2011-2015年中國電子支付行業市場分析及發展預測報告

        本研究報告主要依據國家統計局、國家工業和信息化部、中國人民銀行、互聯網調研中心、易觀國際、艾瑞咨詢及國內外相關刊物的基礎信息以及電子支付行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調研資料，立足于世界電子支付行業整體發展大勢，對中國電子支付行業的發展情況、市場運行、主要細分市場、重點企業等進行了分析及預測，并對未來電子支付行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了電子支付行業今后的發展與投資策略，為電子支付研發、運營等相關企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一部分  行業發展分析

第一章 電子支付概述 1
第一節 電子支付相關概念 1
一、電子支付的定義 1
二、電子支付的分類 1
三、電子支付的特征 2
四、電子支付方式的對比 2
第二節 電子商務時代支付工具史 5
一、支付工具的演變過程 5
二、新型電子支付工具發展 6
三、電子貨幣對社會經濟的影響 7
第三節 電子支付工具 7
一、信用卡 7
二、電子支票借記卡 8
三、電子現金 8
四、其他各種電子貨幣 8
第四節 電子支付安全技術協議 8
一、SSL協議 8
二、SET協議 10
三、PKI協議 11
四、CA認證 11
第五節 中國電子支付模式的比較 12
一、在線轉帳及合并帳單支付模式 12
二、電子現金及電子支票支付模式 15
三、第三方平臺結算支付模式 20
四、信用卡在線支付SSL及SET模式 21

第二章 電子支付行業發展分析 27
第一節 全球電子支付發展概況 27
一、電子支付方式席卷全球 27
二、美國電子支付產業高速增長 29
三、歐盟建設電子支付信任體系 30
四、新加坡電子支付發展概述 30
五、2011年尼日利亞建議西非國家經濟共同體采用電子支付系統 33
第二節 中國電子支付發展分析 33
一、電子支付的發展歷程 34
二、電子支付逐漸走向成熟 34
三、中國電子支付指引的基本原則 35
四、電子支付業“馬太效應”初顯 35
五、電子支付業步入規模制勝時代 38
六、電子支付加速深耕傳統行業 39
第三節 2007-2011年中國電子支付市場發展情況分析 40
一、2007年中國電子支付市場發展情況分析 40
二、2008年中國電子支付市場發展情況分析 40
三、2009年中國電子支付市場發展情況分析 50
四、2010年中國電子支付市場發展情況分析 54
五、2011年中國電子支付市場回顧與展望 55
第四節 2011年中國電子支付發展環境分析 57
一、公安部提高電子支付安全 57
二、規范和發展電子支付服務產業 57
三、加強電子支付工具的市場監管 59
第五節 2011年中國將發放電子支付牌照 60
一、央行稱年內將發放電子支付牌照 60
二、第三方電子支付牌照被多數網民認可 61
三、電子支付牌照發放對行業的影響及應對策略 62
（一）行業亂像如影隨形 62
（二）將改變行業現狀 62
（三）企業積極準備 63
（四）支付企業也愿意“被監管” 63

第二部分  細分行業分析

第三章 第三方電子支付市場分析 65
第一節 第三方電子支付相關概述 65
一、第三方電子支付定義及優勢 65
二、第三方電子支付的發展階段 66
三、第三方電子支付企業的價值鏈 67
第二節 電子商務中的第三方支付模式及應用研究 70
一、第三方支付平臺的定義 70
二、第三方支付模式分析 70
三、結論 73
第三節 第三方電子支付發展概況 73
一、第三方平臺結算支付模式 73
（一）第三方平臺結算支付模式簡介 73
（二）第三方平臺結算支付流程 73
（三）第三方平臺結算支付模的優缺點 75
二、獨立第三方電子支付商業模式獲認可 75
三、中國第三方電子支付贏利模式趨于成熟 76
四、從主流SNS網站看第三方電子支付的重要性 77
五、第三方支付期待更明朗的法規環境 78
第四節 2008-2011年第三方電子支付市場規模分析 82
一、2008年中國第三方電子支付市場規模 82
二、2009年中國第三方電子支付市場規模 83
三、2010年中國第三方電子支付市場規模 85
四、2011年第一季度中國第三方電子支付市場規模 87
五、2011年第二季度中國第三方電子支付市場規模 87

第四章 網上支付市場分析 92
第一節 中國網上支付發展概述 92
一、互聯網支付的概念 92
二、互聯網支付的特點 92
三、網上支付方式 93
四、網上支付的應用領域 95
五、互聯網支付現狀和發展趨勢 95
第二節 2007-2010年中國網上支付發展市場回顧 97
一、2007年中國網上支付市場規模分析 97
二、2008年中國網上支付市場規模分析 99
三、2009年中國網上支付市場規模分析 100
四、2010年中國網上支付市場規模分析 103
第三節 2011年中國網上支付發展市場分析 106
一、2011年網上支付市場盤點 106
二、2011年電子支付行業發展特征 108
三、2011年網上支付年交易規模 110
四、2011年網上支付年交易規模 114
第四節 中國網上支付用戶及應用情況 115
一、2011年網上支付年用戶規模 115
二、2011年網上支付平臺滿意度 116
三、2011年網上支付行業應用情況分析 118
第五節 中國網絡購物市場網上支付分析 123
一、2011年中國網絡購物市場概況 123
二、2011年電子支付改善網絡購物環境 130
三、2011年網絡購物行業發展迅猛 網上支付服務持續優化 133
第六節 中國航空客票市場網上支付分析 134
一、第三方支付搶灘航空客票市場 134
二、航空客票網上支付滲透率急升，B2C和B2B齊頭并進 136
第七節 中國網上銀行分析 137
一、中國網上銀行產業鏈結構 137
二、2010年中國網上銀行市場分析 138
三、2010-2011年銀行電子商務業務發展情況 146
四、2011年中國網上銀行市場交易額 150
五、2011年中國網上銀行市場占有率 151
六、2011年個人網銀用戶分析 152
七、中國網上銀行存在的問題及發展策略 157
八、電子銀行面臨第三方支付挑戰 服務模式轉型勢在必行 159

第五章 移動支付市場分析 161
第一節 移動支付相關概述 161
一、移動支付定義及分類 161
二、移動支付的方式 164
三、移動支付技術成熟 165
四、移動支付業務的實現方式 166
第二節 針對移動支付的國內外研究述評 167
一、國外學者的相關研究 167
（一）移動支付產業鏈 168
（二）移動支付商業模式 169
二、我國學者的相關研究 169
三、未來研究方向 170
第三節 中國移動支付發展概況 171
一、手機支付市場規模 171
二、2011年手機支付進入發展關鍵年 172
三、2011年移動支付緊鑼密鼓行業前景偏向樂觀 172
四、2011年手機支付市場凸顯三足鼎立格局 174
五、2011年我國手機支付市場規模預測 176
六、2011年全國首個手機支付平臺交易額將破百億 178
七、2011年電信運營商借力電子支付集體投身互聯網 178
八、中國網民使用手機銀行情況調研 180
第四節 2011年主要運營商發展情況分析 185
一、中國銀聯手機支付支持遠程 185
二、中移動入股浦發銀行為后期電子支付鋪路 185
三、中國移動手機支付功能已全面升級 186
四、中移動欲借世博會大力推廣手機支付 186
五、中國聯通悄然聯手支付寶 試水網上支付 188
六、中國電信與中國移動手機支付替換SIM卡 188
第五節 移動支付模式概述 189
一、移動支付運作模式 189
二、移動支付價值鏈模式 190
三、手機支付的四種商業模式 191
四、國內外移動支付模式的比較 193
第六節 移動支付面臨的問題及發展策略 195
一、阻礙移動支付運營的障礙 195
二、手機支付推廣還有多重瓶頸 195
三、手機支付業務發展面臨的考驗 196
四、手機支付普及需邁三道坎 197
五、運營商與銀聯標準互不兼容 197
六、移動支付業務的約束因素及其雙邊市場選擇 199
七、手機支付分析及運營策略探討 204
八、支付功能要有特色業務 206

第六章 電話支付市場分析 206
第一節 電話支付相關概述 206
一、電話支付的定義 206
二、電話支付主要商業模式 207
三、電話支付的SWOT分析 208
第二節 電話支付的發展概況 209
一、我國電話支付的發展概況 209
二、2011年電話支付發展情況分析 211
三、銀聯Ⅱ型規范確立電話支付行業發展新坐標 212
四、電話支付未來發展預測 214
第三節 電話支付存在的問題及發展策略 215
一、應用內容有待豐富 215
二、業務規模需進一步擴大 215
三、盈利模式的探討 215

第三部分  重點企業分析

第七章 電子支付重點企業分析 216
第一節 支付寶ALIPAY 216
一、企業介紹 216
二、2011年支付寶宣布用戶數已經突破3億 216
三、2011年支付寶構建綠色安全支付圈 217
四、2011年支付寶誠信開放平臺拉動電子商務市場 217
五、2011年支付寶發展策略 218
第二節 騰訊財付通TENPAY 220
一、企業介紹 220
二、騰訊財付通以創新領跑電子支付產業 221
三、騰訊財付通不斷推出新服務新功能 223
四、2011年騰訊財付通首涉在線商旅業務 224
五、2011年騰訊財付通與東航合作上線 224
六、2011年財付通拓展3G手機支付 225
第三節 上海環迅IPS 227
一、企業介紹 227
二、上海環迅打造隨需應變在線支付 228
三、上海環迅打造智能支付平臺 230
四、2011年環迅支付問鼎電子商務行業售后服務滿意單位 230
第四節 網銀在線CHINABANK 231
一、企業介紹 231
二、網銀在線運用數字認證推出新一代支付平臺 231
三、網銀在線在安全方面的保障 232
四、2011年網銀在線通過PCI DSS國際安全認證 233
第五節 易寶支付YEEPAY 233
一、企業介紹 234
二、易寶支付的優勢 234
三、2011年易寶經營情況分析 236
四、2011年易寶再度攜手萬通 238
第六節 快錢99BILL 240
一、企業介紹 240
二、快錢支付靠模式取勝 241
三、2011年快錢經營情況分析 242
四、快錢開展2011年IDC電子支付普及行動 242
五、2011年快錢進攻航空高端市場 高端戰略將全面啟動 243

第四部分  行業發展趨勢及戰略

第八章 2011-2015年行業發展前景及趨勢展望 244
第一節 2011-2015年中國電子支付行業發展前景及趨勢 244
一、電子支付終端業前景廣闊 244
二、電子支付呈現多元化趨勢 245
三、中國電子支付市場趨勢預測 247
四、非金融機構的機遇與挑戰 248
五、非金融機構支付服務的監督管理 251
六、我國電子支付的未來發展 252
第二節 2011-2015年第三方電子支付的發展趨勢 254
一、第三方電子支付服務行業發展趨勢 254
二、未來第三方電子支付行業競爭趨勢 255
第三節 2011-2015年移動支付的發展前景及趨勢 258
一、全球移動支付未來展望 258
二、手機支付將超越網上支付 259
三、移動支付新興應用前景無限 261
四、移動支付將成為小額支付的主要趨勢 262
五、手機支付將改變電子商務的市場格局 264

第九章 2011-2015年電子支付行業發展策略探討 267
第一節 電子支付行業存在的問題 267
一、中國電子支付的發展瓶頸 267
二、中國電子支付存在的缺陷 268
三、電子支付面臨三大制約因素 270
第二節 電子支付行業發展建議及策略 271
一、中國電子支付的發展建議 271
二、中國電子支付模式需本地化 273
三、電子支付安全的解決方案 273
四、電子支付應倡導綠色理念 275
第三節 第三方電子支付行業存在的問題及發展策略 276
一、第三方支付存在的問題 276
二、解決的對策 277
第四節 C2C中第三方支付模式及存在的問題 278
一、第三方支付平臺的模式以及優點 278
二、第三方支付存在的問題 279
三、解決對策 280
四、結論 280
第五節 電子商務第三方支付的風險分析及控制淺談 281
一、電子商務第三方支付的風險分析 281
二、電子商務第三方支付的風險控制 283
三、結論 284

第十章 2011-2015年電子支付投資策略探討 285
第一節 中國電子支付投資概況 285
一、中國電子支付的投資機會 285
二、第三方電子支付工具成投資熱點 286
三、移動支付行業投資潛力巨大 287
第二節 電子支付的主要風險 290
一、電子支付的基本風險 290
二、電子支付的操作風險 291
三、電子支付的法律風險 293
四、電子支付的其它風險 294
第三節 電子支付的風險防范 296
一、電子支付風險管理步驟 296
二、防范電子支付風險的技術措施 297
三、加強電子支付立法建設 299
四、加強電子支付的監管 299

附錄 302
附錄一：支付清算組織管理辦法 302
附錄二：電子支付指引 313
附錄三：電子銀行安全評估指引 320
附錄四：網上銀行業務管理暫行辦法 330
附錄五：電子銀行業務管理辦法 335

部分圖表目錄（如需詳細目錄，請來電索取）
圖表：電子支付方式的對比 3
圖表：在線轉帳支付模式 12
圖表：合并帳單模式支付流程 14
圖表：電子現金支付模式 16
圖表：電子支票模式 18
圖表：信用卡在線支付SSL模式工作流程 22
圖表：SET支付模式的PKI認證架構 24
圖表：信用卡在線支付SET模式工作流程 25
圖表：在線交易的不同結算方式 41
圖表：商戶通過電子支付完成的交易額占公司總交易額的比率 41
圖表：商戶為消費者提供的電子支付方式 42
圖表：商戶對手機支付應用前景的不同看法 42
圖表：商戶與第三方支付平臺的主要接入方式 43
圖表：商戶使用的支付平臺來源 43
圖表：商戶與第三方支付公司之間交費標準 44
圖表：商戶與第三方支付平臺的不同結算周期 44
圖表：商戶所看重的第三方支付平臺的特性因素 45
圖表：第三方支付平臺對商戶的有利因素 46
圖表：商戶認為第三方支付平臺扮演的不同產業角色 47
圖表：商戶看中與第三方移動支付商合作的不同背景因素 47
圖表：商戶認為自身與銀行之間的關系 48
圖表：商戶對銀行態度轉變的感受 49
圖表：調查中，被商戶關注最多的前5家銀行 49
圖表：中國電子支付市場業務模式演變 56
圖表：邁克爾?波特的價值鏈模型 68
圖表：第三方電子支付企業的價值鏈模型 69
圖表：第三方支付平臺結算支付流程 74
圖表：2011年中國互聯網支付市場廠商交易份額 78
圖表：2009年第4季度第三方支付交易額市場規模分類排名 83
圖表：2009年第3季度第三方支付交易額市場規模分類排名 84
圖表：2009年第3季度第三方支付交易額市場規模全部廠商整體排名 84
圖表：2007-2010年中國第三方電子支付市場交易規模及增長 85
圖表：2010年Q1-2011年Q1中國第三方支付市場交易規模 87
圖表：2010年Q1-2011年Q2中國第三方支付市場交易規模 87
圖表：2001-2009年中國第三方網上支付平臺市場規模占網上支付市場規模的比例 97
圖表：網民在未來一年對改進網上支付服務的意見 99
圖表：2008年Q1-2009年Q3中國第三方網上支付交易額規模 100
圖表：2009年Q3中國第三方支付市場核心企業交易額規模市場份額 101
圖表：2010年互聯網核心行業市場規模增速對比 104
圖表：2010中國網上支付市場交易額各應用行業分布結構 104
圖表：2010年主要細分應用行業交易規模及拓展潛力系數 105
圖表：2010年與2011年網上支付用戶對比 107
圖表：2004-2013年中國第三方網上支付交易額規模 111
圖表：2011年中國第三方網上支付企業交易規模市場份額 112
圖表：2007-2013年網上支付用戶規模及其占網民的比例 115
圖表：2011年各網上支付平臺使用率及滿意度 116
圖表：2011年、2010年中國網上支付應用領域使用情況對比 117
圖表：網絡購物分類 123
圖表：中國網絡購物產業鏈 123
圖表：2009-2013年中國網絡購物市場交易規模 124
圖表：2009-2013年中國網絡購物用戶占網民比重 126
圖表：2011年中國網絡購物市場交易額市場份額 127
圖表：08-09年中國網購用戶購物頻次分布情況 128
圖表：08-09年中國網購用戶累計購物金額分布情況 129
圖表：08-09年中國網購用戶最常購買的商品品類分布情況 130
圖表：2011年網上購物投訴率大幅下降 131
圖表：2011年網上購物增長迅猛 131
圖表：2004-2012年航空客票網上支付交易額及其滲透率 136
圖表：網上銀行業務介紹 137
圖表：中國網上銀行產業鏈結構圖 138
圖表：2008-2012年中國網上銀行交易額規模 139
圖表：2008-2012年中國網上銀行交易額規模構成 140
圖表：2010年中國網上銀行交易額規模市場份額 140
圖表：2008-2012年中國個人網上銀行交易額規模 141
圖表：2010年中國網上銀行用戶了解個人網上銀行服務的渠道 142
圖表：2008-2010年中國個人網上銀行覆蓋用戶數變化趨勢 142
圖表：2010年各月中國網上銀行服務覆蓋用戶數變化趨勢 143
圖表：2010年中國個人網上銀行交易額規模市場份額 143
圖表：2008-2012年中國企業網上銀行交易額規模 144
圖表：2010年中國企業網上銀行交易額規模市場份額 145
圖表：2010年中國網購用戶已購和最常購的網站類別 146
圖表：2010年中國網上銀行用戶實現繳費支付功能的方式 147
圖表：中國C2C平臺網上支付方式分類 147
圖表：2011年2月支付寶賬戶支付和網銀支付的比例 148
圖表：2011年2月支付寶用戶通過網銀支付的各銀行占比 148
圖表：2011年2月支付寶賬戶充值使用的各銀行網銀占比 149
圖表：2011年Q1-Q2中國網上銀行市場交易額 150
圖表：潛在用戶感興趣的個人網銀功能 153
圖表：潛在用戶感興趣的個人網銀投資理財產品 153
圖表：潛在用戶選擇企業網銀品牌的驅動因素 154
圖表：潛在用戶認為個人網銀安全的理由 155
圖表：非潛在用戶認為個人網銀不安全的理由 155
圖表：移動支付種類 164
圖表：2011年使用手機銀行的網民最希望手機銀行改進的方面 181
圖表：2011年中國網民沒有使用手機銀行業務的原因 182
圖表：2011年中國網民使用和期望使用的手機銀行業務對比 183
圖表：2011年中國網民了解手機銀行的途徑 184
圖表：移動支付雙邊市場選擇分析示例表 204