2012-2016年中國商業銀行個人理財業務市場發展研究報告

【導讀】

【報告描述】：

第一章 2011年商業銀行個人理財業務的整體特征
一、關鍵詞NO.1：火爆式增長
二、關鍵詞NO.2：短、款、簡
三、關鍵詞NO.3：另類成風
四、關鍵詞NO.4：監管趨嚴
五、關鍵詞NO.5：轉型探索

第二章 2011年銀行理財業務創新盤點
一、2011年銀行理財營銷渠道創新盤點
（一）iphone、安卓等手機銀行平臺應運而生
（二）交行創新客戶體驗，首推3D網上銀行
（三）理財夜市爭搶上班族客戶群體
（四）網銀理財收益更高、優惠更多
（五）黃金熱帶動貴金屬交易方式創新不斷
（六）概念營銷靠噱頭賺足投資者眼球
（七）私人銀行業務營銷花樣多
（八）社會話題也可以做營銷，個稅新法催熱“積少成多”理財產品
二、2011年銀行理財業務模式創新盤點
（一）“轉融通”開辟私人銀行與陽光私募合作新模式
（二）細分客戶群體，針對不同群體提供專屬理財服務
（三）“彩票定投”成銀行另類理財
（四）拆遷款也可以做文章，銀行爭推拆遷戶專屬理財服務
（五）不固定期限理財產品新推收益分級制
（六）另類理財新增多項投資方式
（七）投資咨詢業務催生銀期合作新契機
（八）低碳理財實現從結構性到直接投資
（九）信貸類產品轉向組合投資類

第三章 2011年銀行財富管理及私人銀行業務
一、2011銀行高端理財市場環境發展特點
（一）私人銀行業總體發展環境動力十足
（二）國內新富階層投資偏好分析
（三）國內財富管理市場賺錢仍有難度
二、2011國內私人銀行業務發展特點
（一）各家私人銀行比拼細節化高品質服務
（二）下鄉搶市場，私人銀行掘金新熱點
（三）走出去，拓展跨境金融理財服務市場
（四）外資行大舉進入爭奪國內財富管理蛋糕
三、2011中資行私人銀行業務表現可圈可點
（一）工商銀行：五大體系三大領域撐起私人銀行業務領先地位
（二）農業銀行：私人銀行完成首輪機構布局，資產管理規模超460億
（三）中國銀行：財富管理三級服務體系
（四）建設銀行：已建成超200家財富中心和私人銀行中心
（五）交通銀行：財富管理業務突出“零售化”“中間化”雙向特征
（六）招商銀行：私人銀行中心超過20家
（七）中信銀行：私人銀行管理系統完美收官
（八）民生銀行：成功打造私人銀行完整股權投資產業鏈
（九）光大銀行：私人銀行業務擱淺四年終問世
四、2012年私人銀行業務的發展趨勢
（一）信托、股權和興趣投資將是投資熱點
（二）加大力度開拓離岸財富管理平臺
（三）監管將趨成熟，私人銀行牌照有望開放

第四章 2011年商業銀行保險業務開展情況
一、監管層出銀保新規重拳治理混亂市場
（一）針對銀保市場較全面的規范性文件出臺
（二）銀保產品宣傳資料違規，銀行保險同受罰
（三）再次規范銀保合作，叫停銀行搭售行為
二、多重重壓之下銀保銷售頹勢難擋
（一）2011全年銀保保費減少千億元幾成定局
（二）新規對銀保市場打擊作用明顯
（三）四原因導致銀保市場不景氣，退保現象嚴重
三、應對頹勢加強合作與創新是首選
（一）銀保聯姻有利于實現共贏
（二）農行入股嘉禾人壽，推進銀保“聯姻”
（三）交行私人銀行聯手保險推客戶專屬產品
（四）招行聯手泰康推出創新型連投險
四、銀保合作關系未來或將改善

第五章 2011年商業銀行基金業務開展情況
一、2011年基金托管市場：國有大行仍霸占壟斷地位
二、2011年銀行代銷基金業務市場開展情況
（一）小銀行積極挖大銀行墻角
（二）外資銀行將加入基金銷售爭奪戰
（三）網上直銷普及，大型商業銀行加入“讓利”行列
（四）銀行渠道部門建議攜手基金讓利基民
三、群雄爭霸，促銷加創新才是王道
（一）光大銀行提出“雙核定投”新理念
（二）交通銀行推進基金銷售創新與發展，提升基金服務水平
（三）中信銀行推出基金組合N計劃
（四）工行發行首款自主管理的類基金理財產品
（五）交通銀行主動降低門檻，推百元基金定投
四、2012年商行將步入股權基金業務發展黃金期
（一）行業發展正當其時
（二）發展股權基金業務有利于銀行轉型
（三）業務發展需分階段進行

第六章 2011年銀銀合作業務開展情況
一、2011年商業銀行同業理財日趨成熟，兼具穩健性和收益型
二、商業銀行銀銀理財業務的開展現狀
（一）民生銀行：重“需求”輕“點差”，深挖同業效用
（二）渤海銀行與渣打銀行推出業務合作新模式
（三）招商銀行：跨境人民幣銀銀合作業務累計清算量達1486.33億
（四）銀銀平臺柜面互通業務成功啟動

第七章 2011年銀行信托業務開展情況
一、銀監會進一步收緊銀信合作
（一）1月份，出臺《關于進一步規范銀信理財合作業務的通知》
（二）7月份，叫停房地產信托
（三）10月份，“信托直銷”改變銀信合作格局
二、2011年銀信合作業務發展情況
（一）政策矯正效果顯現，銀信合作規模擴張放緩明顯
（二）托管標準存差異，關聯性發揮主要作用
三、銀信合作的未來：向縱深兩個方向探索發展空間
（一）“通道”受堵就應探索新途徑
（二）銀信合作應向財富管理轉型
（三）給各大商行發展銀信理財的幾點建議

第八章 2011年銀行私募合作開展情況
一、多因素促使銀行競相發展陽光私募業務
（一）PE大環境繁榮催生銀行熱情
（二）陽光私募理財的優越性促使銀行跟進私募合作
二、2011年銀行私募合作業務發展概況
（一）證監會出臺新規為陽光私募與私人銀行合作新模式創造條件
（二）銀行托管陽光私募產品數份額工行第一
（三）四大行開出私募“白名單”，定位主流私募
（四）外資銀行加入銀行系私募業務競爭
（五）銀行系私募正式形成三大合作模式
三、銀行進一步拓展與私募的合作
（一）浦發簽約上海金融基金，托管國內最大PE基金
（二）交行借道子公司曲線進軍股權私募
（三）工行推出首款私募股權投資理財產品
（四）招商銀行牽手私募大佬推出混合保本型理財產品
（五）民生銀行試水“安全墊”陽光私募
四、銀行需從四方面完善陽光私募產品的發行機制
（一）建立投資顧問評估體系，優選投資顧問
（二）迎合理財客戶偏好，積極引入結構化設計
（三）重視風控團隊建設，完善產品后督機制
（四）建立及時、完善的信息披露機制

第九章 2011年銀行貴金屬業務開展情況
一、國際金價大漲催熱商行貴金屬業務
（一）黃金白銀價格走勢大起大落
（二）多家銀行貴金屬發展迅速，代理收入最高漲1，871%
（三）黃金變現新途徑：多家銀行推出質押貸款
（四）銀行自有品牌金火爆抗通脹
（五）團購風吹向理財產品，金條理財品也團購
二、監管層整頓黃金市場規范風險
（一）嚴禁設立黃金交易所
（二）黃金做市商制度醞釀推行
三、商行貴金屬交易方式頻頻推陳出新
（一）工行賬戶貴金屬試點推出做空機制
（二）招商銀行國內首家推出黃金牛熊證業務
（三）工商銀行開通“積存金”網銀定投業務
四、各商行積極拓展貴金屬業務
（一）華夏銀行：業務升級與噱頭營銷雙向發力
（二）光大銀行：推黃金無限制回購
（三）大華銀行：首家獲得上海黃金交易所會員資格的外資行
（四）匯豐銀行：取得國內黃金期貨交易“通行證”
（五）工商銀行：建成全球24小時外匯和貴金屬交易體系
（六）建設銀行：加入炒白銀鉑金行列，10元即可投資貴金屬
（七）招商銀行：三元即可參與紙黃金投資業務

第十章 2011年銀行出國金融業務開展情況
一、2011年出國業務市場動態
（一）留學理財業務成商行競爭焦點
（二）費率打折，代辦簽證等特色服務成競爭“撒手锏”
（三）留學貸款業務受青睞
二、商行主打“一站式”出國金融服務
（一）光大銀行：憑身份證可辦理結匯
（二）工商銀行：七套餐覆蓋出境全需求
（三）招商銀行：全程助力留學生活
（四）中信銀行：“出過全程通”受駐華使領館信賴
三、商業銀行出國金融業務競爭升級
（一）中國銀行創新推出投資移民業務
（二）中信銀行出國金融做到多個率先和唯一
（三）光大銀行提升出國金融客戶體驗

第十一章 2011年銀行期貨合作業務開展情況
一、政策新規重新鋪路，銀行期貨悄然“牽手”
（一）兩個《辦法》催生銀期合作新契機
（二）銀期合作理財業務前景看好
二、剛剛起步的銀期理財業務仍需探索
（一）銀期理財產品的操作模式
（二）給商行開展銀期理財業務的幾點建議

圖表目錄：（部分）
圖表：2005-2011年中國GDP總量及增長趨勢圖
圖表：2010.09-2011.09中國月度CPI、PPI指數走勢圖
圖表：2005-2011年中國城鎮居民可支配收入增長趨勢圖
圖表：2005-2011年中國農村居民人均純收入增長趨勢圖
圖表：1978-2010中國城鄉居民恩格爾系數走勢圖
圖表：2010.9-2011.9年中國工業增加值增速統計
圖表：2005-2011年中國全社會固定投資額走勢圖
圖表：2005-2011年中國財政收入支出走勢圖 單位：億元
圖表：近期人民幣匯率中間價（對美元）
圖表：2010.9-2011.9中國貨幣供應量月度數據統計
圖表：2005-2011年9月中國外匯儲備走勢圖
圖表：1990-2011年央行存款利率調整統計表
圖表：1990-2011年央行貸款利率調整統計表
圖表：中國歷年存款準備金率調整情況統計表
圖表：2005-2011年中國社會消費品零售總額增長趨勢圖
圖表：2005-2011年中國貨物進出口總額走勢圖
圖表：2005-2011年中國貨物進口總額和出口總額走勢圖
圖表：1978-2009年中國人口出生率、死亡率及自然增長率走勢圖
圖表：1978-2009年中國總人口數量增長趨勢圖
圖表：2009年人口數量及其構成
圖表：2005-2010年中國普通高等教育、中等職業教育及普通高中招生人數走勢圖
圖表：2001-2010年中國廣播和電視節目綜合人口覆蓋率走勢圖
圖表：1990-2010年中國城鎮化率走勢圖
圖表：2005-2010年中國研究與試驗發展（R&D）經費支出走勢圖
圖表：略……
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