥龍電氣集團股份有限公司財務簡況 307
圖表：2010-2011年臥龍電氣集團股份有限公司償債能力 307
圖表：2010-2011年臥龍電氣集團股份有限公司資本結構 308
圖表：2010-2011年臥龍電氣集團股份有限公司經營效率 308
圖表：2010-2011年臥龍電氣集團股份有限公司獲利能力 308
圖表：2010-2011年臥龍電氣集團股份有限公司發展能力 309
圖表：2010-2011年臥龍電氣集團股份有限公司現金流量 309
圖表：2010-2011年臥龍電氣集團股份有限公司投資收益 310
圖表：2011年1-3月變壓器、整流器和電感器制造企業數量 315
圖表：2011年1-6月變壓器、整流器和電感器制造企業數量 315
圖表：2011年1-9月變壓器、整流器和電感器制造企業數量 315
圖表：2011年1-12月變壓器、整流器和電感器制造企業數量 315
圖表：2011年1-3月變壓器、整流器和電感器制造資產總計 315
圖表：2011年1-6月變壓器、整流器和電感器制造資產總計 316
圖表：2011年1-9月變壓器、整流器和電感器制造資產總計 316
圖表：2011年1-12月變壓器、整流器和電感器制造資產總計 316
圖表：2011年1-3月變壓器、整流器和電感器制造從業人員數 316
圖表：2011年1-6月變壓器、整流器和電感器制造從業人員數 316
圖表：2011年1-9月變壓器、整流器和電感器制造從業人員數 316
圖表：2011年1-12月變壓器、整流器和電感器制造從業人員數 316
圖表：2011年1-12月變壓器、整流器和電感器制造工業產成品 317
圖表：2011年1-3月變壓器、整流器和電感器制造工業銷售產值 317
圖表：2011年1-6月變壓器、整流器和電感器制造工業銷售產值 317
圖表：2011年1-9月變壓器、整流器和電感器制造工業銷售產值 317
圖表：2011年1-12月變壓器、整流器和電感器制造工業銷售產值 317
圖表：2011年1-3月變壓器、整流器和電感器制造盈利能力 318
圖表：2011年1-6月變壓器、整流器和電感器制造盈利能力 318
圖表：2011年1-9月變壓器、整流器和電感器制造盈利能力 318
圖表：2011年1-12月變壓器、整流器和電感器制造盈利能力 318
圖表：2011年1-3月變壓器、整流器和電感器制造償債能力 319
圖表：2011年1-6月變壓器、整流器和電感器制造償債能力 319
圖表：2011年1-9月變壓器、整流器和電感器制造償債能力 319
圖表：2011年1-12月變壓器、整流器和電感器制造償債能力 319
圖表：2011年1-3月變壓器、整流器和電感器制造運營能力 319
圖表：2011年1-6月變壓器、整流器和電感器制造運營能力 320
圖表：2011年1-9月變壓器、整流器和電感器制造運營能力 320
圖表：2011年1-12月變壓器、整流器和電感器制造運營能力 320
圖表：2011年1-3月變壓器、整流器和電感器制造成長能力 320
圖表：2011年1-6月變壓器、整流器和電感器制造成長能力 320
圖表：2011年1-9月變壓器、整流器和電感器制造成長能力 320
圖表：2011年1-12月變壓器、整流器和電感器制造成長能力 321
圖表：變壓器行業可選的SO戰略 335
圖表：變壓器制造行業可選的WO戰略 336
圖表：變壓器制造行業可選的ST戰略 336
圖表：變壓器制造行業可選的WT戰略 337