2011-2015年中國商業銀行個人信貸市場調研及前景預測報告

【報告描述】

  近年來，國家出臺了一系列刺激內需的政策，并加大了對住房消費、汽車消費、農村消費等領域的金融支持力度。2009年我國商業銀行個人信貸業務由于個人房貸業務和個人汽車貸款的迅猛增長，使我國商業銀行業績在金融危機后并未受到影響。2009年新增貸款中，個人消費性住房貸款增速迅猛，同比增長47.9%，銀行汽車貸款業務增速接近20%。例如，2010年工商銀行個人信貸業務達到16332億元，其中個人房貸占到66.7%。招商銀行2010年零售貸款總額為49598.8萬元，其中個人房貸總額為298997，占到了零售貸款總額的60.28%，同比增長9.24%。

  我國商業銀行個人信貸余額大幅增長、產品種類日趨豐富、參與主體呈現多元化。在服務渠道方面，商業銀行注重實體網點與虛擬渠道的結合，在零售轉型的第三階段，形成了營業網點與自助銀行、網上銀行、手機銀行、電話銀行五位一體的零售服務渠道。各家商業銀行通過報紙營銷、網絡營銷、推介會營銷等各種手段來吸引客戶眼球，展開了以個人客戶為主要營銷對象，以拉引為主要促銷策略的新的營銷方式，招商銀行則以營銷創新走在同行的前列。
  商業銀行個人信貸業務的發展是當前擴大我國國內需求與促進經濟增長的重要途徑之一。現階段我國商業銀行個人信貸業務的發展面臨著個人信用制度不完備、地區之間發展不平衡、風險防范和風險轉移機制缺失以及產品同質化現象突出的問題。我們認為應不斷完善個人征信體系、大力發展農村消費信貸、建立和完善風險防范和風險轉移機制、改進商業銀行消費信貸業務市場營銷手段、完善社會保障體系等使人們轉變消費觀念從而有效地促進國內商業銀行個人貸款業務又好又快的發展。

【報告目錄】

第一章  2010-2011年中國商業銀行個人信貸業務經濟環境分析 14
第一節 2010-2011年中國宏觀經濟運行分析 14
一、貨幣供應量增加，流動性增強 14
二、人民幣存款同比增加情況 15
三、人民幣貸款同比增長情況 15
第二節 2010-2011年中國金融市場運行分析 16
一、貨幣市場交易活躍，貨幣市場利率整體上浮 16
二、債券發行規模快速擴大，銀行債券收益率總體上移 16
第三節  2010-2011年中國銀行業發展情況分析 17
一、資本充足率基本維持8% 17
二、不良貸款資產保持“雙降” 18
三、銀行業資產總額超100萬億元 18
四、國有銀行股份制改革取得重大進展 19
第二章  2010-2011年商業銀行個人信貸業務政策環境分析 20
第一節 2010-2011年中國消費信貸政策監管分析 20
一、經濟政策對房貸的調控是“上半年松下半年緊” 20
二、鼓勵發展消費信貸是2009年信貸結構調整的一大亮點 20
三、銀監會加大力度推進銀行中小企業金融服務 20
四、五部門聯手支持小額林農貸款 21
五、征信制度日趨完善，將有法可依 21
第二節 2010-2011年商業銀行個人信貸政策分析 21
一、上半年主要是“擴規模，搶市場” 21
二、下半年主要是“控規模，調結構” 21
第三章  中國商業銀行個人信貸業務市場環境分析 23
第一節 近年房地產市場運行分析 23
一、房地產優惠政策刺激市場，現已逐漸隱退 23
二、房地產投資增長33.2%，房地產市場供給增加 23
三、縱觀2011年中國房地產政策與房價 26
第二節 近兩年中國汽車行業市場運行分析 27
一、產銷量方面：均呈爆發式增長 27
二、產品結構方面：調整效果明顯，低排量車型銷售火爆 31
三、自主品牌方面：表現搶眼，穩居市場占有率第一 31
四、經濟效益方面：加快改善，加速上升 31
五、進出口方面：出口降幅趨緩，進口止跌回升 32
第四章2010-2011年中國商業銀行個人信貸業務整體運行態勢分析 35
第一節 2010-2011年中國商業銀行運行總況 35
一、從六家銀行年報看商業銀行經營模式現狀 35
二、銀行負債業務發展情況分析 37
三、2010-2011年商業銀行資產業務發展情況分析 37
第二節 2010-2011年中國商業銀行個人信貸市場運行動態分析 39
一、商業銀行個人信貸余額大幅增長 39
二、商業銀行個人貸款服務渠道創新 40
三、個人信貸業務產品種類日趨豐富 40
四、個人信貸業務參與主體呈現多元化 40
第三節2010-2011年商業銀行個人信貸業務規模分析 41
一、個人房貸的迅速崛起成為新增貸款的重要部分 41
二、汽車貸款業務增速情況 41
第四節 2010-2011年中國商業銀行個人信貸業務面臨機遇和挑戰 41
第五章  2010-2011年中國商業銀行個人信貸產品深度剖析 45
第一節 2010-2011年商業銀行個人住房貸款產品同業分析 45
一、種類多樣化 45
二、市場細分化 45
三、產品創新化 45
四、服務層次化 45
第二節 2010-2011年商業銀行個人汽車貸款產品同業分析 45
一、創新經營模式 46
二、變換營銷策略 47
三、拓展業務范圍 47
四、加強合作力度 47
第三節 2010-2011年商業銀行個人經營性貸款產品同業分析 47
一、貸款對象基本條件對比 47
二、貸款金額與貸款利率對比 48
三、貸款期限和還款方式對比 48
第四節 2010-2011年商業銀行個人信用貸款產品同業分析 48
一、貸款門檻對比 48
二、貸款額度對比 49
三、貸款使用范圍對比 49
四、貸款對象對比 49
第六章  2010-2011年中國銀行個人信貸業務參與主體分析 50
第一節 2010-2011年國有商業銀行個人信貸業務競爭力分析 50
一、工商銀行 50
二、建設銀行 52
三、中國銀行 55
第二節 2010-2011年股份制商業銀行個人信貸業務競爭力分析 58
一、交通銀行 58
二、招商銀行 64
三、上海浦東發展銀行 73
四、中信銀行 77
五、民生銀行 81
六、深圳發展銀行 85
七、興業銀行 88
八、華夏銀行 94
第三節 2010-2011年城市商業銀行個人信貸業務競爭力分析 96
一、北京銀行 96
二、南京銀行 97
三、寧波銀行 100
第七章  2010-2011年中國商業銀行個人信貸業務營銷解析 103
第一節2010-2011年中國商業銀行個人信貸業務營銷現狀 103
一、商業銀行注重實體網點與虛擬渠道的結合 103
二、商業銀行個人信貸業務營銷模式 103
第二節2010-2011年商業銀行個人信貸業務服務渠道分析 105
一、商業銀行網點分布總體分析 105
二、商業銀行自助設備總體分析 106
三、商業銀行網上銀行總體分析 107
四、商業銀行手機銀行和電話銀行總體分析 107
第八章  2010-2011年中國商業銀行個人信貸業務營銷策略分析 109
第一節 2010-2011年中國商業銀行個人住房貸款業務營銷活動 109
一、農業銀行“好時貸”個貸品牌營銷 109
二、招商銀行個貸媒介營銷 109
三、法國興業銀行房貸客戶獎勵計劃 110
第二節 2010-2011年中國商業銀行其他個人貸款業務營銷活動 110
一、招商銀行攜“車購易”參加車展營銷活動 110
二、渣打銀行“現貸派” 111
第九章  2010-2011年中國商業銀行個人信貸業務風險管理分析 112
第一節2010-2011年中國商業銀行個人住房貸款業務風險管理分析 112
一、管理層面：制定個貸差別化信貸政策 112
二、方法層面：采用個人信用評分卡工具 112
三、技術層面：提高個人貸款信息化管理水平 119
第二節2010-2011年中國商業銀行個人汽車貸款業務風險管理分析 120
一、控制標準：關注交易的真實性 120
二、風險分散：展開合作降低風險 121
第三節 2010-2011年中國商業銀行個人經營性貸款業務風險管理分析 123
第十章  2010-2011年商業銀行個人信貸業務創新研究 126
第一節 2010-2011年商業銀行個人住房貸款業務創新分析 126
一、產品創新：農業銀行推出房貸組合拳 126
二、利率創新：深發展“點按揭” 126
三、模式創新：中信銀行“二手房直通車” 126
四、方式創新：興業銀行“隨薪供” 127
五、方式創新：渣打銀行（中國）“活利貸” 127
第二節 2010-2011年商業銀行個人汽車貸款業務創新分析 128
一、模式創新：招商銀行車貸新方案 128
二、產品創新：銀行“車庫車位”貸款業務 129
三、商業銀行個人經營性貸款創新分析 130
第三節 工商銀行“百榮模式”個人經營貸款 130
一、模式創新：中國銀行“信貸工廠” 130
二、產品創新：招商銀行個人“生意貸” 131
三、業務創新：民生銀行“商貸通”業務 131
第四節2010-2011年中國商業銀行其他個人信貸業務創新分析 132
一、擔保方式的創新 132
二、網絡貸款模式 134
第十一章2010-2011年中國商業銀行個人信貸業務投資環境解析 137
第一節 2010-2011年中國商業銀行個人信貸業務經濟環境分析 137
一、中國宏觀經濟指標運行 137
二、金融市場運行 147
三、銀行業發展變化情況 153
四、2011年銀行業金融機構最新監測數據 156
第二節 2010-2011年中國商業銀行個人信貸業務政策環境分析 158
一、財政政策 158
二、貨幣政策 159
三、匯率情況 160
四、宏觀環境及其它 163
第三節 2010-2011年商業銀行個人信貸業務市場環境分析 163
一、國家出擊房地產市場相關政策 163
二、汽車行業將呈現快速增長向平穩增長態勢 164
第十二章  2011-2015年中國商業銀行個人信貸業務產業投資戰略研究 165
第一節  中國商業銀行個人信貸業務行業投資概況 165
一、商業銀行個人信貸業務行業投資特性 165
二、商業銀行個人信貸業務具有良好的投資價值 165
第二節 2011-2015年中國商業銀行個人信貸業務投資機會分析 166
一、商業銀行個人信貸業務投資熱點 166
二、商業銀行個人信貸業務投資吸引力分析 166
第三節 2011-2015年中國商業銀行個人信貸業務投資風險及防范 167
一、金融風險分析 167
二、政策風險分析 167
三、管理風險 168
第十三章　2011-2015年中國商業銀行個人信貸業務發展趨勢探析 169
第一節  2011-2015年銀行個人信貸業務參與主體趨勢分析 169
一、商業銀行向零售銀行轉型的趨勢明顯 169
二、股份制銀行在個人信貸業務的發展分析 172
三、參與個貸主體多元化 173
第二節 2011-2015年商業銀行個人信貸業務新趨勢探析 173
一、個貸同業競爭激烈，差異化經營方能突圍 173
二、房價攀升暗藏風險，銀行謹慎發放房貸 174
三、汽車金融快速增長，車貸業務或成新增長點 175
第十四章  2011-2015年中國商業銀行個人信貸業務發展策略建議 176
第一節 轉變經營管理理念，積極拓展個人信貸業務 176
第二節 完善風險管理機制，建立個人信用評分卡機制 176
一、個人信用評分指標選取原則 177
二、消費信貸風險的分析評估 177
第三節 產品和客戶雙輪驅動，實施全方位產品營銷策略 178
一、實施市場細分策略 179
二、建立個人信貸業務特色品牌 179
三、擴張型產品戰略 179
四、實施關系營銷策略 180
第四節 優化考核激勵體系，提升客戶經理的營銷動力 186
一、建設個貸專業化團隊 186
二、構建考核與激勵體系 187
第五節 加強金融同業合作，提高個貸業務核心競爭力 189

【圖表目錄】

圖表 1  2010-2011年6月中國貨幣月度供應量統計表 14
圖表 2  2010-2011年6月中國貨幣月度新增貸款及同比增長統計表 15
圖表 3  2010-2011年6月中國貨幣市場利率調整情況表 16
圖表 4  2008-2011年上半年中國大陸境內市場債券發行總額情況 17
圖表 5  2010年房地產開發和銷售主要指標完成情況 23
圖表 6  2007-2011年3月中國房地產開發投資額月度統計表 24
圖表 7  2007-2011年3月中國房屋面積供給統計表 25
圖表 8   2000-2010年中國汽車產量增長趨勢圖 28
圖表 9  2010年12月份中國汽車產量統計表 28
圖表 10  2000-2010年我國汽車銷量及其同比增長 29
圖表 11  2010年12月份中國汽車銷量統計表 30
圖表 12  2010年車企銷量TOP10 30
圖表 13  05-10年中國汽車及零部件進出口走勢圖 32
圖表 14  中國汽車及零部件05-10年逐季走勢 33
圖表 15  中國汽車及零部件08-10年逐季走勢 33
圖表 16  2008～2010 年末交通銀行存貸款變動情況表 60
圖表 17  2010 年末五大大型商業銀行業務發展狀況對比表 60
圖表 18  2009～2010 年末交通銀行貸款行業分布情況 61
圖表 19  2008～2010 年末交通銀行貸款五級分類情況 62
圖表 20  2009～2010 年交通銀行主要收入構成及利潤變動情況 63
圖表 21  2008～2010 年五大上市大型國有控股商業銀行盈利能力對比表 63
圖表 22  2009～2010 年末五大上市大型國有控股商業銀行資本充足對比表 64
圖表 23  主要業績指標 65
圖表 24  營業收入構成的近三年的同期增長率對比 65
圖表 25  2010年招商銀行貸款和墊款各組成部分的平均余額、利息收入及平均收益率情況表 66
圖表 26  2010年招商銀行手續費及傭金凈收入的主要組成情況表 66
圖表 27  2009-2010年招商銀行按產品類型劃分的零售貸款構成表 67
圖表 28  2009-2010年招商銀行按產品類型和客戶類型劃分的客戶存款情況表 68
圖表 29  2010年末招商銀行存貸款總額在32家全國性中小型銀行中的市場份額與排名表 69
圖表 30  2010年末招商銀行貸款五級分類情況構成 69
圖表 31  2010年末招商銀行按產品類型劃分的貸款及不良貸款分布情況表 70
圖表 32  2008-2010年上海浦東發展銀行股份有限公司主要財務會計數據表 74
圖表 33 2010年末上海浦東發展銀行股份有限公司五級分類貸款質量情況 74
圖表 34 2010年末上海浦發銀行按產品類型劃分的貸款結構及貸款質量情況 75
圖表 35 2010年末上海浦東發展銀行股份有限公司業務收入及構成 75
圖表 36 2010年末上海浦東發展銀行股份有限公司貸款擔保方式分布情況 75
圖表 37  2008-2010年深圳發展銀行股份有限公司相關財務指標表 85
圖表 38  2008-2010年南京銀行股份主要會計數據和財務指標表 97
圖表 39  2008-2010年南京銀行股份公司存貸款情況 98
圖表 40  2009-2010年南京銀行股份公司按業務種類劃分營業收入構成情況 99
圖表 41  2010年南京銀行股份公司五級分類貸款情況 100
圖表 42  2009-2010年南京銀行股份公司擔保方式分布情況 100
圖表 43  2009-2010年末寧波銀行貸款資產質量狀況表 101
圖表 44  2010年寧波銀行貸款按擔保方式構成情況表 102
圖表 45  決策樹例圖 116
圖表 46  違約概率P與自變量之間的非線性關系 117
圖表 47  2000-2010年中國GDP及其增長率統計表 137
圖表 48  2010年中國不同產業增加值對比情況 137
圖表 49  2006-2010年農村居民人均收入及其增長速度 138
圖表 50  2006-2010年城鎮居民人均收入及其增長速度 138
圖表 51  2010年中國城鎮固定資產投資增長速度（累計同比） 139
圖表 52  2010年中國全社會固定資產投資增長速度（累計同比） 140
圖表 53  2010年分行業城鎮固定資產投資及其增長速度 140
圖表 54  2010年固定資產投資新增主要生產能力 141
圖表 55  2010年房地產開發和銷售主要指標完成情況 142
圖表 56  2010年貨物進出口總額及其增長速度 143
圖表 57  2010年主要商品出口數量、金額及其增長速度 143
圖表 58  2010年主要商品進口數量、金額及其增長速度 144
圖表 59  2010年對主要國家和地區貨物進出口額及其增長速度 145
圖表 60  2003-2010年中國社會消費品零售總額增長趨勢圖 145
圖表 61  2010年中國居民消費價格漲跌幅度（月度同比增長） 146
圖表 62  2006-2010年中國居民消費價格跌漲幅度 146
圖表 63  2010年居民消費價格比上年漲跌幅度 147
圖表 64  2010年 70個大中城市房屋及新建商品住宅銷售價格月度同比漲幅 147
圖表 65  1998-2010年銀行間債券市場主要債券品種發行量變化情況 148
圖表 66  1997-2010年中國銀行間市場成交量變化情況 149
圖表 67  2009-2010年銀行間市場國債收益率曲線變化情況 150
圖表 68  1997-2010年國內銀行間債券市場參與者增長情況 151
圖表 69  2010年中國上證指數走勢圖 153
圖表 70  2011年銀行金融機構資產負債情況表（境內） 156
圖表 71  2011年大型商業銀行資產負債情況表（境內） 156
圖表 72  2011年股份制商業銀行資產負債情況表（境內） 156
圖表 73  2011年城市商業銀行資產負債情況表（境內） 157
圖表 74  2011年資產負債情況表（境內） 157
圖表 75  2010-2011年第一季度中國商業銀行不良貸款分機構指標情況 157
圖表 76  金融機構人民幣存貸款基準利率調整表 159