2011-2012年全球及中國筆記本電腦與平板電腦行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

2011年筆記本電腦遭遇兩大困境。一是歐債危機蔓延，而歐洲是筆記本電腦的主要市場之一；另一個是10月份的泰國洪水嚴重打擊了筆記本電腦硬盤產業。泰國生產了全球近一半的硬盤，洪水造成筆記本電腦在消費旺季的第四季度無法順利出貨。兩大因素導致2011年筆記本電腦的出貨量僅達到1.95億部，僅比2010年微幅增長1.6%。

全球的筆記本電腦大約94%都是臺灣廠家代工的，其中大部分都是ODM而非OEM。大部分品牌廠家只是簡單地給出產品定位，而不是設計。代工廠家不僅包攬了設計和生產，大部分還包攬元器件的采購。所以筆記本電腦代工并非普通EMS廠家所能夠勝任，而是只有寥寥幾家能夠勝任筆記本電腦的代工。

2011年筆記本電腦最大的變化有兩點。其中之一是傳統的EMS大廠Flextronics（偉創力）退出筆記本電腦代工行業。Flextronics在2009年進入筆記本電腦代工領域，歷經兩年時間，只獲得惠普的訂單，但惠普訂單的價格是所有品牌廠家中最低的，大部分廠家都不愿意承接。Flextronics獲得了訂單，代價是巨額虧損。

和偉創力很近似的是鴻海，雖然鴻海堅持不退出筆記本代工領域，但是嚴格控制代工規模。很多人認為鴻海遲早會退出筆記本電腦代工領域。EMS廠家的退出，使得原本競爭激烈，利潤越來越薄的筆記本電腦代工廠商獲得了喘息的機會。

另一個變化是筆記本電腦生產向中國西部轉移。雖然筆記本電腦代工都是臺灣廠家，但生產基地都在中國大陸。根據信息產業部的數據，2011年中國筆記本電腦產量為2.44億臺，其中出口2.3億臺。這里的筆記本電腦包括了平板電腦和Kindle Fire電子書閱讀器。

2010年筆記本電腦廠家紛紛進駐重慶，2011年這些基地投入生產，2011年，重慶累計生產計算機整機2547.82萬臺，增長11.9倍，其中，筆記本電腦2407.39萬臺，增長25.4倍。而成都則成為iPad的生產基地，2011年產量近2000萬部。

筆記本電腦的傳統生產基地是在上海和昆山。2011年上海生產了8954萬臺筆記本電腦，江蘇生產筆記本電腦為8907萬臺。筆記本電腦生產向西部轉移的主要原因是長三角的人力成本越來越高，無論是底層的生產一線員工，還是中高級管理人員，工資每年都在增加，這使得毛利率僅僅在3-4%的筆記本電腦代工廠家不堪重負。

雖然西部可以暫時降低人力成本，但物流成本卻增加了，并且西部的人力成本也在快速增長。所以重慶至多是作為第二基地，長三角還是主要基地，臺灣的筆記本電腦代工廠家下一個生產基地估計是越南。長三角的筆記本電腦配套產業鏈是最健全的，物流成本也是最低的，2-3年內還將是主要的生產基地。

2011年平板電腦大躍進，蘋果的iPad出貨量達到4760萬部，大幅增加2.2倍。實際平板電腦和筆記本電腦最大的區別一個是處理器，另一個就是屏幕。依靠處理器制造產品的差異化是很困難的，最大的差異化是屏幕，特別是觸摸屏。

觸摸屏的發展方向是平板電腦最火熱的話題，OGS（One Glass Solution，即一體化觸控）是公認的發展方向，不過OGS有三種。觸控廠商為保住獨立產業鏈環節，向上游強化玻璃Cover Lens融合，提出了TOL（Touch On Lens）的解決方案；而面板廠商則傾向于將觸控工序內置化（in-house），提出了On-cell 和In-cell 的兩種解決方案。Apple 主導下On-Cell、In-Cell 加速成熟。

三星在AMOLED 的壟斷性地位，迫使蘋果轉而尋求面板廠商Sharp、TMD的合作，投入了極大的資金支持屏幕和觸控技術研發，接受面板廠商提出的On-Cell、In-Cell解決方案可能性非常大。大部分人都認為In-Cell將成為最終勝出者。但目前為iPad供應觸控屏的只有TPK和勝華。兩者都不是面板廠家，In-Cell勝出則意味著這兩家要失掉八十億美元的商機，顯然這不大可能。TOL和In-Cell誰勝誰負還是未知數。

iPad3將于2012年3月上市，為了擺脫對鴻海的過分依賴，蘋果增加了和碩這個競爭者，最大的筆記本電腦代工廠家廣達也成為候選者。

第一章、全球筆記本電腦市場
1.1、全球筆記本電腦市場規模與品牌格局
1.2、平板電腦市場

第二章、中國筆記本電腦市場與產業
2.1、中國筆記本電腦市場規模
2.2、中國筆記本電腦市場
2.2.1、品牌格局
2.2.2、2011年筆記本電腦市場品牌關注度分析
2.2.3、2011年中國筆記本電腦價格分布
2.3、中國筆記本電腦產業
2.4、中國筆記本電腦出口

第三章 筆記本電腦產業概述
3.1、筆記本電腦設計與制造流程
3.2、筆記本電腦產業鏈
3.3、筆記本電腦成本分析

第四章、筆記本電腦CPU廠家
4.1、英特爾Intel
4.2、AMD

第五章、筆記本電腦代工廠家研究
5.1、筆記本電腦代工行業現狀
5.2、廣達
5.3、仁寶
5.4、緯創
5.5、英業達
5.6、和碩
5.7、精英
5.8、鴻海
5.9、藍天
5.10、微星科技

第六章、WLAN無線模組
6.1、WLAN簡介
6.2、智易科技
6.3、友勁
6.4、正文

第七章：筆記本電腦電池廠家研究
7.1、新普Simplo
7.2、順達
7.3、加百裕

第八章：筆記本電腦外殼及結構件廠家研究
8.1、筆記本電腦外殼與結構件市場趨勢
8.2、筆記本電腦外殼與結構件產業格局
8.3、筆記本電腦外殼與結構件供應商與品牌商配套比例
8.4、巨騰
8.5、奐鑫
8.6、可成
8.7、華孚
8.8、圣美
8.9、展運電子
8.10、均浩精密
4.11、龍承精密

第九章、筆記本電腦顯示屏廠家研究
9.1、筆記本電腦顯示屏現狀與未來
9.2、三星
9.3、LG顯示
9.4、友達
9.5、奇美
9.6、彩晶

第十章、筆記本電腦硬盤廠家研究
10.1、硬盤產業簡介
10.2、硬盤產業格局
10.3、筆記本電腦硬盤近況
10.4、希捷
10.4、西部數據

第十一章、筆記本電腦散熱模組廠家研究
11.1、散熱模組簡介
11.2、雙鴻
11.3、超眾
11.4、奇鋐
11.5、鴻準

第十二章、筆記本電腦光驅廠家研究
12.1、光驅產業概況
12.1、建興
12.3、廣明

第十三章、筆記本電腦PCB板廠家研究
13.1、瀚宇博德
13.2、金像電子
13.3、健鼎

第十四章、平板電腦簡介
14.1、平板電腦概況
14.2、iPad2拆解
14.3、iPad2 原材料成本單
14.4、三星Galaxy Tab 拆解
14.5、Samsung Galaxy Tab BOM

第十五章、平板電腦供應鏈
15.1、iPad供應鏈
15.2、iPad供應商一覽
15.3、平板電腦觸摸屏技術發展方向
15.4、TPK
15.5、勝華

2008-2012年NETBOOK、iPad、平板電腦出貨量
2003-2011年中國筆記本電腦市場出貨量
2009-2011年中國筆記本電腦主要廠家市場占有率按出貨量
筆記本電腦開發流程圖
筆記本電腦開發流程地域分布圖
筆記本電腦產業鏈
2009-2011年高檔筆記本電腦成本結構
2009-2011年中低檔筆記本電腦成本結構
2006-2008年英特爾收入產品分布
2008-2010年英特爾收入產品分布
英特爾CPU工藝路線圖
AMD筆記本電腦CPU路線圖
2006年全球筆記本電腦代工主要廠家市場占有率
2007年全球主要筆記本電腦代工廠家按品牌出貨量
2008年全球筆記本電腦代工主要廠家市場占有率
2010年全球筆記本電腦品牌廠家與代工廠家之間配套關系及出貨比例
2011年全球筆記本電腦品牌廠家與代工廠家之間配套關系及出貨比例
英業達2001-2011年收入與毛利率
2007-2008年智易科技收入產品分部
2008-2010H1智易科技收入下游應用分布及出貨量
2006-2011年加百裕收入與毛利率
2005-2012年筆記本電腦外殼與結構件市場規模
2010-2011年全球筆記本電腦（包括平板電腦）外殼與結構件廠家市場占有率
2010-2011年HP筆記本電腦外殼與結構件供應商供應比例
2010-2011年ACER筆記本電腦外殼與結構件供應商供應比例
2010-2011年DELL筆記本電腦外殼與結構件供應商供應比例
2010-2011年TOSHIBA筆記本電腦外殼與結構件供應商供應比例
2010-2011年ASUS筆記本電腦外殼與結構件供應商供應比例
2010-2011年LENOVO筆記本電腦外殼與結構件供應商供應比例
2010-2011年APPLE筆記本電腦外殼與結構件供應商供應比例
巨騰FY07 客戶占銷售額比例
巨騰全球分布
2003-2011年奐鑫收入與稅前利潤統計及預測
2009-2010年前3季度奐鑫收入產品分布
奐鑫大陸分布
2004-2011年華孚收入與毛利率
2007-2012年三星收入與運營利潤率
2009年3季度-2011年2季度奇美電子收入尺寸分布
2009年3季度-2011年2季度奇美電子中小尺寸面板收入與出貨量
2010年2季度奇美電子各生產線產能
2003-2011年彩晶收入與運營利潤率
1998-2008年全球硬盤出貨量
2009-2014年全球硬盤出貨量
2009-2014年硬盤尺寸分布
2011年全球硬盤出貨量地域分布
2007年1季度-2010年2季度全球主要硬盤廠家出貨量市場占有率
2011年全球硬盤主要廠家出貨量市場占有率
2009-2011年筆記本電腦硬盤容量分布
2008-2010年筆記本電腦硬盤轉速分布
2010財年1季度-2012財年2季度希捷收入與出貨量
2010財年1季度-2012財年2季度西部數據收入與硬盤平均銷售價格
熱導管構造和工作原理
筆記本電腦散熱模塊
2009年1季度-2011年4季度建興與廣明光驅出貨量
瀚宇博德關系企業圖
2006-2011年瀚宇博德收入與毛利率
2005-2011年金像電子收入與毛利率
2006-2011年健鼎收入與毛利率
iPad2成本結構
三星Galaxy Tab成本結構
TPK Holding公司與關聯公司關系圖
TPK Holding股東結構
2007-2012年TPK Holding收入與毛利率
2007-2012年TPK Holding收入與營業利潤率
2010年1季度-2011年4季度TPK收入\毛利率\營業利潤率
2007-2010年TPK Holding觸摸屏銷量與毛利率
2008-2009年TPK Holding客戶分布
2010年 TPK Holding客戶分布
2003-2011年勝華收入與毛利率
2003-2011年勝華收入與運營利潤率
2010年1月-2012年1月勝華每月收入與增幅
2006-2011年勝華收入產品分布
2009-2011年勝華客戶結構
勝華電容觸控屏產能
勝華觸控屏COVER GLASS產能
勝華ATT結構
勝華ATT工藝流程
勝華ATT與傳統電容G/G觸控屏對比

2007-2013年全球筆記本電腦出貨量與增幅
2010-2011年全球主要筆記本電腦廠家出貨量
2010年4季度-2012年1季度全球主要筆記本電腦廠家市場占有率
2009-2011年中國主要筆記本電腦品牌市場占有率
2011年Q1－Q4中國筆記本電腦市場品牌關注排名對比
2011年中國筆記本電腦價格分布
2004-2011年中國筆記本電腦（包括平板電腦）產量
2010-2011年中國筆記本電腦產量地域分布
2010年1月-2011年12月中國筆記本電腦每月出口量與平均價格
筆記本電腦產業鏈廠家分布
英特爾2012年筆記本電腦典型CPU價格表
入門級臺式機與上網本CPU價格表
英特爾頂級筆記本電腦CPU價目表
英特爾中端筆記本電腦CPU價目表
英特爾低端筆記本電腦CPU價目表
2004-2011年英特爾收入與毛利率
2004-2011年英特爾收入與運營利潤率
2004-2011年英特爾收入與凈利率
2006-2011年Q4 英特爾收入地域分布
AMD 2004-2011年收入與毛利率
AMD 2004-2011年收入與運營利潤率
AMD 2004-2011年收入與凈利率
2006-2011年AMD收入部門分布
2006-2011年AMD運營利潤部門分布
2009-2010年全球主要筆記本電腦代工廠家毛利率
2010年每季度全球筆記本電腦生產廠家出貨量
2001-2011年廣達收入與毛利率
2009年12月-2011年12月廣達收入與增幅
2004-2011年廣達筆記本電腦出貨量及增幅
2008-2011年廣達收入地域分布
2007-2011年廣達產品收入結構
2007-2011年廣達收入 客戶分布
仁寶全球分布
仁寶1999-2011年收入與毛利率
2009年12月-2011年12月仁寶收入與同比增幅
2007-2011年仁寶筆記本電腦出貨量與增幅
2007-2012年仁寶收入客戶分布
2009-2011年仁寶中國公司產量
緯創2003-2011年收入與毛利率
緯創2004-2011年筆記本電腦出貨量與增幅
緯創2005-2011年產品收入結構比例統計
2011年緯創筆記本電腦出貨量客戶分布
2009-2011年緯創中國公司筆記本電腦出貨量
2010年1月-2012年1月英業達收入與每月增幅
2007-2011年英業達產品收入結構
1999-2009年英業達筆記本電腦出貨量統計及預測
2008-2011年和碩收入與運營利潤率
2009年12月-2011年12月和碩每月收入與增幅
2008-2010年和碩收入部門分布
2010年和碩收入產品分布
2008-2010年和碩收入地域分布
2010年1季度-2011年3季度和碩收入下游應用分布
2005-2010精英收入與運營利潤率
2009年12月-2011年12月精英計算機每月收入與同比增幅
2004-2011年鴻海收入與毛利率
2004-2011年藍天電腦 收入與毛利率
2009年12月-2011年12月藍天電腦每月收入同比增幅
藍天電腦集團簡介
2007-2011年藍天電腦筆記本電腦產能、產量、銷量、產值統計
微星全球分布
2005-2011年微星科技收入與毛利率
2009年12月-2011年12月微星科技每月收入與增幅
2009-2011年微星科技收入產品分布
2003-2011年智易科技收入與運營利潤率
2009年12月-2011年12月智易科技每月收入與同比增幅
2007-2010年智易科技收入地域分布
2002-2011年友勁科技收入與運營利潤率
2009年12月-2011年12月友勁科技每月收入與同比增幅
2004-2011年正文科技收入與運營利潤率
2009年12月-2011年12月正文每月收入與同比增幅
新普2000-2011年收入與毛利率
1999-2011年新普筆記本電腦電池出貨量與全球市場占有率
2009年12月-2011年12月新普每月收入與同比增幅
2002-2011年順達收入與毛利率
2009年12月-2011年12月順達科技每月收入與同比增幅
2009年12月-2011年12月加百裕每月收入與同比增幅
巨騰2004-2011年收入與EBIT
巨騰2004-2011年收入與運營利潤
巨騰2005-2011年收入與毛利
巨騰2009-2011年收入客戶分布
可成2001-2011年收入與運營利潤率
2010年1月-2012年1月可成每月收入與增幅
可成制造基地
2010年1月-2012年1月華孚每月收入與增幅
2008年展運（上海）電子有限公司簡要財務數據
2009-2011年筆記本電腦（包括平板電腦）尺寸分布
2009年1月-2012年1月筆記本電腦面板價格
2010年12月-2011年12月筆記本電腦（包括平板電腦）月度出貨量與增幅
2010-2011年 筆記本電腦面板（包括平板電腦）主要廠家收入市場占有率
2009-2011年三星收入產品分布
2010年1-2011年4季度三星LCD部門收入、運營利潤率、出貨量與平均銷售價格
2002-2011年LG顯示收入與毛利率
2002-2011年LG顯示收入與運營利潤率
2010年4季度-2011年4季度LG顯示出貨量與平均價格統計
2009年 -2012年 LG顯示收入下游應用分布
2010年4季度-2011年4季度LG顯示收入下游應用分布
2009年4季度-2010年4季度LG顯示各生產線產能一覽
LG顯示各生產線分布
2004-2011年友達收入與運營利潤率
2010年4季度-2011年4季度友達收入下游應用分布
友達2011年4季度各生產線產能
2009年3季度-2011年2季度奇美電子收入、毛利率、EBITDA
2009年3季度-2011年2季度奇美電子收入下游應用分布
奇美光電寧波北侖出口加工園區配套企業
2007-2011年彩晶大尺寸與中尺寸面板出貨量
2006-2011財年希捷收入與運營利潤率
2010財年1季度-2012財年2季度希捷收入渠道分布
2010財年1季度-2012財年2季度希捷收入地域分布
2010財年1季度-2012財年2季度希捷出貨量下游分布
2003-2011財年西部數據收入與運營利潤率
2010財年1季度-2012財年2季度西部數據硬盤出貨量與全球市場占有率
2010財年1季度-2012財年2季度西部數據收入與毛利率
2010財年1季度-2012財年2季度西部數據收入與運營利潤
2010財年1季度-2012財年2季度西部數據收入渠道分布
2010財年1季度-2012財年2季度西部數據收入地域分布
2010財年1季度-2012財年2季度西部數據硬盤出貨量下游分布
2009財年1季度-2011財年2季度西部數據員工數量與10大客戶所占比例
2001-2011年雙鴻科技收入與毛利率
2009年12月-2011年12月雙鴻科技每月收入與同比增幅
2003-2011年超眾收入與毛利率
2009年12月-2011年12月超眾每月收入與同比增幅
2002-2011年奇鈜收入與毛利率
2009年12月-2011年12月奇鋐每月收入與同比增幅
2008-2012年奇鋐收入下游應用分布
2004-2011年鴻準收入與運營利潤率
2009年12月-2011年12月鴻準每月收入與同比增幅
2008-2013年光盤驅動器出貨量
2010-2011年全球光盤驅動器(ODD)主要廠家市場占有率
2003-2011年建興收入與運營利潤率
2009年12月-2011年12月建興電子每月收入與同比增幅
2009-2011年建興收入產品分布
廣明光電2002-2011年收入與毛利率
2008-2011年廣明收入產品分布
2009年12月-2011年12月廣明每月收入與同比增幅
2011年筆記本電腦PCB板主要廠家市場占有率（按出貨量）
2010年1月-2012年1月金像電子 每月收入與增幅
2010-2011年金像電子收入產品分布
2010年1月-2012年1月健鼎每月收入與增幅
2006-2011年健鼎產能
2008-2010年 TPK Holding觸摸屏 產能、產量、產值、銷量
2010年1季度-2011年3季度TPK收入產品分布
2011年TPK產能
2008-2010年3月底TPK Holding人力資源分布