2011年全球及中國船舶動力系統行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

船舶動力系統(Marine Power System)按用途分為主機（Main Engine）和輔機（Auxiliary）。主機可分為內燃機(Internal Combustion engines)和汽輪機(Turbines Engine)。汽輪機主要用在海軍領域（Naval）。內燃機主要是柴油機（Diesel），分為低速、中速和高速。低速指每分鐘轉速低于300轉（Rpm<300），中速指每分鐘轉速在300-1100之間，高速指每分鐘轉速高于1100轉。（Auxiliary）輔機主要是發電機（Generator）和輔助設備。

柴油機在1875年由德國人發明，歷經100多年，船舶柴油機的行業門檻依然很高。MAN正是柴油機發明人所在的公司，全球80%的低速柴油機由其設計。MAN也少量生產低速柴油機，同時大量授權（Licensee）其他企業生產其設計的低速柴油機，MAN收取設計費和專利費。Wartsila在收購瑞士Suzler之后進入低速柴油機領域，市場占有率為18%，日本的三菱重工（MHI）有2%的市場占有率。

中速機領域，Wartsila占據霸主地位，市場占有率接近50%。Wartsila和MAN一樣，也授權其他企業生產其設計的柴油機，不過其授權廠家數量低于MAN。MAN和Caterpillar也生產中速機。Caterpillar則是靠1998年收購德國MAK才進入此領域的。

高速機領域的廠家比較多，第一大是德國的Tognum（MTU），其余的還有日本的Yanmar、法國的SETI（MAN）、Caterpillar、Cummins、Volvo、John Deere。

雖然造船業面臨寒冬，但是船舶動力領域依然具備眾多熱點，最熱的話題莫過于將要于2016年實行的IMO TIER III規則和LNG燃料船。相對2011年實行的IMO TIER II，2016年實行的III規則要求NOx氮氧化合物排放量（Emmission）要比II規則降低70%以上。這是一個不小的挑戰。

目前全球范圍內能夠滿足IMO TIER III的船舶不多，數萬條船舶都無法滿足這個標準。解決的方法有兩種，一種是在發動機（Engine）系統添加SCR和EGR系統。德國、芬蘭、美國、日本等先進造船國家早在上世紀80年代末就開始了SCR系統的研發工作，實現了該系統的全自動化監控和管理。

2010年，Warsila集團與ABB公司聯合瑞士Hug Engineering研發出了比傳統系統體積小80％的緊湊型SCR系統。2011年3月，MAN公司首次在6S46MC-C8型船用低速柴油機上安裝了其研發的緊湊型SCR系統；6月，日本郵船（NYK）、大島造船（Oshima Shipbuilding）、三菱重工（MHI）、赤坂柴油機等企業聯合完成了全球首個大型低速柴油機SCR系統實船試驗；7月，韓國現代重工（HHI）成功研發出SCR系統。中國船用SCR系統研發基本上還處于空白狀態，實現SCR系統的產業化更是遙遙無期。

第二種解決之道就是采用稀薄燃燒氣體引擎Lean-burn gas engine，無需添加任何輔助設施就可以滿足IMO TIER III標準。也就是LNG燃料引擎（LNG Fulled Engine）。Lean-burn gas engine的生產廠家主要有Wartsila和Rolls-Royce。

LNG作為船用燃料的優勢在逐步顯現：與船用柴油（MFO）與重油（HFO）相比，其價格較低；能夠使二氧化碳等廢氣及顆粒物的排放量大幅減少；不僅如此，LNG的長期供給穩定。因此，未來5～10年間，以LNG為燃料的船舶的數量將持續增加。

第一章、全球造船業概況與現狀
1.1、造船業概況
1.2、造船業現狀
1.3、全球造船產業地域分析
1.4、韓國造船業
1.5、中國造船業

第二章、船舶動力系統概述
2.1、船舶動力系統簡介
2.2、EEDI
2.3、IMO TIER III和ECA
2.4、SCR與EGR

第三章、LNG燃料動力系統與電力推進
3.1、LNG CARRIER LNG運輸船現狀與未來
3.2、LNG運輸船動力
3.3、DFDE典型應用
3.5、LNG燃料
3.5.1、LNG燃料優缺點
3.5.2、LNG燃料船現狀與未來
3.5.3、 純LNG燃料船動力系統
3.6、船舶電力推進
3.6.1、船舶電力推進簡介
3.6.2、吊艙式電力推進
3.7、動力定位系統
3.7.1、海洋工程輔助船概況
3.7.2、海洋工程輔助船市場歷史與未來展望
3.7.3、海洋工程輔助船市場現狀

第四章、船舶動力行業分析
4.1、船用引擎市場規模
4.2、低速柴油機引擎
4.3、中速與高速柴油機市場
4.4、中國船舶柴油機市場
4.5、全球船舶柴油機廠家排名

第五章、主要船舶引擎廠家研究
5.1、MAN
5.1.1、MAN ME-GI
5.2、WARTSILA
5.2.1、WARTSILA DUAL FUEL ENGINE
5.2.2、DUAL FUEL ENGINE CONVERSION
5.3、CATERPILLAR MARINE POWER SYSTEMS
5.4、三菱重工
5.4.1、UST蒸汽輪機
5.5、TOGNUM（MUT）
5.6、ROLLS-ROYCE
5.6.1、ROLLS-ROYCE 天然氣引擎
5.6.2、ROLLS-ROYCE 燃氣輪機
5.7、現代重工
5.8、DOOSAN ENGINE
5.9、STX ENGINE
5.10、三井造船
5.11、滬東重機
5.12、中船三井
5.13、熔安動力
5.14、陜柴重工
5.15、大連船柴
5.16、青島齊耀瓦錫蘭菱重麟山
5. 17、宜昌船柴
5.18、濰柴重機
5.19、淄博柴油機
5.20、鎮江中船設備
5.21、中高柴油機重工
5.22、玉柴船舶動力
5.22、安泰動力
5.23、浙江洋普重機
5.24、中基日造柴油機
5.25、DAIHATSU DIESEL MFG
5.26、洋馬

1970-2010 全球造船業完工量 (Million DWT)
2000-2010年全球造船業手持訂單量(Million DWT)
1996-2010年全球造船業新訂單量 (Million DWT)
1999-2011年10月底全球造船訂單船型分布(Million CGT)
1998-2010年中國造船業新訂單、交付量、手持訂單量 (Million DWT)
2011年前3季度全球造船新訂單地域分布
2003-2011年前3季度韓國造船新訂單規模
2007-2011年10月底韓國造船新訂單船型分布
2003-2011年前3季度中國韓國造船新訂單規模
2003-2011年前3季度中國韓國造船交付船只規模
2003-2011年前3季度韓國造船在手訂單量
各種船舶動力系統熱效率對比
標準負載下船舶動力系統效率對比
IMO TIER III時間進度
全球ECA（Emission Control Areas）分布
IMO TIER I、II、III排放規則
2003-2012年LNG運輸船價格
2000-2020年LNG需求與LNGC預測
LNG供應鏈
2000-2011年LNGC在手訂單和付運量
2000-2013年全球LNGC新訂單數量
HFO DIESEL型LNG運輸船動力系統
雙燃料柴油機LNG運輸處動力系統
DFDE型LNG動力系統
雙燃料柴油機電力推進系統
典型動力定位系統構成
海洋工程輔助船數量分布
1989-2011年海洋工程服務船每天租金
2000-2011年海洋工程船（OSV）訂單額類型分布
1992-2014年全球海洋工程訂單與交付數量
2011年8月1日全球海洋工程船（OSV）在手訂單分析類型分布
2004-2013年船用引擎市場規模(MW)
1999-2011年3季度全球造船新訂單地域分布(Million CGT)
2011年船用低速柴油機市場主要廠家市場占有率（By Revenue）
2011年中速柴油機廠家市場占有率（By MW）
2011年高速船用引擎廠家市場占有率（By Revenue）
2011年中國船舶柴油機廠家市場占有率
2006-2011年中國船舶柴油機進口額
MAN 集團2007-2011年新訂單與收入
MAN 集團2007-2011年收入與運營利潤率
MAN DIESEL&TURBO 收入產品分布
MAN DIESEL&TURBO 運營利潤產品分布
MAN ME-GI 引擎產品功率分布
MAN 4沖程柴油機轉速與功率分布范圍
S70ME-C8-GI DATA
S60ME-C8-GI DATA
S65ME-C8-GI DATA
ME-GI FUEL GAS SUPPLY
ME-GI機械設計
ME-GI FGS系統
ME-GI引擎 合作伙伴
ME-GI引擎 Operation Model
2005-2011年WARTSILA收入與運營利潤率
2005-2010年WARTSILA收入業務分布
2006-2010年Wartsila船舶引擎產量
2007-2011年3季度WARTSILA Ship Power部門新訂單與在手訂單
2011年3季度Wartsila 新訂單船型分布 By Shiptype
2010年1季度-2011年3季度Wartsila新訂單
2011年3季度Wartsila 在手訂單船型分布 By Shiptype
2004年1季度-2011年3季度Wartsila Power Plant Quoted MW per Fuel Type
2004年1季度-2011年3季度Wartsila Power Plant新訂單
2011年3季度Wartsila Power Plant新訂單類型分布
2011年Q1-Q3 Wartsila Power Plant新訂單地域分布
Wartsila雙燃料引擎Operating Principle
Wartsila雙燃料引擎 Fuel系統構成
燃氣系統燃料系統Gas fuel system – double wall piping
Wartsila雙燃料引擎產品功率分布
LNG雙燃料船引擎整個系統組成
改裝添加設備
HFO轉LNG雙燃料項目 Status List
Caterpillar海事動力系統產品線分布
Caterpillar海事動力系統全球制造基地
Caterpillar海事動力系統收入應用分布
Caterpillar海事動力系統收入地域分布
2009-2010年三菱重工收入部門分布
2005-2012財年三菱重工造船業務收入與運營利潤
2005-2012財年三菱重工造船業務新訂單額
三菱重工造船業務組織結構
MHI的Steam Turbines系統
UST結構
2007-2011年Tognum收入與EBIT率
2009-2010年Tognum收入地域分布
2009-2010年Tognum Engine事業部收入產品分布
Tognum Engine事業部MTU發動機產品線分布
2006-2011年Rolls-Royce Marine事業部收入與EBITDA率
ROLLS-ROYCE 稀薄燃燒動力系統結構
2005-2011年現代Engine/Machinery事業部收入與新訂單
2006-2011年 現代Engine/Machinery事業部收入地域分布
2010年現代Engine/Machinery事業部收入產品分布
2006-2011年DOOSAN ENGINE收入與運營利潤率
2010年3季度-2011年3季度DOOSAN ENGINE收入產品分布
2010-2011年3季度DOOSAN ENGINE新訂單客戶分布
2010-2011年3季度DOOSAN ENGINE在手訂單船型分布
2010-2011年3季度DOOSAN ENGINE在手訂單客戶分布
2008-2011年3季度DOOSAN ENGINE中國市場占有率
DOOSAN ENGINE韓國廠與大連廠
2005-2011年STX ENGINE收入與運營利潤率
2010年1季度-2011年4季度STX ENGINE收入與運營利潤
2010年1季度-2011年4季度STX ENGINE收入產品分布
2010年1季度-2011年4季度STX ENGINE運營利潤產品分布
2010年1季度-2011年3季度STX ENGINE新訂單產品分布
2010年1季度-2011年3季度STX ENGINE在手訂單產品分布
2006-2012財年三井造船收入與運營利潤率
2011財年三井造船收入業務分布
2005-2011年滬東重機收入與營業利潤率
2007-2011年上半年滬東重機柴油機出貨量與功率
2007-2011年中船三井出貨量與功率
2006-2011年大連船柴交付柴油機數量與功率
2007-2011年濰柴重機收入與毛利率
2008-2010年濰柴重機收入產品分布
大發柴油機2006-2012財年收入與運營利潤
2009-2011財年大發柴油機銷量、新訂單量、手持訂單量
2009-2011財年大發柴油機銷售額、新訂單額、手持訂單額
2008-2011年大發柴油機收入地域分布
大發柴油機船舶主機生產線
大發柴油機船舶輔機生產線

2011年1～9月份世界主要造船國家三大指標
2011年1-9月世界主流船型三大指標
EEDI 規則與日程
2011年交付的與在建的LNGC動力類型一覽
全球LNGC發動機配置
全球目前投入運營的純LNG燃料船一覽
全球目前在建的LNG燃料船動力供應商
吊艙式電力推進器對比
2006以來采用AZIPOD船舶一覽
2011-2014年全球海工輔助船舶在手訂單
2011年8月全球海洋工程輔助船訂單國別分布
2010-2011年全球船舶柴油機廠家收入排名
MAN DIESEL&TURBO授權廠家一覽
WARTSILA授權廠家一覽
50DF雙燃料發動機使用一覽
采用ROLLS-ROYCE LNG發動機的船舶一覽
2009-2011年DOOSAN ENGINE收入產品分布
截止2011年9月底三井造船在手訂單和新訂單
2008-2011年上半年熔安動力出貨功率與新訂單功率
2008-2011年大連船柴收入與EBITDA