2011-2015年中國城商行市場調查與產業投資分析報告

報告目錄
報告目錄 1
圖表目錄 11
第一章 我國城市商業銀行的發展環境分析 1
第一節 我國城市商業銀行面臨的市場經營環境分析 1
一、 國家調控宏觀經濟，銀行經營風險增大 1
二、 加入WTO后，業界競爭日趨激烈 2
第二節 合并重組成為城市商業銀行發展的新路徑 4
一、 城市商業銀行合并重組的基本條件 4
二、 全并重組遵循的基本原則 6
三、 合并重組實施的基本步驟 7
四、 合并重組需要處理好的關鍵問題 8
第三節 我國城市商業銀行發展面臨機遇與挑戰 9
一、 城市商業銀行發展面臨十大挑戰 9
二、 中國城市商業銀行的機遇和挑戰 13
第四節 我國城市商業銀行的內外部環境發展分析及策略 14
一、 內部環境分析 14
二、 外部環境分析 17
三、 發展策略選擇 21
第二章 2009-2011年中國城市商業銀行市場綜合發展分析 22
第一節 中國城市商業銀行發展的影響因素分析 22
一、 民營資本入股對城市商業銀行的影響分析 22
二、 外資參股對中國城市商業銀行經營效率的影響分析 25
三、 新財會制度對城市商業銀行的影響分析 28
第二節 我國城市商業銀行與地方政府關系 30
一、 城市商業銀行與地方政府關系特征 30
二、 現有制度格局下城市商業銀行面臨的問題 31
三、 城市商業銀行與地方政府關系的改革是一個長期過程 32
四、 城市商業銀行與地方政府未來關系改革的政策建議 34
第三節 中國城市商業銀行的發展現狀分析 35
一、 加大金融監管力度促進城市商業銀行健康發展 35
二、 城市商業銀行要走差異化特色化發展道路 37
三、 三大城商行收入97%依賴當地經濟 41
四、 中國城市商業銀行另辟蹊徑求突圍 42
五、 城市商業銀行發展面臨諸多挑戰及出路 42
第四節 金融業全面開放背景下城市商業銀行發展亟待解決的問題 47
一、 城市商業銀行的定位 47
二、 城市商業銀行的內部治理結構 48
三、 城市商業銀行金融產品的創新 50
第五節 城市商業銀行對城市經濟支持程度的實證分析 51
一、 城市商業銀行在區域經濟發展中的地位 51
二、 長沙市商業銀行對長沙市經濟支持程度的分析 52
第六節 中國城市商業銀行盈利性的地域差異分析 54
一、 中國城市商業銀行的整體盈利性狀況 54
二、 不同區域中國城市商業銀行盈利性差異比較 54
三、 地域限制對城市商業銀行盈利性影響的實證檢驗 55
第七節 城市商業銀行銀團貸款分析 56
一、 城市商業銀行發展銀團貸款的必要性 56
二、 城市商業銀行銀團貸款發展緩慢的原因剖析 58
三、 城市商業銀行發展銀團貸款的建議 59
第八節 我國城市商業銀行創造價值能力分析 61
一、 我國城市商業銀行EVA分析 61
二、 影響我國城市商業銀行EVA因素的回歸分析 62
第九節 尤努斯"鄉村銀行"的發展對我國城市商業銀行的啟示 64
一、 尤努斯"鄉村銀行"的主要概況和經營特點 64
二、 尤努斯"鄉村銀行"對我國城市商業銀行未來發展帶來的啟示 65
第三章 2009-2011年上半年我國城市商業銀行市場經營數據分析 68
第一節 2009年我國城市商業銀行市場經營數據分析 68
一、 2009年城市商業銀行總資產情況 68
二、 2009年城市商業銀行總負債情況 68
三、 2009年城市商業銀行不良貸款情況 68
第二節 2010年我國城市商業銀行市場經營數據分析 69
一、 2010年城市商業銀行總資產情況 69
二、 2010年城市商業銀行總負債情況 69
三、 2010年城市商業銀行資本充足率情況 69
四、 2010年城市商業銀行不良貸款情況 69
五、 2010年城市商業銀行撥備情況 70
六、 2010年城市商業銀行流動性情況 70
第三節 2011年我國城市商業銀行市場經營數據分析 70
一、 2011年上半年城市商業銀行總資產情況 70
二、 2011年上半年城市商業銀行總負債情況 70
三、 2011年上半年城市商業銀行資本充足率情況 71
四、 2011年上半年城市商業銀行不良貸款情況 71
五、 2011年上半年城市商業銀行撥備情況 71
六、 2011年上半年城市商業銀行流動性情況 71
第四章 我國城市商業銀行的改革發展分析 71
第一節 城市商業銀行的改革與發展 71
一、 探索和嘗試之路 71
二、 革新經營管理體制 72
三、 創新產品與服務 73
四、 強化資本的約束和管理 74
五、 控制、化解與處置風險 75
六、 在開放中增強核心競爭力 76
七、 推進和規范信息披露 76
八、 加強信息系統的建設 77
第二節 地方政府與城市商業銀行改革分析 77
一、 城市商業銀行的固有缺陷及在發展中存在的問題 77
二、 地方政府在推動城市商業銀行改革發展發揮的作用 78
第三節 城市商業銀行步入改革發展新階段 79
一、 面臨的形勢 79
二、 發展的方向 80
三、 新的改革和發展舉措 81
第四節 城市商業銀行改革發展及展望 83
一、 "商業化"是城市商業銀行改革核心 83
二、 城市商業銀行改革發展的回顧與展望 85
第五節 我國城市商業銀行的產權制度改革分析 87
一、 產權制度的經濟功能 87
二、 我國城市商業銀行產權制度的特點和缺陷 88
三、 城市商業銀行產權制度改革問題 90
第六節 歐美中小銀行的發展及對中國城市商業銀行改革的啟示 93
一、 美國社區銀行的界定與作用 93
二、 美國社區銀行的績效與發展趨勢 96
三、 英國和德國中小銀行的發展特色 97
四、 對中國城市商業銀行改革的啟示 98
第五章 城市商業銀行市場經營及營銷分析 99
第一節 城市商業銀行特色化經營發展分析 99
一、 城市商業銀行發展面臨的困境 99
二、 城市商業銀行特色化選擇的必然性 101
三、 城市商業銀行特色化發展的構建途徑 102
第二節 城市商業銀行經營問題分析 105
一、 城市商業銀行在經營中存在的主要問題 105
二、 加強城市商業銀行管理的對策與建議 106
第三節 現階段城市商業銀行實施經濟資本管理的策略分析 109
一、 商業銀行經濟資本管理的基本內涵 109
二、 現階段城市商業銀行經濟資本的計量 111
三、 城市商業銀行經濟資本的分配和管理 114
四、 城市商業經濟資本管理成效的考核 115
第四節 優質城市商業銀行的經營策略與啟示 116
一、 寧波、南京銀行發展概況 116
二、 寧波、南京銀行經營策略探究 117
三、 城商行迅速發展的關鍵點 120
第五節 城市商業銀行實施精細化營銷戰略分析 121
一、 深化營銷體制改革 121
二、 加快營銷結構調整 122
三、 加快科學營銷的推進 122
四、 加快完善營銷功能 122
五、 加強營銷隊伍建設 123
第六章 我國城市商業銀行區域市場發展分析 123
第一節 城市商業銀行爭先跨區域經營的特點 123
一、 搶占資源高地，力爭占得先機 123
二、 多條腿走路，推助城商行成長 123
三、 拓金融之路，搭城市橋梁 124
第二節 我國城市商業銀行區域化發展分析 124
一、 影響城市商業銀行區域化發展的環境變化 124
二、 城市商業銀行區域化發展的內在動力 125
三、 城市商業銀行跨區域發展的模式 125
第三節 城市商業銀行跨區域經營發展分析 126
一、 城商行跨區域發展背景 126
二、 城商行跨區域發展現狀 127
三、 政策建議 128
第四節 城市商業銀行區域發展的戰略選擇 129
一、 城市商業銀行區域發展的戰略任務 129
二、 城市商業銀行打造區域經濟增長圈的戰略選擇 130
三、 區域經濟發展呼喚城市商業銀行的轉型 132
四、 城市商業銀行的發展要求地方政府加強政策扶持 134
第七章 中國城市商業銀行重組及并購模式分析 134
第一節 城市商業銀行的重組模式比較分析 134
一、 城市商業銀行的重組模式 134
二、 重組面臨的問題 137
三、 戰略重組應遵守的原則 137
第二節 城市商業銀行重組實踐的理性分析 138
一、 合并重組必須順勢而為 138
二、 合并重組必須堅持條件 139
三、 合并重組必須選準模式 140
第三節 城市商業銀行重組和合作模式的分析 142
第四節 我國城市商業銀行的并購分析 142
一、 我國城市商業銀行并購的現狀 142
二、 我國城市商業銀行并購的特點分析 145
三、 我國城市商業銀行并購的應對措施 146
第八章 城市商業銀行貸款定價機制分析 149
第一節 完善貸款定價機制的意義 149
一、 城市商業銀行的主要利潤來源于存貸利差 149
二、 利率市場化給城市商業銀行帶來發展機遇 149
三、 科學的貸款定價是謀求競爭優勢的重要條件 149
第二節 完善貸款定價機制的思路 150
一、 增強金融服務意識 150
二、 健全內部風險評估系統 150
三、 構建有效的貸款定價機制 150
四、 建立科學的貸款定價模型 151
第九章 城市商業銀行中小企業融資分析 151
第一節 城市商業銀行開展中小企業融資業務優勢分析 151
一、 動機優勢 151
二、 流程優勢 151
三、 地緣優勢 151
第二節 城市商業銀行開展中小企業融資業務面臨的問題 152
一、 信用風險大 152
二、 獲取信息難 152
三、 信用評級難 152
四、 抵押擔保難 152
五、 激勵約束難 152
第三節 城市商業銀行開展中小企業融資業務的策略 152
一、 堅持"服務中小企業"的市場定位不動搖 152
二、 制定信貸資產結構規劃 153
三、 建立穩定勤奮的信貸員隊伍，解決獲取信息難題 153
四、 積極擴大和創新融資擔保方式，進一步降低中小企業融資門檻 153
第十章 城市商業銀行市場競爭分析 154
第一節 城市商業銀行競爭中的優劣勢比較分析 154
一、 比較優勢分析 154
二、 比較劣勢分析 156
第二節 提升城市商業銀行綜合競爭力的途徑分析 157
第三節 2009-2011年中國城市商業銀行競爭力評價分析 158
第四節 我國城市商業銀行競爭地位的戰略分析 160
一、 城市商業銀行競爭劣勢 160
二、 城市商業銀行競爭優勢分析 161
第五節 提升城市商業銀行核心競爭力的策略分析 161
一、 提升城市商業銀行核心競爭力的根本前提 161
二、 提升城市商業銀行核心競爭力的組織保障 162
三、 提升城市商業銀行核心競爭力的基礎 162
四、 孕育企業核心競爭力的土壤 162
五、 提升城市商業銀行核心競爭力必要手段 162
第十一章 中國城市商業銀行的治理分析 163
第一節 城市商業銀行構建法人治理結構的制度基礎 163
一、 依法完善法人治理結構 163
二、 引入獨立董事制度，規范董事會的運作 163
三、 優化股權結構 163
四、 強化內控機制，建立現代金融企業運作模式 164
第二節 城市商業銀行法人治理結構完善的政策建議 164
一、 將法人治理結構因素引入監管 164
二、 通過資本運作來優化股權結構 165
三、 不斷優化政策環境，完善要素市場 166
第三節 城市商業銀行公司治理分析 167
一、 城市商業銀行公司治理中存在的主要問題 167
二、 城市商業銀行公司治理的完善的途徑 168
第十二章 我國城市商業銀行上市銀行發展分析 170
第一節 2009-2010年上市城市商業銀行回顧與分析 170
一、 資產負債分析 170
二、 收益結構分析 170
三、 盈利能力分析 171
四、 經營風險分析 172
第二節 三家上市城市商業銀行的改革路徑及成功經驗 173
一、 三家上市城市商業銀行的改革路徑 173
二、 三家上市城市商業銀行的成功經驗 173
第三節 三大上市城市商業銀行盈利能力比較及南京銀行的對策建議 175
一、 三大上市城市商業銀行盈利能力指標的選擇和構建 175
二、 三大上市城市商業銀行盈利能力分析 175
三、 對未來南京銀行盈利能力的分析及相應的對策建議 176
第四節 北京銀行 178
一、 北京銀行簡介 178
二、 2009-2011年2季度經營狀況分析 178
三、 市場風險 178
第五節 南京銀行 179
一、 南京銀行簡介 179
二、 2009-2011年2季度經營狀況分析 179
第六節 寧波銀行 180
一、 寧波銀行簡介 180
二、 2009-2011年2季度經營狀況分析 180
三、 發展規劃及策略 180
第十三章 城市商業銀行風險管理分析 183
第一節 城市商業銀行風險貸款成因的再思考 183
第二節 城市商業銀行支付清算風險防范與內部控制 187
一、 城市商業銀行支付清算風險表現 187
二、 城市商業銀行支付清算風險產生的原因 188
三、 城市商業銀行支付風險防范內控措施 189
第三節 推進城市商業銀行風險處置分析 191
第四節 城市商業銀行風險管理的具體實施策略分析 191
一、 定性分析 191
二、 定量分析 192
三、 定性與定量相結合 193
第十四章 我國城市商業銀行發展趨勢分析 193
第一節 城市商業銀行改革發展的回顧與展望 193
一、 城商銀行發展的歷程和成效 193
二、 監管政策的引領與推動 194
三、 科學發展的方向與藍圖 195
第二節 當前城市商業銀行存在問題及未來發展思路 196
一、 城市商業銀行發展中存在的問題 196
二、 城市商業銀行的未來發展思路 197
第三節 我國城市商業銀行的發展方向與監管取向分析 200
一、 城市商業銀行面臨的重點和難點問題 200
二、 統籌規劃，深化改革 202
三、 實事求是，突出重點 203
第十五章 我國城市商業銀行發展策略分析 205
第一節 我國城市商業銀行理性發展策略分析 205
一、 我國城市商業銀行發展中亟須關注的問題 205
二、 國內城市商業銀行理性發展的策略選擇 208
第二節 我國城市商業銀行資本管理戰略構想與策略分析 210
一、 我國城市商業銀行資本管理存在的問題 210
二、 我國城市商業銀行資本管理戰略實施路徑及構建方法 211
第三節 我國城市商業銀行戰略規劃的實施策略分析 214
一、 基于客戶服務層面的戰略舉措 214
二、 基于內部管理層面的戰略舉措 215
三、 基于基礎資源層面的戰略舉措 216
第四節 城市商業銀行做到"小而強"的策略分析 216
一、 堅持市場取向，走市場化之路 216
二、 堅持立足中小企業的市場定位 217
三、 積極響應客戶需求不斷進行創新 217
第五節 我國城市商業銀行發展的對策建議 218
一、 地方政府要給予城市商業銀行發展必要的支持 218
二、 人民銀行要繼續為商業銀行進一步"輸血"扶持 218
三、 銀行監管部門要為城市商業銀行的發展創造良好的外部環境 219
四、 城市商業銀行要抓住發展機遇，壯大自身實力 219

圖表目錄
圖表 1：外資參股對中國城市商業銀行經營效率實證分析結果 27
圖表 2：各個比例相關圖 63
圖表 3：2009年城市商業銀行總資產情況 單位：億元 68
圖表 4：2009年城市商業銀行總負債情況 單位：億元 68
圖表 5：2009年城市商業銀行不良貸款情況 單位：億元 68
圖表 6：2010年城市商業銀行總資產情況 單位：億元 69
圖表 7：2010年城市商業銀行總負債情況 單位：億元 69
圖表 8：2010年城市商業銀行資本充足率情況 69
圖表 9：2010年城市商業銀行不良貸款情況 單位：億元 69
圖表 10：2010年城市商業銀行撥備情況 70
圖表 11：2010年城市商業銀行流動性情況 70
圖表 12： 2011年上半年城市商業銀行總資產情況 單位：萬億元 70
圖表 13：2011年上半年城市商業銀行總負債情況 單位：萬億元 70
圖表 14：2011年上半年城市商業銀行資本充足率情況 71
圖表 15：2011年上半年城市商業銀行不良貸款情況 單位：億元 71
圖表 16：2011年上半年城市商業銀行撥備情況 71
圖表 17：2011年上半年城市商業銀行流動性情況 71
圖表 18：城市商業銀行經濟資本計量范圍 112
圖表 19：城市商業銀行經濟逐步計量流程 114
圖表 20：外資參股參股城市商業銀行情況 144
圖表 21：2010年全國性商業銀行核心競爭系排名 158
圖表 22：2010年全國性商業銀行財務評價 159
圖表 23：2010年全國城市商業銀行綜合排名 159
圖表 24：2007-2010年三家上市城市商業銀行資產負債率分析 170
圖表 25：2010年北京銀行收入及構成分析 單位：人民幣千元 170
圖表 26：2009-2010年南京銀行收入及構成分析 單位：人民幣千元 170
圖表 27：2009-2010年寧波銀行收入及構成分析 單位：人民幣千元 171
圖表28：2007-2010年北京銀行盈利能力分析 171
圖表29：2007-2010年南京銀行盈利能力分析 172
圖表30：2007-2010年寧波銀行盈利能力分析 172
圖表 31：2007-2010年我國三大上市城市商業銀行總資產收益率對比分析 175
圖表 32：2007-2010年我國三大上市城市商業銀行毛利率對比分析 176
圖表 33：2007-2010年我國三大上市城市商業銀行銷售利潤率對比分析 176
圖表34：2006-2011年2季度北京銀行財務指標 單位：億元 178
圖表35：2006-2011年2季度南京銀行財務指標 單位：億元 179
圖表36：2006-2011年2季度寧波銀行財務指標 單位：億元 180
圖表 37：城市商業銀行支付風險有以下幾種 187
圖表 38：人民銀行為商業銀行進一步"輸血"扶持 218