2011-2012年中國智能電表行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

智能電表是輸配電網的終端設備之一，目前，中國國家電網基本占據了中國電網建設投資的絕大部分，中國國家電網智能電表招標情況是中國智能電表行業的顯性指標。2011年國家電網前四批智能電表招標的市場規模達到43,911,738只。其中，2級單相智能電能表為主要的智能電表招標產品，2011年前四次招標中，2級單相智能電表市場規模達到39,699,619只，占當期所有整體智能電表市場規模的90.41%。

本報告從國家電網智能電表的招標數據入手，描述了中國智能電表行業的發展現狀和發展趨勢，并重點分析了行業競爭格局和業內重點公司的詳細情況。

行業競爭格局方面，在國網2011年前四次招標中，中標國網智能電表招標項目的企業共有65家。以所有智能電表中標數量計算的結果來看，行業市場集中度不高，行業CR10為46.37%，CR5僅為28.18%，行業處于開放競爭狀態；中標份額大于5%的公司僅有四家，這四家公司分別為林洋電子（601222.SH）、威勝集團（03393.HK）、科陸電子（002121.SZ）和三星電氣（601567.SH）。

目前，林洋電子（601222.SH）銷售收入約87%來自于非國網招標市場，主要是國家電網內下屬各省網市網單獨招標的市場、南方電網市場以及海外市場。在國網2011年前四次招標中，林洋電子累計中標智能電表的數量占總數量的6.48%，排名第一。此外，林洋電子目前在建的智能電能表項目產能550萬臺/年。預計2013年達產后林洋電子智能電表產能將達到850萬臺/年。

在國家電網2011年前四次招標中，威勝集團（03393.HK）累計中標的智能電能表總數量為2,663,597只，占全部招標智能電表數量的6.07%，其占有率排在當期第二位。此外，最高端產品0.2S級三相智能電表，威勝集團中標份額占據絕對的多數。在國家電網2011年前四次招標中，威勝集團累計中標的0.2S級三相智能電能表總數量為12734只，占全部招標數量的99.17%。

三星電氣（601567.SH）電能表產品主要包括智能電能表、普通電子式電能表等。2010年，公司生產智能電能表3,324,504臺，銷售2,386,120臺，實現銷售收入36419.42萬元。在國家電網2011年前四次招標中，寧波三星電氣累計中標的智能電能表總數量為2,433,237只，占全部招標智能電表數量的5.54%，其占有率排在當期第四位。目前三星電氣在建年產650萬臺智能電表項目，預計該項目2013年可達產。

1    定義
1.1    智能電表
1.2    智能電網

2    中國智能電表行業
2.1    綜述
2.2    相關政策
2.3    國網智能電表招標要求
2.4    國家電網建設規劃2011-2015

3    國網細分招標市場
3.1    2級單相智能電表
3.1.1    概述
3.1.2    競爭格局
3.2    1級三相智能電表
3.2.1    概述
3.2.2    競爭格局
3.3    0.5S級三相智能電表
3.3.1    概述
3.3.2    競爭格局
3.4    0.2S級三相智能電表
3.4.1    概述
3.4.2    競爭格局

4    重點公司
4.1    江蘇林洋電子股份有限公司
4.1.1    基本信息
4.1.2    經營分析
4.1.3    智能電表國網中標
4.1.4    公司產能規劃2012-2013
4.2    威勝集團有限公司
4.2.1    基本信息
4.2.2    經營分析
4.2.3    智能電表國網中標
4.3    深圳市科陸電子科技股份有限公司
4.3.1    基本信息
4.3.2    經營分析
4.3.3    智能電表國網中標
4.4    寧波三星電氣股份有限公司
4.4.1    基本信息
4.4.2    經營分析
4.4.3    智能電表國網中標
4.4.4    公司產能規劃2012-2013
4.5    華立儀表集團股份有限公司
4.5.1    基本信息
4.5.2    智能電表國網中標
4.6    寧夏隆基寧光儀表有限公司
4.6.1    基本信息
4.6.2    智能電表國網中標
4.7    杭州海興電力科技有限公司
4.7.1    基本信息
4.7.2    智能電表國網中標
4.8    深圳浩寧達儀表股份有限公司
4.8.1    基本信息
4.8.2    經營分析
4.8.3    智能電表國網中標
4.9    深圳長城開發科技股份有限公司
4.9.1    基本信息
4.9.2    經營分析
4.9.3    智能電表國網中標
4.10    深圳市航天泰瑞捷電子有限公司
4.10.1    基本信息
4.10.2    智能電表國網中標
4.11    浙江萬勝電力儀表有限公司
4.11.1    基本信息
4.11.2    智能電表國網中標
4.12    晨泰集團有限公司
4.12.1    基本信息
4.12.2    智能電表國網中標
4.13    河南許繼儀表有限公司
4.13.1    基本信息
4.13.2    智能電表國網中標
4.14    浙江正泰儀器儀表有限責任公司
4.14.1    基本信息
4.14.2    智能電表國網中標
4.15    杭州百富電子技術有限公司
4.15.1    基本信息
4.15.2    智能電表國網中標
4.16    杭州炬華科技股份有限公司
4.16.1    基本信息
4.16.2    智能電表國網中標
4.17    杭州西力電能表制造有限公司
4.17.1    基本信息
4.17.2    智能電表國網中標
4.18    北京博納電氣有限公司
4.18.1    基本信息
4.18.2    智能電表國網中標
4.19    上海金陵智能電表有限公司
4.19.1    基本信息
4.19.2    智能電表國網中標
4.20    浙江八達電子儀表有限公司
4.20.1    基本信息
4.20.2    智能電表國網中標

5    風險及趨勢
5.1    風險
5.2    趨勢

圖：單相智能電表和三相智能電表
圖：智慧電網電力基礎建設架構
表：智能電表下游主要采購商
圖：2010-2011年國網智能電表分批次中標情況
圖：2010-2011年國網智能電表分產品中標情況
表：2010-2011年智能電能表中標占有率
表：智能電表相關政策
表：2011年國家電網招標新增要求
圖：2011年國家電網評標評分權重
圖：2009-2020年國家電網公司智能電網建設規劃
表：2011-2015年國家電網智能化分環節投資規劃
表：2011-2014年國家電網智能電表建設規劃
圖：2010-2011中國國家電網2級單相智能電能表中標情況（按批次分）
表：2010-2011年2級單相智能電能表中標占有率
圖：2010-2011中國國家電網1級三相智能電能表中標情況（按批次分）
表：2010-2011年1級三相智能電能表各企業中標占有率
圖：2010-2011中國國家電網0.5S級三相智能電能表中標情況（按批次分）
表：2010-2011年0.5S級三相智能電能表各企業中標占有率
圖：2010-2011中國國家電網0.2S級三相智能電能表中標情況（按批次分）
表：2010-2011年0.2S級三相智能電能表各企業中標占有率
圖：2008-2010年林洋電子營業收入及利潤總額
圖：2008-2010年林洋電子分產品營業收入
表：2008-2010年林洋電子產能及產量銷量情況
表：2008-2010年林洋電子細分產品平均銷售價格
圖：2008-2010年林洋電子細分產品毛利率
圖：2008-2010年林洋電子分地區營業收入
表：2010-2011年林洋電子國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年林洋電子國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年林洋電子國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
表：2011年林洋電子首發上市募投項目
表：林洋電子智能電能表建設項目達產后公司電能表產品產能明細
表：林洋電子智能電能表零部件配套項目產能情況
圖：2008-2011年威勝集團營業額及毛利
圖：2008-2011年威勝集團分產品營業額
表：2010-2011年威勝集團國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年威勝集團國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年威勝集團國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2011年科陸電子營業收入及利潤總額
圖：2008-2011年科陸電子分行業營業收入
圖：2008-2011年科陸電子電工儀器儀表行業分產品營業收入
圖：2008-2011年科陸電子電工儀器儀表行業細分產品毛利率
表：2010-2011年科陸電子國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年科陸電子國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年科陸電子國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2011年三星電氣營業收入及利潤總額
圖：2008-2010年三星電氣分產品營業收入
表：2008-2010年三星電氣電能表細分產品毛利率
表：2010-2011年寧波三星電氣國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年寧波三星電氣國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年寧波三星電氣國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
表：2011年三星電氣首發上市募投項目
圖：2008-2009年華立儀表營業收入及利潤總額
表：2010-2011年華立儀表集團國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年華立儀表集團國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年華立儀表集團國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年寧夏隆基寧光儀表營業收入及利潤總額
表：2010-2011年寧夏隆基寧光儀表國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年寧夏隆基寧光儀表國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年寧夏隆基寧光儀表國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年杭州海興營業收入及利潤總額
表：2010-2011年杭州海興國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年杭州海興國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年杭州海興國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2011年浩寧達營業收入及利潤總額
圖：2009-2011年浩寧達分產品營業收入
圖：2009-2011年浩寧達分產品毛利率情況
圖：2009-2011年浩寧達分地區營業收入
表：2010-2011年浩寧達國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年浩寧達國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年浩寧達國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2011年長城開發營業收入及利潤總額
圖：2009-2011年長城開發分產品營業收入
圖：2009-2011長城開發電表產品營業收入
表：2010-2011年長城開發國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年長城開發國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年長城開發國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年航天泰瑞捷營業收入及利潤總額
表：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
表：2010-2011年浙江萬勝電力儀表國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年浙江萬勝電力儀表國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年浙江萬勝電力儀表國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年晨泰集團營業收入及利潤總額
表：2010-2011年晨泰集團國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年晨泰集團國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年晨泰集團國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年河南許繼儀表營業收入及利潤總額
表：2010-2011年許繼儀表國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年許繼儀表國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年許繼儀表國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年浙江正泰儀器儀表營業收入及利潤總額
表：2010-2011年浙江正泰儀器儀表國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年浙江正泰儀器儀表國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年浙江正泰儀器儀表國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年杭州百富電子營業收入及利潤總額
表：2010-2011年杭州百富國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年杭州百富國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年杭州百富國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年杭州炬華營業收入及利潤總額
表：2010-2011年杭州炬華國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年杭州炬華國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年杭州炬華國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年杭州西力營業收入及利潤總額
表：2010-2011年杭州西力國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年杭州西力國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年杭州西力國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年北京博納營業收入及利潤總額
表：2010-2011年北京博納國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年北京博納國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年北京博納國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2008-2009年上海金陵營業收入及利潤總額
表：2010-2011年上海金陵國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年上海金陵國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年上海金陵國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
表：2010-2011年浙江八達電子國網智能電表中標情況
圖：2010-2011年浙江八達電子國網智能電表中標數量（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011年浙江八達電子國網智能電表中標份額（按電表類型和招標批次分）
圖：2010-2011國網智能電表招標中標企業行業集中度
表：智能電表主要A股上市公司擴產情況