2010-2012年中國高速客運鐵路軸承市場分析及發展戰略咨詢報告

【導讀】

【報告描述】：

引  言
到“十一五”末期，與提速鐵路客車和高速鐵路客車配套的軸承需求量將達到劇增，其中高速鐵路客車約16萬余套。為適應鐵路客車大面積提速的需要，對高速鐵路客車軸承開展專項研究以替代進口已成為當務之急。鐵道部“十一五”規劃中已經將鐵路客車提速以及準高速向高速發展，作為技術開發的關鍵，是重點研究和開發的領域。由于受設計開發能力和制造水平等諸多因素的限制，目前我國高速鐵路客車配套軸承還全部依賴進口，嚴重制約了國內高速鐵路客車產業的正常發展。為此，有必要對高速鐵路客車軸承從設計分析、加工制造、檢測試驗等方面開展專題研究和開發，以提高國產鐵路客車軸承的自主開發能力，掌握此類軸承在開發研制及產業化生產中的關鍵技術，實現高速鐵路客車軸承的國產化配套。
在國際上，高速鐵路指營運時速200公里以上的鐵路系統。TGV是法語高速鐵路的簡稱，法國TGV1981年開始營運，現有線路2200公里。2007年新開通的TGV東線，平均運行時速達到了320公里。在高速鐵路領域，法國軸承公司SNR與阿爾斯通、SNCF（法國國家鐵路公司）已有20多年的合作歷史，SNR為阿爾斯通制造的動車組提供新造軸承，為SNCF提供零部件。SNR是法國最大的軸承公司，2006年銷售收入為5.79億歐元。SNR創建于1946年，是由雷諾公司在毀于二戰的一家軸承廠的原址重建而成的，SNR的字面意思是新軸承公司。2007年，SNR的高速鐵路軸承收入與2005年相比提高了35%。SNR獲得了TGV2007、2008年全部軸箱軸承(axlebox bearing)的訂單。
2007年4月3日，SNCF在TGV東線上創造了最高時速574.8公里的輪軌世界紀錄，阿爾斯通制造的這列高速列車上全部采用SNR的軸箱軸承。FAG為這列高速列車提供了齒輪箱軸承和電動機軸承。與FAG主要生產齒輪箱和電動機軸承不同，SKF主要發展高速列車軸箱軸承，SKF的高速列車軸箱軸承在全世界應用最廣。臺灣高速鐵路于2007年1月通車，是日本新干線的第一次海外輸出，SKF獲得了川崎重工出口臺灣的高速鐵路動車組的軸箱軸承合同。
SNR的優勢在汽車軸承和航空軸承，不屬于SKF、FAG、鐵姆肯這樣的傳統鐵路軸承公司，卻借助本國的高速鐵路的發展，在高速鐵路軸承市場異軍突起。各國經濟發展歷史證明，政府通過投資重大創新項目為本國企業提供市場機會和工程實踐機會，能有效地促進企業的技術創新。SNR的成功一方面有賴政府的扶植政策，另一方面則得益于企業自主創新和把握市場機遇的能力。伴隨TGV技術的輸出，SNR的產品還打入了韓國、西班牙等國的高速鐵路市場，2007年出口在其高鐵軸承收入中已占35%。中國高速鐵路也引進了阿爾斯通動車組技術，中國大陸不久將成為SNR的下一個重要市場。
日本新干線于1964年開通，是世界上最早的高速鐵路，當時的營運速度是時速200公里。2007年日本新干線線路達到2200公里，平均營運時速270公里。新干線動車組從最初0系列，發展到最先進的700系列。NTN是日本第二大軸承制造商，2007財年來自軸承的銷售收入26億美元。日本最大的軸承商為NSK。NTN在日本高速鐵路軸承市場占有重要地位，NTN的產品覆蓋了電動機軸承、齒輪箱和軸箱軸承。NTN為新干線300系列（最高時速275公里）動車組生產的軸箱軸承為圓柱滾子軸承、500系列（最高時速300公里）和700系列（最高時速285公里）的為圓錐滾子軸承。
在中國市場是，這些外資品牌也占有很大一部分市場，具體情況如下：
圖表：外資高鐵軸承企業產品情況及市場表現
品牌 產品優劣勢 市場表現
SKF 優勢：技術相對成熟，產品比較高端，客戶渠道穩定。劣勢：價格遠高于其他品牌。SKF的高鐵軸承比NSK同類產品價格高出40%～100%，甚至更多。 在華總體經營情況比較樂觀。SKF的高速客運鐵路軸承在中國的市場占有率在25%左右。
NSK 優勢：公司在華優勢主要是服務。劣勢：由于NSK的產品大部分屬于中端產品，因此在產品性能上會遜色于SKF類的品牌。 臺灣高鐵于2007年1月通車， SKF獲得了川崎重工出口臺灣的動車組的軸箱軸承合同。2009初期，NSK簽下了350-380km/h高鐵車輛項目。
FAG 優勢：（1）公司雖然之前競購洛陽軸承失利，但投資熱情未減。（2）FAG技術在中國市場上占領優勢。如果按精度來說FAG產品在中國銷量最大。 國內市場占有率約在20%左右。
TIMKEN 劣勢：其高鐵軸承大多數為非標準產品，影響了其銷量，尤其是內陸城市，其銷量更是少有沿海和發達地區。 TIMKEN的高速客運鐵路軸承在中國的市場占有率不到10%。
NTN 優勢：NTN的軸承技術達到了納米等級精密度，成為某些先進列車設計中的標準裝備。在中國，NTN的高鐵客運軸承是繼SKF、FAG、NSK之后，較為暢銷的產品。 2007年底，NTN成立與中國鐵路車輛制造商南京浦鎮車輛廠的合資公司，該公司計劃2012年度實現12億日元銷售額。
目前，中國鐵道部認定的鐵路客車軸箱軸承廠商有4家，瓦軸、哈軸、洛軸和南京浦鎮。目前，時速160公里以上的動車組的軸箱軸承依靠進口。鐵道部曾經考慮從國外引進高速鐵路軸箱軸承技術，但未能如愿。高速鐵路軸箱軸承市場技術壁壘高，幾家跨國公司掌握了核心技術，輕易不會轉讓。2006年1月，NTN與法國雷諾公司簽訂協議，NTN收購了SNR35%的股份，協議規定NTN將把在SNR的持股比例提高到80%。通過這次收購，NTN又獲得了SNR的高速鐵路軸箱軸承技術，增強了跨國公司對該技術的控制。
2007年11月，南京浦鎮車輛廠與NTN簽署協議，合資成立南京浦鎮恩梯恩鐵路客車軸承有限公司，合資公司注冊資本660萬美元，中方占60%的股份NTN網站介紹，合資公司引進NTN技術生產圓柱滾子軸承，預計投產第一年銷售收入人民幣4500萬元。與外方控股的南口斯凱孚不同這次的合資公司由中資控股，體現了中方獲得技術的努力。浦鎮恩梯恩近期的目標是引進NTN技術，生產時速160公里的客車軸箱軸承。NTN將高速鐵路軸箱軸承技術完全投入沒有控股的合資公司的可能性并不大。
2008年，京滬高速鐵路開建，京滬高速長1300公里，超過法國高速鐵路總長度的一半。京滬高速鐵路初期營運時速300公里，最高時速350公里。時速300公里的京津城際鐵路于2008年8月營運。國內的高速鐵路進入了大規模建設的時期，由此而生的市場機會令世人矚目。
在數據處理方面，報告以企業調研數據和國家統計局數據、中國進出口數據為基礎數據，為保證報告的翔實、準確可靠、數據之間具有可比性，報告對統計樣本數據進行必要的篩選、分組，將宏觀樣本數據、微觀樣本數據緊密結合，并采用定量分析為主（包括經濟統計模型的應用），定量與定性分析相結合的方法，深入挖掘數據蘊含的內在規律和潛在信息，對2009-2012年我國高速客運鐵路軸承行業的發展做出了預測。同時采用統計圖表等多種形式將分析結果清晰、直觀的展現出來，多方位、多角度為咨詢者提供了系統完整的參考信息，同時也增加了報告研究結論的客觀性和可靠性。
報告目錄
第一章 高速客運鐵路軸承概況
第一節 高速客運鐵路軸承的定義
第二節 高速客運鐵路軸承在國民經濟和國家鐵路發展中的地位與作用
第三節 高速客運鐵路軸承行業的主要特征
一、行業集中度較高
二、與國外技術相比差距較大
第二章 世界高速客運鐵路軸承行業發展概況
第一節 近年世界高速客運鐵路軸承市場總體情況分析
第二節 當前世界高速客運鐵路軸承市場競爭格局分析
第三節 高速客運鐵路軸承主要國家分析
一、日本
二、法國
三、瑞典
四、美國
第四節 中國在世界高速客運鐵路軸承中的地位
第五節 中國高速客運鐵路軸承行業發展趨勢預測
第三章 中國高速客運鐵路軸承行業發展概況
第一節 2008年中國高速客運鐵路軸承行業經濟總體運行分析
第二節 中國高速客運鐵路軸承行業的發展歷程
第三節 近年我國高速客運鐵路軸承行業發展的特點
第四節 當前中國高速客運鐵路軸承行業存在的主要問題
一、技術是壁壘，國企產品沒有自己的知識產權
二、產品結構和產品水平方面，不適應主機發展的需要
三、國外技術引進是難題
第四章 我國高速客運鐵路軸承生產分析
第一節 2006-2010年上半年中國高速客運鐵路軸承產量分析
第二節 中國高速客運鐵路軸承產能分析
第三節 2006-2010年上半年中國高速客運鐵路軸承產值分析
第四節 中國高速客運鐵路軸承生產存在的主要問題
第五節 2010-2012年中國高速客運鐵路軸承生產預測
第五章 中國高速客運鐵路軸承需求與消費分析
第一節 近年中國高速客運鐵路軸承消費量分析
一、2010年消費總量分析
二、消費結構分析
第二節 中國高速客運鐵路軸承需求潛力分析
第三節 2010-2012年中國高速客運鐵路軸承需求預測
第六章 中國高速客運鐵路軸承銷售分析
第一節 主要銷售方式和渠道
第二節 銷售對象特征分析
第三節 我國高速客運鐵路軸承銷售存在的主要問題及解決措施
第四節 2010-2012年中國高速客運鐵路軸承銷售趨勢預測
第七章 中國高速客運鐵路軸承價格分析
第一節 中外高速客運鐵路軸承價格對比分析
第二節 2009-2012年影響中國高速客運鐵路軸承價格的主要因素分析
一、金融危機對行業價格的影響
二、成本影響因素分析
第八章 中國高速客運鐵路軸承進出口分析
第一節 中國高速客運鐵路軸承進口概況分析
第二節 高速客運鐵路軸承進口國家前三名分析
第三節 高速客運鐵路軸承進口價格分析
第四節 2010-2015年我國高速客運鐵路軸承進出口預測
第九章 高速客運鐵路軸承技術分析
第一節 中國高速客運鐵路軸承技術發展現狀
第二節 高速客運鐵路軸承制造技術發展歷程
第三節 中國高速客運鐵路軸承制造技術的主要差距及追趕對策
一、加快提高產品質量，奪取可靠性制高點
二、關于高速鐵路客運軸承的設計思想問題
第四節 2009-2012年中國高速客運鐵路軸承制造技術發展趨勢
第十章 我國高速客運鐵路軸承行業競爭格局分析 
第一節 中國高速客運鐵路軸承行業市場競爭格局分析
一、區域競爭格局分析
二、產品競爭格局分析
三、中外企業競爭格局分析
四、潛在進入者
五、替代產品分析
第二節 2010-2012年我國高速客運鐵路軸承行業競爭格局預測
第十一章 影響高速客運鐵路軸承行業發展的主要因素分析
第一節 國際經濟環境
第二節 國內宏觀經濟環境
一、GDP增長分析
二、投資、消費、進出口分析
三、行業與宏觀經濟周期相關性分析
第三節 產業政策分析
一、2009年以來中國投入巨資建設高速鐵路
二、《鐵路主要技術政策》
三、裝備制造業調整和振興規劃對行業影響
第四節 行業壁壘分析
一、市場進入壁壘
二、可以選擇不同方式進入
第五節 行業技術變革可能會改變行業競爭格局
第十二章 高速客運鐵路軸承行業主要國外企業分析（排名不分先后）
第一節 瑞典SKF軸承公司
一、公司簡介
二、SKF在華布局情況
三、近年SKF公司在華高速客運鐵路軸承行業經營業績
四、SKF公司在華生產與銷售渠道
五、SKF公司在華經營高速客運鐵路軸承的優勢、劣勢和特點
六、企業競爭力綜評
第二節 日本NSK軸承公司
一、公司簡介
二、NSK公司在華布局情況
三、近年NSK公司在華高速客運鐵路軸承合作動態
四、NSK公司在華生產與銷售渠道
五、NSK公司在華經營策略
六、企業競爭力綜評
第三節 德國FAG軸承公司
一、公司簡介
二、FAG在華布局情況
三、近年FAG在華行業經營情況
四、FAG在華經營高速客運鐵路軸承的優勢、劣勢和特點
五、企業競爭力綜評
第四節 美國TIMKEN軸承公司
一、公司簡介
二、TIMKEN公司在華布局情況 
三、TIMKEN公司在華生產與銷售據點
四、近年TIMKEN公司在華的合作動態
五、TIMKEN公司在華經營的優勢、劣勢和特點
六、企業競爭力綜評
第五節 日本NTN軸承公司
一、公司簡介
二、NTN公司在華布局情況
三、NTN公司軸承領域在華生產與銷售據點
四、近年NTN公司在華高速客運鐵路軸承行業經營情況
五、NTN公司在華經營高速客運鐵路軸承的優勢
六、企業競爭力綜評
第十三章 高速客運鐵路軸承行業主要國內企業分析（排名不分先后）
第一節 西北軸承股份有限公司
一、公司簡介
二、企業近三年財務及經營業績
三、與德國FAG合作成立鐵路軸承公司的影響分析
四、企業技術分析
五、企業經營戰略分析
六、企業競爭力綜評
第二節 洛陽LYC軸承有限公司
一、公司簡介
二、企業近三年財務及經營業績
三、企業近期動作分析
四、企業技術分析
五、企業經營戰略分析
六、企業競爭力綜評
第三節 瓦軸集團
一、公司簡介
二、企業近三年財務及經營業績
三、企業技術分析
四、企業經營戰略分析
五、企業競爭力綜評
第四節 哈爾濱軸承制造有限公司
一、公司簡介
二、企業近三年財務及經營業績
三、企業技術分析
四、企業經營戰略分析
五、企業競爭力綜評
第五節 南京浦鎮車輛廠
一、公司簡介
二、企業近三年財務及經營業績
三、企業經營戰略分析
四、企業競爭力綜評
第六節 成都天馬鐵路軸承有限公司
一、公司簡介
二、企業近三年財務及經營業績
三、企業經營戰略分析
四、企業競爭力綜評
第十四章 中外企業比較分析 79
第一節 經營方式比較
第二節 先進技術比較
一、日本新干線輪對軸承
二、FAG公司的高速鐵路客車軸承
三、SKF公司的高速鐵路客車軸承
四、Timken公司的高速鐵路客車軸承
第三節 中國企業應采取的對策
第十五章 我國高速客運鐵路軸承行業發展預測
第一節 我國宏觀經濟周期分析
第二節 行業發展生命周期分析
第三節 我國高速客運鐵路軸承行業發展預測
一、短期發展預測（“十一五”期間）
二、中長期發展預測（2010-2020年）
第十六章 高速客運鐵路軸承行業投資價值分析
第一節 中國高速客運鐵路軸承行業的競爭程度分析
第二節 中國高速客運鐵路軸承行業的成熟度分析
第三節 中國高速客運鐵路軸承行業投資價值綜合評估
第十七章 高速客運鐵路軸承行業投資風險分析及建議
第一節 高速客運鐵路軸承行業投資風險分析
一、原料價格上漲風險
二、技術風險
第二節 投資策略建議