2012年中國銀行業市場分析及發展戰略研究報告

【導讀】

【報告描述】：

本報告主要研究方向：基于近年來國際、國內行業發展現狀、及趨勢，行業競爭現狀、主要企業經營現狀（財務數據，成長性……）的研究，發現行業發展潛在趨勢，對未來市場需求、等作出科學的預測。對投資方向，投資風險提供一定的建議及防范策略。

本報告主要數據來自于國家統計局，中國海關，行業協會，市場調研，以及研究中心數十年積累的海量信息數據庫。 報告研究方法 基于海量信息庫，采集近年來行業發展統計數據，市場銷售、消費者調查等主要數據，運用經濟數量學的研究方法，結合時間和空間約束，與宏觀經濟的依存關系，依據數理邏輯與事物邏輯相結合的實證邏輯，對未來經濟增長和宏觀經濟政策進行了定量分析，對未來行業趨勢變化做定性預測。

第一章　2010-2011全球銀行業現狀分析 1
1.1 2010-2011全球銀行業運行現狀 1
1.1.1 全球銀行業運行 1
1.1.2 全球銀行業內部審計 3
1.1.3 全球銀行業模式的變革 6
1.1.4 全球銀行業并購浪潮及影響分析 8
1.2 全球銀行業收益結構變化分析 13
1.2.1 全球銀行業收益結構的變化 13
1.2.2 商業銀行收益結構變化的原因 15
1.2.3 商業銀行收益結構變化的影響 18
1.2.4 中國商業銀行的啟示與對策 19
1.3 全球重點地區銀行業運行分析 20
1.3.1 美國銀行業 20
1.3.2 歐洲國家銀行業 22
1.3.3 日本銀行業 25
1.3.4 泰國商業銀行系統流動資金情況 26
第二章　 中國銀行業運行環境 27
2.1 2009-2010年宏觀經濟環境分析 27
2.1.1 國內生產總值增長及變化趨勢 27
2.1.2 農業增長及變化趨勢 31
2.1.3 工業和建筑業增長及變化趨勢 32
2.1.4 固定資產投資增長及變化趨勢 35
2.1.5 國內貿易增長及變化趨勢 39
2.1.6 對外經濟增長及變化趨勢 40
2.1.7 交通、郵電和旅游增長及變化趨勢 44
2.1.8 金融增長及變化趨勢 46
2.1.9 教育、科學技術和文化增長及變化趨勢 48
2.1.10 衛生和社會服務增長及變化趨勢 50
2.1.11 人口、人民生活和社會保障 50
2.1.12 資源、環境和安全生產 52
2.2 2009-2010年中國銀行業政策環境分析 54
2.2.1 2010年貨幣信貸運行總體情況 54
2.2.2 2010年貨幣政策操作主要措施 60
第三章　中國銀行業整體運行現狀分析 65
3.1 2010年中國銀行業現狀 65
3.1.1 2010年中國銀行業規模與盈利增長分析 65
3.1.2 2010年中國銀行業金融機構總資產分析 66
3.1.3 2010年中國銀行業凈利潤分析 68
3.1.4 2010年中國銀行業金融機構稅后凈利潤分析 70
3.1.5 2010年中國銀行業資產業務增長情況 71
3.1.6 “十二五”中國銀行業面臨的機遇與挑戰 72
3.2 2010年中國銀行業運行情況分析 74
3.2.1 2010年中國銀行業不良貸款率 74
3.2.2 2010年中國信貸擴張后銀行業的應對措施 76
3.2.3 中國銀行業的贏利目標分析 77
3.3 2009-2010年中國銀行貨幣運行分析 85
3.3.1 2010年中國銀行間債券發行情況 85
3.3.2 中國銀行間市場債券發行量分析 86
3.3.3 2010年中國銀行間市場運行特點 87
3.3.4 2010年中國貨幣市場利率收益情況 88
3.3.5 2010年中國銀行間債券市場參與情況分析 89
3.3.6 2010年中國商業銀行柜臺運行情況 90
3.3.7 2010年中國債券衍生產品交易情況 90
3.3.8 2010年中國股票成交量 90
第四章　中國銀行業分支領域分析 92
4.1 外資銀行發展分析 92
4.1.1 2010年外資銀行運行情況 92
4.1.2 2010年外資銀行存款情況 92
4.1.3 2010年外資銀行在中國的業務布局 92
4.1.4 外資銀行轉戰農村金融市場 92
4.1.5 外資銀行在華擴張預測 93
4.2 國有商業銀行發展分析 93
4.2.1 國有商業銀行改革進展分析 93
4.2.2 2010年國有商業銀行格局分析 97
4.2.3 國有商業銀行在風險防范中加速戰略轉型 99
4.2.4 中資銀行應對外資機構拋售股權的策略 101
4.3 政策性銀行發展分析 103
4.3.1 政策性銀行改革分析 103
4.3.2 政策性銀行發展創新分析 106
4.3.3 政策性銀行支持促進農業產業化發展 107
4.4 股份制商業銀行發展分析 110
4.4.1 股份制銀行發展概況 110
4.4.2 股份制商業銀行盈利預測 111
4.5 城商行發展分析 112
4.5.1 城商行跨區域發展分析 112
4.5.2 城商行跨區域發展的特點 113
4.5.3 城商行跨區域發展帶來的問題 115
4.5.4 城商行跨區域發展的對策建議 117
4.5.5 城商行發展預測 119
4.6 農信社發展分析 120
4.6.1 中國農村信用社的改革發展問題研究 120
4.6.2 符合國情的農村信用社改革發展情況 122
4.7 上市銀行的市場發展分析 127
4.7.1 2011年上市銀行業績情況 127
4.7.2 撥備率標準提高對上市銀行盈利的影響 128
4.7.3 中國上市銀行綜合競爭力排名 129
4.8 郵儲銀行發展分析 132
4.8.1 2010年郵儲銀行業務發展情況 132
4.8.2 制約郵儲銀行發展的瓶頸及應對策略 133
第五章　中國銀行業務運行新形勢分析 137
5.1 中國商業銀行中間業務現狀 137
5.1.1 中國商業銀行中間業務發展中存在的問題 137
5.1.2 銀行中間業務新亮點分析 137
5.1.3 銀行業中間業務經營 139
5.1.4 中國股改大型商業銀行中間業務發展問題與對策 139
5.2 2010年商業銀行QDII業務現狀 142
5.2.1 2010年銀行系QDII理財產品分析 142
5.2.2 制約QDII業務發展的因素 143
5.2.3 銀行QDII產品發展現狀 145
5.2.4 銀行系QDII發展趨勢 146
5.3 2010年中國商業銀行的公房地產金融業務分析 148
5.3.1 中國商業銀行的公房地產金融業務面臨形勢 148
5.3.2 當前形勢對公房地產金融業務的影響 150
5.3.3 中國商業銀行對公房地產金融業務的發展策略 151
5.4 2010年中國銀行信貸業務分析 155
5.4.1 銀行信貸業務發展分析 155
5.4.2 中國商業銀行信貸業務的體制創新分析 156
5.4.3 商業銀行信貸風險管理中存在的問題及策略 160
5.4.4 商業銀行國際貿易融資業務的問題及對策 165
5.5 2010年中國私人銀行業務分析 170
5.5.1 中國私人銀行業務市場發展潛力 170
5.5.2 中資銀行私人銀行業務發展機遇 171
5.5.3 私人銀行中國發展路徑 171
第六章　中國銀行業競爭新格局透析 174
6.1 2010年中外銀行競爭態勢的比較分析 174
6.1.1 中資銀行與外資銀行的優劣勢比較 174
6.1.2 外資銀行競爭策略的變化 177
6.1.3 中資銀行應對競爭的營銷策略 184
6.1.4 外資私人銀行與中資銀行競爭格局 186
6.2 2010年中國商業銀行競爭力分析 188
6.2.1 薪酬激勵與商業銀行競爭力的關系 188
6.2.2 國外商業銀行薪酬激勵的經驗 189
6.2.3 中國商業銀行加快薪酬激勵制度建設的建議 190
6.3 2010年郵儲銀行與商業銀行的競爭焦點 191
6.3.1 未來郵儲銀行發展之路 191
6.3.2 郵儲銀行的比較優勢 192
6.3.3 郵儲銀行與商業銀行的競爭焦點 194
6.4 2010年商業銀行中間業務的合作與競爭分析 196
6.4.1 競爭與合作的新視點 196
6.4.2 中間業務合作競爭動因的理論分析 197
6.4.3 中間業務合作競爭戰略的實施階段 204
6.4.4 國內銀行中間業務競爭與合作的現實選擇 206
第七章　中國銀行發展策略分析 209
7.1 中國商業銀行品牌建設策略分析 209
7.1.1 中國商業銀行品牌戰略現狀 209
7.1.2 商業銀行品牌的策略分析 210
7.1.3 綜合經營商業銀行的發展 211
7.2 中小銀行競爭策略分析 214
7.2.1 專業化競爭 214
7.2.2 差異化競爭 215
7.3 中資銀行迎戰外資銀行的路徑選擇 216
7.3.1 外資銀行給中資銀行帶來的機遇與挑戰 216
7.3.2 中資銀行的國際化發展的路徑選擇 220
7.3.3 中國商業銀行投資銀行業務前景 223
7.4 中國銀行業的全球化策略分析 226
7.4.1 全球化面臨的風險 226
7.4.2 國內和國際業務配合策略 228
第八章　2010年中資上市銀行競爭力與運營數據分析 230
8.1 中國銀行業主要企業基本情況 230
8.1.1 中國工商銀行 230
8.1.2 中國建設銀行 233
8.1.3 中國銀行 236
8.1.4 招商銀行 240
8.1.5 光大銀行 243
8.1.6 浦發銀行 246
8.1.7 華廈銀行 249
8.1.8 中信銀行 254
8.2 中國銀行業上市企業經濟指標對比分析 257
8.2.1 2010年公司成長性對比分析 257
8.2.2 2010年公司財務能力對比分析 258
8.2.3 2010年公司現金流量對比分析 259
8.2.4 2010年公司經營能力對比分析 260
8.2.5 2010年公司盈利能力對比分析 261
第九章　2010年中國外資重點銀行運行分析 264
9.1 匯豐銀行 264
9.1.1 銀行簡介 264
9.1.2 2010年銀行經營情況 265
9.1.3 銀行動態 266
9.2 英國渣打銀行 268
9.2.1 銀行簡介 268
9.2.2 2010年銀行經營情況 269
9.2.3 銀行動態 271
9.3 美國花旗銀行 272
9.3.1 銀行簡介 272
9.3.2 2010年銀行經營情況 272
9.3.3 銀行動態 275
9.4 東亞銀行 276
9.4.1 銀行簡介 276
9.4.2 2010年銀行經營情況 277
第十章　中國銀行業發展趨勢及投資分析 279
10.1 銀行業開放趨勢及對中國金融的影響 279
10.1.1 世界各地銀行業開放趨勢 279
10.1.2 中國銀行業發展趨勢 280
10.2 中國銀行業投資現狀分析 285
10.2.1 中國銀行業環境變化分析 285
10.2.2 中國銀行業投資價值 287
10.2.3 外資投資中國銀行業呈增長態勢 287
10.3 中國銀行業發展展望 288
10.3.1 未來十年中國銀行業的發展趨勢 289
10.3.2 中國銀行業的變化趨勢分析 290
10.3.3 銀行業信息化建設發展規劃 291
圖表目錄
圖表  全球1000家大銀行稅前利潤走勢 1
圖表  全球1000家大銀行核心資本充足率走勢 2
圖表  部分歐洲國家十年期國債收益率走勢圖 23
圖表  2006-2010年國內生產總值及其增長速度 27
圖表  2010年居民消費價格漲跌幅度（月度同比） 27
圖表  2006-2010年居民消費價格漲跌幅度 28
圖表  2010年居民消費價格比上年漲跌幅度表 28
圖表  2010年70個大中城市房屋及新建商品住宅銷售價格漲跌幅度（月度同比） 29
圖表  2006-2010年城鎮新增就業人數 29
圖表  2006-2010年年末國家外匯儲備及增長速度 30
圖表  2006-2010年財政收入及增長速度 30
圖表  2006-2010年糧食產量及增長速度 31
圖表  2010年規模以上工業增加值增長速度（月度同比） 32
圖表  2006-2010年全部工業增加值及其增長速度 33
圖表  2010年主要工業產品產量及其增長速度 33
圖表  2010年1-11月規模以上工業企業實現利潤及其增長速度 35
圖表  2006-2010年建筑業增加值及其增長速度 35
圖表  2010年城鎮固定資產投資增長速度（累計同比） 36
圖表  2010年城鎮固定資產投資增長速度（累計同比） 36
圖表  2010年分行業城鎮固定資產投資及其增長速度 36
圖表  2010年固定資產投資新增主要生產能力 38
圖表  2010年房地產開發和銷售主要指標完成情況 38
圖表  2010年社會消費品零售總額增長速度（月度同比） 39
圖表  2006-2010年社會消費品零售總額及其增長速度 40
圖表  2010年貨物進出口總額及其增長速度 41
圖表  2010年主要商品出口數量、金額及其增長速度 41
圖表  2010年主要商品進口數量、金額及其增長速度 42
圖表  2010年對主要國家和地區貨物進出口額及其增長速度 42
圖表  2006-2010年貨物進出口總額 43
圖表  2010年非金融領域外商直接投資及其增長速度 43
圖表  2010年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度 44
圖表  2010年各種運輸方式完成旅客運輸量及其增長速度 44
圖表  2006-2010年年末電話用戶數 45
圖表  2010年全部金融機構本外幣存貸款及其增長速度 46
圖表  2006-2010年城鄉居民人民幣儲蓄存款余額及其增長速度 47
圖表  2006-2010年普通高等教育、中等職業教育及普通高中招生人數 48
圖表  2006-2010年農村居民人均純收入及其增長速度 50
圖表  2006-2010年城鎮居民人均可支配收入及其增長速度 51
圖表  2003-2010年基礎貨幣與貨幣乘數 55
圖表  2003-2010年貨幣供應量增長率與貨幣流動性的月度變化 56
圖表  2006-2010年金融機構存款變化情況 56
圖表  2006-2010年人民幣貸款增長情況 58
圖表  2005-2010年銀行間市場利率走勢 59
圖表  2005-2010年人民幣匯率走勢 59
圖表  2010年四季度末銀行業金融機構總資產與總負債 66
圖表  2010年四季度末各類銀行業金融機構總資產占比 66
圖表  2010年四季度末大型商業銀行總資產與總負債 67
圖表  2010年四季度末股份制銀行總資產與總負債 68
圖表  2010年四季度末城市商業銀行總資產與總負債 68
圖表  2010 年四季度末商業銀行不良貸款分種類情況 75
圖表  2010 年分機構不良貸款情況 76
圖表  1998-2010年來銀行間債券市場主要債券品種發行量變化情況 87
圖表  1997-2010年來銀行間市場成交量變化情況 87
圖表  2010年銀行間市場國債收益率曲線變化情況 88
圖表  1997-2010年銀行間債券市場參與者增長情況 89
圖表  2010年上證指數走勢圖 91
圖表  2011年股份制銀行季度盈利預測 111
圖表  2010年上市銀行凈利潤示意圖 130
圖表  2010年上市銀行總資產示意圖 131
圖表  國際活躍銀行在華機構分布情況 178
圖表  外資參股中資銀行情況 180
圖表  主要外資銀行的企業文化 183
圖表  2010-2011工商銀行分產品主營業務收入、主營業務利潤統計 230
圖表  2010-2011工商銀行分地區主營業務收入 231
圖表  2010-2011工商銀行主營業務收入統計 231
圖表  2010-2011工商銀行主營業務成本統計 232
圖表  2010-2011工商銀行主營業務利潤統計 232
圖表  2010-2011工商銀行營業收入統計 232
圖表  2010-2011工商銀行營業支出統計 232
圖表  2010-2011工商銀行營業稅金及附加統計 232
圖表  2010-2011工商銀行營業外收入統計 232
圖表  2010-2011工商銀行營業外支出統計 232
圖表  2010-2011工商銀行營業利潤統計 233
圖表  2010-2011工商銀行稅前利潤情況 233
圖表  2010-2011工商銀行利潤總額統計 233
圖表  2010-2011工商銀行凈利潤統計 233
圖表  2010-2011建設銀行分產品主營業務收入、主營業務利潤統計 233
圖表  2010-2011建設銀行分地區主營業務收入 234
圖表  2010-2011建設銀行主營業務收入統計 234
圖表  2010-2011建設銀行主營業務成本統計 235
圖表  2010-2011建設銀行主營業務利潤統計 235
圖表  2010-2011建設銀行營業收入統計 235
圖表  2010-2011建設銀行營業支出統計 235
圖表  2010-2011建設銀行營業稅金及附加統計 235
圖表  2010-2011建設銀行營業外收入統計 235
圖表  2010-2011建設銀行營業外支出統計 235
圖表  2010-2011建設銀行營業利潤統計 236
圖表  2010-2011建設銀行稅前利潤情況 236
圖表  2010-2011建設銀行利潤總額統計 236
圖表  2010-2011建設銀行凈利潤統計 236
圖表  2010-2011中國銀行分產品主營業務收入、主營業務利潤統計 237
圖表  2010-2011中國銀行分地區主營業務收入 237
圖表  2010-2011中國銀行主營業務收入統計 238
圖表  2010-2011中國銀行主營業務成本統計 238
圖表  2010-2011中國銀行主營業務利潤統計 238
圖表  2010-2011中國銀行營業收入統計 238
圖表  2010-2011中國銀行營業支出統計 238
圖表  2010-2011中國銀行營業稅金及附加統計 239
圖表  2010-2011中國銀行營業外收入統計 239
圖表  2010-2011中國銀行營業外支出統計 239
圖表  2010-2011中國銀行營業利潤統計 239
圖表  2010-2011中國銀行稅前利潤情況 239
圖表  2010-2011中國銀行利潤總額統計 239
圖表  2010-2011中國銀行凈利潤統計 239
圖表  2010-2011招商銀行主營業務收入統計 241
圖表  2010-2011招商銀行主營業務收入統計 241
圖表  2010-2011招商銀行主營業務成本統計 241
圖表  2010-2011招商銀行主營業務利潤統計 241
圖表  2010-2011招商銀行營業收入統計 242
圖表  2010-2011招商銀行營業支出統計 242
圖表  2010-2011招商銀行營業稅金及附加統計 242
圖表  2010-2011招商銀行營業外收入統計 242
圖表  2010-2011招商銀行營業外支出統計 242
圖表  2010-2011招商銀行營業利潤統計 242
圖表  2010-2011招商銀行稅前利潤情況 242
圖表  2010-2011招商銀行利潤總額統計 243
圖表  2010-2011招商銀行凈利潤統計 243
圖表  2010-2011光大銀行分產品主營業務收入、主營業務利潤統計 243
圖表  2010光大銀行分地區主營業務收入 244
圖表  2010-2011光大銀行主營業務收入統計 244
圖表  2010-2011光大銀行主營業務成本統計 244
圖表  2010-2011光大銀行主營業務利潤統計 244
圖表  2010-2011光大銀行營業收入統計 244
圖表  2010-2011光大銀行營業支出統計 244
圖表  2010-2011光大銀行營業稅金及附加統計 245
圖表  2010-2011光大銀行營業外收入統計 245
圖表  2010-2011光大銀行營業外支出統計 245
圖表  2010-2011光大銀行營業利潤統計 245
圖表  2010-2011光大銀行稅前利潤情況 245
圖表  2010-2011光大銀行利潤總額統計 245
圖表  2010-2011光大銀行凈利潤統計 245
圖表  2010-2011浦發銀行分產品主營業務收入、主營業務利潤統計 246
圖表  2010-2011浦發銀行分地區主營業務收入 247
圖表  2010-2011浦發銀行主營業務收入統計 247
圖表  2010-2011浦發銀行主營業務成本統計 247
圖表  2010-2011浦發銀行主營業務利潤統計 247
圖表  2010-2011浦發銀行營業收入統計 248
圖表  2010-2011浦發銀行營業支出統計 248
圖表  2010-2011浦發銀行營業稅金及附加統計 248
圖表  2010-2011浦發銀行營業外收入統計 248
圖表  2010-2011浦發銀行營業外支出統計 248
圖表  2010-2011浦發銀行營業利潤統計 248
圖表  2010-2011浦發銀行稅前利潤情況 248
圖表  2010-2011浦發銀行利潤總額統計 249
圖表  2010-2011浦發銀行凈利潤統計 249
圖表  2010-2011華廈銀行分產品主營業務收入、主營業務利潤統計 251
圖表  2010-2011華廈銀行分地區主營業務收入 252
圖表  2010-2011華廈銀行主營業務收入統計 252
圖表  2010-2011華廈銀行主營業務成本統計 252
圖表  2010-2011華廈銀行主營業務利潤統計 253
圖表  2010-2011華廈銀行營業收入統計 253
圖表  2010-2011華廈銀行營業支出統計 253
圖表  2010-2011華廈銀行營業稅金及附加統計 253
圖表  2010-2011華廈銀行營業外收入統計 253
圖表  2010-2011華廈銀行營業外支出統計 253
圖表  2010-2011華廈銀行營業利潤統計 253
圖表  2010-2011華廈銀行稅前利潤情況 254
圖表  2010-2011華廈銀行利潤總額統計 254
圖表  2010-2011華廈銀行凈利潤統計 254
圖表  2010-2011中信銀行分產品主營業務收入、主營業務利潤統計 254
圖表  2010-2011中信銀行分地區主營業務收入 255
圖表  2010-2011中信銀行主營業務收入統計 255
圖表  2010-2011中信銀行主營業務成本統計 255
圖表  2010-2011中信銀行主營業務利潤統計 255
圖表  2010-2011中信銀行營業收入統計 256
圖表  2010-2011中信銀行營業支出統計 256
圖表  2010-2011中信銀行營業稅金及附加統計 256
圖表  2010-2011中信銀行營業外收入統計 256
圖表  2010-2011中信銀行營業外支出統計 256
圖表  2010-2011中信銀行營業利潤統計 256
圖表  2010-2011中信銀行稅前利潤情況 256
圖表  2010-2011中信銀行利潤總額統計 257
圖表  2010-2011中信銀行凈利潤統計 257
圖表  2010年匯豐銀行財務狀況統計 265
圖表  2010年度匯豐銀行(中國)有限公司資產統計 266
圖表  2010年度渣打銀行（中國）有限公司資產統計 269
圖表  2010年度渣打銀行（中國）有限公司利潤統計 270
圖表  2010年花旗集團凈收入統計 274
圖表  2010年Citicorp 收益分析 274
圖表  2010年花旗集團的資產統計 275
圖表  2010年東亞銀行(中國)有限公司財務狀況統計 277
圖表  2010年度東亞銀行(中國)有限公司資產統計 277