2010-2011年中國銀行業中間業務研究報告

2011年上半年，中國16家上市銀行營業收入達到1.09萬億元，其中中間業務收入為2186.91億元，同比增長45.96%，占總營收20.18%。2011年上半年，中國工商銀行以537.91億元的中間業務收入繼續雄踞榜首；而華夏銀行、北京銀行和浦發銀行的中間業務收入同比增幅相對較高，且均超過了80%。

2011年上半年，中國銀行業中間業務市場運行呈現兩大特點：

其一，當前中國銀行業中間業務集中度仍較高。2011年上半年，前5家銀行中間業務收入占比達到83.9%，而前10家銀行中間業務收入占比已達到96.6%，行業市場集中度相當高。不過，隨著近年來中小型銀行的快速發展，2011年上半年行業集中度已較往年同期略有下移。

其二，股份制銀行中間業務收入增速高于國有銀行。2011年上半年，中國股份制銀行中間業務收入增速達到64.34%，而同期，國有銀行中間業務收入增速僅為42.98%。受此影響，股份制銀行中間業務收入份額已從2007年的11.3%提升至2011年上半年的15.4%。

本報告還深入研究了中國各主要銀行的中間業務，特別是在各銀行中間業務收入構成與增長、以及各銀行特色中間業務等方面均進行了詳細分析。

中國工商銀行：2011年上半年，該銀行手續費及傭金凈收入為537.91億元，同比增長45.8%。其中，支付結算類中間業務上半年收入為135.82億元，銀行卡類中間業務上半年收入為80.58億元，這兩類業務收入均排在行業細分市場首位。

中國建設銀行：2011年上半年，該銀行手續費及傭金凈收入為476.71億元，同比增長41.7%。其中，代理委托類中間業務上半年收入為79.20億元，托管類中間業務上半年收入為45.31億元，該兩類業務收入均排在行業細分市場首位。

中國農業銀行：2011年上半年，該銀行手續費及傭金凈收入為371.36億元，同比增長65.4%。其中，咨詢顧問類中間業務上半年收入為127.36億元，位居行業細分市場之首，緊隨其后的是中國建設銀行咨詢顧問類中間業務收入103.90億元，兩者占2011年上半年咨詢顧問類中間業務總額的82.4%。

第一章 中國銀行業中間業務發展現狀分析
1.1 中國銀行業中間業務的發展狀況
1.1.1 銀行中間業務的內涵
1.1.2 銀行中間業務的發展狀況
1.2 中國銀行業中間業務發展特點分析
1.2.1 銀行業中間業務集中度較高
1.2.2 股份制銀行中間業務收入增速高于國有銀行
1.3 第三方支付機構備付金存管業務發展分析
1.4 中國銀行業發展中間業務所面臨的問題
1.5 中國銀行業中間業務的發展建議

第二章 國外銀行中間業務發展分析
2.1 全球銀行業中間業務運行概況
2.2 美國銀行業中間業務的發展情況
2.3 歐洲銀行業中間業務的發展情況
2.4 中外銀行中間業務比較分析
2.4.1 經營范圍及品種比較
2.4.2 中美銀行業及其中間業務比較

第三章 中國銀行業中間業務細分市場簡析
3.1 支付結算類中間業務
3.2 銀行卡類中間業務
3.3 代理類中間業務
3.4 擔保承諾類中間業務
3.5托管類業務
3.6 咨詢顧問類業務

第四章 我國主要銀行中間業務分析
4.1 中國銀行中間業務發展情況
4.1.1 中國銀行簡介
4.1.2 中間業務發展分析
4.1.3 銀行卡業務
4.1.4 代理委托業務
4.1.5 結算業務
4.1.6 擔保承諾業務
4.1.7 中國銀行戰略規劃及目標
4.2 中國農業銀行中間業務發展情況
4.2.1 中國農業銀行簡介
4.2.2 中間業務發展分析
4.2.3 銀行卡業務
4.2.4 代理委托業務
4.2.5 托管及其他受托業務
4.2.6 結算業務
4.2.7 擔保承諾業務
4.2.8 顧問和咨詢業務
4.2.9 電子銀行業務
4.2.10中國農業銀行戰略規劃及目標
4.3 中國工商銀行中間業務發展情況
4.3.1 中國工商銀行簡介
4.3.2 中間業務發展分析
4.3.3 銀行卡業務
4.3.4 代理委托業務
4.3.6 結算業務
4.3.7 擔保承諾業務
4.3.8 理財業務
4.3.9 中國工商銀行戰略規劃及目標
4.4 中國建設銀行中間業務發展情況
4.4.1 中國建設銀行簡介
4.4.2 中間業務發展分析
4.4.3 銀行卡業務
4.4.4 代理委托業務
4.4.5 托管及其他受托業務
4.4.6 結算業務
4.4.7 擔保承諾業務
4.4.8 顧問和咨詢業務
4.4.9 中國建設銀行戰略規劃及目標
4.5 中國交通銀行中間業務發展情況
4.5.1 中國交通銀行簡介
4.5.2 中間業務發展分析
4.5.3 銀行卡業務
4.5.4 支付結算與代理委托業務
4.5.5 托管及其他受托業務
4.5.6 基金管理與銷售業務
4.5.7 擔保承諾業務
4.5.8 交通銀行戰略規劃及目標
4.6 招商銀行中間業務發展情況
4.6.1 招商銀行簡介
4.6.2 中間業務發展分析
4.6.3 銀行卡業務
4.6.4 代理委托業務
4.6.5 托管及其他受托業務
4.6.6 結算業務
4.6.7 信貸承諾及貸款業務
4.6.9 招商銀行戰略規劃及目標
4.7 中國民生銀行中間業務發展情況
4.7.1 中國民生銀行簡介
4.7.2 中間業務發展分析
4.7.3 銀行卡業務
4.7.4 代理委托業務
4.7.5 托管及其他受托業務
4.7.6 結算業務
4.7.7 顧問和咨詢業務
4.7.8 信用承諾業務
4.7.9 民生銀行戰略規劃及目標
4.8 興業銀行中間業務發展情況
4.8.1 興業銀行簡介
4.8.2 中間業務發展分析
4.8.3 銀行卡業務
4.8.4 代理委托業務
4.8.5 托管及其他受托業務
4.8.6 結算業務
4.8.7 擔保承諾業務
4.8.8 咨詢顧問業務
4.8.9 興業銀行戰略規劃及目標
4.9 中信銀行中間業務發展情況
4.9.1 中信銀行簡介
4.9.2 中間業務發展分析
4.9.3 銀行卡業務
4.9.4 代理委托業務
4.9.5 托管及其他受托業務
4.9.6 結算業務
4.9.7 擔保承諾業務
4.9.8 理財業務
4.9.9 咨詢顧問業務
4.9.10 中信銀行戰略規劃及目標
4.10 華夏銀行中間業務發展情況
4.10.1 華夏銀行簡介
4.10.2 中間業務發展分析
4.10.3 銀行卡業務
4.10.4 代理委托業務
4.10.5 托管及其他受托業務
4.10.6 結算業務
4.10.7 擔保承諾業務
4.10.8 理財業務
4.10.9 顧問和咨詢業務
4.10.10 華夏銀行戰略規劃及目標

第五章 中國銀行業中間業務的發展趨勢
5.1 中國銀行業中間業務的發展機遇
5.2 中國銀行業中間業務的綜合發展趨勢

圖：2007-2011年中國銀行業中間業務凈收入及增長
圖：2011H1中國銀行業收入結構（中間業務收入占比）
圖：2010H1-2011H1中國銀行業中間業務收入占比走勢
表：2010H1-2011H1中國16家上市銀行中間業務收入及同比增長
表：2006-2011年中國16家銀行中間業務收入增長對比
表：2010-2011H1中國16家銀行中間業務收入集中度
表：2007-2011年中國國有銀行、股份制銀行和城商行中間業務收入增速對比
表：2007-2011年中國國有銀行、股份制銀行和城商行中間業務收入份額對比
表：《支付機構客戶備付金存管暫行辦法（征求意見稿）》中作為備付金銀行的商業銀行條件
表：目前中國非金融機構支付服務企業的備付金存管銀行摘錄
表：中國已獲得“支付業務許可證”的非金融機構支付企業名單
表：中間業務按風險度的劃分情況表
圖：2010年全球主要國家商業銀行非利息收入占比分類比較
表：2009Q4-2010Q4年美國FDIC保險下的商業銀行和儲貸機構的非利息收入
表：2009-2010年美國FDIC保險下的商業銀行和儲貸機構的非利息收入
圖：1966-2010年美國商業銀行非利息收入占比走勢
圖：1986-2010年美國不同規模銀行非息收入占比與行業之差
圖：2007-2010年美國銀行業“問題銀行”和破產銀行的數量變化
表：發達國家商業銀行與我國商業銀行的經營范圍對比
圖：1986-2010年中美銀行業凈利潤對比
圖：1986-2010年中美銀行業凈利息收入
圖：1986-2010年美國銀行業與中國上市銀行整體成本收入比對比
圖：1986-2010年美國銀行業及中國上市銀行整體非息收入占比對比
圖： 1960-2010年中美銀行業利息及非利息收益占比比較
圖：中美銀行業ROE分解及比較圖
表：2009H1-2011H1中國16家上市銀行不同類型手續費收入增速
表：2011H1中國主要上市銀行主要手續費收入增長明細
表：2005-2011年中國銀行業支付結算類業務收入及增長
表：2005-2011年中國銀行業銀行卡業務收入及增長
表：2005-2011年中國銀行業代理業務收入及增長
表：2005-2011年中國銀行業擔保承諾業務收入及增長
表：2006-2011年中國銀行業托管類業務收入及增長
表：2010-2011H1中國各銀行托管基金資產凈值和份額規模匯總統計表一覽
表：2005-2011年中國銀行業咨詢顧問類業務收入及增長
表：2010H1-2011H1中國16家上市銀行中間業務收入增長和占比
圖：2005-2011年中國銀行集團存款總額和貸款凈額
圖：2005-2011年中國銀行集團成本收入比
圖：2005-2011年中國銀行集團營業收入及凈利息收入
圖：2005-2011年中國銀行集團非利息（含手續費及傭金）收入
表：2011H1中國銀行集團手續費及傭金收入結構（分業務）
圖：2005-2011年中國銀行集團銀行卡業務收入
圖：2005-2011年中國銀行集團銀行卡業務收入占比
圖：2005-2011年中國銀行集團代理委托業務收入
圖：2005-2011年中國銀行集團代理委托業務收入占比
圖：2005-2011年中國銀行集團結算業務收入
圖：2005-2011年中國銀行集團結算業務收入占比
圖：2005-2011年中國銀行集團擔保承諾業務收入
圖：2005-2011年中國銀行集團擔保承諾業務收入占比
圖：2007-2011年中國農業銀行存款總額和貸款凈額）
圖：2007-2011年中國農業銀行成本收入比
圖：2007-2011年中國農業銀行營業收入及凈利息收入
圖：2007-2011年中國農業銀行手續費及傭金收入
表：2011H1中國農業銀行手續費及傭金收入結構（分業務）
圖：2007-2011年中國農業銀行銀行卡業務收入
圖：2007-2011年中國農業銀行銀行卡業務收入占比
圖：2007-2011年中國農業銀行代理委托業務收入
圖：2007-2011年中國農業銀行代理委托業務收入占比
圖：2007-2011年中國農業銀行托管及其他受托業收入務
圖：2007-2011年中國農業銀行托管及其他受托業務收入占比
圖：2007-2011年中國農業銀行結算業務收入
圖：2007-2011年中國農業銀行結算業務收入占比
圖：2007-2011年中國農業銀行擔保承諾業務收入
圖：2007-2011年中國農業銀行擔保承諾業務收入占比
圖：2007-2011年中國農業銀行顧問和咨詢業務收入
圖：2007-2011年中國農業銀行顧問和咨詢業務收入占比
圖：2007-2011年中國農業銀行電子銀行業務收入
圖：2007-2011年中國農業銀行電子銀行業務收入占比
表：2007-2011年中國工商銀行存款總額和貸款總額
圖：2007-2011年中國工商銀行成本收入比
表：2007-2011年中國工商銀行營業收入及凈利息收入
圖：2007-2011年中國工商銀行手續費及傭金收入
表：2011H1年中國工商銀行手續費及傭金收入結構（分業務）
表：2007-2011年中國工商銀行銀行卡業務收入及占比
表：2007-2011年中國工商銀行代理委托業務收入及占比
表：2007-2011年中國工商銀行結算業務收入及占比
表：2007-2011年中國工商銀行擔保承諾業務收入及占比
表：2007-2011年中國工商銀行理財業務收入及占比
表：2004-2011年中國建設銀行存款總額和貸款凈額
表：2005-2011年中國建設銀行成本收入比
表：2005-2011年中國建設銀行營業收入及凈利息收入
圖：2005-2011年中國建設銀行手續費及傭金業務收入
表：2011 H1中國建設銀行手續費及傭金收入結構（分業務）
表：2006-2011年中國建設銀行銀行卡業務收入及占比
表：2006-2011年中國建設銀行代理委托業務收入及占比
表：2006-2011年中國建設銀行托管及其他受托業務收入及占比
表：2006-2011年中國建設銀行結算業務收入及占比
表：2006-2011年中國建設銀行擔保承諾業務收入及占比
表：2006-2011年中國建設銀行顧問和咨詢業務收入及占比
表：2005-2011年交通銀行存款總額和貸款凈額
圖：2005-2011年交通銀行成本收入比
表：2006-2011年交通銀行營業收入及凈利息收入
圖：2006-2011年交通銀行手續費及傭金業務收入
表：2011H1交通銀行手續費及傭金業務收入結構（分業務）
表：2006-2011年交通銀行銀行卡業務收入及占比
表：2006-2011年交通銀行支付結算與代理委托業務收入及占比
表：2006-2011年交通銀行托管及其他受托業務收入及占比
表：2006-2011年交通銀行基金管理與銷售業務收入及占比
表：2006-2011年交通銀行擔保承諾業務收入及占比
表：2005-2011年招商銀行存款總額和貸款總額
表：2005-2011年招商銀行成本收入比
表：2006-2011年招商銀行營業收入及凈利息收入
圖：2006-2011年招商銀行手續費及傭金業務收入
表：2011H1招商銀行手續費及傭金業務收入結構（分業務）
表：2006-2011年招商銀行銀行卡業務收入及占比
表：2006-2011年招商銀行代理委托業務收入及占比
表：2006-2011年招商銀行托管及其他受托業務收入及占比
表：2006-2011年招商銀行結算業務收入及占比
表：2006-2011年招商銀行信貸承諾及貸款業務收入及占比
表：2005-2011年中國民生銀行存款總額和貸款總額
圖：2005-2011年中國民生銀行成本收入比
表：2006-2011年中國民生銀行營業收入及凈利息收入
圖：2006-2011年民生銀行手續費及傭金業務收入
表：2011H1民生銀行手續費及傭金業務收入結構（分業務）
表：2006-2011年民生銀行銀行卡業務收入及占比
表：2006-2011年民生銀行代理委托業務收入及占比
表：2006-2011年民生銀行托管及其他受托業務收入及占比
表：2006-2011年民生銀行結算業務收入及占比
表：2006-2011年民生銀行顧問和咨詢業務收入及占比
表：2006-2011年民生銀行信用承諾業務收入及占比
表：2006-2011年興業銀行存款總額和貸款總額
圖：2005-2011年興業銀行成本收入比
表：2007-2011年興業銀行營業收入及凈利息收入
圖：2007-2011年興業銀行手續費及傭金業務收入
表：2011H1興業銀行手續費及傭金業務收入結構（分業務）
表：2007-2011年興業銀行銀行卡業務收入及占比
表：2007-2011年興業銀行代理委托業務收入及占比
表：2007-2011年興業銀行托管及其他受托業收入務及占比
表：2007-2011年興業銀行結算業務收入及占比
表：2007-2011年興業銀行擔保承諾業務收入及占比
表：2007-2011年興業銀行咨詢顧問業務收入及占比
表：2005-2011年中信銀行存款總額和貸款總額
圖：2005-2011年中信銀行成本收入比
表：2005-2011年中信銀行營業收入及凈利息收入
圖：2005-2011年中信銀行手續費及傭金業務收入
表：2011 H1中信銀行手續費及傭金業務收入結構（分業務）
表：2005-2011年中信銀行銀行卡業務收入及占比
表：2005-2011年中信銀行代理委托業務收入及占比
表：2006-2011年中信銀行托管及其他受托業務收入及占比
表：2005-2011年中信銀行結算業務收入及占比
表：2005-2011年中信銀行擔保承諾業務收入及占比
表：2006-2011年中信銀行理財收入及占比
表：2005-2011年中信銀行咨詢顧問業務收入及占比
表：2006-2011年華夏銀行存款總額和貸款總額
圖：2006-2011年華夏銀行成本收入比
表：2006-2011年中國農業銀行營業收入及凈利息收入
圖：2007-2011年華夏銀行手續費及傭金業務收入
表：2011H1華夏銀行手續費及傭金業務收入結構（分業務）
表：2007-2011年華夏銀行銀行卡業務收入及占比
表：2007-2011年華夏銀行代理委托業務收入及占比
表：2007-2011年華夏銀行托管及其他受托業務收入及占比
表：2007-2011年華夏銀行結算業務收入及占比
表：2007-2011年華夏銀行擔保承諾業務收入及占比
表：2007-2011年華夏銀行理財業務收入及占比
表：2007-2011年華夏銀行顧問和咨詢業務收入及占比
圖：2011-2012年中國銀行業中間業務收入增長趨勢預測