2011-2015年中國征信服務市場研究及發展前景調查報告

所謂信用信息產品，是指各類信用中介服務機構，包括企業征信機構、個人征信機構和財產征信機構通過信息的采集和加工處理而產生的各種信息產品及服務。目前我國的信息產品主要包括市場調查、保理、商賬追收、信用擔保、信用保險、資信評級、消費者信用調查、企業信用調查、信用管理咨詢等。與國外發達的征信市場相比，信息產品的使用范圍非常小，各種增值產品更是寥寥無幾；從發達國家的征信市場來看，信用產品種類繁多，具有廣泛的應用，主要服務于資本市場、商業市場、個人消費市場和商品市場的廣大消費者。

目前，中國國內企業資信調查專業服務公司大體有三類：第一類是中資的企業資信調查公司，目前有40多家，以新華信商業風險管理有限公司、華夏國際企業資信咨詢公司和上海中商征信有限公司等公司為代表；第二類是外經貿系統、國家統計系統和國家工商管理系統以及各商業銀行系統所屬的專門提供企業資信調查服務的有關機構；第三類是已進入中國的外國征信公司，如鄧白氏公司、臺灣的中華征信所、香港城市顧問有限公司等，均已在中國大陸設有分支機構，并提供企業資信調查服務。一些國外征信調查機構經過幾年的發展，目前已占有中國國內企業征信市場的較大份額，具有了相當強的競爭能力。

我國的企業征信服務行業是在政府驅動下起步的，但是目前的企業征信市場上，各征信公司均采取商業化運作方式，不同類型的征信公司均是按照商業化原則在市場上展開競爭，向社會提供客觀、獨立的資信調查報告。一些行政機關下屬的征信機構，在業務運作上也基本采取了市場化的方式。我國企業征信行業市場化運作模式已經基本形成。

雖然目前國內征信市場上有數十家各類征信公司并存，但是從業務數量和征信規模來看，經過幾年來的激烈競爭，征信市場的集中度相對較高。新華信商業風險管理有限責任公司、華夏國際企業信用咨詢有限公司、美國鄧白氏咨詢上海有限公司、臺灣的中華征信所在中國的分公司中領公司等幾家公司已占據了我國全部市場份額的80%左右，其他各種類型的公司所占市場份額不足20%。另外，部分商業銀行自身開展了對貸款企業的征信，并相應成立了自己的征信部門，也占有征信市場的部分份額。

本報告詳盡描述了中國征信服務行業運行的環境，重點研究并預測了其下游行業發展以及對征信服務需求變化的長期和短期趨勢。針對當前行業發展面臨的機遇與威脅，提出了我們對征信服務行業發展的投資及戰略建議。本報告以嚴謹的內容、翔實的數據、直觀的圖表幫助征信服務企業準確把握行業發展動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。我們的主要數據來源于國家統計局、國家信息中心、海關總署、中國信息協會信用信息服務專業委員等業內權威專業研究機構以及我中心的實地調研。本報告整合了多家權威機構的數據資源和專家資源，從眾多數據中提煉出了精當、真正有價值的情報，并結合了行業所處的環境，從理論到實踐、宏觀與微觀等多個角度進行研究分析，其結論和觀點力求達到前瞻性、實用性和可行性的統一。這是我中心經過市場調查和數據采集后，由專家小組歷時一年時間精心制作而成。它是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局、規避經營和投資風險、制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一，具有重要的參考價值！
 

第一章 征信服務業研究概述
第一節 征信行業的發展歷程
第二節 信用征集業務概述
一、信用征集范圍界定
二、征信行業的行業特征分析
三、征信行業的集中度逐步提高
第三節 征信來源分類
一、按業務模式可分為企業征信和個人征信兩類
二、按服務對象可分為信貸征信、商業征信、雇傭征信以及其他征信
三、按征信范圍可分為區域征信、國內征信、跨國征信等
第四節 征信的發展意義
第二章　2010年全球征信產業運行態勢分析
第一節　2010年全球征信行業運行環境分析
一、全球經濟發展及影響因素
二、全球經濟體經濟發展闡述
三、金融危機對信用服務機構的影響
四、全球征信行業的政策環境
第二節　2010年全球征信行業產業背景分析
一、全球信用評級行業發展現狀
二、金融危機迫使國際信用評級機構改革評級體系
三、全球三大信用評級企業發展現狀分析
四、全球債券發行規模
第三節　2010年全球信用制度新進展
一、全球信用制度的三種模式
二、全球主要國家信用體系建設特征
三、全球主要國家個人信用制度對比分析
四、全球主要國家企業信用制度對比分析
第四節　2010年全球征信行業現狀綜述
一、普遍存在兩種不同的征信模式
二、兩種不同征信模式產生的基礎與條件
三、公共與民營征信機構起到了相互補充的作用
四、公共征信機構和民營征信機構都有所增加
五、民營征信機構市場細分化趨勢明顯
六、跨國兼并與收購以及合作與聯合改變國際征信行業的格局
第五節　未來全球征信業趨勢探析及對中國的影響分析
第三章　2010年全球部分國家征信業運行透析
第一節　美國
一、美國征信法律監管體系
二、三大信用評級機構迫于壓力改革評級體系
三、金融危機引發美國信用服務業的危機
四、美國消費者征信服務公司的運作模式與特點
五、三家美國全國性征信機構和它們的商業模式
六、美國征信體系模式
七、美國個人征信服務公司的發展與現狀
八、美國消費者個人信用服務的特點
第二節　歐洲國家
一、德國
二、英國
三、法國
四、意大利
第三節　日本
一、日本金融審議會就對信用金庫及信用組合制度改革
二、日本的中小企業融資和信用擔保制度
三、日本金融廳首次向消費信貸企業下達整頓命令
四、日本主要消費信貸公司經營現狀
五、日本征信模式
六、日本企業征信體系發展的特點
七、日本企業征信體系建設
八、日本企業征信業已經步入成熟發展的軌道
第四節　韓國
一、韓國金融體系的改革概況
二、韓國征信業的法律環境
三、韓國信用擔保基金的信用保證業務
四、韓國中小企業信用擔保體系建設情況
五、韓國征信行業的競爭分析
第四章　2010年中國征信行業運行環境解析
第一節　2010年中國征信行業經濟環境分析
一、中國GDP分析
二、城鄉居民家庭人均可支配收入分析
三、全社會固定資產投資分析
四、進出口總額及增長率分析
五、社會消費品零售總額
三、中國電子商務發展
四、中國消費信貸市場現狀
五、中國企業信貸市場現狀
第二節　2010年中國征信行業政策環境分析
一、我國涉及征信行業的相關法律法規政策
二、信貸和銀行債券市場信用評級規范
三、我國征信業面臨的法規問題
四、我國現行規則之不足
五、關于《加快我國社會信用體系建設步伐》的建議
第三節　2010年中國征信行業社會環境分析
一、誠信已成為制約經濟發展的毒瘤
二、信用缺失導致我國經濟受到巨大損失
三、政府在企業征信行業發展過程中應當發揮重要作用
四、征信行業的為社會誠信環境建設起到重要作用
第四節　2010年中國征信行業的技術環境
一、信用數據庫的建立與完善是企業征信行業發展的關鍵
二、人行相繼建立了全國統一的企業和個人信用信息基礎數據庫
三、征信行業標準建設
四、征信行業標準化體系
第五章　2010年中國征信行業運行新格局透析
第一節　2010年中國征信業現狀綜述
一、中國征信行業的產生與發展
二、行業規模初步顯現
三、基本形成了市場化運作模式
四、行業集中度在不斷提高
五、征信市場開放度比較高
第二節　2010年中國現有征信機構布局分析
第三節　2010年中國征信市場透析
一、征信產品需求分析
二、征信產品供給分析
三、征信產品定價原則
四、完善我國征信市場應處理好的幾個重要關系
第四節　2010年中國征信業熱點問題探討
一、相關法律法規不完善
二、信用數據的封鎖
三、行業自律不足
四、機構規模小，從業人員素質良莠不齊
第六章 2010年中國征信業重點支撐行業探析
第一節 個人銀行業務
一、國內外個人銀行業務發展的比較與差距
二、目前我國個人銀行業務發展的瓶頸制約
三、個人征信服務對個人銀行業的重要作用
四、目前我國個人征信業發展的主要障礙
五、研究成果及戰略建議
第二節 個人消費信貸
一、個人消費信貸發展概況
二、個人消費信貸產品結構
三、個人消費信貸風險控制現狀
四、個人消費信貸風險控制的制約因素
五、個人征信業對個人消費信貸的重要作用
六、個人消費信貸的發展趨勢
七、研究成果及戰略建議
第三節 中小企業信貸市場
一、中國中小企業數量
二、中小企業的融資渠道現狀
三、中小企業融資存在的問題
四、金融機構將大對中小企業的資金支持
五、中小企業融資的發展趨勢
六、企業征信對中小企業發展的作用
七、研究成果及戰略建議
第四節 信用卡市場
一、中國信用卡數量及滲透率
二、中國信用卡的不良率分析
三、信用卡市場發展現狀及存在的問題
四、主要銀行信用卡發行量和收入
五、個人征信對信用卡市場的促進作用
六、研究成果及戰略建議
第七章　2010年中國征信行業細分市場運作深度剖析
第一節　房屋信貸消費市場
一、房屋信貸消費市場規模
二、中國人民銀行備戰房貸新政實施商業銀行寄望央行細則
三、中外銀行對購買者的資信調查日益嚴格
四、商業銀行加強在個人房貸信息共享制度
五、個人信用信息數據庫運行過程中的問題
六、房屋信貸征信市場競爭格局分析
七、房屋信貸消費征信市場發展趨勢
第二節　汽車信貸消費市場
第三節　信用卡征信服務市場
第四節　中小企業征信市場
第五節　大型企業征信市場
第八章　2010年中國征信業競爭態勢分析
第一節　2010年中國征信業競爭總況
一、我國現階段多層次征信體系的競爭與協作機制研究
二、中國征信業競爭面臨拐點
第二節　2010年中國征信行業競爭剖析
一、征信行業的壟斷與競爭
二、征信行業的機構數量
三、征信行業的機構類型
四、民營征信機構的發展現狀及競爭力SWOT分析
五、公共征信機構的發展現狀及競爭力SWOT分析
六、地方政府部門文件和行業自律規定
第三節　2011-2015年中國征信業競爭趨勢探析
第九章 2010年中國征信行業市場運作機構分析
第一節 中資公共征信機構
一、業務發展現狀
二、業務種類
三、研究成果及戰略建議
第二節 中資民營征信公司
一、業務發展現狀
二、研究成果及戰略建議
第三節 外資征信公司
一、業務發展現狀
二、研究成果及戰略建議
第十章　2010年中國征信行業國際主體企業競爭力分析
第一節　鄧白氏
一、企業發展概況
二、企業發展動態
三、全球經營規模及效益
四、企業在華發展狀況
五、公司核心競爭優勢
六、公司在華征信行業競爭力SWOT分析
七、公司發展趨勢分析
第二節　益百利
第三節　環聯
第四節　CRIF
第十一章 2010年中國征信行業市場主體競爭力分析
第一節 新華信
一、企業發展歷程
二、企業經營規模
三、業務范圍分析
四、發展戰略分析
五、征信業競爭力SWOT分析
第二節 華夏國際
第三節 上海中商
第四節 鵬元征信有限公司
第五節 北京北達國民征信公司
第六節 北京中誠信征信有限公司
第十二章　2011-2015年中國征信行業市場前景預測
第一節　2011-2015年中國征信業的發展趨勢分析
一、企業征信市場發展趨勢
二、企業征信機構發展趨勢
三、現代信息技術將被廣泛應用
四、個人征信服務發展趨勢
第二節　2011-2015年中國征信業面臨投資商機
第三節　2011-2015年中國征信業存在及潛在的風險
一、技術風險
二、業務風險
三、法律風險
四、信用風險
第四節　分析師觀點