2011年上半年商業銀行對公業務產品競爭力分析

2011年上半年，16家銀行上市公司共實現營業收入1.08萬億元，其中利息凈收入高達0.83億元，吃息差依然是各家銀行最賺錢的利器。在以利差為主的盈利模式遭到挑戰的背景下，加快業務結構調整，加大投行、理財、資金托管等中間業務發展無疑是商業銀行轉型的必由之路。
事實上，中間業務收入大幅增長是2011年以來銀行業績的最大亮點。但是，由于我國的分業監管制度制約了銀行一部分業務的發展，銀行“坐著”賺錢遭遇挑戰，銀行業務轉型已起步。

對此，銀行業需要做到幾個結合：首先，要在加快網絡建設和產品創新方面做好結合。中國銀行業走出去就要有自己的機構和網點，例如，工商銀行通過適當的兼并或設立分行，已經實現了網絡布局；其次，銀行要開發好的產品適應中國企業的需要。其中，銀行產品創新是銀行業轉型中必不可缺的重要工具。

然而，當今商業銀行產品同質化競爭異常激勵，商業銀行如何走出這個“怪圈子”，打造自己特色的產品，獨占一方。對此，銀聯信推出本期專題，總結了2011年上半年我國銀行業務對公業務產品競爭情況，幫助銀行客戶理出銀行業產品創新的脈絡和思路，幫助銀行進行業務創新找準著力點和突破口。
本期專題第一部分，總結了2011年上半年我國商業銀行對公貸款和對公存款的特征。
本期專題第二部分，分析了五大國有銀行對公業務產品的整體經營情況、創新情況以及相應各行的重點產品。
本期專題第三部分，分析了招商銀行、中信銀行、興業銀行、光大銀行等中小型商業銀行對公業務產品的整體經營情況、創新情況以及相應各行的重點產品。

本期專題共68010字。歡迎訂閱！ 

正文目錄
 
第一部分  2011年上半年商業銀行對公業務產品競爭力特征
第一節  大型商業銀行對公業務產品特征分析
一、巧用中間業務攬存
（一）借票據拉存款
（二）狂發對公理財產品
二、競速“同業代付”業務
三、派生存款增長放緩
四、信息網絡與金融產品全新融合
第二節  中小型商業銀行對公業務產品特征分析
一、中小企業集合票據漸成“香餑餑”
二、新興市場領域力推“創新產品”
三、個性化企業訂單融資“受寵”
四、銀團貸款變為降低風險利器
第二部分  2011年上半年大型商業銀行對公業務產品競爭力分析
第三節  工商銀行對公業務產品競爭力分析
一、對公業務產品整體情況
（一）非利息收入同比增長4倍
（二）小企業貸款發展勢頭強勁
（三）貿易融資推進信貸結構調整
二、對公業務產品創新情況
（一）“票贏家”票據綜合服務產品
（二）“碳金融”合約交易業務
（三）向“個體工商戶”推出個人小額貸款業務
三、對公業務重點產品分析
（一）國內貿易融資
（二）“易融通”業務
（三）“工商物業通”業務
第四節  建設銀行對公業務產品競爭力分析
一、對公業務產品整體情況
（一）中小企業信貸多元化
（二）中間業務持續快速增長，重點產品收入貢獻突出
（三）機構業務保持良好發展態勢
（四）國際業務表現優異
（五）投資托管業務規模持續增加
（六）嚴控地方政府融資平臺貸款
二、對公業務產品創新情況
（一）動產質押業務核定庫存模式
（二）“小貸通”創新金融產品
（三）“對公一戶通”人民幣現金管理產品
三、對公業務重點產品分析
（一）網絡銀行“速貸通”業務
（二）“成長之路”業務
第五節  農業銀行對公業務產品競爭力分析
一、對公業務產品整體情況
（一）利息收入和非利息收入快速增長
（二）中小企業金融業務快速發展
（三）機構業務“異軍突起”
二、對公業務產品創新情況
（一）首筆國內信用證項下代付業務
（二）首筆碳信用交易融資業務
（三）首筆創投業務
三、對公業務重點產品分析
（一）“成長通”業務
（二）“攤位經營權抵押”業務
（三）“簡式貸”業務
第六節  中國銀行對公業務產品競爭力分析
一、對公業務產品整體情況
（一）貸款規模保持均衡平穩增長
（二）中小企業信貸實現跨越式發展
（三）銀團貸款突飛猛進
（四）集團跨境人民幣結算量累計破萬億
二、對公業務產品創新情況
（一）企業年金收益率比較基準新產品
（二）全國首筆黃金期權業務
（三）“中銀融智顧問服務”業務
（四）首筆人民幣對外匯期權業務
（五）跨境托管服務
三、對公業務重點產品分析
（一）“技改通寶”業務
（二）“融易達”業務
第七節  交通銀行對公業務產品競爭力分析
一、對公業務產品整體情況
（一）投行業務增速迅猛
（二）交行金融與科技高效對接助力中小企業成長
二、對公業務產品創新情況
（一）交行推出“沃德小企業服務”
（二）交通銀行服務中小企業“蘇州模式”漸入佳境
（三）交行創新開網店
三、對公業務重點產品分析
（一）知識產權質押
（二）“硅谷銀行”模式
（三）“訂單貸”業務
（四）“科貸通”、“聯保聯貸”業務介紹
第三部分  2011年上半年中小型商業銀行對公業務產品競爭力分析
第八節  招商銀行對公業務產品競爭力分析
一、對公業務產品整體情況
（一）中間業務力挺凈利潤收入
（二）中小企業貸款余額已超貸款總量一半
（三）投資銀行業務
二、對公業務產品創新情況
（一）國內首創現金增值產品“智能現金池”
（二）“跨境金融”服務
（三）特許經營權貸款
（四）國內首單中小企業集合票據
三、對公業務重點產品分析
（一）“周轉易”業務
（二）“助力貸”業務
（三）“知本貸”業務
第九節  民生銀行對公業務產品競爭力分析
一、對公業務產品整體情況
（一）存貸款業務位列股份制銀行存款額第三位
（二）中間業務中“承兌匯票”拉動存款增長
（三）中小業務中“商貸通”余額突破2000億元
二、對公業務產品創新情況
（一）小微金融2.0升級版
（二）三種小微金融產品面市
（三）創新“綠色信貸”支持環保產業
三、對公業務重點產品分析
（一）“組合貸”業務
（二）“應收賬款池融資”業務
（三）“信保短險融資”產品
第十節  中信銀行對公業務產品競爭力分析
一、對公業務產品整體情況
（一）將傳統業務與創新業務相結合
（二）供應鏈金融不斷完善
（三）以創新在國際市場保持領先
二、對公業務產品創新情況
（一）“市場貸”業務
（二）企業財資專家——新一代現金管理服務平臺
三、對公業務重點產品分析
（一）“成長貸”系列產品簡介
（二）“供應鏈金融”業務介紹
（三）中信“銀貿通”方案簡介
第十一節  光大銀行對公業務產品競爭力分析
一、對公業務產品整體情況
（一）對公存貸款業務模式化經營
（二）中小企業業務快速增長
（三）同業業務創新高
（四）投資銀行業務保持高速增長
（五）貿易金融業務穩步開展
二、對公業務產品創新情況
（一）“光合動力”助力低碳金融
（二）新一代關稅融資業務系統率先上線
（三）中小企業聯保貸款新模式
三、對公業務重點產品分析
（一）“銀關保”業務
（二）“陽光保理”下“1+N”保理業務
（三）“陽光創值計劃”產品
第十二節  興業銀行對公業務產品競爭力分析
一、對公業務產品整體情況
（一）主攻保證金存款業務
（二）非利息收入占比居上市銀行最高
（三）中小業務走精細化路線
（四）新型業務多元化
二、對公業務產品創新情況
（一）碳資產質押授信業務
（二）“債權+股權+上市”一站式綜合金融服務解決方案
（三）國內信用證及跨境人民幣結算業務
三、對公業務重點產品分析
（一）“芝麻開花”業務
（二）“加成貸”業務
（三）興業銀行“全能保理”業務