2012-2016年中國商業銀行個人信貸業務市場分析及發展戰略咨詢報告

【導讀】

【報告描述】：

引    言
近年來，國家出臺了一系列刺激內需的政策，并加大了對住房消費、汽車消費、農村消費等領域的金融支持力度。2009年我國商業銀行個人信貸業務由于個人房貸業務和個人汽車貸款的迅猛增長，使我國商業銀行業績在金融危機后并未受到影響。2009年新增貸款中，個人消費性住房貸款增速迅猛，同比增長47.9%，銀行汽車貸款業務增速接近20%。以工行為例，2010年工商銀行個人信貸業務達到16332億元，其中個人房貸占到66.7%。

我國商業銀行個人信貸余額大幅增長、產品種類日趨豐富、參與主體呈現多元化。在服務渠道方面，商業銀行注重實體網點與虛擬渠道的結合，在零售轉型的第三階段，形成了營業網點與自助銀行、網上銀行、手機銀行、電話銀行五位一體的零售服務渠道。各家商業銀行通過報紙營銷、網絡營銷、推介會營銷等各種手段來吸引客戶眼球，展開了以個人客戶為主要營銷對象，以拉引為主要促銷策略的新的營銷方式，招商銀行則以營銷創新走在同行的前列。

商業銀行個人信貸業務的發展是當前擴大我國國內需求與促進經濟增長的重要途徑之一。現階段我國商業銀行個人信貸業務的發展面臨著個人信用制度不完備、地區之間發展不平衡、風險防范和風險轉移機制缺失以及產品同質化現象突出的問題。對此，云頂世紀認為中有不斷完善個人征信體系、大力發展農村消費信貸、建立和完善風險防范和風險轉移機制、改進商業銀行消費信貸業務市場營銷手段、完善社會保障體系等使人們轉變消費觀念從而有效地促進國內商業銀行個人貸款業務又好又快的發展。

本報告在數據調研、整合、處理階段，主要依據國家統計局、國家海關總署、國家發改委、國內外相關刊物雜志的基礎信息、相關單位等公布和提供的大量資料，以及通過協會、企業調研而形成數據模型，為保證報告翔實、準確可靠。本報告采用定量與定性分析相結合的方法，深入挖掘數據蘊含的內在規律和潛在信息，對我國商業銀行個人信貸行業的發展做出了預測。同時采用統計圖表等多種形式將分析結果清晰、直觀的展現出來，多方位、多角度為咨詢者提供了系統完整的參考信息，同時也增加了報告研究結論的客觀性和可靠性。

報告主要對商業銀行個人信貸行業市場運行現狀、發展趨勢和投資風險進行深入調研分析，對商業銀行個人信貸行業市場規模、供給和需求狀況、市場競爭狀況以及主要企業經營狀況等進行了深入的研究，同時對商業銀行個人信貸行業未來做出分析預測，為企業了解該行業投資該領域提供決策參考依據，同時對商業銀行個人信貸行業相關企業和銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄
第一章 中國商業銀行個人信貸業務發展環境概述
第一節 2010年中國金融市場運行分析
一、貨幣市場交易活躍，貨幣市場利率整體下浮
二、債券發行規模快速擴大，銀行債券收益率總體上移
第二節 2010年中國銀行業發展情況分析
一、資本充足率基本維持8%
二、不良貸款資產保持“雙降”
三、銀行業資產總額超78萬億元
四、國有銀行股份制改革取得重大進展
第三節 近兩年房地產市場運行分析
一、受房地產優惠政策刺激，投資需求重新活躍
二、遏制房價過快上漲，平穩調控房地產市場
第四節 近兩年中國汽車行業市場運行分析
一、產銷量方面：均呈爆發式增長
二、產品結構方面：調整效果明顯，低排量品種表現良好
三、自主品牌方面：表現搶眼，穩居市場占有率第一
四、經濟效益方面：加快改善，加速上升
五、進出口方面：出口降幅趨緩，進口止跌回升
第二章 2007-2010年中國商業銀行個人信貸業務投資環境
第一節 2007-2010年中國宏觀經濟運行分析
一、中國宏觀經濟指標運行
二、金融市場運行
三、銀行業發展變化情況
第二節 2007-2010年商業銀行個人信貸業務政策環境分析
一、2007-2010年中國消費信貸政策監管分析
二、2007-2010年商業銀行個人信貸政策分析
第三章 2010年中國商業銀行個人信貸業務整體運行態勢
第一節 2010年中國商業銀行運行總況
一、從六家銀行年報看商業銀行經營模式現狀
二、銀行負債業務發展情況分析
三、2010年商業銀行資產業務發展情況分析
第二節 2007-2010年中國商業銀行個人信貸市場運行動態分析
一、商業銀行個人信貸余額大幅增長
二、商業銀行個人貸款余額在該行總貸款中所占比重不斷提升
三、個人信貸業務產品種類日趨豐富
四、個人信貸業務參與主體呈現多元化。
第三節 2007-2010年商業銀行個人信貸業務規模分析
一、個人房貸的迅速崛起成為新增貸款的重要部分
二、汽車貸款業務增速情況
第四節 2007-2010年中國商業銀行個人信貸業務面臨機遇和挑戰
第四章 2007-2010年中國商業銀行個人信貸產品深度剖析
第一節 2007-2010年商業銀行個人住房貸款產品同業分析
一、種類多樣化
二、市場細分化
三、產品創新化
四、服務層次化
第二節 2007-2010年商業銀行個人汽車貸款產品同業分析
一、創新經營模式
二、變換營銷策略
三、拓展業務范圍
四、加強合作力度
第三節 2007-2010年商業銀行個人經營性貸款產品同業分析
一、貸款對象基本條件對比
二、貸款金額與貸款利率對比
三、貸款期限和還款方式對比
第四節 2007-2010年商業銀行個人信用貸款產品同業分析
一、貸款門檻對比
二、貸款額度對比
三、貸款費用對比
四、貸款對象對比
第五章 2007-2010年中國銀行個人信貸業務參與主體分析
第一節 2007-2010年國有商業銀行個人信貸業務競爭力分析
一、工商銀行
二、建設銀行
三、中國銀行
第二節 2007-2010年股份制商業銀行個人信貸業務競爭力分析
一、交通銀行
二、招商銀行
三、上海浦東發展銀行
四、中信銀行
五、民生銀行
六、深圳發展銀行
七、興業銀行
八、華夏銀行
第三節 2007-2010年城市商業銀行個人信貸業務競爭力分析
一、北京銀行
二、南京銀行
三、寧波銀行
第六章 2007-2010年中國商業銀行個人信貸業務營銷解析
第一節 2007-2010年中國商業銀行個人信貸業務營銷現狀
一、商業銀行注重實體網點與虛擬渠道的結合
二、商業銀行個人信貸業務營銷模式
1、報紙營銷
2、網絡營銷
3、推介會營銷
第二節 2007-2010年商業銀行個人信貸業務服務渠道分析
一、商業銀行網點分布總體分析
二、商業銀行自助設備總體分析
三、商業銀行網上銀行總體分析
四、商業銀行手機銀行和電話銀行總體分析
第七章 2009-2010年中國商業銀行個人信貸業務營銷策略分析
第一節 2009-2010年中國商業銀行個人住房貸款業務營銷活動
一、農業銀行“好時貸”個貸品牌營銷
二、招商銀行個貸媒介營銷
三、法國興業銀行房貸客戶獎勵計劃
第二節 2009-2010年中國商業銀行其他個人貸款業務營銷活動
一、招商銀行攜“車購易”參加車展營銷活動
二、渣打銀行“現貸派”網絡論壇話題營銷
第八章 2009-2010年中國商業銀行個人信貸業務風險管理分析
第一節 2009-2010年中國商業銀行個人住房貸款業務風險管理分析
一、管理層面：制定個貸差別化信貸政策
二、方法層面：采用個人信用評分卡工具
三、技術層面：提高個人貸款信息化管理水平
第二節 2009-2010年中國商業銀行個人汽車貸款業務風險管理分析
一、控制標準：關注交易的真實性
二、風險分散：展開合作降低風險
第三節 2009-2010年中國商業銀行個人經營性貸款業務風險管理分析
第九章 2009-2010年商業銀行個人信貸業務創新研究
第一節 2009-2010年商業銀行個人住房貸款業務創新分析
一、產品創新：農業銀行推出房貸組合拳
二、利率創新：深發展“點按揭”
三、模式創新：中信銀行“二手房直通車”
四、方式創新：興業銀行“隨薪供”
五、方式創新：渣打銀行（中國）“活利貸”
第二節 2009-2010年商業銀行個人汽車貸款業務創新分析
一、模式創新：招商銀行車貸新方案
二、產品創新：銀行“車庫車位”貸款業務
三、商業銀行個人經營性貸款創新分析
第三節 工商銀行“百榮模式”個人經營貸款
一、模式創新：中國銀行“信貸工廠”
二、產品創新：招商銀行個人“生意貸”
三、業務創新：民生銀行“商貸通”業務
第四節 2009-2010年中國商業銀行其他個人信貸業務創新分析
一、擔保方式的創新
二、網絡貸款模式
第十章 2011-2015年中國商業銀行個人信貸業務發展趨勢
第一節 2011-2015年銀行個人信貸業務參與主體趨勢分析
一、商業銀行向零售銀行轉型的趨勢明顯
二、股份制銀行在個人信貸業務的發展分析
三、個人信貸業務參與主體呈現多元化的趨勢
第二節 2011-2015年商業銀行個人信貸業務新趨勢探析
一、個貸同業競爭激烈，差異化經營方能突圍
二、房價攀升暗藏風險，銀行謹慎發放房貸
三、汽車金融快速增長，車貸業務或成新增長點
第十一章　2011-2015年中國商業銀行個人信貸業務產業投資戰略研究
第一節 2010-2011年中國商業銀行個人信貸業務行業投資概況
一、商業銀行個人信貸業務行業投資特性
二、商業銀行個人信貸業務具有良好的投資價值
第二節 2011-2015年中國商業銀行個人信貸業務投資機會分析
一、商業銀行個人信貸業務投資熱點
二、商業銀行個人信貸業務投資吸引力分析
第三節 2011-2015年中國商業銀行個人信貸業務投資風險及防范
一、金融風險分析
二、政策風險分析
三、管理風險
第十二章 2011-2015年中國商業銀行個人信貸業務發展策略建議
第一節 轉變經營管理理念，積極拓展個人信貸業務
第二節 完善風險管理機制，建立個人信用評分卡機制
一、個人信用評分指標選取原則
二、消費信貸風險的分析評估
第三節 產品和客戶雙輪驅動，實施全方位產品營銷策略
一、實施客戶細分策略
二、建立個人信貸業務特色品牌
三、聯動營銷和交叉銷售
四、實施關系營銷策略
第四節 優化考核激勵體系，提升客戶經理的營銷動力
一、建設個貸專業化團隊
二、構建考核與激勵體系
第五節 加強金融同業合作，提高個貸業務核心競爭力