2010-2011年中國高壓開關行業研究報告

近年來，隨著中國電網建設步伐的加快，中國高壓開關行業實現了較快發展，特別是126KV以上高壓開關設備，其生產企業已經從最初的5家發展到現在的40多家。

在126KV以上高壓開關設備中，500KV、750KV、1000KV是近年發展的亮點。截止到2011年上半年，中國已經在500KV、750kV技術基礎上，取得了500KV單斷口SF6斷路器設備、超大功率操作機構和1000KV隔離開關等核心技術的突破。同時，由三大開關企業（中國西電、新沈高、平高電氣）分別承擔研制的中國第一條交流1000KV試驗示范工程（晉東南—南陽—荊門特高壓線）的3個變電站成套開關設備，現已穩定運行兩年多。

本報告在分析近年中國高壓開關行業發展現狀、市場供需以及技術現狀的同時，還著重分析了斷路器（CB）、氣體絕緣金屬封閉開關設備（GIS）、隔離開關和接地開關（DS&ES）
三個細分產品市場。

1、CB
近年隨著無油化開關設備的興盛，SF6斷路器和真空斷路器等高壓斷路器受到市場青睞。其中，SF6斷路器設備為中國主導的高壓、超特高壓產品體系；真空斷路器則集中在40.5KV及以下電壓等級。

2、GIS
近十年來，中國GIS技術日趨成熟，已形成西安、沈陽、平頂山等多個生產基地，代表企業有中國西電、平高電氣、新沈高等。此外，ABB、西門子、阿海琺等國際企業憑借技術優勢也已進入中國GIS市場。

3、DS&ES
隔離開關（含接地開關）是電力系統中食用量較多的一種輸變電設備，通常是高壓斷路器的2-3倍。近年在特高壓交直流電網建設的拉動下，中國隔離開關和接地開關也開始向高壓、超高壓甚至特高壓跨越，代表企業有長高集團、中國西電、平高電氣、新沈高等。

此外，本報告還研究了15家重點企業，包括ABB、西門子、阿海琺三家外資企業和中國西電、平高電氣、長高集團等12家內資企業。

中國西電是中國系統集成能力最強的輸變電設備龍頭，主營高壓開關、變壓器、避雷針、絕緣子等產品。近年先后為中國百萬伏示范線路晉東南—南陽—荊門示范工程提供了1000KVH-GIS、電抗器、電容式電壓互感器、避雷器、接地開關、絕緣子等產品并成功掛網運行，并為“云南-廣州”±800KV特高壓直流輸電工程提供了變壓器、換流閥、電容器、避雷器等產品。

平高電氣是中國特高壓開關領域龍頭，具有雄厚的研發能力。2011年3月，其自主研發生產的世界首臺套800kV智能化斷路器成功投入運行；同年8月，公司承擔的超高壓及特高壓直流隔離開關技術項目順利驗收。

長高集團是中國高壓隔離開關龍頭企業，主導產品為126-1100kV戶外高壓隔離開關、接地開關。2010年以來，公司550KV及以上、363KV、252KV隔離開關收入同比都出現了大幅下滑，特別是550KV及以上電壓等級隔離開關。究其原因主要有二點，一是550KV-750KV主干網架經歷2008-2009年大幅投資之后已經基本建成，投資需求相對萎縮；二是2011年以來，1000KV及以上特高壓審批、建設速度放緩。

第一章 高壓開關設備簡介
1.1 高壓開關設備界定
1.2 高壓開關設備分類
1.3 高壓開關設備特點

第二章 中國高壓開關行業發展環境
2.1政策環境
2.1.1 行業政策
2.1.2 貿易政策
2.2 產業環境

第三章 中國高壓開關行業發展現狀
3.1 行業運行狀況
3.2 市場供求分析
3.2.1 生產情況
3.2.2 需求情況
3.3 進出口
3.3.1 出口
3.3.2 進口
3.4 技術現狀

第四章 中國高壓開關細分產品分析
4.1 斷路器
4.1.1 供應情況
4.1.2 需求情況
4.1.3 企業競爭狀況
4.2 氣體絕緣金屬封閉開關設備
4.2.1 供應情況
4.2.2 需求情況
4.2.3企業競爭狀況
4.3 隔離開關、接地開關
4.3.1 供應情況
4.3.2 需求情況
4.3.3 企業競爭情況

第五章 中國高壓開關行業競爭狀況
5.1 產品競爭
5.2 區域競爭
5.3 企業競爭

第六章 中國高壓開關重點企業研究
6.1 ABB（中國）有限公司
6.1.1 企業簡介
6.1.2 運營情況
6.1.3 在華業務
6.2 西門子中國有限公司
6.2.1 企業簡介
6.2.2 運營情況
6.2.3 在華業務
6.3 AREVA T&D中國
6.3.1 企業簡介
6.3.2 運營情況
6.4 中國西電
6.4.1 企業簡介
6.4.2 運營情況
6.4.3 競爭優勢
6.5平高電氣
6.5.1 企業簡介
6.5.2 運營情況
6.5.3 研發能力
6.6 長高集團
6.6.1 企業簡介
6.6.2 運營情況
6.6.3 研發能力
6.7 泰開集團
6.7.1 企業簡介
6.7.2 運營情況
6.7.3研發能力
6.7.4 重點項目
6.8 新東北電氣
6.8.1 企業簡介
6.8.2 新東北電氣（沈陽）高壓開關有限公司
6.8.3 新東北電氣集團高壓開關有限公司
6.8.4新東北電氣（沈陽）高壓隔離開關有限公司
6.9 江蘇如高
6.9.1 企業簡介
6.9.2 運營情況
6.9.3 研發能力
6.10 其他企業
6.10.1 大全集團
6.10.2 北京北開
6.10.3魯能恩翼帕瓦
6.10.4中發依帕
6.10.5博森電氣
6.10.6 森源電氣

圖：高壓開關在中國電網投資中的比重
表：“十二五”期間國家電網擬建特高壓交流電網工程
表：“十二五”期間中國計劃建設特高壓直流電網工程
表：2008-2010年中國高壓開關行業主要經濟指標
表：2009年中國126kv以上高壓開關產品產量
表：2008-2011年中國高壓開關出口量及金額
表：2008-2011年中國高壓開關進口量及金額
圖：2001-2009年中國126kv 及以上SF6斷路器產量
表：2008-2009年中國（12KV及以上）SF6斷路器和真空斷路器產量
圖：2006-2011年國網斷路器招標臺數
表：2009-2011年國網不同電壓等級斷路器招標量
圖：2010年中國斷路器企業競爭格局（按中標臺數）
圖：2002-2009年中國126KV GIS 產量及同比增長
表：2009年中國126KV GIS 產量前5家企業
圖：2002-2009年中國252KV GIS 產量及同比增長
圖：2002-2009年中國550KV GIS 產量及同比增長
表：2009-2011年國網不同電壓等級GIS招標量
圖：2009年中國GIS 企業競爭格局（按中標量）
表：2009年中國不同電壓等級隔離開關和接地開關產量及代表企業
圖：2001-2009年126KV 隔離開關和接地開關產量
圖：2001-2009年252KV 隔離開關和接地開關產量
表：2009-2011年國網不同電壓等級隔離開關招標量
表：2009年中國高壓開關企業區域格局及重點企業
表：2008-2010年ABB集團（分業務）營業收入
圖：2008-2010年ABB集團電力產品業務訂單及未交貨訂單
表：ABB中國下屬企業主要開關產品業務
表：2009-2010財年西門子工業部門主要經濟指標
表：2009-2010財年西門子工業部門新接訂單（分產品）構成
表：2009-2010財年西門子工業部門營業收入（分產品）構成
表：2009-2010財年西門子工業部門利潤（分產品）構成
表：西門子中國下屬企業主要開關產品業務
圖：2004-2009年上海西門子高壓開關有限公司主營業務收入及利潤總額
圖：2004-2009年西門子（杭州）高壓開關有限公司主營業務收入及利潤總額
表：AREVA T&D中國主要開關產品
圖：2004-2009年AREVA T&D銷售收入
表：中國西電主要高壓開關產品
圖：2006-2011年中國西電營業收入和凈利潤
圖：2008-2011年中國西電營業收入（分產品）構成
圖：2008-2011年中國西電主要產品毛利率
表：中國西電主要產品市場份額
表：平高電氣主要高壓開關產品（分子公司）
圖：2006-2011年平高電氣營業收入和凈利潤
表：2009-2011年平高電氣主要業務營業收入及毛利率
表：長高集團主要高壓開關產品
圖：2008-2011年長高集團營業收入和凈利潤
表：2010-2011年長高集團高壓開關（分電壓等級）營業收入及毛利率
表：泰開集團主要高壓開關產品
圖：2004-2009年泰開集團主營業務收入及利潤總額
表：新東北電氣主要開關產品
圖：2006-2010年新東北電氣（沈陽）高壓開關營業收入和凈利潤
表：江蘇如高主要開關產品
圖：2006-2010年江蘇如高營業收入及凈利潤
表：大全集團主要高壓開關產品
圖：2004-2010年大團集團主營業務收入
表：北京北開主要高壓開關產品
圖：2004-2009年北京北開主營業務收入及利潤總額
表：中發依帕主要高壓開關產品
表：博森電氣主要開關產品
圖：2004-2009年博森電氣主營業務收入
表：森源電氣主要開關產品
表：2009-2011年森源電氣主要輸配電設備銷售收入和毛利率